Marché du graphite – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le marché du graphite en 2025 est estimé à 17,79 milliards de dollars. La taille du marché mondial valait plus de 17,04 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître un TCAC de plus de 5,5 %, dépassant les 34,18 milliards de dollars de revenus d'ici 2037. L'Asie-Pacifique est sur le point de dominer le marché avec 16,06 milliards de dollars d'ici 2037, attribué à l'essor des activités de construction et des investissements dans les infrastructures dans les pays émergents.
La croissance du marché du graphite est due à l'augmentation de la production mondiale de graphite pour répondre à la demande croissante du secteur automobile. L’extraction de graphite est en augmentation en raison de son utilisation dans les batteries de véhicules électriques. La Chine était le plus grand producteur de graphite en 2023, avec 1,23 million de tonnes métriques de production, selon l'United States Geological Survey (USGS). La Chine représente plus de 60 % de la production mondiale de graphite et de nombreux pays dépendent fortement de la chaîne d'approvisionnement chinoise en graphite brut et raffiné. Cela peut être dû à l'utilisation croissante du graphite dans la production de batteries lithium-ion et d'autres composants critiques des véhicules électriques.
Principaux exportateurs de graphite en 2022
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Pays |
Revenus des exportations |
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Chine |
411 millions USD |
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Mozambique |
89,9 millions USD |
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Madagascar |
78,5 millions USD |
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Allemagne |
35,4 millions USD |
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Brésil |
30,4 millions USD |
La demande de graphite augmente également dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense. Le graphite est couramment utilisé dans les applications aérospatiales et dans les pièces composites légères pour avions. Comparé aux matériaux aéronautiques standards comme les métaux et les plastiques, le graphite a une capacité de résistance globale élevée. Plusieurs entreprises investissent également dans le développement de produits et de traitements en graphite ayant un impact sur le secteur aérospatial. En juillet 2023, Graphite One a annoncé une augmentation de 15 % de ses ressources mesurées et indiquées Graphite Creek. Cette expansion souligne le besoin croissant de graphite de haute qualité pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Secteur du graphite : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance :
- Demande croissante de smartphones et de tablettes : le graphite est de plus en plus utilisé dans la conception et la réalisation de divers produits électriques, y compris les smartphones. Ses fonctionnalités exceptionnelles permettent l'intégration transparente de nouvelles technologies dans la vie quotidienne, telles que l'alimentation des smartphones et des ordinateurs portables via des batteries, la régulation de la chaleur et l'utilisation dans les écrans tactiles. La demande croissante de smartphones et de tablettes avancés dotés de processeurs avancés, d’écrans haute résolution et d’une connectivité 5G devrait propulser la croissance du marché du graphite. Selon un rapport, en 2022, environ 1,39 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde. Cela a entraîné une demande croissante de graphite de haute qualité. À mesure que les conceptions de smartphones deviennent plus fines et plus légères, la demande de matériaux à haute température comme le graphite augmente, alimentant la croissance globale du marché.
- Demande croissante pour une technologie avancée de batteries électriques : La transition vers l'énergie verte est susceptible de stimuler la demande pour une meilleure technologie de batteries électriques. Le graphite est un composant essentiel dans la conception des batteries à anode en graphite, car il peut fournir un stockage énorme et des périodes de charge rapides tout en conservant une puissance élevée. En outre, les progrès techniques dans la production d'acier utilisant des robinets d'essence calcinés ou des fours à arc électrique (EAF), ainsi que l'émergence d'automobiles alimentées par batterie, devraient avoir un impact substantiel sur la taille du marché mondial du graphite.
Défis :
- Production limitée dans certaines régions et défis associés à l'exploitation minière : la production de graphite naturel est concentrée uniquement dans certaines régions du monde, comme la Chine, le Brésil, l'Inde et le Mozambique. Cette dépendance géographique peut exposer le marché à des risques géopolitiques et à des restrictions commerciales. De plus, le développement de nouvelles mines de graphite nécessite beaucoup de capital et de temps en raison des exigences réglementaires, des préoccupations environnementales et de la demande fluctuante du marché.
- Volatilité des prix et intérêt croissant pour le recyclage : Au fil des années, la demande de graphite a augmenté dans plusieurs secteurs émergents. Cela a donné lieu à des inquiétudes croissantes concernant les fluctuations de la chaîne d’approvisionnement, entraînant une volatilité des prix. Les négociants sur les marchés des matières premières ajoutent de l'incertitude, ce qui fait grimper les prix des produits. De plus, le développement de technologies de recyclage du graphite utilisé dans les batteries peut constituer une menace potentielle pour les mineurs de graphite.
