Mercato MRO per aeromobili: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato MRO degli aeromobili nel 2025 è stimato a 94,57 miliardi di dollari. La dimensione del mercato globale è stata valutata a oltre 91 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che si espanderà a un CAGR di circa il 4,9%, superando i ricavi di 169,48 miliardi di dollari entro il 2037. Si prevede che il Nord America raggiungerà i 48,64 miliardi di dollari entro il 2037, spinto dalla rigorosa imposizione di una supervisione normativa per garantire la regolare manutenzione degli aeromobili.
Il settore della manutenzione, riparazione e revisione degli aeromobili (MRO) è stato trasformato dall'avvento dell'intelligenza artificiale, introducendo le funzionalità di manutenzione predittiva. Il mercato MRO degli aeromobili è caratterizzato dall'integrazione dei sistemi di automazione nei servizi MRO e dal miglioramento della qualità dei servizi. Inoltre, la spinta normativa per una manutenzione frequente degli aeromobili crea opportunità redditizie nel mercato, mentre l’espansione delle flotte per soddisfare la rapida crescita della domanda di viaggi aerei ha ampliato la portata dei servizi di MRO degli aeromobili. La tabella seguente evidenzia le principali tendenze nel settore dell'aviazione globale che influiscono sulla domanda di servizi di MRO per gli aeromobili.
Prospettive sul trasporto aereo
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Particolari |
Dettagli |
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Entrate per passeggeri-chilometri (RPK) |
Crescita dell'11,6% negli RPK totali e aumento del 10,4% nel numero di passeggeri globali stimati per il 2024 |
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Crescita regionale stimata |
L'APAC è pronta a contribuire a più della metà dell'aumento netto di passeggeri’ numeri entro il 2043 |
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Crescita globale del traffico aereo di merci |
Crescita stimata del 5% nel 2024 |
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Crescita delle entrate |
La crescita dei ricavi del 10% stimata e prevista raggiungerà quasi i mille miliardi di dollari |
Fonte: Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA)
Le tendenze nel settore dell'aviazione avranno un impatto diretto sul mercato della manutenzione degli aeromobili. L’aumento delle entrate fa ben sperare per un aumento della produzione di aeromobili, mentre i crescenti investimenti per modernizzare le flotte esistenti hanno creato opportunità durature per fornire soluzioni MRO. Inoltre, un aspetto chiave che ha rafforzato l'ambito del servizio è l'emergere della tecnologia dei gemelli digitali. La fusione degli strumenti digitali ha favorito una cultura della manutenzione proattiva.
La crescente percentuale di ore di volo commerciale ha rafforzato il mercato della manutenzione degli aeromobili. In generale, la maggior parte delle compagnie aeree commerciali richiede manutenzione ogni 3.500-8.000 ore di volo. Gli aerei richiedono controlli giornalieri e una manutenzione completa ogni pochi mesi e una manutenzione ancora più intensiva dopo 2-3 anni. Pertanto, la crescita delle flotte, sia per il settore commerciale che per quello della difesa, rimane un’opportunità redditizia per i fornitori di soluzioni MRO per aeromobili. Le tendenze macroeconomiche emergenti, come la domanda di una forza lavoro con competenze meccaniche e sistemi di documentazione blockchain, il rafforzamento della tracciabilità attraverso le catene di approvvigionamento globali stanno favorendo la crescita del mercato. Inoltre, le tendenze favorevoli sono di buon auspicio per la continua espansione del mercato MRO degli aeromobili.
Mercato MRO per aeromobili: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Adozione accelerata di aeromobili di prossima generazione: con il settore della difesa dei paesi e le compagnie aeree commerciali che continuano ad aggiornare le flotte con aeromobili di prossima generazione, i fornitori di MRO stanno rispondendo alle richieste di soluzioni di manutenzione innovative. L’integrazione dell’avionica di prossima generazione richiede che le operazioni di MRO adottino strumenti diagnostici all’avanguardia, analisi predittive e simulazioni di gemelli digitali per ottimizzare i cicli di manutenzione. Inoltre, gli aerei di nuova generazione come Airbus A350, Boeing 787, ecc. richiedono competenze MRO specializzate. Inoltre, l'analisi di mercato prevede che la domanda di servizi MRO coinciderà con l'aumento della domanda di motori aeronautici di prossima generazione.
