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Taille et prévisions du marché des pneus TBR, par application (camionnage, transports publics, usage urbain) ; canal de vente (pièces de rechange, constructeurs) ; type (transport, toutes positions, remorque) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

  • ID du Rapport: 6339
  • Date de Publication: Sep 17, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des pneus TBR :

Le marché des pneus TBR était estimé à 19,49 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 37,28 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de plus de 6,7 % sur la période de prévision (2026-2035). En 2026, la taille de l'industrie des pneus TBR est estimée à 20,67 milliards USD.

TBR Tire Market Size
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L'industrialisation croissante a entraîné une augmentation alarmante de la pollution, nécessitant la mise en œuvre de normes et de réglementations strictes pour contrôler le taux de contaminants. Selon le Natural Resources Defence Council (NRDC) de décembre 2023, les pneus contribuent largement au rejet de polluants dans les écosystèmes, ce qui en fait la deuxième source de microplastiques océaniques. De plus, afin de réduire les émissions de carbone des véhicules, les gouvernements de plusieurs régions ont imposé des normes d'efficacité énergétique. Le NRDC estimait qu'en 2023, environ 27 % des émissions hors gaz d'échappement pourraient être réduites grâce à l'utilisation de véhicules zéro émission. Cela constitue un facteur de croissance pour le marché mondial des pneus TBR.

Un récent rapport de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) du Département des Transports des États-Unis, publié en avril 2022, a annoncé de nouvelles normes de consommation de carburant pour les véhicules des années-modèles 2024-2026. Ces normes de consommation moyenne de carburant des entreprises (CAFÉ) exigent une consommation moyenne d'environ 49 mpg pour les flottes de véhicules de l'industrie, tant pour les camionnettes que pour les voitures particulières. Ce modèle devrait permettre de réduire la consommation de carburant de 200 milliards de gallons d'ici 2050.

Clé Pneu TBR Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des pneus TBR devrait représenter plus de 50 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à la forte croissance des ventes de véhicules utilitaires et à l'activité accrue du secteur des transports.
    • Le marché Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, grâce à la hausse des ventes de véhicules utilitaires et à la présence des principaux fabricants de pneus TBR.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des poids lourds devrait détenir une part de marché de 59,10 % sur le marché des pneus pour camions lourds d'ici 2035, grâce à l'augmentation de l'utilisation des véhicules de nouvelle génération et aux investissements dans les infrastructures.
    • Le segment des pièces de rechange sur le marché des pneus pour camions lourds devrait connaître une croissance rapide d'ici 2035, grâce aux avantages en termes de coûts et à la variété des services proposés par les détaillants.

  • Principales tendances de croissance :

    • Développement de la logistique et du transport
    • Amélioration de la qualité des auxiliaires

  • Principaux défis :

    • Demande de pneus autres que radiaux
    • Coût élevé des matériaux avancés

  • Acteurs clés :Continental AG, Hankook, Goodyear Tire & Rubber Company, ChemChina - Pirelli, Giti Tire, Kumho Tire, Cooper Tire & Rubber Company, Toyo Tire Corporation, Bridgestone Corporation, Groupe Michelin.

Mondial Pneu TBR Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 19,49 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 20,67 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 37,28 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 6,7 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 50 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, Inde
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Thaïlande

    • Last updated on : 17 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Français Expansion de la logistique et du transport : Le besoin de véhicules commerciaux tels que les camions et les bus alimente la demande de pneus TBR dans le commerce électronique et le transport de marchandises. Environ 3 millions, 26 millions et 165 millions de pneus devraient être remplacés et vendus chaque année respectivement en Allemagne, en Europe et dans le monde, selon les estimations de Continental en 2020. Selon l'International Trade Administration 2024, un taux de croissance prévu de 14,4 % de la part des revenus du commerce électronique était prévu, dépassant 5,5 billions de dollars d'ici 2027. De plus, une enquête des chercheurs de Research Nester en 2024 a révélé qu'environ 33 % de la population mondiale achète en ligne via le commerce électronique, ce qui représente une augmentation de 5 % par rapport à 2022. La part des véhicules commerciaux a augmenté, amplifiée par la croissance du commerce électronique et de la demande de véhicules utilitaires.
  • Meilleure qualité auxiliaire : Comparés à plusieurs autres types de pneus, comme les pneus de tourisme et les pneus de secours, les pneus TBR offrent une meilleure qualité auxiliaire, une meilleure tenue de route, une meilleure performance moteur et un poids plus léger, ce qui entraîne comparativement moins d'accidents. Hankook Tire & Technology a annoncé en février 2024 que Hino Canada et Hino Trucks envisageaient d'utiliser les pneus longue distance DL11 et régionaux AH37 de Hankook pour leurs camions de poids moyen. Cela devrait influencer les ventes de pneus TBR dans un avenir proche.

