Taille et part de marché de la poudre de graphite, par type de produit (graphite synthétique, graphite naturel en paillettes, graphite amorphe) ; application ; secteur d’utilisation finale ; niveau de pureté ; forme ; canal de distribution – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance et rapport statistique 2026-2035

Marché de la poudre de graphite - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché (58,2 %) du secteur de la poudre de graphite d'ici fin 2035. Cette croissance est largement attribuable à la présence d'une chaîne d'approvisionnement intégrée et complète, couvrant l'ensemble du cycle de vie du marché, de l'extraction des matières premières à la fabrication de véhicules électriques et aux gigafactories de batteries lithium-ion. Par ailleurs, l'essor fulgurant de l'électronique grand public et de la mobilité électrique, soutenu par des politiques nationales robustes dans toute la région, contribue également à la croissance du marché. Selon un rapport publié par l'Asia Business Council Organization en avril 2024, la part de la Chine dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale a atteint 28,7 % en 2023, contre 26,3 % en 2020. De plus, malgré la forte hausse des coûts de main-d'œuvre, le pays a augmenté sa part de production à près de 30 % et a conservé son leadership dans le secteur manufacturier à forte intensité de main-d'œuvre, assurant ainsi la croissance du marché dans l'ensemble de la région.

Le marché chinois de la poudre de graphite connaît une croissance significative, grâce à une politique industrielle d'intégration verticale pilotée par l'État. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) continue d'appliquer rigoureusement des directives technologiques qui favorisent les grands producteurs de matériaux et de batteries de pointe. Par ailleurs, la domination du pays sur le marché s'est accrue grâce à la surveillance accrue des exploitations minières de graphite par le ministère des Ressources naturelles et au développement de la filière aval par des entreprises telles que Shanshan Technology et BTR New Material. Selon un article publié par l'organisation CSIS en octobre 2023, la Chine est considérée comme le premier producteur mondial de graphite, exportant et raffinant plus de 90 % du graphite international, ce qui lui permet de stimuler la croissance et l'expansion du marché.

Le marché indien de la poudre de graphite est en pleine croissance grâce aux efforts soutenus du gouvernement pour localiser l'ensemble de l'écosystème des véhicules électriques et des batteries, dans le cadre de la Mission nationale pour la mobilité transformatrice et le stockage des batteries, ainsi que de l'initiative « Fabriqué en Inde ». Par ailleurs, le programme d'incitation à la production (PLI) pour les batteries à chimie avancée (ACC) constitue un pilier de ce marché et a attiré d'importants investissements de la part d'acteurs tels qu'Ola Electric et Reliance Industries. Selon le rapport gouvernemental PIB de septembre 2025, la Mission nationale pour les minéraux critiques (NCMM) vise à obtenir 1 000 brevets d'ici fin 2030 grâce à un programme d'incitations de 15 milliards de roupies destiné à renforcer les capacités de recyclage des minéraux critiques. Enfin, les importations et exportations continues de graphite contribuent également à la croissance du marché dans le pays et dans la région.

Exportations et importations de graphite en Chine et dans d'autres pays d'Asie en 2023

Source : OEC

Aperçu du marché européen

Le marché européen de la poudre de graphite devrait connaître la croissance la plus rapide durant la période de prévision. Le développement de ce marché est fortement stimulé par la volonté stratégique de mettre en place un écosystème de batteries durable et souverain, régi par la loi sur les matières premières critiques (CRMA) et le Pacte vert pour l'Europe. Par ailleurs, la demande est très forte en Europe, portée par l'essor des énergies renouvelables et du stockage d'énergie pour véhicules électriques. De plus, l'intégration verticale de la chaîne d'approvisionnement, conjuguée à d'importants investissements dans les giga-usines de production de cellules de batteries, favorise fortement la présence de fournisseurs locaux de matériaux d'anode. Selon le rapport 2025 de la Transport Environment Organization, l'Europe représente 49 % de la capacité totale des giga-usines. Cette capacité se répartit comme suit : 27 % des investissements proviennent de Chine, 13 % de Corée du Sud, 8 % des États-Unis et 3 % de Taïwan, contribuant ainsi à la forte croissance du marché européen.