La tabella seguente evidenzia tre recenti movimenti del mercato della MRO degli aeromobili che indicano un'impennata degli investimenti per rafforzare i posti di lavoro dei tecnici MRO degli aeromobili e la creazione di istituti di formazione, e le tendenze confluiscono con la crescita prevista del settore della MRO degli aeromobili.
Tendenze MRO per aeromobili
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Data |
Particolari |
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Novembre 2024 |
Il gruppo Air India ha annunciato la creazione di un'organizzazione di formazione sulla manutenzione di base (BMTO) che offre un programma integrato di 2+2 anni di ingegneria di manutenzione dell'aeromobile (AME). |
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Settembre 2024 |
American Airlines ha annunciato un investimento in quasi 500 nuovi lavori di manutenzione aeronautica e ulteriori linee di lavori di manutenzione pesante presso le basi di manutenzione della compagnia aerea negli Stati Uniti. |
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Aprile 2024 |
Embraer ha annunciato l'intenzione di investire 390 milioni di dollari per la creazione di posti di lavoro in Brasile e circa il 90% delle assunzioni avverrà durante tutto l'anno per il settore operativo, con posizioni per meccanici, elettricisti, mugnai, modellatori e tecnici di manutenzione aeronautica. |
- Espansione dei contratti basati sulle prestazioni gestiti dagli OEM: i produttori di apparecchiature originali (OEM) offrono sempre più contratti di fornitura di energia su base oraria, che abbinano la manutenzione all'analisi delle prestazioni in tempo reale. L’avvento di modelli in bundle incentiva la manutenzione predittiva, favorendo l’impegno MRO a lungo termine e l’ottimizzazione della flotta. Inoltre, lo sviluppo di piattaforme digitali integrate che consentono la condivisione continua dei dati tra compagnie aeree, OEM e team di manutenzione è in linea con i benchmark dei produttori. Un'altra caratteristica chiave della crescita del mercato MRO degli aeromobili sono i legami con i fornitori di componenti aftermarket che potenziano i servizi MRO. Ad esempio, nel gennaio 2025, GA Telesis, LLC ha annunciato un accordo a lungo termine (fino al 2030) con un OEM leader per migliorare la catena di fornitura dei componenti per le compagnie aeree e gli operatori a livello globale.
- Crescente enfasi geopolitica sulla sovranità dell'aviazione: la crescita delle tensioni geopolitiche con le crescenti controversie regionali tra le nazioni hanno assicurato un flusso costante di investimenti per rafforzare le capacità aerospaziali nazionali. Con l’espansione delle flotte di aerei militari in più nazioni, la domanda di servizi di MRO per aeromobili è destinata ad espandersi. Inoltre, un driver emergente è la crescita degli investimenti nella modernizzazione della flotta, che si lega alla domanda di soluzioni MRO poiché gli aeromobili vengono adattati con attrezzature moderne. Per i fornitori di MRO, l’allineamento con le priorità strategiche nazionali apre nuove opportunità di finanziamento fornendo al contempo lucrosi contratti di difesa a lungo termine da sfruttare. La tabella seguente evidenzia tre importanti investimenti in iniziative di modernizzazione delle flotte militari.
Tendenze nella modernizzazione degli aerei da difesa
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Data |
Particolari |
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Gennaio 2025 |
Lockheed Martin ha annunciato di aver ricevuto un contratto da 270 milioni di dollari dall'aeronautica americana per integrare un sistema di sensori difensivi a infrarossi di prossima generazione sull'F-22 Raptor. |
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Settembre 2024 |
Amentum si è aggiudicata un contratto del valore di 490 milioni di dollari per modernizzare la flotta di aerei da addestramento multimotore della Marina degli Stati Uniti. |
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Luglio 2024 |
Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) ha annunciato piani di modernizzazione per aggiornare gli aerei tattici con sede in Giappone. |
La crescita nell'espansione e nella modernizzazione della flotta militare offre ai fornitori di soluzioni MRO l'opportunità di collaborare con aziende a cui vengono assegnati lucrosi contratti di difesa e di trarre vantaggio dalla crescita del settore.