Défis

  • Demande de pneus autres que radiaux : La popularité croissante des véhicules électriques et autonomes nécessite l'utilisation de pneus différents des pneus TBR standard. L'adoption des pneus radiaux pour camions et autobus devrait ralentir dans divers secteurs, tels que la construction et l'exploitation minière, en raison de la transition vers des systèmes d'énergie alternatifs et des capacités de conduite autonome, ce qui pourrait freiner la croissance des ventes de pneus TBR.
  • Coût élevé des matériaux avancés : Les marges des fabricants ont été réduites par la forte hausse du coût des matières premières au cours de l'année écoulée. Pour cette même raison, plusieurs fabricants d'équipement d'origine (OEM) hésitent à équiper leurs véhicules de pneus TBR. De plus, les dépenses de R&D augmentent en raison du durcissement des réglementations sur les émissions, qui imposent une résistance au roulement plus faible. Ce phénomène devrait freiner la croissance du marché.

Taille et prévisions du marché des pneus TBR :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

6,7%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

19,49 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

37,28 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des pneus TBR :

Analyse des segments d'application

Le segment du transport routier sur le marché des pneus TBR devrait conquérir une part de 59,1 % dans les années à venir. Une croissance significative du chiffre d'affaires est attendue grâce à l'utilisation croissante des pneus TBR dans les véhicules de pointe et de nouvelle génération, notamment les camions et autres véhicules de construction. De plus, la principale raison de cette croissance est l'augmentation des financements alloués au développement des transports publics afin de répondre à la demande croissante d'options de transport de pointe. Par exemple, le ministère des Transports a estimé à 20,5 milliards de dollars américains l'investissement de l'administration Biden-Harris dans le secteur des transports publics d'ici 2024. Par ailleurs, l'augmentation de l'activité de construction à l'échelle mondiale et la forte demande de camions et de véhicules de transport spécialisés devraient accroître la part de marché de ce segment au cours de la période projetée.

Analyse des segments de canaux de vente

Le marché des pneus TBR devrait connaître une croissance plus rapide et atteindre un volume important d'ici la fin de la période de prévision. La présence de diverses marques de pneus sur ce marché, telles que Michelin Group, Bridgestone Corporation et Continental AG, devrait contribuer à cette croissance. Ces marques proposent des pneus TBR à un prix abordable par rapport aux fabricants d'équipement d'origine (OEM). Grâce à des caractéristiques telles qu'une profondeur de sculpture accrue, adaptée à diverses charges et conditions routières, les clients privilégient le remplacement de leurs anciens pneus par le marché des pièces de rechange. De plus, plusieurs options sont disponibles pour différents modèles de camions.

Cette adaptabilité encourage les installateurs indépendants et les chaînes de distribution renommées à fidéliser leur clientèle. Les revendeurs de pièces détachées offrent une transparence des coûts, contrairement aux constructeurs qui regroupent les prix des pneus avec ceux du véhicule. En fonction des caractéristiques techniques et des coûts, les clients peuvent choisir des pneus spécifiques. Les propriétaires de flottes commerciales sont attirés par les acteurs de la rechange, car ils offrent des services à valeur ajoutée comme le parallélisme, l'équilibrage et le montage des roues. La croissance de ce secteur devrait accroître la valeur des pneus dans un avenir proche.

Notre analyse approfondie du marché des pneus TBR comprend les segments suivants :

Application

  • Industrie du camionnage
  • Services de transport public
  • Utilisation urbaine

Canal de vente

  • Marché secondaire
  • OEM

Taper

  • Conduire
  • Toutes les positions
  • Bande-annonce
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des pneus TBR :

Aperçu du marché nord-américain

L'industrie nord-américaine devrait détenir la plus grande part de revenus, soit 50 % d'ici 2035. L'essor des véhicules utilitaires, notamment des camions, stimule la croissance des pneus TBR dans cette région. Selon la National Automobile Dealers Association (NADA), les ventes de camions utilitaires ont progressé de 3,8 % entre 2021 et 2022. Cette croissance dans ce secteur devrait accroître la valeur des pneus dans un avenir proche.

