Taille et part de marché des projets EPC solaires, par type de montage (au sol, sur toiture, flottant) ; technologie ; type d’installation ; échelle de déploiement ; utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché EPC solaire - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) solaire en Asie-Pacifique devrait représenter 45,5 % des revenus totaux au cours de la période d'évaluation. L'importance de cette région est fortement liée au développement des infrastructures urbaines, où les installations solaires sont intégrées aux parcs industriels, aux villes intelligentes et aux nouveaux complexes commerciaux. Cette intégration crée des opportunités EPC à grande échelle, adaptées à l'expansion urbaine, et la région explore des solutions alternatives pour optimiser l'utilisation des sols. Selon les données gouvernementales japonaises publiées en août 2023, le Japon développe deux technologies solaires majeures : l'énergie solaire spatiale et les cellules solaires pérovskites. L'objectif principal est de surmonter les limitations foncières et d'efficacité du photovoltaïque traditionnel. Les satellites SBSP, équipés de panneaux solaires géants, transmettent des micro-ondes vers la Terre, permettant un taux d'utilisation de 90 % et une production d'énergie comparable à celle des centrales nucléaires. L'université de Kyoto mène depuis des décennies des expériences de transmission par micro-ondes. Le plan stratégique spatial du Japon prévoit un test de transmission espace-sol d'ici l'exercice 2025, afin d'étendre le déploiement de l'énergie solaire en milieu urbain.

Le développement à grande échelle des énergies renouvelables dans les régions industrielles, destiné à alimenter les centres de consommation éloignés, est le principal moteur du marché chinois de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) solaire. Ces mégaprojets nécessitent une ingénierie complexe, une coordination efficace du réseau de transport et une exécution EPC de grande capacité, offrant ainsi des opportunités prometteuses aux acteurs étrangers et nationaux. En février 2024, la CPA a révélé que la Chine contrôlait plus de 80 % de la chaîne d'approvisionnement mondiale du photovoltaïque, couvrant le polysilicium, les plaquettes, les cellules et les modules. Malgré les difficultés financières rencontrées par les acteurs chinois, des entreprises comme JinkoSolar, Trina Solar et Canadian Solar peuvent maintenir leurs activités grâce à d'importantes subventions et investissements du gouvernement, qui a alloué 130 milliards de dollars au solaire en 2023. Ce soutien public favorise la croissance du marché EPC solaire en soutenant le développement des projets et en réduisant les risques financiers pour les entreprises EPC.

Le soutien constant du gouvernement et le déploiement de projets d'énergies hybrides et renouvelables sont les principaux moteurs du marché de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) solaire en Inde . Ce soutien comprend également des incitations financières, des cadres politiques adaptés et des procédures d'approbation simplifiées qui facilitent la réalisation de projets solaires de grande envergure. Le pays est également reconnu comme une plaque tournante majeure du commerce, attirant ainsi davantage d'investissements dans ce secteur. Dans ce contexte, le magazine Energy & Environment a indiqué en août 2025 que l'Inde était devenue le troisième producteur mondial d'énergie solaire, avec une production d'environ 108 494 GWh en 2025. Par ailleurs, la capacité solaire cumulée du pays a atteint 119,02 GW, dont 90,99 GW provenant de centrales au sol et 19,88 GW de systèmes installés sur les toits. Les initiatives gouvernementales telles que PM Surya Ghar Yojana, PM-KUSUM et le programme Solar Parks stimulent l'adoption, tandis que la fabrication nationale de modules solaires est passée de 38 GW à 74 GW au cours de l'exercice 2024-2025, ce qui la rend propice à la croissance standard du marché EPC solaire.

Statistiques sur l'énergie solaire en Inde à l'horizon 2025 : capacité installée, production et initiatives gouvernementales

Source : Énergie et environnement

Importations de l'Inde, par pays, de cellules et de modules photovoltaïques en 2021-2022 et 2022-2023 (en millions de dollars américains)

Source : Ministère des Énergies nouvelles et renouvelables

Aperçu du marché nord-américain

Le marché de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) solaire en Amérique du Nord est principalement restructuré par des incitations financières adaptées aux projets et des mécanismes de contrats d'électricité à long terme, qui facilitent la réalisation de grands projets solaires bancables. La gestion des risques, la standardisation des contrats EPC et une forte participation institutionnelle soutiennent la réalisation continue des projets sur l'ensemble du vaste territoire de la région. En janvier 2025, le Département de l'Énergie des États-Unis a annoncé que son bureau des programmes de prêts avait approuvé une garantie de prêt de 289,7 millions de dollars américains en faveur de Sunwealth pour le projet Polo, qui déploiera jusqu'à 1 000 systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie par batteries dans 27 États. D'une capacité totale de 168 MW photovoltaïques et de 16,8 MW de stockage d'énergie par batteries, ce projet fonctionnera comme une centrale électrique virtuelle à grande échelle, renforçant la résilience du réseau et réduisant les émissions de carbone de 4,07 millions de tonnes. Ainsi, d'un point de vue stratégique, ce financement garanti par l'État renforce la confiance des investisseurs et accélère le développement de projets solaires avec stockage à grande échelle dans la région.

