Taille et part de marché des médicaments antiviraux, par voie d'administration (orale, injectable, topique), canal de distribution ; classe de médicaments ; indication - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Médicaments antiviraux : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Amélioration des stratégies de santé : La médecine fondée sur des données probantes transforme progressivement les modes d'utilisation du marché des antiviraux à l'échelle internationale. À cet égard, une étude publiée par l'AHRQ a démontré que l'administration précoce d'oseltamivir contre la grippe réduisait les hospitalisations de 42,5 %, permettant ainsi d'économiser 3,5 milliards de dollars US en dépenses évitables. De même, des études similaires ont rapidement entraîné des modifications des recommandations cliniques, sur la base desquelles l'initiative NICE britannique a recommandé des inhibiteurs de la polymérase pour les patients à haut risque, impactant ainsi positivement le marché.

• Partage des coûts abordable : L'existence de frais à la charge du patient engendre des crises d'observance, ce qui stimule le marché mondial des antiviraux. Par exemple, aux États-Unis, un patient moyen dépense 65 USD par mois pour des antiviraux de marque, après prise en charge par son assurance, ce qui représente une augmentation de 22,5 % depuis 2020. À cet égard, une étude clinique publiée par le JAMA indique que près de 29 % des bénéficiaires de Medicare Part D ont besoin de médicaments contre l'hépatite C. Par ailleurs, la baisse obligatoire des prix en France a permis de réduire les coûts de 45 % depuis 2022, tandis que le système de sécurité sociale australien plafonne les dépenses annuelles en antiviraux à 318 USD par patient.

Stratégies des fabricants influençant l'expansion du marché des antiviraux

Le marché international des antiviraux est composé de fabricants de premier plan, qui s'appuient sur l'optimisation de l'accès au marché, les partenariats stratégiques et l'innovation basée sur la recherche et le développement pour accroître la croissance de leur chiffre d'affaires. Par exemple, Gilead Sciences a renforcé son portefeuille VIH avec le lénacapavir, le tout premier injectable biannuel à avoir gagné 19 % de parts de marché supplémentaires en 2023. Par ailleurs, Pfizer a réalisé 5,7 milliards de dollars de ventes de Paxlovid grâce à l'expansion de sa chaîne d'approvisionnement dans l'UE, tandis que le partenariat de Merck avec Ridgeback Biotherapeutics a permis d'accroître son chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards de dollars, créant ainsi une opportunité de croissance considérable.

Potentiel de chiffre d'affaires des principaux fabricants de médicaments antiviraux (2023-2026)

Modèles d'expansion envisageables pour le futur marché des antiviraux

Les pays émergents sur le marché des antiviraux stimulent activement la croissance des revenus des fabricants et des producteurs. Par exemple, des prestataires médicaux locaux en Inde ont collaboré avec des fournisseurs d'API pour distribuer des génériques à bas prix, ce qui a permis d'augmenter les revenus de 12,5 % entre 2022 et 2024. Par ailleurs, la loi européenne de 2024 sur les médicaments essentiels a encouragé la localisation des API, entraînant ainsi une réduction de 16 % des dépenses globales d'approvisionnement, en particulier pour les fabricants régionaux. Parallèlement, les accords de tarification à valeur ajoutée, notamment les contrats de Gilead basés sur les résultats pour les médicaments contre l'hépatite C, ont permis d'accroître la pénétration du marché d'environ 9,5 % en 2023, stimulant ainsi le marché global.

Modèles de faisabilité des revenus (2022-2024)

Défis

• Retards réglementaires dans les économies clés : La diversité des voies réglementaires crée des barrières à l'entrée sur le marché des médicaments antiviraux dans différents pays. Par exemple, l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) a prolongé de 6,5 mois la révision des directives standard pour les nouveaux antiviraux en 2023, invoquant la nécessité de données supplémentaires sur la sensibilité ethnique. Ce retard a donc coûté aux fabricants nationaux environ 125 millions de dollars US par produit en perte de revenus. D'autre part, la procédure d'acceptation décentralisée de l'UE a rencontré des difficultés, tandis que l'EMA a accordé des autorisations de mise sur le marché centralisées, où les États membres ont tendance à imposer des conditions de remboursement supplémentaires, ce qui retarde encore le lancement de 10 à 20 mois.

• Concurrence des génériques et effondrement des brevets : La réduction de l'exclusivité constitue une menace existentielle pour les acteurs du marché mondial des médicaments antiviraux. Par exemple, l'expiration du brevet du Truvada de Gilead a permis aux génériques indiens de s'emparer de 63 % du marché américain de la prophylaxie contre le VIH en 18,5 mois, ce qui a entraîné une perte de chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard de dollars. Cet impact négatif s'est amplifié et les payeurs exigent actuellement des prix comparables à ceux de Truvada pour les nouveaux produits, ce qui comprime davantage la rentabilité des produits suivants, entravant ainsi la croissance globale du marché.