Marché du graphite : informations clés
| Report Attribute | Details |
|---|---|
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,5% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
17,04 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
34,18 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation du graphite
Type de produit (graphite naturel, graphite synthétique)
Le marché du graphite synthétique est sur le point d'acquérir une part de 60 % d'ici 2037, grâce à son utilisation dans diverses applications, notamment la friction, la fonderie, les charbons électriques, les plaques bipolaires pour piles à combustible, les revêtements, les processus électrolytiques, les produits de corrosion, les charges conductrices, les composés de caoutchouc et de plastique et les opérations de forage. La pureté du graphite naturel varie d'environ 70,1 % à 99,0 %, tandis que la pureté du graphite synthétique est généralement supérieure à 99,0 %. Selon un rapport de l'OEC, le graphite synthétique était le 617ème produit le plus échangé au monde en 2022, avec un commerce total de 3,89 milliards de dollars, et les principaux exportateurs comprenaient la Chine (USD). 1,84 milliard USD), l'Allemagne (256 millions USD), le Japon (247 millions USD) et les États-Unis (205 millions USD).
Application (réfractaire, métallurgie, fabrication de métaux, lubrifiants et creusets, revêtement de fonderie, batteries et appareils énergétiques)
Le segment des réfractaires sur le marché du graphite devrait gagner une solide part des revenus de 30 % d'ici 2037, stimulé par l'application croissante du graphite comme matériau réfractaire, qui devrait bientôt croître en raison de ses propriétés, telles que la résistance à la chaleur, la stabilité et les propriétés thermiques élevées. En outre, la croissance du segment peut également être attribuée à une industrialisation rapide et à l’utilisation accrue du graphite dans les industries sidérurgiques. Dans une étude, il a été observé que lors d’un processus de fabrication de l’acier, la pointe de l’électrode est chauffée jusqu’à 3 000 degrés Celsius. Les électrodes sont en graphite puisque seul le graphite est capable de supporter une chaleur aussi intense. En outre, près de 70 à 80 % des électrodes de graphite sont utilisées dans la fabrication de l'acier EAF.
De plus, le graphite est également utilisé comme agent de lavage des moules dans plusieurs processus de coulée et comme sable de revêtement par l'industrie de la fonderie, qui est considérée comme la deuxième utilisation la plus importante de ce marché. Les pièces moulées ferreuses représentent la part mondiale la plus élevée parmi de nombreux types de pièces moulées, soit par les pièces moulées non ferreuses telles que les pièces moulées à base de cuivre, d'aluminium, de plomb, de zinc, de magnésium ou de titane. Les utilisations les plus populaires des métaux coulés en fonderie incluent l'automobile, les pipelines et les machines.
Notre analyse approfondie du marché mondial du graphite comprend les segments suivants :
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Type de produit |
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Utilisation finale |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie du graphite – Synopsis régional
Prévisions du marché APAC
Le marché du graphite dans l'industrie de la région Asie-Pacifique est susceptible de détenir la plus grande part des revenus, soit 47 %, d'ici 2037, en raison de la demande croissante d'électronique grand public et de véhicules électriques, de l'industrialisation rapide de pays comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon, et de la demande croissante de graphite de la part des fabricants d'acier. La Chine domine le marché en raison de ses abondantes ressources naturelles en graphite, de ses faibles coûts de production et de la demande croissante dans plusieurs secteurs.
La Chine est le plus grand consommateur et producteur mondial d'électrodes en graphite. D’après les données de l’USGS, la Chine a produit 820 000 tonnes de graphite en 2021 ; ce nombre est passé à environ 1,25 million de tonnes en 2023. Cela représente 79 % de la production mondiale de graphite. La Chine est également un important producteur de graphite synthétique, souvent utilisé dans des applications de haute technologie, notamment les batteries lithium-ion. En outre, les réglementations gouvernementales favorables visant à gérer les impacts environnementaux de l'extraction du graphite et à optimiser l'utilisation des ressources devraient soutenir la croissance du marché à l'avenir.
