Taille et part de marché de la gestion des installations, par type de service (technique, non technique) ; secteur vertical ; mode de déploiement ; offre ; taille de l'entreprise - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de la gestion des installations - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part de revenus (35,8 %) du marché mondial de la gestion des installations au cours des prochaines années. Cette position dominante s'explique principalement par la présence de pays à la pointe de la technologie et de l'économie. La région bénéficie également d'infrastructures performantes et d'une forte demande en solutions de gestion des installations. Dans ce contexte, Newmark a annoncé en avril 2025 l'unification de ses services de gestion immobilière et de gestion des installations, grâce à une structure consolidée et optimisée pour offrir des solutions complètes et performantes aux propriétaires et aux occupants. Cette initiative soutient la stratégie de Newmark visant à étendre sa présence mondiale dans le domaine des services de gestion et à atteindre plus rapidement son objectif de générer plus de 2 milliards de dollars de revenus récurrents d'ici cinq ans. De plus, cette structure renforcée permet aux clients d'accéder à une gamme plus étendue de solutions de gestion des installations axées sur le développement durable, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Aux États-Unis, le marché de la gestion des installations a connu une croissance significative ces dernières années, fortement stimulée par la présence de portefeuilles immobiliers et d'entreprises matures. Ce marché est également soutenu par le recours accru à l'externalisation et l'intégration rapide des technologies de bâtiments intelligents. En novembre 2025, une mise à jour d'ABM a souligné que les organisations délaissent rapidement les modèles de prestataires fragmentés au profit d'une gestion des installations intégrée et axée sur la performance, afin de répondre aux exigences croissantes en matière d'efficacité, de durabilité et de résilience. Cette mise à jour a également présenté les services unifiés couvrant le CVC, l'électricité, le nettoyage, la gestion de l'énergie et les technologies de bâtiments intelligents. L'entreprise obtient des résultats mesurables grâce à l'auto-évaluation, aux indicateurs clés de performance (KPI) en temps réel et à l'analyse prédictive. Ainsi, cette approche intégrée simplifie les opérations pour les clients, renforce la responsabilisation et offre un modèle de partenaire unique qui assure la résilience à long terme des installations.

Le marché canadien de la gestion d'installations est en plein essor grâce à d'importants programmes d'infrastructures du secteur public, des normes de construction rigoureuses et une attention accrue portée aux installations certifiées écologiques. Les organisations canadiennes privilégient la gestion du cycle de vie des actifs et la maintenance préventive, notamment dans les bâtiments institutionnels tels que les écoles et les hôpitaux. Dans ce contexte, le Groupe Dexterra a annoncé en juillet 2025 l'acquisition d'une participation de 40 % dans Pleasant Valley Corporation, un fournisseur de services de gestion d'installations générant un chiffre d'affaires annuel d'environ 175 millions de dollars américains. La transaction était évaluée à 58,3 millions de dollars américains. Cet investissement permet à Dexterra d'étendre sa présence dans le secteur de la gestion d'installations en intégrant les capacités de gestion intégrée de PVC, sa plateforme technologique propriétaire et ses relations clients de longue date. De plus, l'entreprise a obtenu une option pour acquérir les 60 % restants ultérieurement, ce qui lui permettra de se développer et d'assurer sa croissance à long terme.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique a enregistré la croissance la plus rapide du marché international de la gestion des installations, sous l'effet de l'urbanisation et de la tendance croissante à l'externalisation des entreprises. Parallèlement, on observe une adoption accrue des outils numériques pour la surveillance IoT et la maintenance prédictive, ce qui accélère la croissance du marché dans les pays émergents et développés. En janvier 2025, Supreme Facility Management a annoncé l'acquisition de 76 % des parts de Cleanway Management Systems et d'Ashok Business Service India afin d'étendre sa présence en matière de gestion intégrée des installations au Karnataka, au Tamil Nadu et au Telangana. Ces deux sociétés ont généré un chiffre d'affaires combiné de 53,56 crores de roupies (environ 6,5 millions de dollars) au cours de l'exercice 2024 ; l'acquisition devrait ajouter entre 45 et 50 crores de roupies (environ 5,5 à 6,1 millions de dollars) au chiffre d'affaires courant de Supreme après sa finalisation. Ainsi, cette opération renforce le leadership de l'entreprise dans la région sud en créant des synergies opérationnelles et en facilitant l'intégration grâce à la complémentarité des portefeuilles de services.