Le marché allemand de la poudre de graphite connaît une forte croissance, portée par le secteur automobile et sa transition réussie vers la mobilité électrique. Par ailleurs, le programme d'investissement du gouvernement finance activement cette transition, notamment grâce au soutien direct du ministère fédéral de l'Économie et de l'Action climatique aux projets de giga-usines, comme CATL et les nombreuses usines Northvolt, contribuant ainsi au développement du pays. Selon un rapport de l'ITA publié en novembre 2024, le secteur automobile allemand représente près de 780 000 emplois et a généré un chiffre d'affaires total de 611 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de plus de 11 % depuis 2022. Ce chiffre comprend 496,3 millions de dollars de ventes de véhicules, 15,7 millions de dollars de ventes de remorques et 99,8 millions de dollars de ventes d'accessoires et autres pièces détachées, stimulant ainsi la demande.

Le marché de la poudre de graphite en Pologne est en plein essor grâce à la transformation stratégique de la région en « Battery Valley », un pôle d'excellence pour la fabrication de cellules de batteries. Cette transformation s'explique par sa situation géographique centrale, sa main-d'œuvre qualifiée et ses coûts d'exploitation compétitifs, qui ont attiré d'importants investissements directs étrangers dans ce secteur. Par ailleurs, le gouvernement polonais a activement soutenu des projets tels que l'Agence polonaise pour l'investissement et le commerce (PAIH), contribuant ainsi à la croissance du marché. En mai 2023, la Société financière internationale (SFI) s'est associée à SK Hi-Tech Battery Materials Poland en lui proposant un financement vert de 300 millions de dollars. Ce financement comprend un prêt de 200 millions de dollars de la SFI, ainsi que 30 millions de dollars de Bank Pekao SA, 20 millions de dollars d'Intesa Sanpaolo et 50 millions de dollars de PKO Bank Polski SA. Grâce à ce partenariat et à ce financement, le marché polonais est bien positionné pour se développer à terme.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain de la poudre de graphite devrait connaître une croissance soutenue d'ici la fin de la période prévue. Cette croissance est fortement alimentée par l'essor fulgurant des systèmes de stockage d'énergie et de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, lui-même favorisé par une législation fédérale solide. Par ailleurs, la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) est considérée comme le principal moteur de cette croissance, car elle instaure des incitations fiscales pour la production locale de minéraux critiques et de composants de batteries. À titre d'exemple, en janvier 2025, le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a annoncé son intention d'investir près de 725 millions de dollars pour soutenir la production régionale de batteries de pointe, de composants de batteries et de matériaux critiques pour batteries. Grâce à ces contributions importantes des instances administratives, le marché nord-américain dispose d'un potentiel de croissance considérable.

Le marché américain de la poudre de graphite gagne en visibilité grâce aux financements alloués aux énergies propres, aux crédits budgétaires fédéraux et aux programmes de fabrication de pointe et de développement durable. Selon un article du Département de l'Énergie publié en novembre 2023, la loi sur la réduction de l'inflation a autorisé l'octroi d'un prêt d'environ 40 milliards de dollars dans le cadre du programme de prêts ATVM (Advanced Technology Vehicles Manufacturing). Ce programme, financé par le projet Syrah Resources, soutient également le traitement du graphite aux États-Unis. On prévoit ainsi que 25 % des besoins en graphite seront couverts d'ici fin 2030. Par ailleurs, le projet Ultium a permis la mise en place de trois infrastructures de production de batteries, avec une capacité de production de plus de 100 gigawattheures, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le marché canadien de la poudre de graphite est en pleine croissance grâce à un développement minier stratégique, à l'abondance de ses ressources naturelles, à son intégration dans l'écosystème régional des batteries pour véhicules électriques et à son engagement en faveur d'une production durable et de la construction écologique. Selon un article publié par le gouvernement du Canada en septembre 2023, la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, soutenue par un investissement de 4 milliards de dollars américains dans le budget 2022, offre au Canada l'opportunité de devenir un fournisseur international de choix pour les technologies numériques propres et les minéraux critiques. Le pays produit par ailleurs plus de 60 minéraux et métaux, dont l'uranium, l'aluminium, la potasse et le nickel, et dispose d'un potentiel important pour approvisionner les marchés mondiaux et nationaux. De plus, les engagements budgétaires couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur des minéraux critiques, ce qui représente un formidable potentiel de croissance pour le marché canadien.

Provisions budgétaires du Canada pour la chaîne de valeur des minéraux critiques (2022)

Source : Gouvernement du Canada