Marché de la location de matériel de construction – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le Marché de la location d'équipements de construction en 2025 est estimé à 213,27 milliards de dollars. La taille du marché mondial était évaluée à plus de 202,73 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 6,5 %, dépassant les 459,69 milliards de dollars de revenus d'ici 2037. L'Asie-Pacifique devrait accumuler la plus grande part d'ici 2037, alimentée par des investissements importants dans des projets d'infrastructure tels que des barrages, des aéroports et des autoroutes.
La croissance du marché peut être attribuée à la reprise du secteur de la construction dans de nombreuses régions du monde après une période de stagnation pendant la COVID-19. Par exemple, les activités de construction en Amérique latine devraient afficher une croissance moyenne d’environ 4 % entre 2020 et 2023. En outre, les régions d'Asie du Sud et du Sud-Est devraient connaître une croissance remarquable dans le secteur de la construction d'ici la fin 2023.
Un autre facteur qui devrait conduire à la croissance du marché est la pénétration croissante de la location dans certaines régions du monde. Par exemple, la part du matériel de construction loué en Inde ne représentait qu'environ 48 % en 2010. En 2020, cette proportion de machines était passée à 68 %. Cependant, la pénétration du secteur de la location était encore très concentrée au niveau local en 2020. On estime que plus de 44 999 unités de la machine ont été vendues dans le secteur de la location en Inde en 2021. De même, les régions avec une pénétration de la location faible ou marginale par rapport à d'autres indiquent des opportunités de croissance supplémentaire du marché.
Secteur de la location de matériel de construction : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Investissements élevés dans le développement des infrastructures – Le développement des infrastructures aide une nation de plusieurs manières. Cela contribue à améliorer la compétitivité manufacturière du pays. Une compétitivité manufacturière élevée devrait générer davantage d'investissements, créer davantage d'emplois et stimuler ainsi la croissance dans plusieurs secteurs, qui constituent les éléments constitutifs de l'économie du pays. Par exemple, le gouvernement indien a annoncé une augmentation des dépenses d'investissement pour le développement des infrastructures en 2023-2024 pour un montant équivalent à 122 milliards USD dans son budget de l'Union 2023. Cette augmentation comprenait également la dépense la plus élevée à ce jour pour les chemins de fer, qui s'élève à 29 milliards USD.
- Mise en œuvre à grande échelle de programmes de développement d'infrastructures – La mise en œuvre à grande échelle de programmes d'infrastructure vise à connecter différentes parties du monde, à ouvrir de nouvelles routes commerciales et à simplifier le commerce international. L’une de ces initiatives est l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route ». Cette initiative vise à accélérer la croissance économique en Europe centrale et orientale, en Asie-Pacifique et en Afrique en comblant le déficit d’infrastructures entre ces régions. En juillet 2022, jusqu’à 150 pays avaient officiellement accepté de rejoindre l’initiative chinoise la Ceinture et la Route (BRI). En outre, selon les prévisions des experts, la Chine devrait dépenser jusqu'à 9 000 milliards de dollars pendant la durée de vie de la BRI.
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Croissance des projets de construction résidentielle dans les pays développés – Le marché de la location matériel de construction devrait connaître une croissance en raison de l'essor des activités de construction résidentielle aux États-Unis (États-Unis) et en Europe. Par exemple, la ville universitaire de Tucson, en Arizona, s'est vantée d'avoir construit plus de 1 499 appartements conventionnels en 2021. De même, environ 2 486 pieds carrés représentaient la taille moyenne d'une maison construite pour la vente pour une unifamiliale aux États-Unis (États-Unis) en 2021.
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Croissance de l'industrie minière dans les pays en développement de la MEA et d'Amérique latine – On estime que l'Afrique devrait avoir plus de 210 projets miniers et d'infrastructures dans le secteur de l'énergie et de l'électricité d'ici 2030. Il convient également de mentionner la présence du Chili et du Pérou, deux des plus grands producteurs mondiaux de cuivre en Amérique latine. On estime que le Chili détenait à lui seul 29 % du cuivre produit dans le monde en 2020.
Défis
- Effets négatifs de la récession économique sur le secteur de la construction - La construction, comme de nombreuses autres industries, est l'une des plus durement touchées en cas de ralentissement économique. Avec les protocoles de sécurité mis en place pendant la pandémie, le secteur de la construction a connu des difficultés, avec une pénurie de financement, de main-d’œuvre et d’approvisionnement en matières premières. Par exemple, les produits de construction dans l'Union européenne (UE) ont connu une baisse sans précédent d'environ -26 % en mars et avril 2020.
- Pénurie de main d'œuvre qualifiée pour utiliser l'équipement
- Moins d'opportunités de croissance du marché en raison d'une forte pénétration des locations
Marché de la location d’équipement de construction – Informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,5% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
202,73 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
459,69 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de la location de matériel de construction
Application (résidentielle, commerciale, industrielle)
Le marché de la location d'équipements de construction est également segmenté et analysé pour la demande et l'offre par application dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Parmi ces applications, le segment commercial devrait constituer une part importante d'ici la fin de 2037. La construction commerciale, telle que des bureaux, des hôtels et des restaurants, est un excellent moyen d'attirer des investissements substantiels pour le développement d'une région. On estime qu’à l’échelle mondiale, la surface au sol des bâtiments commerciaux devrait atteindre 125 milliards de pieds carrés d’ici 2050. Ce chiffre reflète une croissance pouvant atteindre 36 % par rapport à 2021. On pense que la hausse des taux d’intérêt sur les bâtiments unifamiliaux contribue indirectement à l’augmentation du nombre d’activités de construction impliquant des propriétés commerciales. Il existe également une forte demande pour la construction d’espaces de bureaux et de magasins dans de nombreuses régions du monde. Ce besoin de bâtiments et d'espaces à des fins commerciales devrait également entraîner une forte demande de matériel de construction à louer.
