Perspectives du marché des emballages de boissons en aluminium :
Le marché des emballages de boissons en aluminium était évalué à 47,9 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 78,8 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 50,6 milliards de dollars.
L'accent croissant mis sur le recyclage et les politiques d'économie circulaire incite les fabricants et les organismes de réglementation à promouvoir une plus grande réutilisation de l'aluminium au niveau national, créant ainsi un environnement commercial profitable pour le marché. Selon les données d'octobre 2025 publiées par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les États-Unis ont produit environ 1,92 million de tonnes de contenants et d'emballages en aluminium, soit 0,7 % des déchets solides municipaux. Les canettes de boissons représentaient la part la plus importante sur une année donnée. L'EPA a également indiqué que sur ce total, 670 000 tonnes ont été recyclées, ce qui correspond à un taux de recyclage de 50,4 %, tandis que 13 % ont été incinérées pour la récupération d'énergie et les 52,1 % restants ont été mis en décharge. Par ailleurs, les données historiques montrent une croissance constante de la production, reflétant l'augmentation de la consommation et de la demande d'emballages, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.
En termes de chaîne d'approvisionnement en matières premières et de capacité de production, le marché des emballages de boissons en aluminium a connu une dépendance accrue à l'égard de l'aluminium secondaire (issu du recyclage). Selon une analyse de l'USGS (publiée par PUBS), l'industrie de l'aluminium aux États-Unis disposait d'une capacité de production nationale de 1,36 million de tonnes par an. L'analyse indique que l'aluminium récupéré à partir de déchets achetés s'élevait à environ 3,3 millions de tonnes, dont 55 % provenaient de déchets de production neufs et 45 % de déchets anciens, ce qui représente environ 38 % de la consommation apparente. Les importations d'aluminium brut et semi-fini ont atteint 4,8 millions de tonnes, tandis que les exportations ont dépassé 1,2 million de tonnes, ce qui reflète une dépendance nette aux importations de 44 % pour la consommation intérieure. Par ailleurs, le prix moyen des lingots d'aluminium sur le marché américain a diminué de 15 % pour s'établir à 130 cents la livre, témoignant d'ajustements du marché.
Statistiques américaines sur la production, la consommation, le commerce et les prix de l'aluminium (2019 à février 2023)
Métrique | Valeur |
Production primaire d'aluminium | 750 000 tonnes |
Production secondaire (vieux déchets) | 1 500 mille tonnes |
Production secondaire (nouveaux déchets) | 1 800 mille tonnes |
Aluminium récupéré à partir de déchets | 3,3 millions de tonnes |
Importations (pétrole brut et semi-manufactures) | 4,8 millions de tonnes |
Exportations (pétrole brut et semi-produits) | 1,2 million de tonnes |
Dépendance aux importations nettes | 44% |
Prix moyen du marché | 130 cents/lb |
Capacité de fusion domestique | 1,36 million de tonnes/an |
Emploi | 30 000 |
Source : PUBS USGS
Clé Emballages de boissons en aluminium Résumé des informations sur le marché:
Points saillants régionaux :
- D’ici 2035, la région Asie-Pacifique devrait représenter 38,8 % des revenus du marché des emballages de boissons en aluminium, grâce à l’urbanisation croissante, à l’augmentation des revenus disponibles et à l’expansion des systèmes de vente au détail modernes.
- L’Amérique du Nord devrait s’assurer une part importante du marché d’ici 2035, grâce à une large clientèle privilégiant les emballages recyclables et à une infrastructure de recyclage bien établie.
Analyse du segment :
- D’ici 2035, le segment des canettes sur le marché des emballages de boissons en aluminium devrait détenir une part de marché de 85,3 %, grâce à leur durabilité, leur légèreté et leur grande recyclabilité.
- Le segment des contenants de 1 ml à 500 ml devrait représenter une part importante des revenus d'ici 2035, grâce notamment aux formats individuels standardisés des principales boissons.
