Composés de lithium pour applications dans les batteries : taille et part de marché – Analyse de la croissance et prévisions 2026-2035

Marché des composés de lithium pour applications dans les batteries - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché des composés de lithium pour batteries en Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché (55,4 %) au cours de la période considérée. L'essor de ce secteur dans la région est principalement dû à l'adoption massive des véhicules électriques et aux vastes initiatives de modernisation des réseaux électriques. L'Asie-Pacifique est considérée comme le principal centre de production et de consommation de composés de lithium de qualité batterie. En avril 2024, le Defense Horizon Journal a révélé que le lithium est un minerai essentiel à la transition énergétique de l'Inde. Par ailleurs, le Service géologique de l'Inde a identifié 5,9 millions de tonnes de ressources en lithium à Salal-Haimana, dans le Jammu-et-Cachemire, en 2023. L'Inde dépend actuellement fortement des importations, dont environ 69 % proviennent de Hong Kong (Chine). Le pays investit dans l'exploration nationale et les partenariats internationaux afin d'atteindre son objectif de porter la part des véhicules électriques à 30 % des ventes de voitures particulières d'ici 2030.

La demande intérieure croissante de carbonate et d'hydroxyde de lithium, conjuguée à de solides capacités d'exportation, assure à la Chine un marché en forte croissance pour les composés de lithium destinés aux batteries. Le marché intérieur chinois est un acteur mondial incontesté de la transformation des composés de lithium et de la fabrication de batteries au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques. Le pays s'appuie sur une infrastructure de raffinage chimique intermédiaire sans équivalent pour convertir les ressources minérales mondiales brutes en carbonate et hydroxyde de lithium de qualité batterie. Selon World Integrated Trade Solution, les exportations chinoises de carbonate de lithium en 2024 ont atteint une valeur de 61,66 millions de dollars, pour un volume total de 3,83 millions de kg. Le Japon était le principal destinataire, avec des importations d'environ 2,07 millions de kg pour une valeur de 34,21 millions de dollars, suivi par la Corée du Sud et l'Inde. Par ailleurs, les exportations chinoises étaient principalement destinées aux marchés asiatiques, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde représentant à eux trois un volume d'exportation substantiel, ce qui témoigne du rôle majeur de la Chine en tant que plaque tournante de la transformation et de la chaîne d'approvisionnement du lithium.

Commerce de carbonate de lithium de la Chine en 2024 : croissance des exportations et domination de la chaîne d’approvisionnement mondiale

Source : WITS

Exportations chinoises d'oxyde et d'hydroxyde de lithium en 2024 : analyse de la chaîne d'approvisionnement et tendances commerciales de l'industrie des batteries

Source : WITS

Le marché japonais des composés de lithium pour batteries connaît une croissance exponentielle et constitue un segment hautement spécialisé, axé sur la production de composés de lithium ultra-purs pour les batteries haute performance. Ce marché s'appuie sur des partenariats stratégiques d'approvisionnement internationaux pour alimenter son infrastructure de traitement chimique, qui excelle dans la synthèse de matériaux avancés tels que l'hydroxyde de lithium de haute qualité. En septembre 2024, Panasonic Energy et Subaru ont annoncé leur intention de se préparer à la fourniture de batteries lithium-ion pour l'automobile et d'implanter une nouvelle usine de fabrication de batteries au Japon. Ce partenariat vise à renforcer la chaîne d'approvisionnement japonaise en batteries pour véhicules électriques en soutenant la production nationale de technologies de batteries avancées, ce qui augure bien des perspectives du marché.

Aperçu du marché européen

Le marché européen devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2035. Le développement de ce secteur dans la région est principalement motivé par le respect rigoureux des normes de développement durable, indispensable à la réalisation de ses objectifs ambitieux de transition écologique. Le marché régional est restructuré par des cadres réglementaires qui imposent la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et une faible empreinte carbone pour tous les composants des batteries. En avril 2026, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a proposé des limites d'exposition professionnelle aux composés du lithium, notamment le carbonate de lithium, le chlorure de lithium et l'hydroxyde de lithium, en raison de leur utilisation industrielle croissante dans la production et l'extraction des batteries lithium-ion. Ces recommandations visent à améliorer la sécurité au travail, alors que la demande mondiale de matériaux à base de lithium continue de croître, engendrant une demande accrue de solutions plus sûres pour répondre à ces exigences de conformité.

