Taille et part de marché des circuits intégrés, par type de produit (logique, mémoire, signaux mixtes) ; secteur vertical ; application ; technologie ; type de matériau ; utilisateur final – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des circuits intégrés - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché des circuits intégrés, soit 44,8 %, d'ici fin 2035. Cette croissance est principalement due à un écosystème électronique dynamique, à des infrastructures de recherche et de fabrication innovantes, à d'importants financements publics via la législation, à l'adoption rapide des appareils intelligents basés sur l'IA, à l'expansion des centres de données et à la prolifération du edge computing. Selon les statistiques officielles publiées par le Département de l'Énergie américain (DOE) en décembre 2024, les centres de données ont consommé près de 4,4 % de l'électricité totale des États-Unis en 2023 et devraient consommer entre 6,7 % et 12 % de l'électricité nationale d'ici fin 2028. Par ailleurs, la consommation d'électricité des centres de données a fortement augmenté, passant de 58 TWh à 176 TWh en 2023, et devrait atteindre entre 325 TWh et 580 TWh d'ici 2028, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.

Le marché des circuits intégrés aux États-Unis connaît une croissance significative, portée par les stratégies fédérales, les investissements privés dans la production locale, le besoin croissant de systèmes de contrôle des procédés innovants, l'essor des zones industrielles, la popularité des ordinateurs portables dotés d'intelligence artificielle et des systèmes domotiques, ainsi que par la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et les dépenses liées à l'aérospatiale et à la défense. Selon un article du Pew Research Center publié en janvier 2026, 9 adultes américains sur 10 utilisent régulièrement Internet, dont 41 % sont présents en ligne. L'usage régulier d'Internet est devenu une norme pour la population adulte américaine, et près de 4 personnes sur 10 restent connectées en permanence sur leurs appareils intelligents. De plus, les personnes gagnant 100 000 dollars par an ont largement adopté le mode de vie numérique sur leurs appareils électroniques, contribuant ainsi à stimuler la demande sur le marché américain.

Population adulte américaine possédant un smartphone, 2015-2025

Source : Pew Research Center

L'accent mis sur la photonique sur silicium pour les télécommunications et l'informatique quantique, la présence de programmes de financement adéquats, l'utilisation accrue des appareils de communication, la croissance de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques et le besoin de systèmes de gestion de l'énergie de qualité automobile sont autant de facteurs qui influencent positivement le marché canadien . Selon les estimations gouvernementales publiées par l'ITA en avril 2026, les technologies de l'information et des communications jouent un rôle prépondérant dans tous ces facteurs. Le secteur est fortement dépendant des importations, qui s'élèvent à 38,6 milliards de dollars américains, tandis que ses exportations atteignent 12 milliards de dollars américains. Par ailleurs, les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Canada, avec des exportations de 7,9 milliards de dollars américains. De plus, les importations de l'Ontario sont évaluées à 4,8 milliards de dollars américains, suivies de celles du Québec (767,5 milliards de dollars américains), de la Colombie-Britannique (395,9 millions de dollars américains) et du Manitoba (251,8 millions de dollars américains), ce qui contribue à diversifier le marché.

Analyse des données commerciales sur les technologies de l'information et des communications au Canada, 2022-2025

Source : ITA

Aperçu du marché européen

Le marché européen des circuits intégrés devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le développement de ce marché est fortement stimulé par une forte dépendance aux importations, la croissance rapide des industries des semi-conducteurs et de l'électronique, l'innovation technologique dans les secteurs des télécommunications et de l'automobile, ainsi que par l'essor des énergies renouvelables et des véhicules électriques. Selon un rapport officiel publié par l'Organisation européenne de l'électronique (OEA) en juin 2024, la production européenne de systèmes électroniques, répartie dans huit secteurs industriels, devrait progresser de 52,5 % d'ici fin 2035. Par ailleurs, l'Europe s'est fixé pour objectif d'atteindre une croissance supplémentaire de 16,8 % au cours des douze prochaines années, afin de maintenir sa part de marché mondiale de 16,7 % enregistrée en 2023 et ainsi contribuer activement à la croissance du marché.