Aux États-Unis , l'essor du secteur des transports, conjugué à un développement industriel rapide, contribue à la croissance du chiffre d'affaires du marché des pneus TBR. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a estimé qu'environ 27 % de la consommation énergétique américaine était liée aux transports en 2022. L'Association américaine des transports publics (AATP) a quant à elle annoncé en 2024 que la fréquentation des transports publics avait dépassé 16 % entre 2022 et 2023.

La demande de véhicules électriques et à batterie au Canada devrait alimenter les pneus TBR dans un avenir proche. L'industrie du transport bénéficie des véhicules électriques, car ils réduisent les émissions, ce qui encouragera leur utilisation dans les années à venir. En 2024, la Régie de l'énergie du Canada a immatriculé 86 032 véhicules électriques au Canada, ce qui représente environ 5,3 % du total des immatriculations de véhicules cette année-là.

Perspectives du marché APAC

L'Asie-Pacifique connaîtra également une forte croissance du marché des pneus TBR au cours de la période de prévision, avec une taille notable. Cette région occupera la deuxième place dans ce paysage grâce à la croissance des ventes de véhicules utilitaires. Selon le rapport « The Global Economy 2023 », les ventes de véhicules utilitaires se sont élevées à environ 428 875 en 2023.

La présence de fabricants de pneus TBR tels que Zhongce Rubber Group Co., Ltd., Giti Tire et Sailun Jinyu Group Co., Ltd. en Chine a enregistré une augmentation de la production et des exportations de pneus TBR destinés à un usage international. Par exemple, Qingdao Keter Tyre Co., Ltd. a présenté en septembre 2023 ses pneus TBR, AGR, OTR et PCR sous les gammes KETER, NEOTERRA et GREENTRAC.

La croissance des achats de véhicules connectés et électriques au Japon , due à leurs avantages, accroît la demande de pneus TBR dans le pays. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de véhicules électriques au Japon ont augmenté de 3,5 millions en 2023 par rapport à 2022, soit une hausse annuelle de 35 %. Cette demande de véhicules électriques et de pneus radiaux dans ce pays stimulera la part des revenus.

TBR Tire Market Share
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Acteurs du marché des pneus TBR :

    Le marché des pneus TBR devrait connaître une expansion lucrative au cours de la période de prévision. L'environnement concurrentiel est dû à la forte hausse des investissements dans le secteur de l'automatisation à l'échelle mondiale. De plus en plus d'entreprises investissent dans ce secteur en raison des opportunités de croissance potentielles. Durant la période de prévision, le marché observera l'émergence de nouveaux concurrents et une demande croissante de pneus TBR à l'échelle mondiale.

    Parmi les acteurs clés, on trouve :

    • Continental AG
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Hankook
    • Goodyear Tire & Rubber Company
    • ChemChina – Pirelli
    • Pneu Giti
    • Pneus Kumho
    • Cooper Tire & Rubber Company
    • Toyo Tire Corporation
    • Bridgestone Corporation
    • Groupe Michelin

Développements récents

  • En octobre 2022, le Smart iON AU06+, premier pneu radial Hankook pour camions et bus de la gamme iON, a été lancé. Grâce à la technologie Hankook pour véhicules électriques, ce pneu est conçu pour les véhicules électriques haut de gamme du marché coréen et offre une meilleure efficacité énergétique, une réponse rapide au couple et une capacité de charge élevée.
  • En juillet 2020, Continental AG a lancé un nouveau pneu pour camion : le Conti Scandinavia HS3 ED pour essieu directeur, spécialement conçu pour le transport de marchandises mixte sur route et hors route en hiver.
  • Report ID: 6339
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des pneus TBR est estimée à 20,67 milliards USD.

La taille du marché mondial des pneus TBR a dépassé 19,49 milliards USD en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 6,7 %, dépassant 37,28 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des pneus TBR devrait représenter plus de 50 % de parts d'ici 2035, grâce à la forte augmentation des ventes de véhicules commerciaux et à l'augmentation de l'activité du secteur des transports.

Les principaux acteurs du marché sont Continental AG, Hankook, Goodyear Tire & Rubber Company, ChemChina - Pirelli, Giti Tire, Kumho Tire, Cooper Tire & Rubber Company, Toyo Tire Corporation, Bridgestone Corporation, Michelin Group.

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