Principales tendances de croissance :
- Avantages en matière de durabilité et de recyclage
- Commodité et demande croissante de boissons
Principaux défis :
- Fluctuations du prix des matières premières
- pressions environnementales
Acteurs clés : Ball Corporation (États-Unis), Crown Holdings, Inc. (États-Unis), Ardagh Metal Packaging / Ardagh Group (Luxembourg), CANPACK SA (Pologne), Silgan Holdings Inc. (États-Unis), Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (Japon), CCL Industries Inc. (Canada), Nampak Ltd / BevCan (Afrique du Sud), Envases Universales (Mexique), Orora Ltd. (Australie), CPMC Holdings Ltd. (Chine), Kian Joo Can Factory Berhad (Malaisie), Baosteel Metal Co., Ltd. (Chine), MSCANCO (Arabie saoudite), Bangkok Can Manufacturing (Thaïlande).
Mondial Emballages de boissons en aluminium Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché en 2025 : 47,9 milliards de dollars américains
- Taille du marché en 2026 : 50,6 milliards de dollars américains
- Taille du marché prévue : 78,8 milliards de dollars américains d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 5,7 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- Principale région : Asie-Pacifique (part de marché de 38,8 % d’ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Amérique du Nord
- Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Royaume-Uni
- Pays émergents : Inde, Brésil, Indonésie, Mexique, Vietnam
Last updated on : 5 December, 2025
Marché des emballages de boissons en aluminium : facteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
- Durabilité et recyclage : un atout majeur pour le marché des emballages de boissons en aluminium. En novembre 2025, l'International Aluminum Institute a révélé que le taux de recyclage mondial des canettes de boissons en aluminium avait dépassé 75 %, une avancée significative vers une économie circulaire. Cette performance permet au secteur d'atteindre l'objectif de 80 % de recyclage fixé par la Global Beverage Can Circularity Alliance d'ici fin 2030. Par ailleurs, les excellents résultats régionaux, avec 94,6 % en Asie de l'Est et dans le Pacifique et 94,0 % en Amérique latine et dans les Caraïbes, confirment le leadership de l'aluminium comme matériau le plus recyclé au monde pour les emballages de boissons à usage unique. Enfin, face au renforcement des réglementations en matière de développement durable et des engagements environnementaux des entreprises, ces avantages en matière de recyclabilité et d'économie circulaire sont les principaux moteurs de l'adoption croissante des emballages en aluminium.
- Commodité et demande croissante de boissons : La demande croissante des consommateurs pour les boissons, incluant les sodas, les boissons prêtes à consommer, les boissons énergisantes, les jus de fruits et les boissons alcoolisées, stimule le marché. Selon un article publié par l’ICRIER en septembre 2024, le secteur mondial des boissons a connu une croissance de 7,1 % entre 2022 et 2023, générant un chiffre d’affaires de 213 milliards de dollars américains. Ce chiffre devrait atteindre 226 milliards de dollars américains en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,33 % entre 2024 et 2028. Parallèlement, le segment des boissons gazeuses a généré à lui seul 18,25 milliards de dollars américains en 2022. Ces tendances témoignent donc d’une demande forte et soutenue des consommateurs, ce qui favorisera la croissance du marché des emballages de boissons en aluminium dans les années à venir.
- Sécurité chimique renforcée : ce facteur, conjugué aux normes d’étiquetage du règlement CLP/REACH révisé, favorise la croissance continue du marché des emballages de boissons en aluminium. Ces réglementations incitent à l’utilisation de matériaux plus sûrs et mieux documentés, comme l’aluminium, notamment pour les fabricants de canettes. À cet égard, la Commission européenne a indiqué que le règlement CLP révisé de l’UE, applicable depuis 2024, renforce la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques afin de protéger les travailleurs, les consommateurs et l’environnement. Par ailleurs, il impose une communication plus claire des dangers en ligne et dans les publicités, introduit l’étiquetage numérique et dépliable, et définit des règles pour les substances complexes et les stations de remplissage, réduisant ainsi les déchets d’emballage. De plus, cette mise à jour améliore la transparence pour les PME, garantissant ainsi que les centres antipoison reçoivent les informations de sécurité, et s’aligne sur le système harmonisé des Nations Unies.
