Taille et part de marché des emballages en verre, par type de produit (bouteilles, bocaux, flacons et ampoules, contenants spéciaux) ; utilisation finale ; type de verre – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de l'emballage en verre - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché des emballages en verre en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de revenus, soit 40,5 %, d'ici la fin de la période de prévision. Cette position dominante s'explique principalement par la forte demande de produits emballés, notamment alimentaires, de boissons et pharmaceutiques. Parallèlement, l'urbanisation croissante oriente les préférences des consommateurs vers des solutions d'emballage haut de gamme et durables, attirant ainsi davantage d'investissements dans ce secteur. En avril 2024, un rapport publié par le gouvernement australien indiquait que les emballages en verre avaient joué un rôle prépondérant dans le paysage de l'emballage en Australie pour la période 2021-2022. Ils représentaient près de 16,4 % du total des emballages mis sur le marché, avec un taux de récupération élevé de 18,4 % pour l'ensemble des emballages post-consommation collectés. Ce rapport souligne également l'excellent potentiel de recyclage du verre, recyclable à 100 %, ce qui en fait l'un des matériaux d'emballage les plus durables de la région.

En Chine , le marché de l'emballage en verre est un moteur économique mondial, porté par une infrastructure de production massive et les industries des boissons et pharmaceutiques. Face à la demande croissante des consommateurs chinois pour des cosmétiques haut de gamme et des spiritueux artisanaux, les fabricants privilégient des emballages légers, répondant ainsi à des exigences esthétiques. Selon les données gouvernementales publiées en janvier 2026, le nouveau plan d'action du pays vise à améliorer la gestion des déchets solides dans le cadre de sa transition écologique. Ce plan met l'accent sur l'augmentation du recyclage de matériaux tels que le plastique, les métaux et le verre, ainsi que sur la réduction des déchets à la source. L'article souligne que d'ici 2030, la Chine s'est fixé pour objectif de recycler 510 millions de tonnes de ressources renouvelables majeures par an, en privilégiant l'intégration des déchets dans une économie circulaire, ce qui est de nature à stimuler la croissance du marché chinois.

L'expansion du secteur pharmaceutique et la préférence croissante des consommateurs pour les emballages haut de gamme dynamisent le marché des emballages en verre en Inde . Premier fournisseur mondial de médicaments génériques et de vaccins, le pays dépend fortement des flacons et ampoules en verre pour garantir l'intégrité des produits destinés à l'exportation. Parallèlement, l'industrie des boissons alcoolisées demeure un pilier de la demande, les brasseries artisanales et les distilleries privilégiant le verre pour sa capacité à préserver les arômes. En juillet 2025, l'usine d'embouteillage d'eau en verre écologique Sakhi Neer a été inaugurée au Secrétariat du Gujarat, marquant une avancée majeure dans la réduction des plastiques à usage unique. Gérée par le MAA Narmada Ekta Mahila Mandal et alimentée par une technologie développée par une jeune start-up de Vadodara, cette initiative vise à remplacer les bouteilles en plastique par des bouteilles en verre réutilisables, contribuant ainsi à la croissance du marché des emballages en verre.

Commerce des bouteilles en verre en Inde 2024 : exportations, importations, principaux marchés et principales conclusions

Source : Observatoire de la complexité économique

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des emballages en verre devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période considérée. La position prépondérante de la région dans ce secteur est largement due à la forte consommation de boissons alcoolisées. Par ailleurs, l'adoption rapide de technologies de pointe pour des emballages en verre innovants est également un facteur clé de cette croissance. En 2024, 60,5 % des personnes âgées de 12 ans et plus, soit environ 169,9 millions de personnes, ont déclaré avoir consommé de l'alcool au cours de l'année précédente, selon les statistiques officielles publiées par l'Institut national américain sur l'abus d'alcool et l'alcoolisme (NIAAA) en août 2025. Chez les adultes de 18 ans et plus, ce chiffre atteint 65,2 %, soit environ 145,3 millions de personnes. Parmi les jeunes de 12 à 17 ans, 11,4 %, soit environ 3 millions de personnes, ont déclaré avoir consommé de l'alcool au cours de l'année précédente, ce qui représente une opportunité de croissance lucrative pour le marché nord-américain.

Les tendances en matière d'importation et de production redessinent la dynamique de croissance du marché américain de l'emballage en verre. La forte augmentation des expéditions de contenants pour la bière, le vin et les spiritueux, conjuguée à des investissements croissants dans les technologies de production verrière de pointe, renforce efficacement la capacité du marché. En avril 2024, le Glass Packaging Institute a indiqué qu'en février 2024, la bière dominait les expéditions de contenants en verre aux États-Unis, représentant près de 47 % du marché, suivie par les produits alimentaires (24 %), les boissons non alcoolisées (10 %) et le vin (8 %). Les spiritueux représentaient 6 % des expéditions, et les boissons prêtes à consommer 5 %. Par ailleurs, les importations de bouteilles en verre aux États-Unis ont augmenté de 6,8 % depuis le début de l'année, soit 68 millions de contenants supplémentaires. La Chine et le Mexique sont les principaux importateurs. De plus, les importations de bouteilles de vin/spiritueux de 750 ml ont connu une augmentation de 60 % début 2024 par rapport à la même période en 2023, ce qui contribue à stimuler la croissance globale du marché des emballages en verre.