Sfide
- Complessità nella resilienza della catena di fornitura: la ripresa post-pandemica ha evidenziato le vulnerabilità della catena di fornitura aerospaziale globale. Le vulnerabilità sono pronunciate nell’approvvigionamento di componenti specializzati come pale di turbine e avionica. Le tensioni geopolitiche hanno avuto un impatto anche sulle catene di approvvigionamento interrompendo i tempi di consegna. Ciò ha costretto i fornitori di MRO ad adottare buffer di inventario più costosi per mitigare i ritardi operativi. Inoltre, gli OEM che danno priorità alla nuova produzione rispetto al supporto post-vendita possono creare colli di bottiglia per le riparazioni.
- Complessità della scienza dei materiali negli aerei di prossima generazione: la proliferazione di compositi aerospaziali nelle flotte di prossima generazione ha portato alla domanda di nuove metodologie di riparazione. Gli organismi di regolamentazione come la FAA e l'EASA sono in ritardo nel certificare nuove tecniche per le riparazioni critiche, il che crea colli di bottiglia operativi. Inoltre, i ritardi normativi nell'approvazione possono causare perdite di entrate per i fornitori di MRO.
Mercato della MRO degli aeromobili: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
4,9% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
91 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
169,48 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione MRO degli aeromobili
Servizio (revisione del motore, manutenzione della cellula, manutenzione della linea, modifica, componenti)
Il segmento della revisione dei motori è destinato a conquistare una quota di mercato della MRO degli aeromobili pari a circa il 43,3% entro la fine del 2037, attribuita alla crescente domanda di motori aeronautici di prossima generazione. I fornitori di servizi MRO che investono in strutture all’avanguardia e in tecnici qualificati per soddisfare i complessi requisiti di manutenzione dei motori sono destinati a sfruttare un vantaggio competitivo nel mercato MRO degli aeromobili. Gli appelli a modernizzare le flotte di aerei obsoleti e i mandati normativi per la manutenzione periodica creano opportunità redditizie per i fornitori di MRO. Inoltre, la IATA evidenzia un aumento dei tempi di consegna in officina (TAT) per i motori di nuova generazione, creando un punto dolente per gli operatori aerei. Si prevede che i fornitori di MRO in grado di semplificare gli slot di prenotazione e ridurre le TAT domineranno il mercato delle MRO degli aeromobili entro la fine del 2037. La tabella seguente evidenzia i recenti sviluppi nella tecnologia aeronautica che sono pronti a caratterizzare la prossima ondata di richieste di revisione dei motori da parte dei fornitori di MRO.
Progressi nel settore dell'aviazione
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Data |
Particolari |
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Gennaio 2025 |
L'aeronautica americana ha annunciato il rilancio di GE e Pratt contratti da 3,5 miliardi di dollari ciascuno per accelerare la prossima generazione di lavori sui motori. |
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Gennaio 2025 |
JobsOhio ha inoltrato un finanziamento per la ricerca e la ricerca di 9 milioni di dollari. sovvenzione per lo sviluppo a GE Aerospace. Sono in fase di sviluppo tecnologie come Open Fan e Compact Engine Core. |
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Dicembre 2024 |
Bombardier e Honeywell hanno firmato un accordo strategico per fornire tecnologia avanzata per gli attuali e futuri velivoli bombardieri nelle tecnologie di propulsione, avionica e di comunicazione satellitare. |
Tipo di organizzazione (MRO indipendente, MRO compagnia aerea/operatore, MRO OEM)
Si prevede che il segmento MRO indipendente rappresenterà una quota di entrate maggiore nel mercato MRO degli aeromobili in base al tipo di organizzazione. Si prevede che i fornitori MRO indipendenti avranno una quota di redditività maggiore durante tutto il periodo di previsione a causa delle tendenze prevalenti di outsourcing tra le compagnie aeree a fornitori terzi specializzati per annullare i costi necessari per mantenere un team MRO interno. Inoltre, la rapida espansione delle flotte commerciali nei mercati emergenti, in particolare nell'area APAC e in Africa, ha garantito un flusso costante di affari per i fornitori MRO indipendenti.
