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Taille et prévisions du marché des catalyseurs de raffinerie, par type (catalyseurs FCC, catalyseurs d'hydrotraitement, catalyseurs d'hydrocraquage, catalyseurs pour reformage catalytique et autres) ; composants (zéolites, métaux, composés) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 3060
  • Date de Publication: Sep 08, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des catalyseurs de raffinerie :

Le marché des catalyseurs de raffinerie était estimé à 6,2 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 9,36 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de plus de 4,2 % sur la période de prévision (2026-2035). En 2026, la taille de l'industrie des catalyseurs de raffinerie est estimée à 6,43 milliards USD.

Refining Catalysts Market Demand
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Le marché est en pleine expansion grâce à la demande croissante de carburants propres et à l'amélioration des performances des raffineries. Le renforcement des réglementations, notamment la réduction des teneurs en soufre et en azote des carburants, favorise l'utilisation de catalyseurs plus sophistiqués, soutenus par des normes environnementales plus strictes. De plus, l'augmentation globale de la consommation mondiale de pétrole et de produits raffinés obligera les raffineries à fonctionner à leur niveau optimal, ce qui accroîtra la demande de catalyseurs plus performants et sélectifs dans les années à venir.

Les initiatives gouvernementales accélèrent le développement des énergies plus propres, stimulant ainsi le marché des catalyseurs de raffinerie. La réglementation mondiale sur le soufre dans les carburants est détaillée dans un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de 2023, qui indique une demande croissante de catalyseurs d'hydrotraitement. Cela ouvre des opportunités de capitalisation et de développement pour les entreprises du secteur. De plus, en 2023, la capacité de production de biocarburants aux États-Unis a augmenté de 1,7 milliard de gallons, stimulée par les obligations gouvernementales imposant aux distributeurs de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles.

Clé Catalyseur de raffinerie Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des catalyseurs de raffinage en Asie-Pacifique devrait dominer le marché avec plus de 38 % de parts d'ici 2035, grâce à des investissements massifs dans les infrastructures de raffinage et à la demande croissante de produits pétroliers raffinés.
    • Le marché nord-américain prévoit une croissance substantielle au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de carburants propres et par des normes d'émissions strictes qui encouragent l'adoption de catalyseurs.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des catalyseurs FCC sur le marché des catalyseurs de raffinerie devrait atteindre une part de 38,10 % d’ici 2035, grâce à la demande croissante d’essence à indice d’octane élevé et au traitement de pétrole brut plus lourd.
    • Le segment des zéolites sur le marché des catalyseurs de raffinerie devrait atteindre une part de 32,40 % d’ici 2035, grâce à leur capacité à améliorer le rendement, l’efficacité et la propreté du carburant des raffineries.

  • Principales tendances de croissance :

    • Demande croissante de carburants propres
    • Croissance des capacités de raffinage

  • Acteurs clés :BASF SE, JGC HOLDINGS CORPORATION, KNT Group, Albemarle Corporation, Honeywell International Inc., Clariant Ltd., Shell International B.V..

Mondial Catalyseur de raffinerie Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 6,2 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 6,43 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 9,36 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 4,2 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 38 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Chine, Inde, Arabie saoudite, Brésil, Mexique

    • Last updated on : 8 September, 2025

Moteurs de croissance :

  • Demande croissante de carburants propres : La demande mondiale de carburants plus propres devrait stimuler la croissance du marché. Les politiques environnementales, notamment celles visant à réduire la teneur en soufre et en azote des carburants, ont stimulé la mise en œuvre de procédés catalytiques développés par les raffineurs. Par exemple, l'Inde a adopté et modernisé ses normes Bharat Stage IV vers Bharat Stage VI (BS-VI) en 2020, ce qui a permis de réduire les niveaux de soufre dans le diesel et l'essence. Ces réglementations reflètent la demande croissante de catalyseurs plus efficaces capables d'éliminer les impuretés, créant ainsi une demande pour les catalyseurs FCC et d'hydrotraitement.
  • Croissance des capacités de raffinage : L’industrialisation rapide en Asie-Pacifique et en Europe, notamment en Inde, en Chine et en Allemagne respectivement, conjuguée à une demande énergétique intérieure croissante, constitue un facteur déterminant du marché des catalyseurs de raffinage. Les entreprises de ces régions modernisent leurs raffineries et s’associent à des acteurs locaux pour répondre à la demande croissante de produits raffinés. Par exemple, en janvier 2024, BASF Process Catalysts et Envision Energy se sont associés pour développer de nouveaux procédés permettant de convertir l’hydrogène vert et le CO₂ en e-méthanol avec une plus grande efficacité. La technologie de catalyseur BASF SYNSPIRET devrait devenir partie intégrante du système de gestion de l’énergie Envision, favorisant ainsi l’innovation dans le raffinage et ouvrant de nouvelles perspectives sur le marché des solutions de raffinage écologiques.
  • Développements technologiques en matière de catalyseurs : Les avancées technologiques en matière de catalyseurs, comme les multicatalyseurs, améliorent l'efficacité et la sélectivité des raffineries. Elles facilitent également le traitement des bruts plus lourds avec une consommation énergétique nettement inférieure. Par exemple, en mars 2024, Clariant a annoncé le lancement de son offre CLARITY Prime, un service avancé de surveillance des performances catalytiques pour les usines de gaz de synthèse. Ce service utilise l'apprentissage automatique pour garantir un rendement optimal des installations.

