Marché mondial des produits jetables pour la restauration : taille et part de marché par utilisateur final (commercial, institutionnel et industriel) ; distribution ; durabilité ; type de matériau ; application ; type de produit – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des produits jetables pour la restauration - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique domine le marché des produits jetables pour la restauration et devrait détenir une part de marché de 35,6 % d'ici 2035. Ce marché est porté par une urbanisation galopante, une croissance démographique massive et continue, et l'adoption sans précédent des plateformes de livraison de repas en ligne. Si la croissance régionale est robuste, elle n'en demeure pas moins très hétérogène. Les principales économies, telles que le Japon et la Corée du Sud, représentent des marchés matures à forte valeur ajoutée, dotés de réglementations strictes similaires à celles de l'Europe, créant ainsi une demande pour des matériaux durables et performants. Par ailleurs, les marchés à forte croissance, comme la Chine et l'Inde, sont principalement tirés par les volumes, sous l'effet de l'urbanisation rapide et de l'expansion des chaînes de restauration rapide, même s'ils mettent de plus en plus en œuvre leurs propres interdictions des plastiques à usage unique. La tendance générale est à une évolution rapide de la réglementation et à une transition, impulsée par les consommateurs, des plastiques conventionnels vers le papier, la bagasse et d'autres alternatives biodégradables, adaptées aux types d'aliments et aux infrastructures de gestion des déchets locales.

Le marché chinois est le plus important au monde et repose sur un écosystème de livraison de repas en ligne sans égal et sur une réglementation stricte visant à éliminer progressivement les plastiques non biodégradables. La politique nationale de développement et la Commission de réforme interdisent progressivement certains articles en plastique, remodelant ainsi directement les chaînes d'approvisionnement. Bien que les données complètes sur les ventes nationales ne soient pas publiques et ventilées, l'ampleur de la demande sous-jacente est manifeste. En mai 2025, la République populaire de Chine a annoncé que le nombre d'utilisateurs de services de livraison de repas en ligne avait atteint 592 millions en décembre 2024, soulignant le besoin urgent de produits jetables pour la restauration. De plus, la demande massive et récurrente d'emballages jetables, générée par des centaines de millions de commandes mensuelles, exige désormais des alternatives conformes, souvent à base de papier. Cette évolution réglementaire accélère l'expansion des capacités de production nationales de produits jetables à base de papier et compostables.

En Inde , le marché se caractérise par une croissance rapide et un cadre réglementaire complexe, incluant des interdictions de plastique aux niveaux central et étatique. La pierre angulaire de ce système est la réglementation gouvernementale indienne sur la gestion des déchets plastiques, qui interdit certains articles en plastique à usage unique sur l'ensemble du territoire. Selon un rapport du Conseil central de contrôle de la pollution, l'application de cette réglementation a entraîné une réduction significative de l'offre d'articles en plastique à usage unique identifiés dans tout le pays. Ceci démontre l'impact immédiat et substantiel de cette politique sur la composition du marché et stimule la demande pour les substituts conformes. Le rapport du PIB de mai 2025 indique que les 81,04 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) (exercice 2024-2025) témoignent d'une formation de capital plus importante dans les services, l'industrie manufacturière, la logistique, la distribution et les infrastructures urbaines. Ces secteurs soutiennent l'expansion de la restauration organisée, des chaînes de restauration rapide, des cuisines virtuelles et des plateformes de livraison qui dépendent fortement des emballages jetables.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord est le marché des produits jetables pour la restauration qui connaît la croissance la plus rapide et devrait afficher un TCAC de 4,4 % entre 2026 et 2035. Ce marché est porté par une forte croissance, alimentée par des dépenses de consommation élevées par habitant pour la restauration hors domicile, un secteur de la livraison de repas bien établi et une réglementation stricte, bien que fragmentée, contre les plastiques à usage unique et les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Le principal moteur de cette croissance est l'impulsion législative donnée par plusieurs États américains et l'interdiction fédérale au Canada, qui favorisent une transition rapide des matériaux, passant des plastiques conventionnels aux fibres moulées de papier et à des alternatives conformes. L'innovation se concentre sur la performance des formats durables, soutenue par des investissements dans les infrastructures de recyclage et de compostage. Le marché est caractérisé par la consolidation des principaux fournisseurs capables de gérer la complexité des exigences réglementaires et de la logistique de la chaîne d'approvisionnement.

