Taille, part de marché et volume du marché de la transformation alimentaire, par segment : transformation des aliments et des boissons (produits laitiers, viande, volaille et fruits de mer, boulangerie, confiserie, boissons) ; transformation des fruits et légumes ; équipements de transformation et automatisation ; ingrédients et additifs fonctionnels ; emballage et chaîne du froid ; biotechnologies alimentaires et protéines alternatives – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de la transformation alimentaire - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché de la transformation alimentaire en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché, soit 37,8 %, d'ici fin 2035. Cette croissance est largement attribuable à la modernisation du secteur de la distribution, à l'urbanisation et à l'augmentation de la consommation privée. Selon les statistiques officielles publiées par l'OCDE en juillet 2023, la région contribue à près de 40 % de la production mondiale de poisson, dont 90 % proviennent de Chine. Ce pays est considéré comme l'un des principaux moteurs de la production halieutique, qui devrait croître de 1,3 % par an. Cette croissance est particulièrement rapide en aquaculture, avec un taux de 1,5 % par an au cours de la prochaine décennie, contre seulement 0,6 % pour la pêche de capture. L'aquaculture devrait représenter près de 78 % de la production totale de la région d'ici fin 2032, contribuant ainsi fortement à l'essor du marché de la transformation alimentaire.

Le marché de la transformation alimentaire en Chine connaît une croissance significative, portée par l'essor rapide du commerce électronique et de la vente au détail, ainsi que par le développement de la chaîne du froid et l'expansion des secteurs des boissons et de l'alimentation. Selon un article publié par l'ITA en septembre 2025, le secteur du commerce électronique chinois a progressé de 11,9 % en 2023, atteignant un chiffre d'affaires de 15 400 milliards de yuans (2 200 milliards de dollars). Ce secteur devrait poursuivre sa croissance à un rythme de 9,9 % d'ici fin 2028, pour atteindre 25 400 milliards de yuans (3 600 milliards de dollars). Cette croissance est largement alimentée par l'évolution constante des préférences des consommateurs, qui privilégient désormais les achats en ligne, ce qui a un impact positif sur l'ensemble du marché national. Par ailleurs, le ministère de l'Écologie et de l'Environnement, en collaboration avec la Commission nationale du développement et de la réforme, a fait de la lutte contre la pollution une priorité, contribuant ainsi à la réduction des émissions des installations agroalimentaires.

Le marché de la transformation alimentaire en Inde est en pleine croissance, porté par le développement soutenu des produits surgelés, des boissons prêtes à consommer, des produits de boulangerie et des produits laitiers, la hausse des revenus disponibles, la grande distribution organisée et l'urbanisation croissante. Selon un article publié par l'IBEF en octobre 2025, l'industrie agroalimentaire du pays représentait respectivement près de 8,8 % et 8,3 % de la valeur ajoutée brute (VAB), notamment dans l'agriculture et l'industrie manufacturière, contribuant à hauteur de 13 % aux exportations nationales et de 6 % à l'investissement industriel total. De plus, la part de la VAB issue de la transformation alimentaire est passée de 1 600 milliards de roupies (24,6 milliards de dollars) à 1 900 milliards de roupies (24,4 milliards de dollars) en 2023. Par ailleurs, le pays s'est imposé comme un leader mondial de la production laitière, assurant près de 25 % de la production mondiale entre 2023 et 2024, ce qui augure bien pour le marché de la transformation alimentaire.

Analyse de la croissance annuelle de l'industrie agroalimentaire en Inde (2023-2047)

Source : Organisation IBEF

Aperçu du marché européen

Le marché européen de la transformation alimentaire devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici la fin de la période de prévision. Son développement est fortement stimulé par la traçabilité numérique, les procédés de transformation hygiéniques, les investissements importants dans les emballages durables, une forte présence dans la grande distribution et l'existence de réglementations environnementales et de sécurité strictes. Selon les statistiques officielles publiées par Food Drink Europe en 2023, le chiffre d'affaires du secteur s'élevait à 1 112 milliards d'euros, avec une valeur ajoutée de 2 % et une part de 21,4 % des dépenses de consommation des ménages en produits alimentaires et boissons. Par ailleurs, 4,6 millions de personnes travaillent dans 291 000 entreprises, et 2,1 milliards d'euros sont investis dans la recherche et le développement. Enfin, la continuité de la chaîne d'approvisionnement en machines de préparation alimentaire industrielle contribue également à la croissance du marché de la transformation alimentaire.