L'accent mis sur les procédés chimiques de pointe et la production locale respectueuse de l'environnement dynamise le marché allemand des composés de lithium pour batteries. Le pays accélère sa transition massive vers l'électromobilité, incitant les constructeurs automobiles et les conglomérats chimiques nationaux à établir des circuits d'approvisionnement directs et pérennes afin de garantir un approvisionnement en hydroxyde et carbonate de lithium de haute qualité. En mars 2025, Clean Energy Wire a indiqué que l'Allemagne avait identifié d'importantes ressources en lithium dans les eaux souterraines profondes, susceptibles de soutenir son industrie des batteries et sa transition énergétique. Un rapport de l'institut Fraunhofer estime les gisements potentiels de lithium entre 0,39 et 26,51 millions de tonnes, avec une disponibilité probable de 4,3 millions de tonnes, à comparer aux besoins allemands en lithium estimés à 0,17 million de tonnes d'ici 2030.

Le marché britannique des composés de lithium pour batteries est en pleine croissance et se positionne comme un pôle d'excellence, axé sur la sécurisation de l'approvisionnement local afin de soutenir le secteur automobile national. Ce marché est caractérisé par des initiatives public-privé visant à établir des infrastructures de raffinage régionales, à valoriser les ressources minérales nationales et à développer des installations de traitement chimique de pointe. Selon des données gouvernementales publiées en janvier 2024, le Royaume-Uni a lancé une stratégie relative aux importations critiques et aux chaînes d'approvisionnement afin de renforcer sa résilience face aux perturbations affectant les biens essentiels, notamment les minéraux critiques, les médicaments et les semi-conducteurs. Cette stratégie vise à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs vulnérables, à améliorer l'accès aux matières premières clés telles que le lithium et, par conséquent, à soutenir le développement d'une chaîne d'approvisionnement nationale pour les batteries destinées aux véhicules électriques et aux énergies propres.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain connaît une croissance considérable et subit une transformation induite par des politiques publiques visant à établir une chaîne d'approvisionnement indépendante pour les composés de lithium de qualité batterie. Par ailleurs, le marché régional bénéficie d'investissements substantiels dans les activités minières traditionnelles et les techniques de traitement innovantes, telles que l'extraction du lithium à partir de saumures géothermiques et de gisements d'argile sédimentaire. En mars 2023, Albemarle Corporation a annoncé un investissement total de 1,3 milliard de dollars dans une usine de traitement d'hydroxyde de lithium de dernière génération en Caroline du Sud, afin de répondre à la demande croissante de véhicules électriques et de batteries lithium-ion. Cette usine est spécialement conçue pour produire 50 000 tonnes d'hydroxyde de lithium de qualité batterie par an, avec un potentiel d'extension à 100 000 tonnes, permettant ainsi la production de batteries pour environ 2,4 millions de véhicules électriques par an.

Les obligations fédérales en matière d'énergie propre, les importants crédits d'impôt et les exigences d'approvisionnement national alimentent une forte demande de composés de lithium pour les batteries aux États-Unis . Ce marché se caractérise par des investissements considérables dans la commercialisation de méthodes d'extraction alternatives, telles que la récupération du lithium à partir de saumures géothermiques, de gisements d'argile sédimentaire et d'eaux usées issues de l'industrie pétrolière. En décembre 2024, le Bureau des programmes de prêts du Département de l'Énergie des États-Unis a approuvé un prêt de 7,54 milliards de dollars à StarPlus Energy pour la construction de deux usines de fabrication de batteries lithium-ion à Kokomo, dans l'Indiana. Ces installations auront une capacité de production combinée de 67 GWh par an, suffisante pour alimenter environ 670 000 véhicules électriques chaque année.

Le marché canadien des composés de lithium pour batteries connaît une forte croissance grâce à d'importants investissements publics et privés visant à construire des usines de traitement locales. Ce marché, étroitement lié à un réseau électrique hydroélectrique propre, privilégie une faible empreinte carbone, séduisant ainsi les constructeurs automobiles qui exigent des flux de matières premières durables pour leurs gigafactories régionales de véhicules électriques. En mai 2023, Ford et Nemaska ​​Lithium ont signé un accord de 11 ans en vertu duquel Nemaska ​​fournira à Ford jusqu'à 13 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, ainsi qu'une première livraison de concentré de spodumène provenant de sa mine de Whabouchi. Ce partenariat soutient la production de véhicules électriques de Ford et renforce la chaîne d'approvisionnement durable de la région en batteries grâce à un lithium sobre en carbone et issu de sources responsables.