La nostra analisi approfondita del mercato globale della manutenzione degli aeromobili comprende i seguenti segmenti:
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Servizio |
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Tipo di organizzazione |
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Tipo di aereo |
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Generazione di aeromobili |
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Personalizza questo rapportoSettore MRO di aeromobili - Ambito regionale
Previsioni di mercato per il Nord America
Si prevede che il mercato MRO degli aeromobili in Nord America deterrà una quota di ricavi superiore al 28,7% entro la fine del 2037. Una caratteristica chiave che guida la crescita del mercato del Nord America è la rigorosa imposizione di un controllo normativo per garantire la regolare manutenzione degli aeromobili per prevenire i rischi di volo. Le partnership di collaborazione tra organismi di regolamentazione, come la FAA e le organizzazioni industriali, hanno promosso continui miglioramenti nelle pratiche di manutenzione sia nel settore commerciale che in quello militare. Inoltre, le collaborazioni tra OEM e MRO all’interno della regione rafforzano la portata dei servizi e le opportunità di espansione. Ad esempio, nel novembre 2024, GE Aerospace ha firmato un accordo di offload di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) con United Aerospace Maintenance Company per concentrarsi su ambiti di lavoro a rotazione rapida per i motori CFM LEAP.
I Stati Uniti Si stima che il mercato MRO degli aeromobili rappresenti una quota importante nel Nord America, caratterizzato dalla crescente domanda di tecnici addetti alla manutenzione degli aeromobili. Ad esempio, il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha riferito che tra il 2023 e il 2033, le richieste di lavoro per meccanici e tecnici di apparecchiature aeronautiche e avioniche cresceranno del 5%, una velocità pari alla media di tutte le occupazioni. Nel corso del decennio si prevede una media di 13.400 aperture per apparecchiature avioniche e meccanici aeronautici, indicando la crescente domanda di servizi di manutenzione degli aeromobili. Inoltre, il mercato statunitense sta sperimentando una forte concorrenza per prenotare slot per la riparazione e la manutenzione dei motori degli aerei commerciali. Questa tendenza crea opportunità per i nuovi operatori sul mercato di offrire soluzioni MRO più rapide.
Si prevede che il mercato MRO degli aeromobili in Canada mostrerà una crescita robusta entro la fine del 2037. Il mercato canadese sta registrando una crescita nel contesto di investimenti nell'espansione della flotta, creando opportunità per i fornitori di MRO. Ad esempio, nel febbraio 2025, Nolinor Aviation of Canada ha annunciato l’acquisto di più slot di produzione di aeromobili da Natilus per il trasporto merci regionale KONA. Inoltre, nel dicembre 2024, Air Canada ha annunciato l'intenzione di raddoppiare le dimensioni della sua flotta con l'obiettivo di raggiungere un fatturato di 30 miliardi di dollari entro il 2028. I movimenti proattivi del mercato da parte degli operatori aerei canadesi evidenziano crescenti opportunità per i fornitori di servizi MRO.
Previsioni di mercato APAC:
Il mercato MRO degli aeromobili nell'area APAC è pronto a registrare la seconda crescita più rapida dei ricavi nel mercato globale. L’aumento del traffico aereo nella regione è destinato a contribuire in modo determinante a garantire una crescita sostenuta. La IATA ha previsto che l’APAC registrerà il maggiore aumento del numero di passeggeri entro il 2043, un dato che dovrà essere supportato da robuste iniziative di espansione della flotta da parte delle compagnie aeree. Entrambe le tendenze sono destinate a sostenere la crescita della domanda di servizi MRO. Inoltre, nell'ottobre 2024, il rapporto economico della IATA ha evidenziato che l'APAC ha registrato una crescita del 19% su base annua nel settore dell'aviazione, che è intrinsecamente legata all'espansione dei servizi MRO.
