Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des pneus dépassait 207,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 400 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC d'environ 5,1 % sur la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des pneus est estimée à 218,4 milliards USD.
Le marché des pneus connaît une croissance modérée, alimentée par les exigences de durabilité, la prolifération des véhicules électriques et l'intégration de technologies de surveillance numérique. En février 2025, Nokian Tyres a lancé le Surpass AS01, doté de flancs en fibre d'aramide et d'une garantie de 88 000 km, créant ainsi une nouvelle référence en matière de durabilité et de résistance aux crevaisons. Les fabricants intègrent des composés recyclés et des améliorations de la résistance au roulement aux caractéristiques des pneus afin de répondre aux exigences des véhicules électriques et réglementaires. Les pneus basés sur l'IoT sont la nouvelle norme, offrant des diagnostics améliorés et réduisant les temps d'arrêt. Les gouvernements soutiennent de plus en plus les méthodologies d'économie circulaire par le biais d'incitations au rechapage, de contrôle des émissions et de réutilisation des matériaux. L'investissement dans les pneus verts est de plus en plus au cœur des préoccupations des exploitants de flottes. Le marché du pneumatique évolue vers un modèle durable, connecté numériquement et axé sur la performance.
Les flux de capitaux positifs et les exigences réglementaires influencent les capacités de production des fabricants de pneumatiques. En janvier 2025, Epsilon Carbon a lancé Terrablack, une alternative au noir de carbone à faibles émissions, conforme aux critères ESG. Par conséquent, les fabricants intègrent les considérations environnementales à l'ensemble de leurs chaînes de valeur afin d'atteindre une production neutre en carbone, de garantir un approvisionnement éthique et de faciliter la récupération des ressources. Parallèlement, de nouvelles conceptions de pneus gèrent le couple et le poids des véhicules électriques, favorisant ainsi les avancées dans le domaine de la science des matériaux. La mobilité urbaine, le micro-transport et la prolifération des navettes autonomes stimulent la demande de pneus silencieux équipés de capteurs. Le développement durable, l'accès au numérique et une conformité rigoureuse caractérisent aujourd'hui le leadership du marché. Les progrès technologiques dans ce domaine permettent de nouveaux partenariats entre les équipementiers et les innovateurs du secteur des pneumatiques.
Dynamique de la chaîne d'approvisionnement sur le marché des pneumatiques
Le marché des pneumatiques est actuellement confronté à d'importantes perturbations de sa chaîne d'approvisionnement. La cause profonde réside dans l'incertitude du coût des matières premières, notamment la hausse de 22 % du prix du caoutchouc naturel en 2023 sur un an, combinée aux bouleversements géopolitiques dans d'importantes régions productrices comme l'Asie du Sud-Est, où, selon l'IRSG, 70 % du caoutchouc naturel mondial est produit. Face à cette situation, des acteurs clés tels que Michelin et Bridgestone investissent stratégiquement dans des substituts au caoutchouc synthétique. Parallèlement, ils mettent en place des systèmes basés sur la blockchain dans leurs chaînes d'approvisionnement afin de garantir des pratiques d'approvisionnement éthiques.
Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'Union européenne incite les producteurs à devenir plus écologiques, puisque 30 % des usines de pneumatiques utilisent désormais des composants recyclés. Au-delà de ces tendances mondiales, les efforts de relocalisation locale, illustrés par l'investissement de 500 millions de dollars de Goodyear dans son expansion aux États-Unis en 2024, sont soutenus par les entreprises qui cherchent à réduire leurs importations en provenance de Chine.
Tableau : Stratégies de la chaîne d'approvisionnement des pneus (2024-2030)
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Initiative |
Indice/Investissement |
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Adoption du caoutchouc synthétique |
Réduction des coûts de 15 % d'ici 2026 |
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Traçabilité blockchain |
40 % des fournisseurs de premier rang |
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Conformité CBAM UE |
30 % d'utilisation de matériaux recyclés |
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Investissements de relocalisation aux États-Unis |
500 millions de dollars (Goodyear, 2024) |
Marché des pneumatiques : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Électrification des flottes et développement de pneus pour véhicules électriques : L'électrification des flottes, tant sur les marchés des véhicules particuliers que des véhicules utilitaires, est le principal moteur du marché des pneus. En janvier 2024, Hankook a dévoilé le pneu été iON GT, utilisant des ressources renouvelables et conçu pour un couple électrique élevé. La résistance structurelle et la dissipation thermique nécessaires aux véhicules électriques influencent la formulation des composés. Les principaux acteurs repensent leurs lignes de R&D conformément aux normes des véhicules zéro émission. Les pneus sont conçus pour une plus grande autonomie des véhicules électriques, un meilleur freinage et une réduction des pertes d'énergie. Cette tendance intensifie la demande des équipementiers pour des pneus de nouvelle génération compatibles avec les véhicules électriques. Les fabricants proposant des offres raffinées et spécialisées dans les véhicules électriques concluent des contrats fournisseurs à long terme.