Droits compensateurs américains sur les importations de bouteilles de vin en verre en provenance de Chine : ventilation par entreprise 2024

Source : USITC

Le marché canadien des emballages en verre a connu une forte croissance, stimulée par les mandats provinciaux en matière de développement durable et par la préférence croissante des consommateurs pour le verre plutôt que les plastiques à usage unique. Le pays observe une expansion notable des secteurs des cosmétiques et de l'alimentation, où les marques sont prêtes à payer un prix plus élevé pour le verre afin de véhiculer une image écoresponsable et un positionnement haut de gamme. Selon les données gouvernementales publiées en février 2023, les matériaux d'emballage alimentaire au Canada sont réglementés par le titre 23 de la Loi sur les aliments et drogues, qui interdit la migration de substances nocives dans les aliments. Il est précisé que les fabricants peuvent soumettre volontairement leurs matériaux à une évaluation préalable à la mise en marché. Les évaluations favorables donnent lieu à des lettres de non-objection qui confirment l'innocuité chimique, mais ne constituent pas des approbations légales. Ces lettres demeurent valides indéfiniment, sauf si la composition ou l'utilisation du matériau change. Santé Canada peut toutefois les révoquer si des risques apparaissent, ce qui témoigne de l'importance des enjeux liés au développement durable sur le marché canadien.

Aperçu du marché européen

Le marché européen de l'emballage en verre devrait conserver sa place de deuxième acteur majeur sur le marché mondial. La région bénéficie d'infrastructures de recyclage parmi les plus avancées au monde et du secteur des cosmétiques de luxe. Des réglementations environnementales plus strictes accélèrent la transition vers une production décarbonée, incitant les fabricants à investir massivement dans des fours à hydrogène et des technologies de fusion électrique. En juin 2023, selon un article de la Fédération européenne du verre d'emballage, l'initiative « boucler la boucle du verre » indiquait que le taux de collecte des emballages en verre dans l'UE avait atteint 80,1 % en 2021, progressant régulièrement vers son objectif de 90 % d'ici 2030. La majeure partie du verre collecté est efficacement recyclée : 91 % est réutilisé pour fabriquer de nouvelles bouteilles et de nouveaux pots. Par ailleurs, l'article soulignait le potentiel important du Portugal, avec un taux de 54,4 %, qui, grâce à son programme Vidro+, met en œuvre des mesures pour améliorer le recyclage du verre et ainsi contribuer à la croissance du marché.

L'infrastructure technologique avancée et la capacité de recyclage croissante stimulent la croissance du marché des emballages en verre en Allemagne . Ce marché connaît une transition énergétique majeure, les fabricants adoptant massivement les procédés de fusion hybrides électriques et compatibles avec l'hydrogène afin de respecter les objectifs nationaux ambitieux de neutralité carbone. En août 2024, le gouvernement allemand a indiqué que le recyclage du verre en Allemagne était extrêmement efficace, le verre usagé pouvant être fondu et réutilisé indéfiniment pour produire de nouvelles bouteilles et de nouveaux bocaux. En 2022, environ 2,5 millions de tonnes d'emballages en verre ont été recyclées, soit un taux de valorisation de près de 84,6 %, inférieur toutefois à l'objectif de 90 % fixé par la loi sur les emballages. Cette loi impose un double système pour garantir qu'au moins 90 % du verre collecté soit réutilisé ou recyclé chaque année, les consommateurs jouant un rôle essentiel en déposant correctement le verre dans les conteneurs de recyclage.

Le marché britannique de l'emballage en verre est principalement porté par son engagement en faveur de l'économie circulaire et de la décarbonation. Ce marché connaît une transformation technologique majeure, avec la présence de grands fabricants tels qu'Encirc et Beatson Clark, qui testent des fours à très faibles émissions de carbone alimentés à l'hydrogène et aux biocarburants afin d'atteindre les objectifs de neutralité carbone du gouvernement. En janvier 2025, le gouvernement britannique a annoncé la mise en place d'un système de consigne en Angleterre, en Écosse et en Irlande du Nord, visant principalement à réduire les déchets et à accroître le recyclage des contenants de boissons à usage unique. Dans le cadre de ce système, les consommateurs paieront une petite consigne sur les bouteilles et les canettes, qui leur sera remboursée lorsqu'ils les rapporteront dans des points de collecte tels que les supermarchés. Avec environ 25 milliards de contenants utilisés chaque année et 6,5 milliards gaspillés, cette initiative vise à réduire les déchets, à protéger la faune et la flore sauvages et à diminuer la pollution, notamment les microplastiques, ce qui augure bien de l'expansion et du développement du marché de l'emballage en verre.