Il mercato Cina della manutenzione degli aeromobili è destinato ad espandersi durante il periodo di tempo stabilito. L’Amministrazione dell’aviazione civile cinese (CAAC) ha rafforzato le capacità MRO nazionali nell’ambito del suo quattordicesimo piano quinquennale per la distribuzione dell’aviazione civile. Inoltre, la redditività del mercato cinese delle MRO per aerei è caratterizzata da crescenti investimenti in aerei militari, testimoniati dal debutto dell'aereo di sesta generazione nel 2024. Inoltre, la Boeing Company, uno dei principali attori nel mercato dell'aviazione, ha pubblicato una stima che prevede una crescita del 4,1% della flotta commerciale in Cina entro il 2043 e che i viaggi aerei in Cina diventeranno il più grande flusso di traffico del mondo. Le previsioni evidenziano la redditività dei servizi MRO per gli aerei in Cina.
Il mercato MRO di aeromobili in India è pronto ad aumentare la propria quota di entrate durante il periodo di previsione. Il miglioramento della facilità di fare affari nel paese ha rafforzato gli investimenti nei cluster aerospaziali. Una caratteristica dei viaggi aerei nel paese è la proliferazione di compagnie aeree a basso costo per supportare la massiccia domanda da parte della popolazione più numerosa del mondo. Le principali compagnie aeree del paese stanno investendo attivamente per espandere le proprie flotte poiché la frequenza dei viaggi aerei all'interno del paese e a livello internazionale è aumentata esponenzialmente in questo decennio. L’IBEF stima che il movimento aereo nel Paese sia cresciuto fino a 2,67 milioni nell’anno fiscale 2024, mentre il traffico aereo nazionale ha raggiunto quasi il 97% dei livelli pre-Covid-19 nel 2022-2023. Le tendenze supportano un forte aumento della domanda di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili nel paese.
Aziende che dominano il mercato MRO degli aeromobili
- Lufthansa Technik
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Rolls Royce PLC
- ST Engineering
- HAECO
- AAR Corporation
- Società di ingegneria SIA
- Lavori aerei
- GA Telesis
- Boeing
- Soluzioni Avia
- Partecipazioni MRO
- GE Aerospace
- Safran SA
Il mercato della manutenzione MRO degli aeromobili è destinato a espandersi durante il periodo di previsione. I principali attori del settore stanno investendo nella riduzione del TAT per i motori, alleggerendo al tempo stesso il traffico nella prenotazione degli slot MRO. Inoltre, la proliferazione di AI e ML ha assicurato l’avvento dell’analisi predittiva per ridurre i tempi di inattività nei lavori di manutenzione. Inoltre, gli OEM offrono servizi MRO e collaborano con i fornitori di compagnie aeree per migliorare la portata dei servizi. Il recente movimento del mercato della manutenzione dei motori aerospaziali è l'acquisizione di Kellstrom Aerospace Group, Inc. da parte di VSE Corporation annunciata nell'ottobre 2024, che segna un'espansione del portafoglio per il mercato post-vendita di motori aerospaziali commerciali.
Ecco alcuni attori chiave nel mercato della manutenzione MRO degli aeromobili:
In the News
- Nel dicembre 2024, AAR Corporation ha annunciato un accordo definitivo per la cessione della propria attività di Landing Gear Overhaul a GA Telesis. La transazione ha un valore di 51 milioni di dollari e si prevede che si concluderà nel primo trimestre del 2025.
- Nell'ottobre 2024, Safran SA ha annunciato un investimento di oltre 1 miliardo di dollari per sviluppare una rete MRO globale per il suo motore LEAP. L'investimento è destinato a rafforzare le capacità MRO di Safran in tutto il mondo.
Crediti degli autori: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7169
- Published Date: May 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
