Marché des purées d'oléagineux : taille, part de marché et volume, par nature (conventionnelle, biologique) ; utilisation finale ; forme ; type ; type d'emballage ; canal de distribution ; allégation/étiquetage – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des beurres de noix - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord est un marché mature et dominant, qui devrait détenir une part de marché régionale de 38,5 % d'ici fin 2035. Ce marché est porté par la montée en gamme des beurres d'amande, de noix de cajou et autres beurres de noix de spécialité. La distribution est assurée principalement par les supermarchés, et les grandes surfaces, via les canaux de commerce électronique, contribuent également à cette croissance. Parmi les autres tendances du marché des beurres de noix en Amérique du Nord, on note une pénétration soutenue du marché dans les foyers et une innovation produit constante, notamment dans les formats individuels. La proximité des principales régions productrices d'arachides et d'amandes garantit la stabilité de la chaîne d'approvisionnement. De plus, le contrôle réglementaire exercé par la FDA et l'Agence canadienne d'inspection des aliments assure le maintien de normes de qualité qui renforcent la confiance des consommateurs. Le marché devrait poursuivre sa croissance soutenue, portée par la diversification continue des produits et les opportunités d'exportation.

La forte pénétration du marché américain et la diversification continue des produits, au-delà du beurre de cacahuète traditionnel, sont les principaux moteurs de ce marché. Selon une étude de la NLM publiée en août 2024, l'adoption croissante des régimes alimentaires à base de plantes aux États-Unis représente entre 14,4 % et 17,2 % des adultes, témoignant d'une transition alimentaire tangible qui favorise une consommation accrue de protéines végétales, notamment de beurre de cacahuète et d'autres beurres de noix. Par ailleurs, les données du rapport de l'USDA de février 2026 indiquent que le beurre de cacahuète représente la part la plus importante de la production totale, avec une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente, illustrant ainsi sa contribution croissante à la valorisation des cacahuètes sur les marchés internationaux. De plus, les exportations de cacahuètes s'élèvent à 0,35 milliard de livres. L'ensemble de ces données laisse entrevoir une croissance soutenue pour le marché américain des beurres de noix, tant au niveau de la distribution de détail que des circuits de distribution internationaux B2B.

Des cadres réglementaires et commerciaux distincts, ainsi que des politiques alimentaires nationales, façonnent le marché canadien. Selon les données du gouvernement du Canada de juillet 2025, les amandes constituent la principale matière première pour la production de beurre d'amandes et reflètent également les réexportations et le positionnement commercial du Canada en Amérique du Nord. Le Canada a enregistré des exportations d'amandes de 1 776 millions de dollars américains, ce qui témoigne d'une importante activité commerciale dans le secteur des noix. De plus, ces importants échanges commerciaux d'amandes assurent la disponibilité des matières premières pour les transformateurs canadiens et renforcent l'intégration du Canada dans la chaîne d'approvisionnement des noix. Cette ampleur des échanges consolide le potentiel de croissance de la fabrication de beurre d'amandes, notamment pour les marques privées et les services de restauration, favorisant ainsi les possibilités d'expansion sur le marché canadien des beurres de noix.

Exportations d'amandes du Canada (en milliers de dollars américains)

Source : Gouvernement du Canada, juillet 2025

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique représente le marché à la croissance la plus rapide et devrait afficher un TCAC de 8,1 % sur la période 2026-2035. Ce marché est porté par la hausse des revenus disponibles, l'évolution des habitudes alimentaires et le développement des infrastructures de distribution modernes. Les modes de consommation varient considérablement selon les régions : en Inde, l'utilisation traditionnelle des cacahuètes en cuisine ; au Japon, la culture des cadeaux haut de gamme ; et en Chine, l'engouement croissant pour les purées d'oléagineux, perçues comme des aliments santé. Les circuits de distribution évoluent rapidement : les plateformes de commerce électronique occupent une place prépondérante en Chine et en Inde, tandis que le commerce traditionnel demeure important en milieu rural. Les principaux moteurs du marché des purées d'oléagineux en Asie-Pacifique sont l'urbanisation, le développement de la grande distribution et les programmes gouvernementaux de nutrition encourageant la consommation de protéines.

La dépendance aux matières premières, les tendances de consommation et la concentration des échanges, qui influencent la transformation et la distribution locales, sont les principaux moteurs du marché des purées d'oléagineux au Japon . Selon les données de l'USDA de mai 2022, les importations japonaises de noix fraîches et séchées s'élevaient à 491 millions de dollars, dont 78,2 % provenaient des États-Unis. Ce chiffre souligne la forte dépendance du Japon aux noix importées pour les applications en aval, notamment les pâtes à tartiner. Par ailleurs, la consommation d'amandes et de noix a progressé de manière constante, les importations atteignant un niveau record de 42 489 tonnes pour les amandes et de 22 527 tonnes pour les noix, ce qui témoigne d'une croissance soutenue de la demande pour l'ensemble des noix. Globalement, le Japon présente des perspectives à long terme prometteuses pour les purées d'oléagineux haut de gamme et positionnées sur le segment santé.

