Taille et part de marché des emballages de boissons, par type d'emballage (canettes, cartons, bouteilles et bocaux, sachets, autres) ; matériau (verre, métal, plastique, autres) ; type de produit (produits laitiers, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées) – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2034

Marché des emballages de boissons - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché des emballages de boissons en Asie-Pacifique devrait représenter 35,5 % du marché total au cours de la période de prévision, sous l'effet de l'urbanisation, de la hausse du revenu disponible et des réglementations gouvernementales en faveur du développement durable. La région observe également une transition vers des bouteilles en PET plus légères et recyclables, comme en témoigne l'expansion de Bisleri et Kinley en Inde en avril 2024. Par ailleurs, les subventions publiques et la politique de responsabilité élargie du producteur (REP) favorisent l'utilisation de matériaux recyclés et biodégradables.

Le marché chinois des emballages de boissons connaît une expansion rapide grâce aux innovations en matière d'emballages aseptiques et intelligents. En mai 2024, les ventes d'emballages aseptiques de Tetra Pak en Chine ont progressé, témoignant de l'intérêt croissant des consommateurs pour la sécurité et une durée de conservation prolongée. Les marques chinoises investissent dans la recyclabilité des matériaux et la conception d'emballages légers, les politiques gouvernementales encourageant l'utilisation de matériaux recyclés. L'accent mis par le marché sur la qualité, la sécurité et le développement durable favorise l'adoption de technologies d'emballage de pointe.

Le marché indien des emballages de boissons est en pleine expansion, porté par les exigences réglementaires et la demande croissante des consommateurs pour des emballages durables. L'Inde a rendu obligatoire la gestion des déchets plastiques grâce au système de responsabilité élargie des producteurs (REP) en juillet 2024, incitant ainsi les entreprises du secteur à accroître leur utilisation de rPET et à atteindre des taux de recyclage plus élevés. Par ailleurs, des entreprises comme Bisleri et Paper Boat se préparent à développer des emballages plus écologiques et plus légers, et le gouvernement propose des incitations à la production respectueuse de l'environnement.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait connaître une croissance annuelle composée de 5,8 % entre 2025 et 2034, portée par les réglementations, la demande des consommateurs pour des emballages durables et l'innovation dans ce domaine. En janvier 2024, l'exigence californienne d'un taux minimal de 15 % de PCR dans les canettes de boissons en plastique a servi de modèle aux autres États, avec des objectifs de 50 % d'ici 2030. Les fusions-acquisitions dominent également le marché, comme en témoigne le rachat d'Eviosys par Sonoco en décembre 2024 pour 3,8 milliards de dollars et son expansion subséquente dans le secteur des emballages métalliques.

Le marché américain des emballages de boissons connaît une forte adoption des emballages durables et fonctionnels, les grandes marques lançant des designs et des matériaux innovants. Le secteur bénéficie également de la refonte des emballages, comme celle de 7UP en août 2024 et les bouteilles Sprite de Coca-Cola, exemptes de réglementation, testées début 2024. Ces innovations améliorent la recyclabilité et l'attractivité en rayon, faisant des États-Unis un chef de file en matière d'innovation dans le domaine des emballages.

Le marché canadien des emballages de boissons est en pleine expansion, privilégiant les matériaux durables et la conformité réglementaire. En décembre 2024, Novolex, soutenu par Apollo Global, a acquis Pactiv Evergreen pour 6,7 milliards de dollars afin de renforcer ses activités régionales dans le secteur de la restauration et des emballages en carton. Les marques canadiennes investissent également dans des emballages recyclables et compostables, les politiques gouvernementales encourageant l'utilisation de matériaux recyclés post-consommation. Par ailleurs, le marché connaît une croissance des emballages intelligents et fonctionnels, portée par la demande des consommateurs, ce qui stimule l'innovation en matière de sécurité et de praticité.

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2034, grâce à des cadres réglementaires solides et à une transition vers des modèles d'économie circulaire. En octobre 2024, Mondi a acquis les actifs ouest-européens de Schumacher Packaging pour 634 millions d'euros, renforçant ainsi sa position dominante dans le commerce électronique et les emballages de biens de consommation. La région observe également une expansion des emballages à base de papier et recyclables, avec la fusion de Smurfit Kappa et WestRock en juillet 2024, donnant naissance à un leader mondial de l'emballage papier. Les gouvernements européens fixent des exigences ambitieuses en matière de contenu en PCR et de recyclage, stimulant ainsi l'innovation sur le marché.

Le marché allemand des emballages pour boissons est en constante expansion, porté par la demande d'emballages haut de gamme, durables et fonctionnels. En janvier 2025, International Paper a acquis DS Smith pour 7,2 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence européenne dans le domaine des solutions à base de fibres. Les marques allemandes privilégient les canettes en aluminium léger et les bouteilles en verre intelligent, tandis que les exigences réglementaires en matière de recyclage et de réduction des matériaux influencent la conception des produits. L'accent mis sur la qualité, la sécurité et la durabilité ouvre la voie à l'innovation et à la croissance du marché.

Le marché britannique des emballages de boissons s'oriente vers une démarche durable et innovante, les entreprises expérimentant de nouveaux matériaux et formats pour répondre à l'évolution des besoins des consommateurs et des réglementations. De janvier à mars 2024, Coca-Cola a testé des bouteilles Sprite sans étiquette dans certains magasins britanniques, simplifiant ainsi le recyclage et soutenant la stratégie « Un monde sans déchets ». Les entreprises britanniques investissent dans les emballages à base de papier et compostables, la politique gouvernementale imposant des objectifs de recyclage ambitieux. Le marché bénéficie d'une sensibilisation croissante des consommateurs et de leur intérêt pour des emballages simples et écologiques.