Taille et part de marché des plats cuisinés prêts à consommer, par utilisateur final (résidentiel, restauration, institutionnel) ; type de cuisine ; type de produit ; canal de distribution - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des plats préparés - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché (38,8 %) au cours de la période de prévision 2026-2035. Cette domination s'explique par la large diffusion des smartphones et des plateformes de commerce électronique. Le principal moteur de cette croissance est l'évolution des habitudes alimentaires, avec une transformation des modes de cuisson traditionnels. L'augmentation du nombre de femmes actives et le développement des courses en ligne contribuent également à la croissance de ce marché. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent à la fois des plats préparés occidentaux et des versions modernes et emballées de plats traditionnels locaux. Cependant, cette croissance est freinée par la diversité des réglementations alimentaires et la sensibilité persistante aux prix. Les initiatives gouvernementales, telles que le programme PLI indien pour la transformation des produits alimentaires, visent à renforcer la production et les infrastructures nationales, favorisant ainsi l'expansion du marché par l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et de la qualité des produits.

En Chine , le marché des plats cuisinés prêts à consommer connaît une croissance rapide, principalement alimentée par l'urbanisation galopante et le mode de vie exigeant de sa population active nombreuse vivant dans les mégapoles. Un facteur déterminant est la volonté du gouvernement de renforcer l'industrie agroalimentaire nationale afin de garantir la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité alimentaire. Les consommateurs chinois recherchent activement des produits à la fois sains et pratiques, ce qui entraîne une forte hausse de la demande pour des plats cuisinés prêts à consommer, nutritifs et de haute qualité, conformes aux préférences alimentaires traditionnelles chinoises. Selon les données de la République populaire de Chine de janvier 2024, le revenu disponible par habitant des ménages s'élevait à 39 218 yuans en 2023, poursuivant ainsi une croissance régulière. Cette augmentation du pouvoir d'achat incite directement les consommateurs à se tourner vers des produits cuisinés prêts à consommer plus haut de gamme et plus diversifiés, délaissant les nouilles instantanées classiques au profit de repas complets et élaborés.

Le marché indien est dynamisé par la croissance de sa population jeune, la pénétration croissante d'Internet et l'augmentation du nombre de ménages urbains à double revenu. Il se caractérise par une forte demande pour des formats modernes, pratiques et hygiéniques de plats traditionnels indiens, tels que les currys et les dals prêts à consommer. La croissance de ce marché est stimulée par le soutien proactif du gouvernement au secteur agroalimentaire. Le rapport du ministère des Industries agroalimentaires de février 2025 indique que le programme indien d'incitations à la production pour la transformation des aliments (PLISFPI) soutient directement le marché des plats préparés en stimulant les investissements dans la production à grande échelle d'aliments transformés, notamment les repas emballés, les en-cas et les plats cuisinés longue conservation, grâce à un programme d'incitations de 10 900 crores de roupies visant à créer des marques alimentaires compétitives à l'échelle mondiale.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 4,5 % d'ici 2035. Ce marché est porté par une infrastructure de chaîne du froid bien établie et la forte présence de ménages à double revenu. La principale tendance est l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits haut de gamme et soucieux de leur santé. La demande explose, notamment pour les plats cuisinés naturels, à base de plantes et enrichis nutritionnellement, qui s'éloignent des traditionnels plats surgelés. Le commerce électronique est un canal de distribution essentiel, les investissements dans la chaîne d'approvisionnement étant axés sur la livraison du dernier kilomètre pour les produits réfrigérés. Diverses réglementations, principalement axées sur la réduction du sodium et la transparence de l'étiquetage, encadrent le développement des produits et garantissent leur conformité aux objectifs de santé publique. Afin de rester compétitives, les marques historiques sont contraintes par cette transition d'innover activement et d'acquérir des acteurs de niche.

Le marché américain des plats cuisinés prêts à consommer est caractérisé par une forte demande pour des aliments plus sains et pratiques. La principale tendance est la réponse de l'industrie aux initiatives de santé publique, telles que la réduction volontaire des objectifs de sodium par la FDA, qui incite les fabricants à reformuler leurs produits conformément aux recommandations. Par ailleurs, le développement du télétravail engendre une demande accrue de solutions individuelles et de repas pour le déjeuner. De plus, l'expansion croissante des entreprises dans les économies émergentes stimule la demande. Par exemple, en juillet 2024, Mars Food & Nutrition a lancé Ben's Original Street Food, Lunch Bowls et Favorites, marquant ainsi une entrée directe sur le marché des plats cuisinés prêts à consommer. Ces produits sont des repas pré-préparés et emballés, conçus pour une consommation immédiate sans cuisson supplémentaire. La modernisation de la chaîne d'approvisionnement, encouragée par les programmes gouvernementaux en faveur d'une agriculture climato-intelligente, vise à renforcer la résilience de l'approvisionnement en ingrédients pour la production nationale de plats cuisinés prêts à consommer, garantissant ainsi la stabilité et la croissance du marché, en phase avec les priorités nationales en matière de santé et d'économie.

