Taille et part de marché des services industriels, par type de service (installation, maintenance, réparation, exploitation, conseil et ingénierie) ; application ; technologie utilisée ; secteur d’utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des services industriels - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des services industriels en Amérique du Nord devrait dominer le secteur, captant la plus grande part de revenus (35,7 %) d'ici fin 2035. L'infrastructure industrielle de pointe et l'adoption croissante des services numériques et d'automatisation sont les principaux facteurs expliquant le leadership de la région dans ce domaine. Elle bénéficie également d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et d'un solide écosystème de fournisseurs de technologies qui innovent constamment afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle. En février 2025, Babcock & Wilcox a annoncé que sa filiale, Babcock & Wilcox Construction Co., LLC, avait décroché 35 millions de dollars de contrats pour des services de maintenance, de rénovation et d'installation dans des centrales électriques et des sites industriels en Amérique du Nord, portant son carnet de commandes à 160 millions de dollars. Ce projet vise à garantir des performances optimales, la sécurité énergétique et la fiabilité du réseau pour les services publics et les industriels, favorisant ainsi une croissance soutenue du marché.

Le marché américain des services industriels connaît une forte croissance dans la région et est étroitement lié à l'industrie 4.0 et à la fabrication intelligente, avec l'adoption par les usines de systèmes MES, de l'informatique en nuage et de systèmes de surveillance basés sur l'Internet des objets (IoT). Cette croissance est également alimentée par une demande accrue des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'énergie, qui cherchent à améliorer la disponibilité de leurs équipements et à réduire les risques opérationnels. En octobre 2024, Cemtrex a annoncé que sa filiale, Advanced Industrial Services (AIS), avait remporté un contrat de 4,5 millions de dollars pour le projet de l'académie de formation d'Elizabethtown. Ce contrat portait sur la rénovation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) en phase 1 et sur la modernisation des chaudières, des canalisations et des systèmes de protection incendie en phase 2, les travaux devant s'achever au cours de l'exercice 2025. Ces projets témoignent de la capacité croissante d'AIS, renforcée par l'acquisition de Heisey Mechanical en 2023, ce qui a consolidé sa capacité à fournir des services industriels à grande échelle.

Le marché canadien a gagné en visibilité, notamment grâce à un fort intérêt pour les infrastructures énergétiques, l'exploitation minière et les services publics. Parallèlement, l'adoption généralisée des jumeaux numériques, de la télésurveillance et des capteurs intelligents à travers le pays – principalement pour optimiser la production et la gestion des ressources – soutenue par des incitations gouvernementales à la modernisation et aux opérations durables, crée un environnement commercial lucratif. Par exemple, en juin 2025, Blackstone Industrial Services a annoncé l'acquisition de Trican Pipeline & Industrial Services, principalement pour étendre sa présence dans les services liés aux pipelines et aux équipements critiques. Cette transaction renforce également les capacités techniques de l'entreprise et consolide sa position dans les secteurs intermédiaire et industriel. De plus, l'acquisition améliore l'expertise technique, élargit l'offre de services et étend la portée sectorielle, stimulant ainsi la demande et la croissance globale du marché canadien.

Perspectives du marché APAC

Le marché des services industriels de la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce au rythme soutenu de l'industrialisation dans les différents pays. L'urbanisation, le développement des infrastructures et la croissance du secteur manufacturier accélèrent également l'expansion de ce marché régional. Par exemple, en juillet 2025, Mahindra Industrial Park Chennai Limited et Sumitomo Corporation ont annoncé conjointement la signature d'un accord de coopération stratégique avec la préfecture d'Osaka afin de faciliter l'implantation d'entreprises japonaises en Inde. Ce partenariat vise ainsi à simplifier l'accès au marché en proposant des services de conseil, un accompagnement réglementaire et un accès aux infrastructures, positionnant ainsi Chennai comme une plateforme pour la production internationale. De plus, cette collaboration renforce l'écosystème industriel indien en attirant les investissements étrangers et en stimulant une croissance soutenue des services industriels dans toute la région.

Le marché des services industriels en Chine occupe une place prépondérante dans le paysage régional, grâce aux initiatives gouvernementales en faveur des usines intelligentes et de la modernisation continue des infrastructures industrielles. En novembre 2024, le Bureau général du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a annoncé les villes pilotes pour l'intégration et l'application de la 5G et de l'Internet industriel en 2024 : Nanjing, Wuhan, Qingdao, Shenzhen, Suzhou, Shanghai, Ningbo, Guangzhou, Shenyang et Chengdu. Ces villes ont pour mission de piloter la transformation numérique de secteurs tels que l'électronique, l'automobile, la pétrochimie et la fabrication d'équipements, grâce à des usines intelligentes compatibles 5G, une infrastructure d'Internet industriel et des applications innovantes. Cette initiative vise également à renforcer les pôles de compétitivité, à promouvoir le déploiement à grande échelle des solutions 5G et à encourager la collaboration entre l'industrie, le monde universitaire et les instituts de recherche, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité globale du marché chinois.