Défis
- Fluctuations des prix des matières premières : Le marché des emballages de boissons en aluminium est affecté négativement par la volatilité des prix des matières premières, en raison des variations du coût de la bauxite, de l’alumine et de l’aluminium primaire. Des facteurs tels que les perturbations des chaînes d’approvisionnement, les tensions géopolitiques et les droits de douane sur les importations peuvent accroître les coûts de production, impactant ainsi les marges bénéficiaires des fabricants. Par ailleurs, les procédés de fusion énergivores rendent la production extrêmement sensible aux prix de l’électricité, qui varient selon les régions. La plupart des petits producteurs d’emballages sont vulnérables, car leur capacité à absorber les hausses de coûts est limitée. Par conséquent, l’existence d’incertitudes à long terme engendre des hésitations chez les investisseurs, freinant la croissance du marché et les initiatives de développement durable.
- Pressions environnementales : Conjuguées aux contraintes réglementaires, elles ont freiné le développement du marché. Dans la quasi-totalité des pays, les gouvernements et les organismes de réglementation contraignent les entreprises pionnières en exigeant l'utilisation de matériaux recyclés, la réduction de l'empreinte carbone et une gestion efficace des déchets. Tout manquement à ces exigences peut entraîner des sanctions et des restrictions d'accès. Par conséquent, les producteurs doivent investir dans des technologies respectueuses de l'environnement, telles que la fusion à faible émission de carbone et les systèmes de recyclage en boucle fermée. Or, ces investissements peuvent s'avérer très coûteux, notamment pour les installations plus anciennes qui nécessitent une modernisation. Ainsi, concilier objectifs de développement durable et compétitivité des coûts représente un véritable défi pour les entreprises, influençant leurs décisions stratégiques en matière de production et de conception des produits.
Taille et prévisions du marché des emballages de boissons en aluminium :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Année prévisionnelle |
2026-2035 |
|
TCAC |
5,7% |
|
Taille du marché de l'année de référence (2025) |
47,9 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
78,8 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des emballages de boissons en aluminium :
Analyse du segment de produit
Le marché des emballages de boissons en aluminium devrait être dominé par les canettes, qui devraient représenter 85,3 % du marché au cours de la période de prévision. Cette domination s'explique principalement par leur durabilité, leur légèreté et leur grande recyclabilité. Les canettes sont les emballages de boissons les plus recyclés dans la plupart des pays affichant un taux de recyclage élevé et un système en boucle fermée qui réduit considérablement l'empreinte carbone. Par exemple, en décembre 2024, Ball Corporation a annoncé un partenariat avec Dabur India pour le lancement du jus Réal Bites en canettes d'aluminium entièrement recyclables, offrant ainsi aux consommateurs une alternative d'emballage durable et à longue durée de conservation. De plus, les canettes de 185 ml sont idéales pour la consommation nomade et répondent à la demande croissante du pays pour des boissons plus saines et des formats écologiques.
Analyse des segments de capacité
Le sous-segment des emballages de 1 ml à 500 ml devrait représenter une part importante du chiffre d'affaires du marché d'ici fin 2035. La croissance de ce segment est portée par des facteurs tels que les formats individuels standardisés pour la plupart des boissons gazeuses, bières et boissons énergisantes, qui constituent l'essentiel du volume du marché. Parallèlement, la demande croissante de praticité, de contrôle des portions et de consommation nomade renforce également sa position dans ce secteur. La popularité grandissante des shots énergisants de 250 ml et des canettes standard de 355 ml contribue directement à la croissance de ce segment. De plus, la prise de conscience croissante des enjeux de santé accélère la transition vers des formats d'emballage plus petits et adaptés aux portions contrôlées. Enfin, le développement des circuits de distribution, tels que les supérettes et les services de livraison rapide, stimule davantage la demande pour ces emballages en aluminium, ce qui augure de perspectives de marché positives.
Analyse du segment d'utilisation finale
D'ici la fin de la période considérée, le segment des boissons alcoolisées devrait dominer le marché des emballages en aluminium pour boissons, avec une part importante de ce segment. La préférence des brasseurs artisanaux pour les canettes, appréciées pour leur praticité, leurs propriétés opaques (empêchant notamment le goût de renfermé) et leur capacité à maintenir la fraîcheur de la boisson, contribue largement à cette position dominante. Par ailleurs, la croissance fulgurante des cocktails prêts à boire et des eaux gazeuses alcoolisées repose presque exclusivement sur les canettes en aluminium, favorisant ainsi la croissance continue de ce secteur. En mars 2024, Toyo Seikan a lancé la canette en aluminium DI la plus légère jamais conçue au Japon pour les formats SOT de 204 mm, grâce à une technologie de reformage du fond par compression qui renforce la base tout en réduisant considérablement la quantité de matériau utilisé. L'entreprise a également indiqué que les nouvelles canettes de 350 ml et 500 ml sont jusqu'à 1,5 à 2,0 grammes plus légères, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre d'environ 9 % par canette. De plus, si cette innovation était généralisée à toutes les canettes en aluminium pour boissons, elle pourrait réduire les émissions annuelles d'environ 40 000 tonnes, consolidant ainsi la position de leader du segment.