- Croissance du secteur du rechapage de pneus et optimisation du cycle de vie : Le rechapage de pneus et l'optimisation du cycle de vie sont en plein essor, face aux objectifs environnementaux et à la pression croissante sur les coûts. Par exemple, Michelin a étendu sa technologie MRT à 20 nouveaux pays en avril 2024, offrant ainsi les mêmes performances que les pneus neufs tout en réduisant le recours aux décharges. Les flottes bénéficient d'une réduction du coût total de possession et d'une plus grande réutilisabilité. L'analyse en temps réel de la bande de roulement et des températures des pneus grâce à des outils de suivi numérique permet d'optimiser les cycles de rechapage. Elle maximise la durée de vie et évite le gaspillage. Le rechapage intelligent consolide la durabilité dans le transport commercial et la logistique. Les entreprises investissent dans l'utilisation d'installations automatisées pour faciliter l'augmentation de leurs services de rechapage.
- Numérisation de la gestion des pneus pour plus d'efficacité : La numérisation transforme la gestion des pneus et l'efficacité opérationnelle. En février 2023, Continental a dévoilé ContiConnect Live, une suite d'analyses cloud fournissant des informations en temps réel sur l'usure, le gonflage et la chaleur. Les flottes utilisent ces informations pour planifier les besoins d'entretien à venir et éviter les réparations imprévues. Ces outils améliorent l'efficacité énergétique et la sécurité tout en prolongeant la durée de vie des pneus. Avec la popularité croissante des plateformes de véhicules connectés, le besoin de systèmes de pneus intelligents s'intensifie. Ces systèmes deviennent des différenciateurs essentiels pour les opérations de flottes commerciales. Les plateformes combinées sont de plus en plus utilisées pour optimiser la chaîne d'approvisionnement.
Tendances
Production de pneus durable et circulaire
La popularité croissante des modèles d'économie circulaire stimule la demande de pneus produits de manière durable, comme l'illustre l'engagement de Pirelli de s'approvisionner à 50 % en matériaux durables d'ici 2030. Le programme BioButterfly de Michelin contribue à cette transition grâce à l'utilisation d'isoprène biosourcé issu de déchets agricoles, réduisant ainsi les émissions de carbone par pneu de 35 %. En outre, la directive européenne sur les pneus en fin de vie (ELT) contribue à cet effort en imposant une recyclabilité de 90 % en 2025, donnant ainsi une impulsion au développement dans le domaine de la récupération du caoutchouc par pyrolyse. Parallèlement, la nouvelle dynamique du marché a favorisé l'émergence de nouveaux acteurs tels que BlackCycle, spécialisé dans la valorisation des pneus électriques en matières premières de valeur et visant une valorisation du marché des pneus de 2 milliards de dollars d'ici 2030.
Tableau : Tendances des pneus durables (2024-2030)
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Facteur |
Métrique |
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Objectif de matériaux durables |
50 % d'ici 2030 |
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Adoption d'isoprène biosourcé |
35 % de réduction des émissions |
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Obligation de recyclage des ELT |
90 % d'ici 2025 |
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Valeur marchande de l'économie circulaire |
2 milliards de dollars d'ici 2030 |
Pneus intelligents intégrant l'IoT et l'IA
Les pneus intelligents, équipés de capteurs IoT et de technologies d'IA, révolutionnent la gestion de flotte et améliorent la sécurité routière Sécurité. Par exemple, le système ContiConnect de Continental utilise la surveillance en temps réel de la pression et de la température pour réduire de 8 % la consommation de carburant et augmenter de 20 % la durée de vie des pneus. De plus, la plateforme Tirematics de Bridgestone fournit une prévision précise de l'usure des pneus à 95 %, ce qui permet de réduire de 15 % les coûts d'entretien, indique le rapport. La croissance des voitures autonomes et la mise en œuvre de politiques télématiques dans l'Union européenne et aux États-Unis stimulent le marché mondial des pneus intelligents, qui devrait enregistrer un TCAC de 12 % entre 2024 et 2030.