Le marché américain se caractérise par une réglementation fragmentée et une innovation en matière de matériaux dictée par la nécessité de se conformer aux normes. En l'absence de législation fédérale, les interdictions, au niveau des États, de produits tels que le polystyrène expansé et les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) constituent les principaux moteurs de la demande. Par exemple, la loi californienne AB 1200 et les lois similaires créent un besoin immédiat de bols et de contenants en fibres sans PFAS. Les données gouvernementales confirment l'activité économique sous-jacente : en septembre 2025, le Département de l'Agriculture des États-Unis a indiqué que les dépenses liées à la restauration hors domicile avaient atteint un record de 1 450 milliards de dollars en 2023, pour atteindre 1 520 milliards de dollars en 2024, soutenant ainsi une forte demande d'emballages, tant pour les produits réglementés que pour les produits conventionnels. Les subventions de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), accordées dans le cadre de la loi bipartite sur les infrastructures, visent à moderniser l'infrastructure nationale de recyclage, essentielle à la gestion des nouveaux flux de matériaux.

Au Canada , d’ici 2035, le marché des articles jetables pour la restauration connaîtra une transformation uniforme imposée par le gouvernement fédéral. La réglementation interdisant les plastiques à usage unique prohibe la fabrication, l’importation et la vente de six catégories d’articles en plastique, dont certains articles pour la restauration. Cela entraîne une transition nationale marquée vers les fibres de papier conformes et les solutions réutilisables. La stratégie gouvernementale soutient cette transition par un investissement direct. En octobre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé que l’Initiative Zéro Déchet de Plastique 2018-2022 avait alloué un budget de plus de 5 millions de dollars américains à l’éducation et à la sensibilisation, et de 5,2 millions de dollars américains aux solutions sectorielles. Ce financement stimule l’innovation et l’infrastructure nécessaires à la mise au point de solutions matérielles conformes. La croissance du marché est également axée sur le développement de produits qui répondent aux définitions fédérales tout en s’harmonisant avec les programmes provinciaux de collecte des matières organiques.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des emballages jetables pour la restauration est profondément marqué par les réglementations en matière de développement durable et connaît une transition rapide. La directive européenne sur les plastiques à usage unique, qui limite l'utilisation d'articles tels que les couverts, les assiettes et les pailles, a engendré une forte demande à l'échelle du continent pour des alternatives conformes, comme le papier moulé en fibres et les systèmes réutilisables. Cette situation a stimulé l'innovation dans le domaine des matériaux durables. La forte sensibilisation des consommateurs aux enjeux environnementaux accélère encore cette évolution, faisant du développement durable un facteur de différenciation clé pour les marques. Le marché est mature mais fragmenté, la complexité étant accrue par la rigueur des réglementations nationales. La croissance se concentre principalement sur les formats durables haute performance, destinés notamment au secteur en plein essor de la livraison de repas en ligne, qui exige des solutions d'emballage fonctionnelles et écologiques, comme les contenants étanches à base de fibres.

Le marché allemand des emballages jetables pour la restauration est porté par l'application rigoureuse de la directive européenne sur les plastiques à usage unique et par l'un des systèmes de gestion et de recyclage des déchets les plus performants du continent. La législation allemande sur les emballages impose des quotas de recyclage élevés et responsabilise financièrement les producteurs, les incitant fortement à concevoir des articles de restauration recyclables et réutilisables. On observe une nette diminution des déchets d'emballages plastiques, signe d'une transition réussie vers des matériaux moins conventionnels. Cette baisse alimente la demande de solutions certifiées compostables et monomatériaux, conformes au système dual allemand de tri et de recyclage. Ce cadre réglementaire garantit une demande B2B soutenue pour les emballages jetables conformes.

Au Royaume-Uni , le marché des emballages jetables pour la restauration a mis en place son propre cadre réglementaire, notamment la taxe sur les emballages plastiques. Cette taxe, qui s'élève à 210,82 £ par tonne (en avril 2023) pour les emballages contenant moins de 30 % de matières recyclées (selon les prévisions du gouvernement britannique pour avril 2025), modifie directement les coûts d'approvisionnement des restaurateurs et de leurs fournisseurs. Cette politique a encouragé l'adoption d'emballages contenant des matières recyclées et de matériaux alternatifs. Elle a également accéléré les efforts de reformulation des fournisseurs afin de garantir la conformité aux normes dans l'ensemble des réseaux de distribution nationaux. De plus, les acheteurs du secteur public et de la restauration collective intègrent de plus en plus cette taxe dans leurs évaluations d'appels d'offres. Par conséquent, les stratégies d'approvisionnement à long terme au Royaume-Uni privilégient les emballages jetables conformes aux normes aux plastiques conventionnels.