L'essor du solaire communautaire et des modèles de propriété partagée de panneaux solaires génère une demande accrue en matière d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), supérieure à celle des installations traditionnelles sur toitures et auprès des services publics, stimulant ainsi l'activité du marché américain de l'EPC solaire. Ces modèles élargissent la participation au marché de l'EPC solaire et diversifient les portefeuilles de projets EPC dans différents secteurs. En septembre 2024, le NREL a révélé qu'entre 2023 et 2024, le solaire communautaire s'était développé aux États-Unis, plusieurs États ayant mis à jour ou adopté des politiques visant à améliorer l'accessibilité et les avantages. L'Alaska a instauré une législation habilitante (le projet de loi sénatorial 152), tandis que le Maryland a pérennisé son programme pilote de 583 MW. Le Colorado et le Minnesota ont revu leurs programmes afin de réserver respectivement 51 % et 30 % des nouveaux projets aux abonnés à faibles revenus, et le New Jersey a transformé son programme pilote de 243 MW en un programme permanent. Ces mises à jour politiques créent de nouvelles opportunités en matière d'EPC dans de nombreux États américains, ce qui augure bien pour le marché de l'EPC solaire.

La planification provinciale de l'électricité propre et les cadres d'approvisionnement du secteur public, qui créent des filières de projets structurées et prévisibles, sont les principaux moteurs de la croissance du marché des projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) solaires au Canada . La planification énergétique à long terme et les initiatives menées par les services publics soutiennent délibérément une demande soutenue en matière d'EPC au pays. En octobre 2024, le gouvernement canadien a annoncé que, dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique, il avait octroyé plus de 73 millions de dollars américains en contrats de certificats d'énergie renouvelable (CER) à Hep Solar et South Head Switch Power pour la fourniture de 100 600 CER par année provenant de nouvelles installations solaires. Cette initiative contribue à l'approvisionnement en électricité 100 % propre des édifices fédéraux, réduit les émissions de CO₂ jusqu'à 32 600 tonnes et renforce efficacement les partenariats avec les entreprises autochtones, stimulant ainsi une demande soutenue en matière d'EPC solaires au pays.

Aperçu du marché européen

Le marché européen de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) solaires occupe une place prépondérante sur la scène mondiale, notamment grâce à l'intégration énergétique transfrontalière et aux efforts d'harmonisation des réseaux régionaux. Ces initiatives favorisent le développement de projets solaires dans plusieurs pays et l'interconnexion des systèmes d'énergies renouvelables. Les acteurs de l'EPC en Europe bénéficient de projets s'inscrivant dans une démarche de coordination énergétique continentale. En avril 2024, la Commission européenne, en collaboration avec les ministres de l'Énergie de 23 pays européens, a lancé la Charte solaire européenne afin de renforcer le secteur photovoltaïque de la région. Cette charte promeut les panneaux solaires adaptés aux spécificités régionales, soutient les produits durables et encourage l'utilisation de critères non tarifaires dans les appels d'offres relatifs aux énergies renouvelables et les marchés publics. Par ailleurs, cette initiative vise à aider l'Europe à atteindre un taux d'énergie renouvelable d'au moins 42,5 % d'ici 2030, le photovoltaïque étant un moteur essentiel de la transition énergétique. Ceci laisse entrevoir d'importantes opportunités pour l'EPC solaire dans les années à venir.

Commerce de panneaux solaires de l'UE en 2024 : importations et exportations en dollars américains

Source : Eurostat

Le développement des modèles de propriété solaire citoyens et coopératifs, axés sur la production décentralisée et la participation communautaire, ainsi que l'expansion croissante du photovoltaïque, redessinent la dynamique de croissance du marché allemand de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) solaire. Ces projets génèrent une demande constante d'EPC pour les installations distribuées et de moyenne envergure, incitant davantage d'acteurs à investir dans ce secteur. En avril 2024, le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie a annoncé que le Bundestag et le Bundesrat allemands avaient adopté le premier paquet solaire, destiné à accélérer le développement du photovoltaïque en vue d'atteindre les objectifs climatiques de 2030. Ce paquet a été suivi d'une augmentation record de 14 GW de nouvelles capacités photovoltaïques en 2023. Il simplifie les règles de déploiement, réduit les formalités administratives et soutient les installations, des systèmes sur balcon aux grands projets au sol. De plus, il renforce les dispositions relatives à l'éolien, à la bioénergie et aux raccordements au réseau, constituant un élément clé de la stratégie solaire du pays pour garantir des prix compétitifs dans un système électrique neutre en carbone.

Le marché britannique de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) solaires a connu une forte croissance, notamment grâce à l'essor des achats d'énergie renouvelable par les entreprises. Ces dernières contractent directement des installations solaires pour atteindre leurs objectifs de développement durable et d'approvisionnement énergétique à long terme. Cette tendance soutient l'activité EPC dans les projets commerciaux et de grande envergure du pays. Par exemple, en avril 2024, RWE a annoncé la signature de son premier contrat d'achat d'électricité solaire au Royaume-Uni avec le groupe Kerry. Ce contrat porte sur la fourniture d'électricité propre issue de ses centrales solaires de Cotmoor et Copse Lodge pour une durée de plus de 10 ans à compter de 2025. RWE a également précisé que chaque projet présente une capacité potentielle de 49,9 MWac. La construction de Cotmoor est déjà en cours, tandis que celle de Copse Lodge devrait suivre en 2025. Ainsi, la présence de tels contrats d'achat d'électricité (CAE) conclus par les entreprises génère une demande soutenue de services EPC au Royaume-Uni.