Taille et part de marché des systèmes SONAR, par solution (systèmes, logiciels et services) ; profondeur ; plateforme ; installation ; application ; portée ; produit – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des systèmes SONAR - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord domine le marché et devrait représenter 38,4 % des revenus d'ici 2035. Cette domination s'explique par les importants budgets de défense consacrés à la guerre sous-marine et à la souveraineté technologique. Le département de la Défense américain privilégie la supériorité acoustique afin de contrer les investissements de ses concurrents dans les systèmes de nouvelle génération destinés aux sous-marins des classes Columbia et Virginia et au programme de destroyers DDG(X). Les principales tendances du marché incluent l'intégration de l'IA/ML pour le traitement des données, le déploiement de réseaux de sonars multistatiques et distribués utilisant des drones sous-marins (UUV), et la modernisation des flottes existantes. Des alliances stratégiques telles qu'AUKUS accélèrent le développement de sonars avancés et la collaboration transfrontalière avec les pays alliés. Le rythme soutenu des fusions-acquisitions garantit le maintien du leadership technologique et commercial de la région tout au long de la période de prévision.

Fusions et acquisitions de SONAR Systems aux États-Unis et au Canada

Sources : Kraken Robotics (octobre 2022), Kongsberg (juin 2025), General Oceans (2023), Ping DSP (novembre 2023)

Le marché américain se caractérise par des investissements massifs dans les systèmes de guerre sous-marine intégrés. Ce marché est stimulé par l'accent mis par la Stratégie de défense nationale sur la compétitivité maritime. Une tendance majeure est le passage à des réseaux de sonars multistatiques et distribués, utilisant des véhicules sans pilote comme nœuds de télédétection pour étendre les zones de surveillance. Le projet « Ocean of Things » de la DARPA en est un exemple. Par ailleurs, d'importants efforts de recherche et développement sont consacrés au traitement du signal par intelligence artificielle afin de contrer les menaces acoustiques avancées. Le principal moteur de cette croissance demeure le programme de construction navale de la Marine, le seul programme de la classe Columbia représentant un investissement de 130 milliards de dollars pour l'acquisition de 12 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins balistiques de cette classe. Ces données soulignent que l'importance du budget d'acquisition engendre une forte demande à long terme pour les technologies de sonar naval haute performance.

Le marché canadien des sonars est principalement motivé par l’impératif de protéger la souveraineté arctique et de moderniser les capacités du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD). La tendance majeure est l’acquisition de nouvelles plateformes équipées de systèmes de lutte anti-sous-marine (LASM) modernes, notamment le programme des bâtiments de combat de surface canadiens qui comprendront des systèmes sonar de pointe pour les opérations en haute mer et dans l’Arctique. Cette orientation s’inscrit dans le cadre de la politique de défense « Forte, sécuritaire et engagée », qui prévoit un investissement de 62,3 milliards de dollars américains sur 20 ans, pour un total de dépenses de défense de 553 milliards de dollars américains. Les investissements visant à relever les défis acoustiques uniques de l’environnement arctique nécessitent des sonars spécialisés pour la détection et la surveillance sous la glace, une capacité essentielle à la connaissance du domaine dans ses approches nordiques. Cette orientation stratégique positionne le Canada comme un marché clé et un chef de file en matière de technologies sonar spécialisées pour l’Arctique.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est le marché des systèmes sonar qui connaît la croissance la plus rapide et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % entre 2026 et 2035. Ce marché est porté par l'intense modernisation navale, les différends territoriaux et la nécessité de sécuriser les voies maritimes stratégiques. L'expansion navale massive de la Chine, notamment sa flotte sous-marine, est un facteur clé qui incite les pays voisins à investir massivement dans la lutte anti-sous-marine. Parmi les principales tendances, on note le développement national de systèmes sonar afin de réduire la dépendance aux importations, principalement en Corée du Sud et en Inde, ainsi qu'un intérêt croissant pour l'intégration du sonar aux véhicules de surface et sous-marins autonomes. Les accords de sécurité, tels que le pacte Australie-Royaume-Uni-États-Unis, accélèrent le transfert de technologies de pointe et créent une structure de demande à plusieurs niveaux entre les pays alliés et non alliés de la région.