Type de produit (engins de terrassement, machines de manutention, machines de construction de béton et de routes)
Le marché de la location d'équipements de construction est segmenté et analysé pour la demande et l'offre par type de produit en engins de terrassement, engins de manutention et engins de construction de béton et de routes. Parmi ces types, on estime que le segment des engins de terrassement gagnera la plus grande part de marché au cours de la période projetée. Le segment détenait environ 56 % de la part des revenus du marché mondial en 2023. La mise en œuvre accrue de projets de construction commerciale et résidentielle par divers gouvernements devrait encourager les entrepreneurs et les entreprises à louer du matériel de terrassement. Étant donné que l’augmentation des projets de construction est le résultat de l’industrialisation et de l’urbanisation croissantes d’une région, ces aspects devraient contribuer indirectement à la croissance du marché. Selon la Banque mondiale, la population urbaine représentait 56 % de la population mondiale totale en 2019. Les activités d'exploitation des carrières et des mines devraient être celles qui feront le plus appel aux engins de terrassement. Parmi les équipements de terrassement les plus utilisés figurent les chargeuses-pelleteuses, les mini-pelles, les pelles sur chenilles et les chargeuses compactes.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Par type de produit |
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Personnaliser ce rapportIndustrie de la location de matériel de construction – Sommaire régional
Statistiques du marché APAC
Le marché de la location d'équipements de construction en Asie-Pacifique, parmi tous les autres marchés, devrait détenir une part de marché importante d'ici la fin de 2037. La croissance du marché peut être attribuée en grande partie aux investissements importants réalisés dans le développement de barrages, d'aéroports, de zones économiques spéciales, d'autoroutes, etc. Par exemple, les dépenses consacrées aux aéroports de la région Asie-Pacifique devraient dépasser 1 000 milliards de dollars d’ici 2041. En outre, environ 560 milliards de dollars de cette somme seront consacrés aux nouveaux aéroports de la région. Ces initiatives visent principalement à améliorer l’économie globale de la région en stimulant le commerce et la connectivité. Cependant, ces vastes initiatives devraient inciter les leaders du secteur de la location de matériel de construction à créer leur entreprise ou à investir dans l'expansion de leur entreprise dans cette région, conduisant ainsi à une croissance du marché régional.
Prévisions du marché nord-américain
L'Amérique du Nord est une autre région qui devrait connaître une croissance remarquable du marché de la location d'équipements de construction d'ici 2037. La région détenait une part de plus de 31 % des revenus du marché mondial en 2023. L’une des principales raisons de la croissance du marché régional réside dans les vastes activités de construction entreprises par le Canada. Le nombre d'immigrants au Canada a considérablement augmenté ces dernières années. L'augmentation du nombre d'immigrants attire des investissements importants de la part du gouvernement régional pour le développement des infrastructures de construction afin de répondre aux demandes changeantes des immigrants et des citoyens. On estime que la construction de 83 481 logements neufs a commencé uniquement dans la province canadienne de l'Ontario en 2023. En outre, l'accent est mis sur l'utilisation d'équipements spécialisés pour optimiser les activités minières et de construction dans la région, ce qui devrait créer des opportunités de croissance du marché.
Prévisions du marché européen
L'Europe devrait également détenir une part importante du marché mondial d'ici la fin de 2037. La demande de bâtiments résidentiels dans la région Europe augmente. La demande croissante contribue à son tour à la reprise du secteur de la construction dans la région. En outre, de nombreuses initiatives sont entreprises par les gouvernements régionaux pour améliorer les infrastructures. Tout cela encourage les entreprises du secteur de la construction à nouer des partenariats avec des entreprises de services dans les domaines du conseil, de la conception et de la location de matériel. De tels partenariats devraient contribuer considérablement à la croissance du marché régional de la location de matériel de construction au cours de la période de prévision.
Entreprises dominant le paysage de la location d’équipements de construction
- Locations Ahern
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Herc Rentals Inc.
- H&E Equipment Services, Inc.
- LOXAM
- United Rentals, Inc.
- Ashtead Group plc..
- Chenille
- Sumitomo Corporation.
- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
- Liebherr-IT Services GmbH
In the News
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LOXAM a annoncé l'acquisition de HR – ALUGUER DE EQUIPAMENTOS S.A. La société a ajouté qu'à travers cette acquisition, elle vise à consolider sa présence sur le marché de la location d'équipements en portugais. Avec cette dernière acquisition, Loxam complète son réseau de 6 agences en portugais. Les RH exploitaient trois succursales avec environ 40 employés dans le pays.
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H&E Equipment Services, Inc a annoncé la finalisation de l'acquisition de Rental Inc., une société de location d'équipements axée sur la construction non résidentielle. Grâce à cette acquisition, H&E prévoit d'étendre ses activités dans l'ouest de la Géorgie, en Alabama et en Floride.
Crédits des auteurs: Richa Gupta
- Report ID: 4731
- Published Date: May 08, 2025
- Report Format: PDF, PPT
