Taille et part de marché des services de conseil en ingénierie, par type de service (honoraires à l'acte, contrat d'abonnement, services par projet) ; application ; secteur vertical ; modèle de conseil ; taille du projet – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des services de conseil en ingénierie - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Sur le marché mondial des services de conseil en ingénierie, l'Amérique du Nord devrait dominer, captant la plus grande part de revenus (39,5 %) durant la période de prévision. Ce leadership régional est porté par les avancées technologiques et infrastructurelles . En novembre 2025, Egis a annoncé l'acquisition de RockSol Consulting Group, une société basée au Colorado et spécialisée dans les infrastructures de transport, notamment l'ingénierie, la planification, la conformité environnementale et la gestion de la construction. Cette acquisition a renforcé sa présence dans les États montagneux et l'Ouest américains. Suite à la fusion d'Egis avec Lochner, cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à figurer parmi les dix premières sociétés de services professionnels au monde. Egis ambitionne d'améliorer les solutions d'infrastructure et de réaliser des projets de haute qualité pour les autoroutes, les ponts, les transports en commun et les travaux publics, en combinant expertise technique et ressources, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.

Les États-Unis poursuivent leur croissance sur le marché régional des services de conseil en ingénierie, grâce à la multiplication des projets d'efficacité énergétique et à la présence d'acteurs clés. Les entités publiques et privées du pays investissent dans la commercialisation de ces services. Dans ce contexte, CHA a annoncé en décembre 2024 l'acquisition de Civil Engineering Consulting Services, Inc., une société d'ingénierie des transports basée en Caroline du Sud, étendant ainsi ses services de transport dans le sud-est des États-Unis. Cette acquisition renforce également les capacités de l'entreprise en matière de gestion de projets, de conception routière et d'infrastructures, d'ingénierie du trafic et de coordination des services publics, contribuant ainsi aux investissements dans les infrastructures fédéraux et étatiques. Par ailleurs, grâce à cette initiative stratégique, CHA consolide sa présence régionale et sa capacité à fournir des solutions d'ingénierie durables aux municipalités, aux comtés et aux agences de transport étatiques.

Le marché canadien des services de conseil en ingénierie connaît une croissance soutenue, notamment grâce à la modernisation des infrastructures à grande échelle, au développement urbain et aux projets d'énergies renouvelables. Les investissements publics dans les infrastructures de transport, d'eau et d'énergie, conjugués à la demande du secteur privé pour des solutions d'ingénierie de pointe, stimulent également ce marché et alimentent la demande de services de conseil. En septembre 2025, Englobe Corporation, la plateforme d'ingénierie de Colliers Canada, a annoncé l'acquisition de LRL Associates Ltd., une firme de conseil en ingénierie multidisciplinaire de premier plan en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Cette acquisition renforce la présence et les capacités d'Englobe au Canada, et améliore son expertise en génie mécanique, électrique, civil, structural, environnemental et géotechnique pour les clients publics et privés, attirant ainsi davantage d'investisseurs dans ce secteur.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est reconnue comme la région à la croissance la plus rapide sur le marché des services de conseil en ingénierie, principalement grâce à l'expansion industrielle de la Chine, de l'Inde et du Japon. Son leadership est également alimenté par l'augmentation des investissements du secteur privé dans les secteurs de la production, de l'énergie et des technologies. En septembre 2025, Engineers India Limited a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Nuclear Power Corporation of India Limited pour la fourniture de services d'ingénierie relatifs au réacteur Bharat Small Reactor (BSR), contribuant ainsi au développement du nucléaire en Inde. L'entreprise a également précisé que cette collaboration porte sur la conception des infrastructures civiles du BSR de 220 MWe, intégrant les dernières améliorations en matière de sécurité et les normes réglementaires en vigueur. Par ailleurs, ce projet s'inscrit dans le cadre des objectifs nationaux en matière d'énergie propre et vise à porter la capacité de production d'énergie nucléaire à 100 GW d'ici fin 2047, favorisant ainsi le recours à l'énergie verte pour les industries énergivores.