Notre analyse approfondie du marché des emballages de boissons en aluminium comprend les segments suivants :
Segment | Sous-segments |
Type de produit |
|
Capacité |
|
Utilisation finale |
|
Format |
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Flux de matériaux d'emballage |
|
Vishnu Nair
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Marché des emballages de boissons en aluminium - Analyse régionale
Perspectives du marché APAC
La région Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché (38,8 %) du secteur des emballages de boissons en aluminium au cours de la période analysée. Cette position dominante est fortement alimentée par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et le développement des systèmes de distribution modernes. En août 2022, Suntory a annoncé le lancement de la toute première canette au monde 100 % en aluminium recyclé pour les éditions limitées de sa bière premium malt à réduction de CO₂ et de sa bière premium malt « Kaoru », développées en collaboration avec UACJ et le groupe Toyo Seikan. L'entreprise a également indiqué que cette nouvelle canette réduit les émissions de CO₂ de 60 % par rapport aux canettes en aluminium classiques, marquant ainsi une avancée majeure vers l'économie circulaire. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable de l'entreprise, notamment ses objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.
Le marché chinois est constamment dynamisé par une industrie des boissons en plein essor, notamment pour les thés prêts à boire, les boissons énergisantes et les boissons aromatisées. Parallèlement, les initiatives gouvernementales soutiennent la réduction des déchets et les pratiques d'économie circulaire, encourageant ainsi une plus large utilisation des emballages en aluminium dans le pays. En mars 2025, le ministère de l'Écologie et de l'Environnement a annoncé la publication d'un plan de travail couvrant les industries sidérurgique, cimentière et de la production d'aluminium dans le cadre du système national d'échange de quotas d'émission de carbone, incluant la production d'aluminium. Ce plan vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'aluminium en incitant à une production plus propre. De plus, en privilégiant l'aluminium bas carbone, ce plan soutient le développement des emballages de boissons durables en aluminium en Chine.
Le marché indien des boissons en aluminium connaît une croissance soutenue, portée par la préférence des consommateurs pour les boissons prêtes à consommer, les jus de fruits et les boissons fonctionnelles. Parallèlement, les marques du pays privilégient les canettes en aluminium pour prolonger la durée de conservation de leurs produits et renforcer leur image. En novembre 2023, le groupe Aditya Birla a annoncé, par le biais de sa filiale Novelis, le développement d'emballages durables pour les boissons en aluminium, en mettant l'accent sur des canettes légères et entièrement recyclables ainsi que sur des bouteilles en aluminium innovantes. Novelis a également indiqué avoir recyclé plus de 2,2 millions de tonnes d'aluminium en 2022, contribuant ainsi à une économie circulaire grâce à une réduction de la consommation d'énergie pouvant atteindre 95 % par rapport à la production d'aluminium primaire. De plus, Aditya Birla a investi près de 2 milliards de dollars dans le recyclage et une stratégie mondiale de décarbonation, et s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici fin 2050.
Aperçu du marché nord-américain
L'Amérique du Nord est un acteur majeur du marché des emballages de boissons en aluminium, soutenu par une large clientèle privilégiant les emballages recyclables. La plupart des producteurs de boissons de la région utilisent désormais des canettes en aluminium pour les boissons gazeuses, les boissons énergisantes, les eaux gazeuses aromatisées et les boissons prêtes à consommer, une tendance facilitée par une infrastructure de recyclage bien établie. Parallèlement, l'intérêt croissant pour l'emballage circulaire et les campagnes de marques promouvant des formats écologiques contribuent également à l'essor de la région ces dernières années. Des innovations telles que les alliages à haute teneur en matières recyclées, associées aux technologies d'allègement, améliorent l'efficacité énergétique de la production de canettes et réduisent l'empreinte carbone de chaque unité. De plus, la valorisation des déchets d'aluminium et l'intégration du suivi numérique de la chaîne d'approvisionnement et des systèmes de tri automatisés permettent une optimisation quasi instantanée de la récupération de l'aluminium, établissant ainsi une nouvelle norme mondiale pour les emballages de boissons durables .