Tableau : Tendances des pneus intelligents (2024-2030)
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Facteur |
Métrique |
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Amélioration du rendement énergétique |
Réduction de 8 % |
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Précision de la prévision de l'usure de la bande de roulement |
Précision de 95 % |
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Projection de croissance du marché |
TCAC de 12 % |
Défis
- Manque de main-d'œuvre qualifiée pour la technologie des pneus intelligents : L'un des défis auxquels le secteur est confronté est le manque de techniciens formés au diagnostic des pneus, à l'installation de l'IoT et à l'étalonnage des capteurs. Alors que l'adoption des pneus intelligents progresse, les plateformes de services locales manquent actuellement de la base technique requise. De plus, nombre d'entre elles s'appuient encore sur des équipements obsolètes dans de nombreux réseaux ruraux. Sans techniciens qualifiés, les écosystèmes numériques de pneus risquent de sous-performer. Il est essentiel de combler ce déficit de talents pour exploiter le potentiel des infrastructures de pneus connectés. La montée en compétences doit se faire au même rythme que le déploiement technologique.
- Effets de la volatilité de la chaîne d'approvisionnement sur la fabrication de pneus : L'incertitude de la chaîne d'approvisionnement demeure un obstacle structurel pour le marché des pneus. Les perturbations liées au climat et les tensions géopolitiques restreignent également l'accès au caoutchouc naturel et au noir de carbone. En réponse, les entreprises régionalisent leurs intrants, diversifient leur base d'approvisionnement et investissent dans des substituts recyclés. Les gouvernements encouragent de plus en plus la production locale de matières premières et l'utilisation de la biomasse. Toutes ces mesures visent à amortir les chocs ultérieurs et à garantir la continuité de la production.
Marché des pneus : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,1% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
207,9 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
400 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des pneus
Type de conception (pneus radiaux, pneus diagonaux)
Le segment des pneus radiaux devrait dominer le marché avec une part de marché de 89,1 % au cours de la période de prévision. Leur fiabilité, leur dissipation thermique et leurs propriétés structurelles en font une option privilégiée pour tous types d'applications. En février 2025, le pneu EcoReady de Goodyear a atteint 70 % de contenu durable, utilisant de l'huile de soja et de la silice de balle de riz. Ces caractéristiques améliorent le kilométrage des véhicules électriques et minimisent la résistance au roulement. Les pneus radiaux offrent une durée de vie plus longue et une traction uniforme sur route, gagnant ainsi la faveur des constructeurs et des gestionnaires de flottes. Elle s'applique aux véhicules légers et lourds, consolidant la domination de la conception radiale.
Dimensions des jantes (13-15 pouces, 16-18 pouces, 19-21 pouces, plus de 21 pouces)
Le segment des jantes 16-18 pouces devrait dominer le marché des pneus avec une part de marché de 57 % d'ici 2037. Cette dimension de jante convient à une large gamme de berlines, SUV et véhicules utilitaires crossover. Bridgestone a lancé la Turanza Prestige 17 pouces pour véhicules électriques en février 2025, alliant confort de conduite et faible bruit. Les jantes de taille moyenne offrent un équilibre parfait entre répartition du poids, aérodynamisme et économie d'énergie. Les constructeurs automobiles ont standardisé la taille des jantes pour des performances élevées et une diversité de conception. La production à grande échelle de la même dimension améliore la disponibilité et la rentabilité. La demande des consommateurs consolide le leadership dans cette catégorie.
Application (Routière, Hors Route)
L'utilisation des pneus routiers devrait dominer le marché avec 88,4 % de parts de marché en 2037. Les déplacements urbains, le transport de marchandises et le transport routier alimentent une demande constante de bandes de roulement hautes performances. Continental a lancé en février 2025 les pneus de la série WORK certifiés SmartWay, développés spécifiquement pour les opérations de transport de charges partielles et régionales. Ces modèles privilégient la durée de vie de la bande de roulement, la rechapabilité et la faible résistance au roulement. La croissance est également alimentée par les projets d'infrastructures et le développement logistique interétatique. Les pneus routiers sont désormais équipés de capteurs pour un suivi des données en temps réel. Leur application à la logistique connectée ne cesse de se renforcer.