Le marché chinois des services de conseil en ingénierie est en pleine expansion, porté par d'importantes modernisations industrielles et des initiatives nationales telles que l'initiative « la Ceinture et la Route » et le développement des énergies vertes. Les entreprises d'ingénierie nationales et internationales participent à des projets de construction de grande envergure, au développement de villes intelligentes et à la modernisation industrielle. En septembre 2023, la China International Engineering Consulting Corporation a annoncé avoir remporté le prix FIDIC du projet exceptionnel 2023 pour la centrale hydroélectrique de Baihetan sur le fleuve Jinsha, un projet de grande envergure. Il s'agit de son septième prix FIDIC. Ces distinctions soulignent le rôle croissant du pays dans la réalisation de mégaprojets à la pointe de la technologie et à fort impact social à l'échelle mondiale. Elles mettent ainsi en lumière le leadership de la Chine en matière de projets d'ingénierie complexes.

Bas du formulaire

Le marché des services de conseil en ingénierie en Inde connaît une croissance exceptionnelle, portée par des initiatives gouvernementales telles que les villes intelligentes, le développement des énergies renouvelables et la modernisation industrielle. Les secteurs public et privé du pays externalisent des services d'ingénierie spécialisés pour divers projets. En août 2023, Tata Consulting Engineers a annoncé avoir joué un rôle crucial dans les missions spatiales indiennes en concevant et développant des systèmes et installations clés, de conception locale, utilisés pour les opérations de lancement de satellites de l'ISRO. L'entreprise souligne également avoir conçu des infrastructures majeures, notamment l'usine de propergol solide, le bâtiment d'assemblage des véhicules et la plateforme de lancement mobile, qui ont permis le succès de la mission Chandrayaan-3. Par ailleurs, Tata s'appuie sur un partenariat de longue date avec l'ISRO, contribuant ainsi au développement des capacités spatiales de l'Inde et à son progrès technologique national.

Aperçu du marché européen

L'Europe présente un fort potentiel de croissance sur le marché des services de conseil en ingénierie, grâce à la demande accrue dans les secteurs de l'énergie, de la construction et des transports. L'Union européenne a imposé d'importantes initiatives environnementales et des objectifs de neutralité carbone, favorisant ainsi la conception durable et les infrastructures numériques. En juillet 2025, Sweco a annoncé l'acquisition de Volantis, cabinet de conseil en architecture et ingénierie spécialisé dans les projets de santé et industriels. Cette acquisition renforce les compétences de l'entreprise en matière de conception durable, d'économie circulaire et de transition énergétique, en étendant sa présence auprès des hôpitaux, des établissements de soins et des principaux secteurs industriels tels que la chimie et la pharmacie. Par ailleurs, cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de Sweco en Europe, consolidant sa position de leader parmi les cabinets de conseil en architecture et ingénierie de la région.

L'Allemagne connaît une croissance sur le marché régional des services de conseil en ingénierie, soutenue par son tissu industriel, son écosystème manufacturier et ses investissements continus dans la modernisation des infrastructures. Le marché bénéficie également de collaborations public-privé qui garantissent le développement constant des services de conseil. En mars 2023, la ville de Bamberg a annoncé le lancement de la rénovation des écoles Graf-Stauffenberg, comprenant la Realschule, la Wirtschaftsschule et les bâtiments annexes. Ce projet vise à remédier au vieillissement des structures, aux inefficacités énergétiques et à la présence de matériaux dangereux hérités du passé, tels que l'amiante et les PCB. Il est également à noter que le marché est fortement axé sur les services d'ingénierie des structures (Fachplanung Tragwerksplanung) dans le cadre de la loi HOAI. Ces services couvriront dans un premier temps la planification préliminaire et des prestations spécifiques telles que la vérification de la résistance au feu, la supervision du chantier et les instructions de démolition de la toiture, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour la croissance du marché.

Le Royaume-Uni est reconnu comme l'un des marchés les plus influents du conseil en ingénierie, grâce à une forte dynamique dans la rénovation des infrastructures, les initiatives en matière d'énergies propres et la modernisation des biens publics. Les grands programmes nationaux, tels que la modernisation du réseau ferroviaire, le développement de l'éolien offshore et la rénovation urbaine, offrent d'importantes opportunités aux services de gestion de projets d'ingénierie. En décembre 2023, le gouvernement britannique a annoncé la mise en place par Oxford Direct Services d'un réseau de prestataires pour fournir une large gamme de services professionnels, incluant la gestion de programmes et de projets, l'architecture, le génie civil et structurel, ainsi que la conception principale, en soutien aux projets de construction et de maintenance dans l'Oxfordshire. Ces services accompagneront également les collectivités locales, les entreprises et les collectivités dans des projets tels que le logement, les routes, les parcs et les bâtiments publics, favorisant ainsi un développement conforme aux standards du marché.