Le secteur des services industriels en Inde se maintient en position de force grâce à la croissance rapide de ses infrastructures et de son secteur manufacturier, notamment dans les industries automobile, énergétique et chimique. En août 2025, VinFast a annoncé l'inauguration de son usine d'assemblage de véhicules électriques de 162 hectares (400 acres) au sein du parc industriel SIPCOT, dans l'État du Tamil Nadu. Il s'agit de sa première implantation hors du Vietnam. Dotée d'une automatisation de pointe et de plusieurs ateliers, l'usine assemblera initialement 50 000 véhicules électriques par an, contribuant ainsi à l'objectif de VinFast d'atteindre un million de ventes en Inde d'ici fin 2030. Par ailleurs, l'entreprise collabore avec des fournisseurs locaux, des réseaux de concessionnaires et des partenaires spécialisés dans les batteries, et vise à favoriser la localisation de la chaîne d'approvisionnement, la montée en compétences de la main-d'œuvre et le développement durable des véhicules électriques. Ces initiatives stimulent la croissance du marché et la demande en matière de chaînes d'approvisionnement locales, de logistique, de maintenance, de contrôle qualité et de formation du personnel.

Aperçu du marché européen

L'Europe consolide sa position sur la scène mondiale, grâce à une forte priorité accordée au développement durable, à la conformité et à la modernisation des systèmes industriels existants. La région connaît une adoption croissante des solutions numériques, de la surveillance dans le cloud et de la maintenance prédictive, les fournisseurs de services accompagnant les secteurs de l'énergie, de l'automobile et de la chimie. En avril 2025, Deutsche Telekom et NVIDIA ont annoncé le lancement du tout premier cloud d'IA industrielle au monde, une initiative de 1,08 milliard de dollars (environ 1 milliard d'euros) visant à fournir une infrastructure d'IA souveraine et sécurisée à l'Allemagne et à l'Europe. Cette plateforme, soutenue par la plateforme technologique SAP, permet aux grandes entreprises, aux PME et aux start-ups de développer et de déployer l'IA dans toutes leurs applications de fabrication, de la conception à la robotique. Avec plus de 10 000 GPU NVIDIA installés dans un centre de données rénové à Munich, ce projet constitue un fleuron de l'initiative « Made 4 Germany », qui implique plus de 100 entreprises, dont Siemens et Agile Robots.

Le marché allemand des services industriels s'est imposé comme un acteur majeur de l'industrie manufacturière, s'appuyant sur des services spécialisés pour l'automatisation avancée, l'intégration de la robotique et les solutions de l'Industrie 4.0. Ce marché bénéficie également d'une main-d'œuvre qualifiée et d'un fort esprit d'innovation, et est prêt pour une expansion continue, notamment grâce à l'intégration de l'IA et du ML. Dans ce contexte, Leadec a annoncé en octobre 2025 avoir restructuré ses services afin de renforcer la logistique des usines en se concentrant sur les tâches liées à la production telles que l'entreposage, l'approvisionnement, le pré-assemblage et la gestion des déchets, et en intégrant des solutions d'automatisation et numériques. L'entreprise accompagne plus de 800 usines à travers le monde en leur fournissant une logistique adaptée, la maintenance des systèmes et des véhicules à guidage automatique, ainsi qu'un suivi numérique en temps réel pour garantir le bon déroulement des opérations. En 2024, Leadec a généré un chiffre d'affaires de plus de 1,41 milliard de dollars (environ 1,3 milliard d'euros), proposant des services d'installation, d'automatisation, de maintenance, de logistique et de gestion des installations via sa plateforme numérique Leadec.os.

Le marché britannique des services industriels est principalement porté par la modernisation des secteurs de l'énergie, de la production et des services publics, et l'adoption de la surveillance numérique, des plateformes MES et des solutions de gestion dans le cloud est en constante augmentation. Dans ce contexte, UK Power Networks a annoncé en mars 2024 la prolongation et l'élargissement de son partenariat avec Kyndryl pour la modernisation de son système d'information, pour une durée de quatre ans supplémentaires, intégrant désormais son nouveau rôle de gestionnaire de réseau de distribution. Cette collaboration permet la mise en place d'un environnement cloud Microsoft Azure, tirant parti de l'automatisation, de l'infrastructure en tant que code et des architectures natives du cloud pour améliorer l'efficacité opérationnelle, l'innovation et la résilience du réseau desservant environ 8,5 millions de clients. Par ailleurs, cette initiative témoigne du rôle de premier plan joué par le Royaume-Uni dans la modernisation numérique et cloud du secteur des services industriels, contribuant ainsi à l'amélioration de la gestion du cycle de vie des actifs, de la prestation de services et de l'intégration de l'électricité verte.