Taille et prévisions du marché du dioxyde de silicium, par secteur d'utilisation finale (bâtiment et construction, électricité et électronique, santé, agroalimentaire, chimie) ; forme ; pureté ; application - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

Analyse régionale du marché du dioxyde de silicium :

Aperçu du marché nord-américain

D'ici 2035, le marché nord-américain du dioxyde de silicium devrait représenter environ 44,1 % de la production. Cette croissance régionale est due aux investissements croissants des leaders du secteur pour accroître les capacités de production, ce qui profite à la chaîne d'approvisionnement régionale et réduit les temps d'arrêt. Les États-Unis et le Canada dominent la part de marché régionale.

La multiplication des acquisitions et l'expansion du portefeuille en Amérique du Nord sont un indicateur majeur de la rentabilité du marché du dioxyde de silicium. Par exemple, en novembre 2023, Sio Silica Corporation a annoncé la conclusion d'un accord définitif avec Pyrophyte Acquisition Corporation, portant sur un regroupement d'entreprises dont la valeur d'entreprise s'élève à 708 millions de dollars américains et la valeur des capitaux propres à 758 millions de dollars américains. L'entreprise combinée devrait fournir de la silice quartzeuse de haute pureté, un minéral essentiel à la transition énergétique mondiale vers la neutralité carbone.

Le marché américain du dioxyde de silicium représente la plus grande part de revenus en Amérique du Nord. Le soutien apporté aux entreprises par l'écosystème réglementaire américain a incité les principaux acteurs du secteur à investir pour développer la production de silice dans le pays. De plus, les États-Unis se sont imposés comme un exportateur majeur de silice et de sables quartzeux à l'échelle mondiale, l'Observatoire de la complexité économique estimant les exportations à 70,1 millions de dollars et les importations à 2,79 millions de dollars, générant ainsi une balance commerciale positive de 67,3 millions de dollars. Cet excédent témoigne d'une forte capacité de production nationale, garantissant une chaîne d'approvisionnement stable et fiable pour les industries utilisatrices de silice en grandes quantités.

Par ailleurs, la demande croissante de silice de qualité alimentaire, utilisée comme stabilisant dans la production de bière, constitue un moteur essentiel du marché. L'Association des brasseurs américains estime le secteur brassicole du pays à 117 milliards de dollars américains, ce qui laisse entrevoir des opportunités rentables pour les fournisseurs de silice de qualité alimentaire.

Le Canada affiche une forte croissance sur le marché du dioxyde de silicium. Son industrie minière florissante fournit un approvisionnement constant en silice de haute pureté, répondant à diverses applications dans les secteurs de l'électronique et de la construction. De plus, le Canada bénéficie de la présence de chefs de file de l'industrie comme Sio Silica Corporation et LaPrairie Group. De plus, les efforts déployés par le Canada pour développer la production d'énergie renouvelable devraient stimuler la fabrication de panneaux solaires nécessitant du silicium, et le dioxyde de silicium demeure un composant essentiel aux premiers stades de la production de silicium.

De plus, l'expansion des entreprises canadiennes sur les marchés émergents devrait profiter au secteur canadien du dioxyde de silicium. Par exemple, en novembre 2024, Homerun Resources Inc. a annoncé la découverte de sable siliceux HPQ à plusieurs endroits au Brésil, et les résultats de forage indiquent une teneur moyenne en dioxyde de silicium de 99,23 %. Le succès de cette opération de forage devrait favoriser l'approvisionnement en silice de haute pureté du Canada.

Perspectives du marché APAC

Le marché du dioxyde de silicium de la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La part de marché de la région est tirée par la Chine et l'Inde. L'essor de l'industrialisation et de l'urbanisation en Asie-Pacifique a intensifié les activités de construction et contribué à la hausse de la demande de silice dans ce secteur. De plus, sous l'impulsion de la Chine, de l'Inde et du Japon, la région Asie-Pacifique s'est positionnée comme un pôle du secteur des semi-conducteurs, nécessitant un approvisionnement régulier en silice.

Les acteurs mondiaux identifient le potentiel du marché du dioxyde de silicium en Asie-Pacifique, comme en témoignent les acquisitions réalisées dans la région. Par exemple, en octobre 2024, Momentive Technologies a annoncé l'acquisition des activités d'alumine sphérique et de silice sphérique de Sibelco, situées en Corée du Sud, afin de renforcer ses activités sur les charges thermiques utilisées dans les matériaux d'interface thermique (TIM) et d'élargir son portefeuille de poudres céramiques.

La Chine a enregistré une part de marché dominante sur le marché du dioxyde de silicium en Asie-Pacifique. Le principal moteur de cette domination est le développement des applications dans les industries d'utilisation finale. Leader mondial de la production d'électronique et de semi-conducteurs, la Chine a besoin d'un approvisionnement constant en dioxyde de silicium de haute pureté. Par ailleurs, en septembre 2024, l'Observatoire de la complexité économique estimait les exportations chinoises de dioxyde de silicium à 60 millions de dollars et les importations à 18,3 millions de dollars, ce qui témoigne d'une balance commerciale positive. Alors que le pays cherche à consolider sa position de puissance mondiale dans les exportations de minéraux essentiels, son marché intérieur offre des opportunités lucratives.

Par ailleurs, des entreprises chinoises cherchent à étendre leur ligne de production de dioxyde de silicium. Par exemple, en février 2023, Xinyi Solar Energy Holding Co., Ltd. a annoncé un projet d'investissement de 3 millions de dollars américains dans l'exploitation minière de sable siliceux des îles Bangka-Belitung, en Indonésie.

L'Inde devrait accroître sa part de marché du dioxyde de silicium dans la région Asie-Pacifique. Une opportunité majeure pour le marché indien est de combler le déficit de la chaîne d'approvisionnement, potentiellement lié aux tensions géopolitiques croissantes entre les États-Unis et la Chine, les premiers interdisant l'importation de matériaux solaires à base de silice en provenance de la seconde. Cela offre aux entreprises indiennes l'opportunité d'accroître leur production pour soutenir la chaîne d'approvisionnement mondiale, et aux entreprises internationales d'investir en Inde.

Les entreprises indiennes investissent pour accroître leurs capacités de production afin de tirer parti des tendances favorables du marché. Par exemple, en novembre 2023, Vesuvius a étendu ses activités en inaugurant des usines d'alumine-silice (AlSi) et de fabrication de pièces monolithiques de base. Ce développement s'inscrit dans la stratégie ambitieuse « Make in India » du pays, qui vise à améliorer la production nationale. Les mesures incitatives soutenues par le gouvernement contribuent également à dynamiser les lignes de production du pays.