Défis:

  • Fluctuations des prix du pétrole : La volatilité du prix du pétrole brut exerce une forte pression sur la rentabilité des raffineries, ce qui réduit la demande de catalyseurs. Lorsque les prix du pétrole sont bas, les raffineries n'investissent pas dans les nouvelles technologies, ce qui implique une modernisation, ce qui impacterait le marché des catalyseurs de raffinage. Selon un rapport de l'AIE de 2022, la fluctuation des prix du pétrole entraîne une baisse de 5 % des modernisations des raffineries européennes en 2022. Ce phénomène se produit lorsque la volatilité des prix freine la croissance du marché.
  • Réglementations environnementales et conformité : Des réglementations environnementales plus strictes compliquent souvent l’utilisation de nouveaux catalyseurs. Les raffineries doivent constamment se conformer à des législations en constante évolution sur les émissions, ce qui représente un coût considérable. La Commission européenne a proposé de nouvelles normes d’émissions de carbone pour 2023, contraignant les raffineries à investir dans des catalyseurs leur permettant de réduire leurs émissions de dioxyde de carbone. Cette pression réglementaire pourrait être à la fois une bénédiction et un fléau pour les fabricants de catalyseurs.

Taille et prévisions du marché des catalyseurs de raffinerie :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

4,2%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

6,2 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

9,36 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Australie, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des catalyseurs de raffinerie :

Analyse des segments de type

Le segment des catalyseurs FCC devrait conquérir plus de 38,1 % de parts de marché sur le marché des catalyseurs de raffinerie d'ici 2035. Cette domination est portée par la demande d'essence à indice d'octane élevé et par la tendance à l'augmentation des capacités de traitement des bruts plus lourds. Par exemple, en mai 2023, Shell Catalysts & Technologies a investi 121,7 millions de dollars américains dans le cadre du projet d'extension de capacité de fabrication de catalyseurs en Louisiane. Ce développement visait à produire des catalyseurs facilitant les procédés de raffinage pour une meilleure efficacité énergétique.

Analyse des segments de composants

Sur le marché des catalyseurs de raffinerie, le segment des zéolites devrait dominer le marché avec plus de 32,4 % de parts de marché d'ici 2035. Cette domination s'explique par le fait que les zéolites sont des additifs essentiels pour améliorer le rendement et l'efficacité des raffineries grâce à leur activité et leur sélectivité supérieures. En juillet 2023, Zeolyst International a collaboré avec Valoregen pour développer des technologies de recyclage de pointe utilisant des catalyseurs zéolites, ce qui renforcera leur valeur ajoutée dans les applications de raffinage. De plus, les zéolites à valeur ajoutée permettent de rendre le carburant propre en réduisant la teneur en soufre et autres contaminants, stimulant ainsi la croissance globale du marché.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Taper

  • Catalyseurs FCC
  • Catalyseurs d'hydrotraitement
  • Catalyseurs d'hydrocraquage
  • Catalyseurs pour le reformage catalytique
  • Autres

Composant

  • Zéolites
  • Métaux
  • Composés
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des catalyseurs de raffinerie :

Aperçu du marché de l'Asie-Pacifique

L'industrie de la région Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de revenus, soit 38 % d'ici 2035. La croissance du marché est tirée par les investissements massifs réalisés dans les infrastructures de raffinage de certains pays, notamment la Chine et l'Inde. De plus, l'urbanisation rapide et l'essor de la classe moyenne ont entraîné une hausse de la demande en produits pétroliers raffinés, ce qui encourage les raffineries à adopter des procédés catalytiques plus performants.

La forte demande croissante de produits pétroliers, conjuguée à des investissements considérables dans la modernisation des capacités de raffinage du pays, place l'Inde parmi les principaux acteurs de la région Asie-Pacifique. Par exemple, Oil India a signé un accord visant à accroître sa participation dans la raffinerie Numaligarh Limited, en Inde, avec pour objectif d'agrandir l'usine d'ici 2024, ce qui stimulera la demande de catalyseurs de raffinage dans le sous-continent indien.

La Chine détient également une part considérable du marché grâce à son importante capacité de raffinage. L'accent mis sur la satisfaction de l'importante demande énergétique nationale et les réglementations environnementales strictes stimuleront l'utilisation de catalyseurs de raffinage plus sophistiqués. De plus, la Chine s'engage à réduire ses émissions grâce à ces technologies de pointe, ce qui a incité les raffineries à perfectionner leurs systèmes de catalyseurs afin de garantir une conformité stricte avec toutes les normes environnementales nationales et internationales.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des catalyseurs de raffinerie devrait connaître une croissance substantielle d'ici 2035, en raison de la demande croissante de carburants propres et de l'augmentation des capacités des raffineries. Aux États-Unis, les organismes de réglementation, dont l'Agence de protection de l'environnement (EPA), s'attachent à promouvoir des normes d'émissions strictes qui incitent les raffineurs à utiliser des technologies catalytiques avancées, permettant ainsi de réduire les teneurs en soufre et en azote des carburants.