Le marché chinois est caractérisé par une expansion rapide, impulsée par l'État, visant à atteindre la parité acoustique avec les puissances occidentales. Le principal moteur de cette expansion est la croissance sans précédent de la marine de l'Armée populaire de libération, devenue la plus importante au monde en nombre de navires. Cette expansion comprend une flotte massive de sous-marins, nucléaires et conventionnels, chacun nécessitant des sonars de conception indigène de pointe. Une tendance majeure est l'investissement massif dans la recherche pour pallier les faiblesses traditionnelles de la Chine en matière d'acoustique sous-marine et de traitement du signal. Cette tendance est corroborée par les données de la Brussels School of Governance de juin 2024, qui indiquent que le budget de la défense chinois a atteint 1 670 milliards de yuans en 2024, garantissant un financement soutenu pour les systèmes de nouvelle génération, couvrant les plateformes de surface, sous-marines et autonomes, afin de sécuriser les eaux proches de la Chine et ses intérêts maritimes mondiaux.

Le marché des systèmes sonar au Japon est marqué par une évolution stratégique induite par la montée des menaces maritimes régionales. Cette évolution se traduit par un changement de politique fondamental, illustré par la nouvelle Stratégie de défense nationale, qui considère les capacités de contre-attaque comme essentielles. Un facteur déterminant est le besoin urgent de renforcer les capacités de lutte anti-sous-marine face à des sous-marins de plus en plus actifs et discrets dans les eaux environnantes. La tendance majeure est la modernisation de la flotte, avec des investissements importants dans de nouveaux sous-marins d'attaque de classe Taigei et des frégates polyvalentes de classe Mogami, tous équipés des systèmes sonar japonais les plus avancés. Selon le Forum Asie de l'Est de mai 2023, le Japon prévoit d'investir 43 000 milliards de yens dans la défense entre 2023 et 2027, ce qui alimente directement l'acquisition et la recherche et développement dans le domaine des sonars. Cet effort national concerté renforce la position du Japon en tant que leader des technologies de lutte anti-sous-marine avancées et acteur clé du marché régional des sonars.

Aperçu du marché européen

Le marché des systèmes sonar en Europe est en pleine expansion, porté par les initiatives de défense collaborative et les programmes nationaux de modernisation visant à renforcer la sécurité maritime et les capacités de lutte anti-sous-marine. Ce développement est principalement dû à la réponse collective face à l'intensification de l'activité sous-marine dans l'Atlantique Nord et la mer Baltique, qui exige des systèmes de détection avancés. Parmi les tendances clés, on note le développement de systèmes sans pilote, avec des projets tels que le Fonds européen de défense qui alloue des fonds importants aux systèmes navals sans pilote intégrant des sonars. On observe également une forte volonté d'interopérabilité entre les alliés de l'OTAN, conduisant à des acquisitions standardisées. Par ailleurs, des programmes nationaux, comme les frégates britanniques Type 26 et françaises FDI, intègrent des systèmes sonar de nouvelle génération, stimulant ainsi la croissance du marché régional et les progrès technologiques.

Le Royaume-Uni devrait détenir la plus grande part de revenus en Europe d'ici 2035, grâce à sa stratégie navale indépendante et à son engagement en faveur d'une présence mondiale. Parmi les principaux facteurs de croissance figurent la livraison en cours du programme de huit frégates Type 26 destinées à la lutte anti-sous-marine et le projet de frégates Type 32. L'engagement du Royaume-Uni se traduit par sa promesse d'accroître ses dépenses de défense, dont une part importante est allouée à la Royal Navy. La stratégie nationale de construction navale définit un programme de nouveaux navires afin de garantir une demande soutenue en systèmes sonar avancés et ainsi maintenir la supériorité sous-marine dans l'Atlantique Nord et au-delà. Par ailleurs, les fusions-acquisitions d'entreprises dynamisent le marché ; par exemple, en septembre 2025, HII et Thales ont annoncé l'intégration réussie et la réalisation d'un exercice sur le terrain du sonar Thales SAMDIS1 600 avec le drone sous-marin de nouvelle génération REMUS 620 de HII. Cette synergie entre la stratégie nationale et la collaboration industrielle renforce la position du Royaume-Uni en tant que pôle central des technologies de guerre sous-marine de nouvelle génération.

La France devrait dominer le marché européen des systèmes sonar, portée par son engagement en faveur de la souveraineté de défense et par un marché de l'exportation navale florissant. Cette croissance est alimentée par l'acquisition en cours de cinq frégates FDI pour la Marine nationale, toutes équipées du sonar Kingclip Mk II, et par le développement du sous-marin lanceur de missiles balistiques de nouvelle génération SNLE 3G. Selon le rapport RFI de juillet 2025, la loi de programmation militaire 2024-2030 du ministère des Armées alloue 413 milliards d'euros, dont un investissement substantiel dans les forces de défense. Une tendance majeure est la collaboration européenne, à l'instar du programme de lutte contre les mines maritimes mené avec le Royaume-Uni, qui utilise des navires de surface sans équipage dotés de sonars intégrés, renforçant ainsi le rôle de la France comme acteur clé du développement des technologies de guerre sous-marine en Europe.