Approvisionnement, commerce et impact énergétique des déchets d'aluminium aux États-Unis (2023-2024)
Catégorie | Détail | Statistique | Notes |
Consommation de déchets domestiques | Consommation totale par l'industrie américaine (2024) | 5,6 MMT | Soutient environ 85 % de la production d'aluminium américaine |
Exportations de ferraille | Total des exportations (2023/24) | ~2,0 MMT | Augmentation de plus de 17 % par rapport à l'année précédente |
Importations de ferraille | Total importé | ~0,68 MMT | Un sommet en dix ans |
Commerce net de ferraille | Exportations moins importations | ~1,3 MMT | déficit commercial effectif |
Canettes de boissons usagées (UBC) | Généré aux États-Unis (2023) | 1,4 MMT | Moins de la moitié est actuellement recyclée. |
UBC importés (2023) | Importé du Canada et du Mexique | 0,183 MMT | Principalement originaires du Canada et du Mexique |
Déficit d'approvisionnement intérieur | Déficit total en aluminium primaire | ~4,0 MMT | Quantité d'aluminium brut/lingot importé nécessaire |
Économies d'énergie | Économies annuelles potentielles grâce au recyclage | ~31 milliards de kWh | - |
Puissance équivalente | Maisons alimentées par l'énergie recyclée | ~3 millions de foyers américains | - |
Production actuelle d'aluminium secondaire aux États-Unis | Production annuelle approximative | 5 MMT | - |
Source : L'Association de l'aluminium
Aux États-Unis, le marché des emballages de boissons en aluminium connaît une forte croissance, soutenue par une consommation élevée de boissons par habitant et des innovations rapides en matière de conception et de personnalisation des canettes. Dans ce contexte, un article publié par l'Association de l'aluminium en décembre 2024 a présenté les principales priorités politiques visant à renforcer la production d'aluminium du pays, notamment par le recyclage et l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, soulignant le rôle essentiel de ce matériau pour l'économie et la sécurité nationale. L'article a également mis en évidence le gaspillage annuel de plus d'un milliard de dollars de canettes de boissons en aluminium, ce qui souligne l'urgence d'améliorer les infrastructures de recyclage et de mettre en place des programmes de responsabilité élargie des producteurs. Par conséquent, en stimulant la collecte nationale d'aluminium et une production durable, ces initiatives favorisent le développement des emballages écologiques, augurant ainsi de perspectives de marché positives.
Statistiques clés sur l'utilisation des canettes en aluminium et les impacts commerciaux sur le marché américain de la bière artisanale (2023-2025)
Métrique | Valeur | Contexte |
Part des canettes en aluminium dans l'emballage des bières artisanales (2023) | 68,4 % en volume | Cela représente une croissance d'environ 4 % par rapport à 2022. |
L'aluminium peut être inclus dans les parts de marché début 2025 | ~75% de la bière artisanale conditionnée | Part de marché en volume et en chiffre d'affaires pour la bière artisanale américaine |
Tarif douanier sur l'aluminium importé (États-Unis, 12 mars 2025) | 25% | S'applique au Canada, au Mexique et à d'autres pays |
La part du Canada dans les importations américaines d'aluminium | Plus grand fournisseur | L'inclusion dans les droits de douane devrait entraîner une hausse des prix de l'aluminium aux États-Unis. |
La part du Canada dans les exportations de bière artisanale américaine | 37,5% | Le plus grand marché d'exportation pour la bière artisanale américaine |
Source : Association des brasseurs
Le marché canadien de l'aluminium connaît une croissance importante, principalement grâce à un soutien gouvernemental solide et à des taux de recyclage élevés, ce qui en fait un matériau de choix pour les producteurs de boissons. En avril 2025, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures de soutien aux entreprises touchées par les tarifs douaniers américains sur l'aluminium, notamment un allègement temporaire de six mois pour les importations utilisées dans la fabrication et l'emballage des boissons. Il a également souligné que les mesures de rétorsion tarifaires appliquées par le Canada concernaient des produits en aluminium d'une valeur de 3 milliards de dollars américains, sur un total de 29,8 milliards de dollars américains de marchandises touchées. Ces actions visent donc à aider les entreprises à adapter leurs chaînes d'approvisionnement, à maintenir leurs activités en renforçant la production nationale d'aluminium et à assurer la stabilité du secteur de l'emballage. Par conséquent, l'existence de politiques gouvernementales appropriées devrait accélérer la croissance du marché.