Exportation et importation de machines industrielles de préparation alimentaire en Europe en 2023

Source : OEM

Le marché de l'agroalimentaire en Allemagne connaît une forte croissance grâce à la numérisation des contrôles qualité des boissons, produits de boulangerie, viandes et produits laitiers, ainsi qu'à des procédés thermiques économes en énergie, une intégration poussée des principes d'hygiène et une orientation accrue vers l'exportation. Selon un article du Service agricole étranger du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) publié en mars 2024, la production allemande de produits alimentaires et de boissons transformés s'élevait à 238,9 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 17 %. Par ailleurs, d'après un article de l'organisation CSCP paru en 2026, chaque citoyen allemand produit plus de 220 kilogrammes de déchets d'emballages par an. Afin de maîtriser ce phénomène, le gouvernement fédéral a promulgué une nouvelle loi sur les emballages, prévoyant des mesures pour accroître le taux de recyclage des emballages plastiques et garantir ainsi la durabilité du marché.

Le marché de l'agroalimentaire en Pologne est en plein essor, porté par la hausse de la consommation intérieure de boissons prêtes à consommer, de produits de boulangerie et de produits laitiers conditionnés, ainsi que par la modernisation des lignes de production et l'augmentation des capacités de fabrication. Selon les statistiques officielles publiées par le gouvernement polonais en septembre 2025, le secteur laitier du pays a enregistré une forte croissance, les exportations atteignant près de 2,1 milliards d'euros, soit une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, en mai 2025, le cheptel laitier polonais s'élevait à 1,9 million de têtes. Les plus importants élevages se situent dans les voïvodies de Podlachie et de Mazovie, représentant chacune 22 % du total. La Grande-Pologne et la Varmie-Mazurie contribuent également à hauteur de 15 %, ce qui augure bien pour la croissance du marché.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain de la transformation alimentaire devrait connaître une croissance considérable au cours de la période considérée. Cette croissance est fortement alimentée par des investissements soutenus dans le développement durable, la sécurité alimentaire et l'automatisation, ainsi que par une demande croissante des consommateurs pour des aliments pratiques, enrichis et emballés. Selon les données gouvernementales publiées par le Congrès américain en octobre 2024, les producteurs de fruits et légumes américains ont contribué à hauteur de 62,4 milliards de dollars à la production agricole en 2022. Par ailleurs, les contributions des autres acteurs régionaux tout au long de la chaîne de valeur ont permis de générer des ventes totales de fruits et légumes comprises entre 160 et 190 milliards de dollars par an. De plus, les fruits et légumes représentent près d'un cinquième de la valeur totale du marché alimentaire annuel, ce qui représente un potentiel de croissance important pour ce marché.

Le marché de la transformation alimentaire aux États-Unis connaît une croissance soutenue grâce aux normes de sécurité, au respect des réglementations, à l'efficacité industrielle, aux investissements publics, aux exigences des consommateurs, à la chimie verte et au développement durable. Selon un article publié par l'Académie de nutrition et de diététique en mars 2023, 60 % des aliments achetés par les consommateurs contiennent des additifs alimentaires techniques, tels que des édulcorants, des conservateurs, des arômes ou des colorants. Par ailleurs, les consommateurs américains achètent chaque année plus de 400 000 références différentes de produits alimentaires et de boissons emballés dans les supermarchés, et de nouveaux produits font régulièrement leur apparition sur les étagères. De plus, selon un rapport de la FTC (Commission fédérale du commerce) de mars 2024, le pays compte environ 25 000 supermarchés traditionnels et quelque 15 000 autres commerces de détail alimentaires de différents formats, employant 2,6 millions de personnes, ce qui constitue un atout majeur pour le développement du marché.

Le marché de la transformation alimentaire au Canada est en pleine croissance, grâce aux politiques d'économie circulaire, à la fabrication propre, aux incitations gouvernementales pour les emballages durables, aux tendances de consommation, au soutien politique et à l'orientation vers le commerce et l'exportation. Selon un article publié par la Fondation pour l'investissement agricole de la Colombie-Britannique en septembre 2025, le Fonds de croissance de la transformation alimentaire est un programme triennal doté d'un budget de près de 20 millions de dollars américains, financé en grande partie par le gouvernement par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et mis en œuvre par la Fondation. Ce fonds vise à aider les bénéficiaires à optimiser leurs systèmes, leurs capacités, leurs opérations et leurs installations afin d'accroître leur productivité et de faciliter l'utilisation des intrants agricoles. Par ailleurs, l'industrie de la transformation alimentaire au Canada compte plus de 3 200 établissements enregistrés et génère un chiffre d'affaires de 12,6 milliards de dollars américains, ce qui en fait un secteur propice à la croissance du marché.