Notre analyse approfondie du marché des pneus couvre les segments suivants :
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Type de conception |
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Taille de la jante |
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Application |
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Type de véhicule |
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Saison |
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Utilisation finale |
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Canal de distribution |
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Personnaliser ce rapportIndustrie du pneumatique - Synthèse régionale
Statistiques du marché APEJ
Asie-Pacifique hors Japon (APEJ) domine la production de pneus avec 35,8 % de parts de marché. Cette croissance est portée par la forte motorisation dans les pays de l'ASEAN, en Inde et en Corée du Sud, qui stimule la demande de pneus de remplacement et d'équipement d'origine. Face à la hausse de la demande de pneus après-vente, Continental a récemment agrandi son usine thaïlandaise en octobre 2024. Les crédits à l'exportation, la disponibilité de la main-d'œuvre et les avantages fiscaux restent favorables à l'expansion dans la région. Par ailleurs, l'infrastructure urbaine de pneus intelligents est de plus en plus présente dans les principaux pôles métropolitains de l'APEJ, et la mise en œuvre de systèmes de certification verte accélère la transition vers des pratiques de fabrication de pneus respectueuses de l'environnement.
La Chine occupe une position de leader mondial dans la fabrication de pneus, avec une forte demande intérieure et une forte capacité d'exportation. Dans ce contexte, CEAT a élargi son activité de pneus tout-terrain en janvier 2025 avec le lancement de pneus spécialisés adaptés aux applications agricoles chinoises. Les acteurs nationaux du secteur des pneus s'emploient déjà à créer des composés de gomme compatibles avec les véhicules électriques et à appliquer l'intelligence artificielle au contrôle qualité. Les politiques nationales visant à encourager une mobilité plus propre et l'électrification de la logistique stimulent également la R&D à grande échelle dans l'industrie du pneu. De plus, les accords d'exportation incluent désormais des obligations de conformité ESG, et les réseaux de fournisseurs chinois bien développés lui confèrent des avantages en termes de coûts et de rapidité de production à l'échelle mondiale.
Inde Le marché du pneumatique connaît une transformation majeure, caractérisée par une forte volonté d'autonomie et l'adoption de solutions de fabrication intelligentes. En avril 2024, Maan Aluminium a augmenté sa capacité d'extrusion afin de répondre à la demande croissante de carcasses de pneus pour véhicules électriques, en réponse à cette évolution en cours. Les fabricants de pneus locaux utilisent de plus en plus la robotique et les technologies basées sur l'IA pour automatiser leurs unités de fabrication. Le programme FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) constate également une augmentation de la demande de pneus pour véhicules électriques. De plus, le rechapage des pneus gagne en popularité dans les campagnes pour des raisons économiques, et les programmes gouvernementaux encouragent l'utilisation de matériaux verts, ce qui témoigne de l'évolution du marché indien du pneu vers une croissance à plus grande échelle et une durabilité accrue.
Analyse du marché nord-américain
Le marché du pneu en Amérique du Nord devrait afficher un TCAC stable de 5,1 % jusqu'en 2037, principalement grâce à l'utilisation croissante des véhicules électriques et à la numérisation des opérations de flotte. Cette tendance est accentuée par l'ouverture en décembre 2023 de la nouvelle usine mexicaine du groupe Sailun, destinée à renforcer sa présence en Amérique du Nord et à réduire les délais de livraison. De plus, les réglementations climatiques et les véhicules électriques imposent une demande accrue de carburant pour des pneus efficaces et intelligents. Ainsi, les entreprises privilégient davantage les modèles d'approvisionnement locaux et l'automatisation de leurs opérations. Plus particulièrement, les équipementiers américains et canadiens (OEM) privilégient désormais les indicateurs de développement durable, la région s'imposant comme un pôle émergent de conception de pneus haut de gamme et circulaires.
Le marché américain du pneu est stimulé par les investissements publics et privés dans les projets de transport écologique. L'une de ces avancées, en février 2025, a été le lancement du pneu Goodyear RHA 2 SmartWay, conçu pour le transport interrégional et équipé de protections anti-gravillons. Ce pneu offre non seulement une plus grande durabilité et une meilleure recyclabilité, mais il est également conforme aux objectifs d'efficacité des flottes et de durabilité environnementale. De plus, les mesures incitatives fédérales en faveur de la neutralité carbone dans le transport de marchandises stimulent la demande pour des technologies de pneus sophistiquées. Par conséquent, la numérisation des flottes est désormais une norme acceptée dans les pratiques d'approvisionnement, les pneus compatibles avec les données et adaptés aux véhicules électriques jouant un rôle majeur dans les plans de transformation des flottes américaines.