Aperçu du marché européen
L'Europe occupe une position prépondérante sur le marché mondial des emballages de boissons en aluminium, grâce à des réglementations strictes en matière de développement durable et à la présence de systèmes de recyclage performants. Parallèlement, la présence d'acteurs clés du marché et une forte conscience environnementale renforcent encore la place prépondérante de l'aluminium dans cette région. Selon un article d'European Aluminum publié en février 2025, l'UE a étendu son 16e train de sanctions en 2025 aux importations d'aluminium primaire en provenance de Russie, répondant ainsi à des demandes de longue date du secteur et renforçant les restrictions sur les produits précédemment sanctionnés. L'article souligne également que les producteurs d'aluminium de la région, confrontés à des coûts d'électricité deux à quatre fois supérieurs à ceux des États-Unis et de la Chine, continuent de privilégier l'électrification bas carbone pour maintenir leur compétitivité. Cette situation pourrait entraîner une tension sur l'offre, potentiellement une hausse des prix et inciter à un recyclage accru et à une utilisation plus durable de l'aluminium dans les emballages de boissons.
L'Allemagne représente l'un des marchés les plus importants et les plus matures pour les emballages de boissons en aluminium. Les canettes y sont appréciées pour leur recyclabilité et leur adéquation aux boissons artisanales et haut de gamme. Le pays dispose de systèmes de recyclage performants garantissant des taux de récupération élevés de l'aluminium, ce qui renforce son attrait en tant que solution d'emballage durable. Par ailleurs, les consommateurs allemands privilégient les produits respectueux de l'environnement, permettant ainsi aux producteurs de boissons d'adopter les canettes en aluminium non seulement pour leurs avantages pratiques, mais aussi comme choix stratégique en faveur du développement durable. De plus, la vigueur de l'industrie des boissons allemande et l'importance accordée aux normes de qualité favorisent également la généralisation des canettes en aluminium, notamment pour les boissons artisanales et haut de gamme. Ainsi, la présence de tous ces facteurs contribue de manière responsable au fort potentiel de croissance de l'Allemagne sur ce marché dans les années à venir.
Au Royaume-Uni , le marché des emballages de boissons en aluminium connaît une forte croissance, portée par les engagements continus en matière de développement durable et l'évolution des tendances du secteur. Selon une étude AEROBAL de janvier 2024, la demande de contenants aérosols en aluminium dans l'ensemble des 27 États membres de l'UE, Royaume-Uni inclus, a progressé de 9 % en 2023. Cela représente une part importante du marché mondial, contribuant à environ 72 % des livraisons totales destinées à l'Europe. Cette croissance témoigne d'une forte demande des consommateurs et d'une préférence marquée pour les emballages en aluminium dans ces régions, grâce à leur recyclabilité, leur durabilité et leur adaptabilité à divers secteurs, notamment celui des soins personnels et des boissons. De ce fait, le Royaume-Uni se positionne comme un acteur majeur du secteur international des emballages de boissons en aluminium.
Principaux acteurs du marché des emballages de boissons en aluminium :
- Ball Corporation (États-Unis)
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Crown Holdings, Inc. (États-Unis)
- Ardagh Emballage Métallique / Groupe Ardagh (Luxembourg)
- CANPACK SA (Pologne)
- Silgan Holdings Inc. (États-Unis)
- Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (Japon)
- CCL Industries Inc. (Canada)
- Nampak Ltd / BevCan (Afrique du Sud)
- Envases Universales (Mexique)
- Orora Ltd. (Australie)
- CPMC Holdings Ltd. (Chine)
- Kian Joo Can Factory Berhad (Malaisie)
- Baosteel Metal Co., Ltd. (Chine)
- MSCANCO (Arabie saoudite)
- Fabrication de boîtes de conserve à Bangkok (Thaïlande)
- Ball Corporation est le leader mondial du marché des canettes en aluminium pour boissons, fournissant des canettes légères en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. L'entreprise continue d'investir massivement dans la production circulaire de feuilles d'aluminium pour canettes, le développement durable et l'expansion de ses activités, notamment par la construction de nouvelles usines à faibles émissions de carbone et la mise en place de chaînes d'approvisionnement en aluminium recyclables.