Le marché du graphite en Inde devrait enregistrer une croissance rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l’urbanisation rapide, à l’augmentation des ventes de véhicules électriques et à la demande intérieure croissante d’acier, de batteries et d’électronique. L'Inde détient d'importantes réserves de graphite, estimées à environ 11 millions de tonnes dans le Jharkhand, l'Odisha, le Tamil Nadu et l'Arunachal Pradesh. De plus, elle exporte du graphite brut ou semi-transformé et, selon l'OEC, elle a exporté pour 170 000 USD de graphite naturel en 2022.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain du graphite devrait enregistrer un TCAC important entre 2025 et 2037, propulsé par l'augmentation de la production de véhicules électriques aux États-Unis et au Canada, la forte demande de graphite dans les applications énergétiques et électroniques grand public, et les normes gouvernementales visant à promouvoir l'énergie propre et à réduire les émissions de carbone. De plus, la présence de géants de l'industrie et d'énormes investissements dans les activités de recherche et développement visant à augmenter la production de graphite devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Les États-Unis ont actuellement une production minimale de graphite naturel, et dépendent fortement des importations pour répondre à leurs besoins industriels. Cependant, pour réduire sa dépendance aux importations, le pays investit dans la production de graphite synthétique. Par exemple, Novonix, une entreprise australienne, construit une usine de graphite synthétique à grande échelle à Chattanooga grâce à un prêt conditionnel de 755 millions de dollars du ministère américain de l'Énergie. L'entreprise vise à fournir du graphite pour 3 25 000 VE d'ici 2028.
En 2022, le Canada a exporté pour 22 millions USD de graphite naturel et 14 millions USD de graphite synthétique, principalement vers les États-Unis. Le marché du graphite se développe rapidement en raison de l'augmentation de la production de véhicules électriques, de l'importance accordée au stockage des énergies renouvelables et du fort soutien du gouvernement. En outre, l'augmentation des investissements dans l'amélioration des capacités de production de graphite et l'augmentation des applications du graphite dans plusieurs secteurs devraient stimuler la croissance du marché dans le pays.
Entreprises dominant le paysage du graphite
- Imerys Graphite & Carbone
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Elkem ASA
- Triton Minerals Ltd.
- Mason Graphite Inc.
- NextSource Materials Inc.
- Centre national d'information sur les minéraux
- AMG
- Carbons Asbury
- Grafitbergbau Kaisersberg GmbH
- Graf Tech International Ltd.
- Graphite supérieur
- Carbones et amp; Produits chimiques Pvt. Ltd.
Le marché mondial du graphite est très compétitif et dynamique, partagé par des acteurs clés, des influences régionales, des avancées technologiques et la demande des industries d'utilisation finale telles que les batteries, les réfractaires et les lubrifiants. Les principaux acteurs du marché adoptent plusieurs stratégies telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les lancements de produits et les accords de licence pour maintenir leur position sur le marché et améliorer leur base de produits. Voici quelques acteurs clés du marché mondial du graphite :
In the News
- En juillet 2024, Hycamite, un producteur mondial d'hydrogène, a annoncé le lancement d'une production de graphite à faible empreinte carbone pouvant être utilisé dans les batteries de véhicules électriques. La nouvelle technologie de division du méthane de l'entreprise fournit de l'hydrogène à faible teneur en carbone et des produits carbonés de haute qualité.
- En septembre 2024, Aurubis et Talga ont annoncé un partenariat pour développer des graphiques recyclés de qualité batterie. Le partenariat vise à étendre la technologie Talga à tous les matériaux d'alimentation en graphite Aurubis grâce à une collaboration plus étroite entre les deux sociétés.
- En octobre 2024, South Star Battery Metals Corp a annoncé le lancement de son premier produit dans sa mine de graphite phase 1 de Santa Cruz à Bahia, au Brésil. L'entreprise vise à produire 25 000 tonnes en 2026 et 50 000 tonnes en 2028.
- en octobre 2024, Northern Graphite et Rain Carbon ont annoncé un accord visant à développer et commercialiser conjointement un matériau d'anode de batterie avancé à base de graphite naturel. Les nouveaux matériaux devraient améliorer les performances des matériaux d'anode de batterie à base de graphite naturel par rapport aux matériaux d'anode de batterie à base de graphite synthétique.
- En novembre 2024, NOVONIX Limited et PowerCo SE ont annoncé la signature d'un accord d'enlèvement contraignant pour un minimum de 32 000 tonnes de graphite synthétique haute performance. NOVONIX Limited fournira les matériaux sur une période de mandat de cinq ans commençant en 2027.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 181
- Published Date: Apr 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