La Chine consolide sa position dominante sur le marché régional de la gestion des installations, grâce à un développement massif de l'immobilier commercial, aux initiatives de villes intelligentes et à la modernisation des infrastructures publiques. Par ailleurs, la professionnalisation croissante des services de gestion des installations est motivée par la nécessité d'efficacité, de conformité et d'opérations standardisées. En juillet 2024, le gouvernement chinois a annoncé le lancement d'un plan d'action pour le développement durable des centres de données, fixant des objectifs pour accélérer la transition bas carbone du secteur. Ce plan prévoit que d'ici fin 2025, l'efficacité énergétique moyenne des centres de données sera inférieure à 1,5, tandis que l'utilisation des énergies renouvelables devrait croître de 10 % par an. Ce plan témoigne de la volonté du pays de développer une infrastructure numérique durable et à grande échelle, ce qui accroît directement la demande en matière de gestion des installations des centres de données : maintenance technique et gestion de l'énergie.

L'Inde connaît une forte croissance de son marché de la gestion des installations, portée par le dynamisme du secteur de la construction et l'adoption croissante des services gérés par les entreprises. Le pays bénéficie également des programmes gouvernementaux de développement durable et des projets de villes intelligentes, qui stimulent activement la demande de solutions de gestion énergétique et de gestion des installations. En mai 2025, Supreme Facility Management Limited a publié ses résultats financiers annuels, faisant état d'une hausse de 95 % de son bénéfice net consolidé, à 6,79 crores de roupies (environ 0,83 million de dollars), grâce à la croissance de ses services de gestion intégrée des installations. L'entreprise a également indiqué que son chiffre d'affaires consolidé s'élevait à 403,49 crores de roupies (environ 49,2 millions de dollars), avec un EBITDA de 36,29 crores de roupies (environ 4,4 millions de dollars), témoignant d'une excellente efficacité opérationnelle dans les domaines de la gestion intégrée des installations, du transport des employés et des services de soutien à la production. Par ailleurs, la gestion intégrée des installations est restée le principal moteur de croissance de l'entreprise, contribuant à plus de 74,4 % de son chiffre d'affaires consolidé.

Aperçu du marché européen

L'Europe s'est imposée comme un acteur majeur du marché international de la gestion des installations grâce à des pratiques d'externalisation éprouvées, une réglementation environnementale stricte et l'adoption généralisée de modèles de gestion intégrée. Le marché européen bénéficie également de la digitalisation, notamment de l'automatisation et de l'analyse des données des bâtiments, qui redéfinissent la prestation de services dans les secteurs commercial, public et industriel. En février 2025, ISS Allemagne a annoncé avoir remporté un important contrat avec Aroundtown pour la fourniture de services de gestion intégrée des installations sur 47 sites en Allemagne, couvrant environ 715 000 m². L'entreprise précise que le périmètre du contrat inclut le nettoyage, les technologies du bâtiment, la sécurité, l'aménagement paysager et les services de déneigement, avec mobilisation des équipes. Ce partenariat témoigne ainsi de la demande croissante de solutions de gestion des installations multisites à grande échelle en Europe.

L'Allemagne, sur le marché du Facility Management, bénéficie d'une infrastructure industrielle de pointe, de normes d'ingénierie rigoureuses et d'une modernisation rapide de ses bâtiments commerciaux. Le pays privilégie l'efficacité énergétique des bâtiments, la maintenance prédictive et des services axés sur la conformité. En mai 2025, SPIE a annoncé le renouvellement de son contrat de six ans pour la gestion technique du centre de services de Commerzbank à Francfort, couvrant 105 000 m² et environ 2 500 postes de travail. Ce contrat inclut la maintenance et la modernisation des systèmes du bâtiment, la mise à niveau des unités frigorifiques et le remplacement du système de gestion technique du bâtiment (GTB) intégrant plus de 30 000 points de données, grâce à la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique visant à réduire les émissions de CO₂. Ce partenariat de 23 ans témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de solutions de Facility Management écoénergétiques en Europe.

Le Royaume-Uni est considéré comme le leader du marché régional de la gestion des installations, grâce notamment à un fort recours à l'externalisation, un secteur public dynamique et un écosystème de gestion des installations intégré et bien établi. On observe une demande accrue en matière d'exploitation durable des bâtiments, de solutions pour améliorer l'expérience au travail et de services de gestion de l'énergie. En décembre 2025, Bellrock a annoncé le lancement de Symphony, une solution de gestion des installations basée sur les données qui permet la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel, transformant ainsi les approches réactives traditionnelles. Cette plateforme analyse efficacement les données des bâtiments afin d'identifier les inefficacités et d'alerter les techniciens avant toute panne, réduisant ainsi les coûts et améliorant la conformité. De plus, Symphony s'adapte aux habitudes d'utilisation et aux objectifs énergétiques de chaque bâtiment, offrant ainsi des programmes de maintenance personnalisés.