Analyse des exportations et importations de produits électroniques et de machines électriques en Europe en 2024

Source : OEC

Le marché des circuits intégrés en Allemagne connaît une forte croissance, portée par une demande accrue de composants électroniques dans les secteurs de la consommation, de l'industrie et de l'automobile, une transition massive vers les véhicules électriques et la conduite autonome, des programmes administratifs de soutien à la recherche et au développement dans le domaine des semi-conducteurs, et un pôle de recherche performant pour les matériaux semi-conducteurs innovants. Selon un article publié par l'EV TCP Organization en 2024, près de 2,8 millions de véhicules électriques ont été immatriculés dans le pays. Parmi eux, près de 1,8 million étaient des véhicules électriques à batterie (EBV) et 1 million des hybrides rechargeables. Au premier semestre 2024, la part des EBV nouvellement immatriculés a légèrement diminué, passant de 16 % en 2023 à 13 %. Malgré ce recul, les immatriculations de véhicules électriques se poursuivent, témoignant d'une forte demande sur le marché allemand.

L'essor de la consommation de puces électroniques, la présence d'usines de fabrication d'électronique grand public, la mise en œuvre de politiques gouvernementales favorables, une situation géographique stratégique offrant un accès à l'ensemble de la région et à l'économie nord-africaine, ainsi que la croissance rapide de l'économie numérique sont autant de facteurs qui stimulent le marché des circuits intégrés en Espagne . Selon un article publié par l'ITA en septembre 2024, la couverture fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) atteint 95,2 % et celle de la 5G 92,3 %. Par ailleurs, le pays a alloué environ 26 % des fonds NextGeneration au numérique, afin de renforcer l'infrastructure numérique et de développer des technologies de pointe. Enfin, l'Espagne a enregistré 2,3 % de son PIB en investissements directs étrangers au cours des cinq dernières années, contre seulement 1 % pour les pays de l'OCDE, ce qui augure bien de l'expansion du marché.

Perspectives du marché APAC

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître une expansion considérable d'ici la fin de la période prévue. Cette croissance est principalement due à des investissements publics importants, à des budgets adaptés aux matériaux avancés et au développement de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Selon un rapport publié par la Semiconductor Industry Association en mai 2025, la Corée du Sud représentait 21,1 % des livraisons de semi-conducteurs, contre 4,5 % pour la Chine et 8,2 % pour le Japon. Par ailleurs, les entreprises américaines du secteur des semi-conducteurs représentaient 51,1 % du marché dans la région, contre 48,9 % pour les autres acteurs, sur un chiffre d'affaires de 152,3 milliards de dollars. En Chine, 50,7 % des entreprises américaines et 49,3 % des autres acteurs du secteur, estimé à 185,1 milliards de dollars, contribuent à accroître la visibilité du marché.

Le marché des circuits intégrés en Chine bénéficie d'une visibilité accrue, grâce à la présence du plus grand site de production d'électronique grand public du pays, à la forte croissance du secteur des véhicules électriques, à l'existence d'organismes gouvernementaux œuvrant pour l'autosuffisance en semi-conducteurs et à la forte pénétration des appareils mobiles. Selon un article publié par le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État en novembre 2025, la valeur ajoutée de la production industrielle de la majorité des entreprises du pays a bondi de 10,9 % en glissement annuel, soit 4,7 points de pourcentage de plus que l'ensemble du secteur industriel. Forte de cette croissance, la production de téléphones mobiles a connu une expansion rapide, atteignant 1,1 milliard d'unités. Par ailleurs, la production de smartphones s'est élevée à 881 millions d'unités, soit une hausse de 1 % en glissement annuel, contribuant ainsi à la croissance et à l'expansion du marché.

Plusieurs facteurs alimentent la croissance du marché des circuits intégrés au Japon : des politiques de soutien gouvernementales adaptées, un renforcement des partenariats public-privé, des opportunités d’investissement importantes, la dynamique de la chaîne d’approvisionnement, l’adoption de technologies de conception innovantes et le développement des capacités de production de masse. Par ailleurs, la croissance industrielle du pays a atteint 45,1 milliards de dollars fin 2025 et devrait s’établir à 48,7 milliards de dollars en 2026 et à 98,2 milliards de dollars en 2035, soit un taux de croissance annuel composé de 8,1 %. Selon les estimations gouvernementales publiées par l’ITA en novembre 2025, le secteur des puces semi-conductrices basées sur l’IA est en pleine expansion et devrait dépasser les 51 milliards de dollars fin 2025. Enfin, un financement équivalent à 0,7 % du PIB national, soit 25,7 milliards de dollars, a été alloué à l’industrie des semi-conducteurs sur trois ans, créant ainsi des perspectives favorables à la croissance du marché.

Analyse de la taille de l'industrie japonaise des semi-conducteurs, 2022-2025

Source : ITA