Le marché des purées d'oléagineux en Chine est porté par la demande industrielle et d'ingrédients émanant du secteur de la boulangerie en pleine expansion. Deuxième marché mondial de la boulangerie, le marché chinois de la vente au détail de produits de boulangerie était estimé entre 50 et 83 milliards de dollars américains en 2025, selon les données de l'USDA de janvier 2026. Une croissance continue est prévue, notamment en raison d'une consommation par habitant relativement faible comparée aux marchés matures. Le marché des ingrédients pour la boulangerie, évalué à 18 milliards de dollars américains en 2024, est en pleine expansion, les fruits à coque étant identifiés comme un segment de croissance clé. Les purées d'oléagineux étant largement utilisées dans les garnitures, les pâtes à tartiner, les confiseries et les produits de grignotage prêts à consommer, la croissance de la boulangerie industrielle soutient directement la demande d'ingrédients transformés à base de fruits à coque, tels que les purées d'amandes et de cacahuètes. À mesure que la Chine augmente sa capacité de production de boulangerie et diversifie son offre de produits, la demande de fruits à coque importés et d'ingrédients à base de fruits à coque à valeur ajoutée devrait progresser, renforçant ainsi les perspectives de croissance à long terme pour les fournisseurs de purées d'oléagineux desservant les secteurs de la production alimentaire et de la restauration.

Aperçu du marché européen

La prise de conscience croissante des enjeux de santé et la diversification des modes de consommation dynamisent le marché des purées d'oléagineux en Europe. Si les préférences traditionnelles pour les pâtes à tartiner à base de noisettes persistent, notamment en Italie et en Allemagne, la demande pour les purées d'arachide, d'amande et de noix de cajou croît sous l'impulsion de l'engouement pour les protéines végétales. La distribution varie considérablement selon les pays, avec une prédominance des grandes surfaces à bas prix et des hypermarchés. Parmi les principaux moteurs de croissance figurent les programmes de nutrition scolaire financés par l'UE qui encouragent les aliments riches en protéines, la popularité croissante des régimes flexitariens et la montée en gamme des produits biologiques et d'origine unique. Le marché bénéficie des capacités de transformation déjà bien établies, notamment grâce à la dépendance aux importations de purée d'arachide. Par ailleurs, l'harmonisation réglementaire via le cadre européen de sécurité sanitaire des aliments facilite les échanges transfrontaliers, tandis que les exigences d'étiquetage spécifiques à chaque pays imposent des stratégies d'emballage adaptées aux spécificités locales.

L'innovation produit et l'activité d'exportation au sein de cette catégorie dynamisent le marché des beurres de noix au Royaume-Uni . L'élargissement de la gamme de barres d'avoine fourrées Pip & Nut, lancée en juillet 2025 avec une variante au beurre d'amande, témoigne de la diversification de l'offre traditionnelle à base de cacahuètes. Cette diversification stimule la demande pour les produits à base de noix et les ingrédients végétaux. Cette évolution s'inscrit dans la tendance générale des consommateurs à privilégier les protéines de noix variées et les en-cas naturels. Par ailleurs, les données de la CBI de décembre 2023 indiquent que les exportations britanniques de beurre de cacahuète, à hauteur de 3 200 tonnes, démontrent la participation du Royaume-Uni au commerce international des beurres de noix, soutenant ainsi les capacités de production et de distribution transfrontalière. Ces données confirment les perspectives de croissance soutenue du marché britannique des beurres de noix, tant pour la fabrication d'en-cas destinés à la vente au détail que pour les circuits de distribution internationaux.

Le marché allemand des purées d'oléagineux est soutenu par une forte dépendance aux importations de noix brutes, une consommation croissante de produits végétaux et sa position de plaque tournante majeure de l'industrie agroalimentaire au sein de l'UE. Ces dernières années, l'Allemagne a importé plusieurs centaines de milliers de tonnes de noix par an, témoignant d'un approvisionnement constant en matières premières pour répondre à la demande intérieure de transformation et de distribution. La préférence croissante des consommateurs pour les sources de protéines végétales, encouragée par les initiatives de la stratégie nationale en matière de nutrition, favorise une consommation accrue de noix et de produits à base de noix. Par ailleurs, les données du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) de janvier 2026 indiquent que l'Allemagne demeure l'un des plus importants marchés européens de produits biologiques, avec des ventes dépassant 17,7 milliards de dollars ces dernières années, ce qui renforce la demande de purées d'oléagineux certifiées biologiques dans les circuits de distribution traditionnels et les marques de distributeur. L'ensemble de ces données confirme que l'Allemagne représente un marché stable et en pleine croissance pour les fabricants de purées d'oléagineux.