- Crown Holdings, Inc. figure parmi les deux premiers producteurs mondiaux de canettes de boissons et possède une vaste présence dans le secteur de l'emballage métallique pour l'alimentation et les boissons. L'entreprise privilégie les lignes de production à grande vitesse et les formats durables, notamment les canettes légères et les fonds recyclables, et poursuit une intégration verticale pour maîtriser son approvisionnement en matières premières, générant ainsi des revenus importants.
- Ardagh Metal Packaging est considéré comme un fournisseur mondial majeur, spécialisé dans les canettes de boissons en aluminium et les emballages métalliques spéciaux. L'entreprise s'appuie sur un vaste réseau de production international et se concentre principalement sur la fourniture d'emballages à diverses marques de boissons. Elle investit massivement dans l'allègement des emballages et les solutions sur mesure, et explore des conceptions d'emballages métalliques durables.
- CANPACK SA détient une part de marché importante dans le secteur européen des emballages de boissons en aluminium et fournit de nombreuses marques internationales. L'entreprise investit massivement dans des installations de production modernes et des capacités d'impression et de décoration de pointe, ce qui lui permet de proposer des emballages personnalisés à une clientèle régionale et internationale, grâce à une grande flexibilité et une capacité d'adaptation optimale.
- Silgan Holdings Inc. est l'un des principaux producteurs de contenants métalliques, fournissant des canettes de boissons et des solutions d'emballage connexes à l'échelle mondiale. Sa stratégie repose sur une production rentable et une diversification de ses produits dans le secteur des contenants alimentaires et de boissons. Par ailleurs, l'entreprise tire parti d'acquisitions stratégiques pour étendre sa présence internationale et ainsi bénéficier d'une large couverture du marché.
Voici la liste de quelques acteurs importants opérant sur le marché mondial :
Le marché des emballages de boissons en aluminium est concentré entre les mains de quelques acteurs mondiaux tels que Ball Corporation, Crown Holdings, Inc. et Ardagh Metal Packaging. L'accent mis sur le développement durable, l'expansion géographique vers les marchés émergents et la capacité à répondre à la demande croissante constituent les principales initiatives mises en œuvre par ces entreprises pionnières pour consolider leurs positions sur le marché. En juillet 2024, Colep Packaging a annoncé avoir finalisé l'acquisition des 60 % restants d'ALM, un fabricant espagnol leader d'aérosols en aluminium, devenant ainsi actionnaire majoritaire et renforçant sa position en Europe. Forte de plus de 35 ans d'expérience, l'entreprise produit des emballages en aluminium pour les secteurs de l'agroalimentaire, des boissons, des cosmétiques, des produits d'hygiène et d'entretien ménager, et prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 16 millions d'euros (environ 17,5 millions de dollars) en 2024. Colep a également indiqué qu'à la suite de cette acquisition, l'entreprise prévoyait d'investir plus de 15 millions d'euros (environ 16,4 millions de dollars) pour agrandir l'usine d'ALM à Barcelone, doublant ainsi sa capacité de production, améliorant les infrastructures et soutenant sa croissance.
Paysage concurrentiel du marché des emballages de boissons en aluminium :
Développements récents
- En août 2025, Novelis et DRT Holdings ont annoncé la signature d'un accord de développement conjoint visant à améliorer la durabilité des fonds de canettes en aluminium en augmentant leur teneur en matériaux recyclés. Cette collaboration porte sur la mise au point d'un alliage unique permettant de fabriquer des fonds de canettes composés jusqu'à 99 % d'aluminium recyclé.
- En novembre 2024, Ball Corporation a annoncé l'acquisition d'Alucan, renforçant ainsi sa présence dans le domaine des emballages d'aérosols et de bouteilles en aluminium extrudé, avec des sites de production supplémentaires en Espagne et en Belgique, et améliorant la capacité de Ball à fournir des solutions durables en aluminium.
- Report ID: 2881
- Published Date: Dec 05, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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