Le marché américain représente la plus grande part de marché en Amérique du Nord, principalement grâce à l'existence d'un vaste réseau de raffineurs et à l'adoption de nouvelles technologies. En mars 2022, KBR et ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC ont dévoilé un accord stratégique majeur, associant leurs expertises respectives. Cette collaboration associe la technologie exclusive de catalyseur d'ExxonMobil et la technologie unique de déshydrogénation du propane K-PRO de KBR, permettant une conversion hautement efficace du propane en propylène. Ce partenariat permettra de conseiller sur l'efficacité de la production et de soutenir partiellement la croissance de la demande des industries utilisatrices de propylène.

L'industrie canadienne des catalyseurs de raffinage devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison de l'importance croissante accordée au traitement du pétrole brut, hautement disponible, afin de réduire les émissions. Le secteur canadien du raffinage devrait maintenir ses investissements dans les catalyseurs d'hydrotraitement afin d'obtenir de nouvelles normes en matière de teneur en soufre et d'accroître la capacité de production des raffineries. Les initiatives gouvernementales, comme la Norme sur les carburants propres (NPC) de 2022, exigent une réduction des émissions, ce qui renforce la demande de catalyseurs de raffinage avancés.

Refining Catalysts Market Growth
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Acteurs du marché des catalyseurs de raffinerie :

    Le marché des catalyseurs de raffinerie est un marché hautement concurrentiel, où les grandes entreprises améliorent activement leurs technologies pour répondre aux besoins dynamiques de l'industrie. La majorité des parts de marché est détenue par des acteurs clés dotés de technologies innovantes, tels qu'ExxonMobil Catalysts, BASF, Shell Catalysts & Technologies, Honeywell UOP et Clariant. Ces entreprises diversifient leur offre de produits tout en améliorant continuellement l'efficacité de leurs catalyseurs et en concluant des partenariats stratégiques pour s'assurer un avantage concurrentiel. Plusieurs acteurs majeurs du marché des catalyseurs de raffinerie se concentrent sur le développement de produits et renforcent leur position sur le marché grâce à la formation de partenariats stratégiques.

    Voici quelques entreprises leaders sur le marché des catalyseurs de raffinerie :

    • Catalyseurs ExxonMobil
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Catalyseurs et technologies Shell
    • BASF
    • Honeywell UOP
    • Clariant
    • Société d'Albemarle
    • Johnson Matthey
    • Zeolyst International
    • WR Grace & Cie
    • Haldor Topsoe
    • Sinopec Corp
    • Evonik Industries AG
    • Antenne

Développements récents

  • En août 2024, BASF a annoncé le lancement commercial de Fourtiva, son tout dernier catalyseur de craquage catalytique fluide (FCC) conçu pour les gazoles et les matières premières à base de résidus légers. Intégrant les technologies Advanced Innovative Matrix (AIM) et Multiple Frameworks Topology (MFT) de BASF, Fourtiva est conçu pour maximiser les rendements et la sélectivité en butylène, tout en améliorant l'indice d'octane du naphta et l'oléfine du GPL, et en minimisant les émissions de coke et de gaz sec.
  • En janvier 2024, Albemarle Corporation a officiellement lancé Ketjen, une nouvelle filiale spécialisée dans la fourniture de solutions catalytiques innovantes et personnalisées pour des secteurs tels que la chimie de spécialité, la pétrochimie et le raffinage. Cette initiative vise à renforcer la présence d'Albemarle sur le marché en proposant des solutions catalytiques spécialisées et performantes pour ces secteurs.
  • En mars 2023, Haldor Topsoe a inauguré une nouvelle usine de production de catalyseurs à Pasadena, au Texas. Cette usine est conçue pour produire des catalyseurs destinés aux procédés de raffinage traditionnels ainsi qu'à la production de diesel et de kérosène renouvelables, grâce à la technologie HydroFlex de l'entreprise.
  • Report ID: 3060
  • Published Date: Sep 08, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des catalyseurs de raffinage est estimée à 6,43 milliards USD.

La taille du marché mondial des catalyseurs de raffinerie a dépassé 6,2 milliards USD en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 4,2 %, dépassant 9,36 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des catalyseurs de raffinage de la région Asie-Pacifique dominera avec plus de 38 % de parts d'ici 2035, grâce à d'énormes investissements dans les infrastructures de raffinage et à une demande croissante de produits pétroliers raffinés.

Les principaux acteurs du marché sont BASF SE, JGC HOLDINGS CORPORATION, KNT Group, Albemarle Corporation, Honeywell International Inc., Clariant Ltd., Shell International B.V..

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Abhishek Bhardwaj
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