Le Canada réalise d'importantes avancées en matière de méthodes de fabrication conformes aux normes ESG et d'innovations dans la technologie des pneus hiver. Illustrant son engagement, Sumitomo a annoncé en février 2025 une diminution de 27 % des émissions de CO₂ de son usine canadienne grâce à la mise en œuvre de sources d'énergie renouvelables et à l'amélioration des procédés. De plus, le rechapage des pneus est de plus en plus accepté dans toutes les provinces canadiennes, soutenu par les entreprises de logistique à la recherche de solutions de rechange durables et économiques. Le Canada est également dominant dans la conception et la fabrication de pneus spécifiquement conçus pour les conditions hivernales et toutes saisons. Les mesures incitatives gouvernementales aident également les fabricants à accroître la production de pneus plus propres. En revanche, des équipements de suivi des pneus basés sur des capteurs sont déjà testés dans le cadre de tests sur des véhicules commerciaux.
Les entreprises qui dominent le marché des pneus
- Présentation de l'entreprise
- Activité Stratégie
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché du pneumatique est marqué par une forte concurrence de la part d'acteurs majeurs tels que Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone et Yokohama, qui dominent l'innovation et la production. Des acteurs comme CEAT, Giti, Kumho et Fortune Tires se développent sur des créneaux de niche dans le secteur des véhicules électriques, des véhicules tout-terrain et des pratiques d'économie circulaire. La concurrence pour les parts de marché du pneumatique s'intensifie grâce à l'adoption d'innovations en matière de pneus intelligents, à la circularité des matériaux et aux stratégies de localisation. Les alliances technologiques exclusives et les partenariats OEM sont des caractéristiques distinctives du secteur des pneus haut de gamme. Cette concurrence s'étend désormais à l'intelligence artificielle, à l'automatisation et aux plateformes numériques.
L'application d'une tarification interne du carbone n'est plus une exception, elle est courante chez les acteurs majeurs. De plus, les solutions d'économie circulaire, telles que le rechapage des pneus, l'utilisation de matières premières recyclées et le traitement avancé des déchets, sont de plus en plus populaires. Les fabricants de pneus basent de plus en plus leurs réflexions sur l’approvisionnement, la conception et la fin de vie de leurs produits sur des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ces avancées laissent présager une évolution irréversible de l'industrie du pneumatique, axée sur la durabilité, la résilience et l'innovation technologique intelligente.
Fabricants mondiaux du marché du pneumatique (2024)
Voici quelques entreprises leaders sur le marché du pneumatique :
|
Entreprise |
Pays |
Part de marché (2024) |
|
Bridgestone Corporation |
Japon |
15 % |
|
Groupe Michelin |
France (Europe) |
14 % |
|
Goodyear Tire & Rubber Co. |
États-Unis |
9,5 % |
|
Continental AG |
Allemagne (Europe) |
8,8 % |
|
Sumitomo Rubber Industries |
Japon |
6,7 % |
|
Pirelli & C. S.p.A. |
Italie (Europe) |
xx% |
|
Hankook Tire & Technologie |
Corée du Sud |
xx% |
|
Yokohama Rubber Company |
Japon |
xx% |
|
Zhongce Rubber Group (ZC Rubber) |
Chine |
xx% |
|
Toyo Tire Corporation |
Japon |
xx% |
|
Cooper Tire & Entreprise de caoutchouc |
États-Unis |
xx% |
|
Apollo Tyres Ltd. |
Inde |
xx% |
|
Kumho Tire Co., Inc. |
Corée du Sud |
xx% |
|
MRF Limited |
Inde |
xx% |
|
Linglong Tire |
Chine |
xx% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise des fabricants mondiaux de pneus :
Développements récents
- En mars 2025, Bridgestone Americas a lancé les pneus R273 Ecopia et Duravis M705 dotés de la technologie ENLITEN. Ces pneus sont destinés aux flottes de livraison régionales et du dernier kilomètre. Cette technologie améliore la durée de vie de la bande de roulement et la rechapabilité tout en réduisant l'impact environnemental. Bridgestone propose des solutions à faibles émissions pour le transport commercial.
- En mars 2024, Sumitomo a développé son CONCEPT DE PNEU INTELLIGENT pour une faible résistance au roulement et une efficacité optimale des véhicules électriques. La plateforme intègre des capteurs en temps réel et des composés de bande de roulement intelligents. Le lancement commercial complet est prévu pour 2030. Il s'inscrit dans la feuille de route « Driven Our Future 2050 ».
- En février 2024, Goodyear a mis en place des systèmes de fabrication intelligents dans son usine de Colmar-Berg. L'usine luxembourgeoise fonctionne désormais entièrement à l'électricité renouvelable. L'automatisation, basée sur l'IA, améliore la productivité et réduit les émissions. Elle constitue la référence de Goodyear en matière d'exploitation durable.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 7706
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