La croissance du marché canadien des aliments prêts à consommer est influencée par une réglementation stricte en matière de santé et d'étiquetage, ainsi que par sa démographie multiculturelle. La Stratégie pour une saine alimentation de Santé Canada, qui comprend l'étiquetage nutritionnel en face avant (FOP) des gras saturés, des sucres et du sodium, a une incidence directe sur la formulation et la commercialisation des produits. Cette impulsion réglementaire est le principal moteur de l'innovation en matière de produits à teneur réduite en sodium et d'options d'aliments prêts à consommer plus saines. De plus, la croissance de la population immigrée du Canada alimente la demande de cuisines internationales authentiques et diversifiées, prêtes à consommer. Par ailleurs, les nouveaux lancements et l'expansion de l'entreprise contribuent à la croissance du marché. Par exemple, en février 2022, Cook a annoncé une nouvelle offre de repas prêts à consommer grâce à un partenariat avec Sodexo Canada. Enfin, le soutien gouvernemental à l'innovation agricole, par l'entremise de programmes comme le Partenariat canadien pour l'agriculture, aide à assurer un approvisionnement durable en ingrédients locaux pour les fabricants qui répondent à l'évolution des préférences des consommateurs.

Aperçu du marché européen

Le marché des plats cuisinés prêts à consommer en Europe est mature et bénéficie d'une clientèle fidèle, sensible à la santé et au développement durable. La principale tendance est la demande croissante de produits haut de gamme, à l'étiquetage clair, composés d'ingrédients naturels et biologiques, au-delà des plats surgelés traditionnels. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) définit une réglementation européenne stricte en matière de sécurité alimentaire, d'allégations environnementales et d'étiquetage nutritionnel, qui influence fortement le développement des produits. Par ailleurs, le développement durable est un moteur essentiel, exigeant des emballages écologiques et un approvisionnement éthique. La sensibilité aux prix est stable, et l'innovation dans les plats cuisinés frais, végétaux et réfrigérés prêts à consommer génère une croissance significative de la valeur. Par exemple, la stratégie « De la ferme à la table » de l'UE encourage des systèmes alimentaires plus sains et plus durables, influençant indirectement la formulation des plats cuisinés prêts à consommer.

Le marché britannique devrait détenir la plus grande part de marché en Europe d'ici 2035, porté par une forte densité urbaine et une culture du « tout-en-un » profondément ancrée. Le principal facteur réside dans le pourcentage élevé de ménages à double revenu et les longues heures de travail, qui alimentent la demande de solutions repas rapides et pratiques. Par ailleurs, le marché s'oriente vers la montée en gamme et la santé, avec une forte demande pour des plats cuisinés sans allergènes, riches en protéines et faibles en calories. L'Agence britannique des normes alimentaires (FSA) continue de privilégier la réduction du sodium, incitant les fabricants à innover. À l'appui de cette tendance, les données de l'Office national des statistiques (ONS) de novembre 2024 montrent qu'en octobre 2024, près de 13 % des adultes britanniques travaillaient à domicile, ce qui a maintenu le besoin d'options de déjeuner adaptées à la consommation à domicile et a stimulé la croissance du segment des plats surgelés.

L'Allemagne devrait dominer le marché européen des plats cuisinés, portée par une économie solide et une forte tendance à la santé et au développement durable. Les consommateurs allemands accordent une grande confiance aux labels de qualité tels que le label bio, ce qui se répercute directement sur le secteur des plats cuisinés, où les produits biologiques et à étiquetage clair sont essentiels à la croissance. Le marché est également influencé par le vieillissement de la population, qui engendre une demande soutenue de repas faciles à préparer et nutritionnellement équilibrés pour les seniors. Par ailleurs, les organismes gouvernementaux, comme le ministère fédéral de l'Environnement, préconisent la réduction des déchets d'emballage, stimulant ainsi l'innovation en matière d'emballages recyclables et réutilisables. Un rapport de l'Office fédéral allemand des statistiques indique que la hausse du nombre de ménages d'une seule personne alimente la demande de portions individuelles de plats cuisinés et soutient l'expansion du marché.