Taille et part de marché de la distribution de composants électroniques, par type de composant (composants actifs, composants passifs, composants électromécaniques) ; canal de distribution ; application ; type de matériau – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de la distribution de composants électroniques - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché (48,3 %) dans la distribution de composants électroniques au cours de la période de prévision. Cette position dominante s'explique par la présence d'importants écosystèmes de production en Chine, en Corée du Sud, au Japon, en Inde et en Malaisie. La région bénéficie également de chaînes de valeur performantes, portées par une demande croissante en électronique grand public, en électronique automobile et en automatisation industrielle. En avril 2025, L-com a annoncé l'ajout d'une gamme de connecteurs circulaires Bulgin, incluant des connecteurs d'alimentation, de données et RF spécialement conçus pour les environnements difficiles, enrichissant ainsi son offre de solutions de connectivité. L'entreprise a également précisé que ces nouveaux produits présentent des indices de protection élevés (IP66, IP68, IP69K), des mécanismes de verrouillage sécurisés et diverses options de montage et de brochage, garantissant un fonctionnement optimal dans des secteurs tels que l'automatisation industrielle, les transports et la santé.

La Chine devrait conserver une position dominante sur le marché régional de la distribution de composants électroniques grâce à la présence de distributeurs nationaux qui s'efforcent constamment d'assurer à la fois la fourniture traditionnelle de pièces et des services à valeur ajoutée tels que l'assistance à la conception, les tests préalables et la logistique pour les équipementiers nationaux. Le pays connaît une forte demande en smartphones et en matériel de télécommunications, ce qui favorise la production de masse et la fabrication en grande série de composants standard. Dans ce contexte, le groupe ZF a annoncé en décembre 2022 un investissement majeur en Chine pour la construction d'une usine hautement automatisée dédiée à l'électronique et aux systèmes avancés d'aide à la conduite, notamment les systèmes de conduite autonome, les caméras, les capteurs et l'électronique de freinage. Ce nouveau site, d'une superficie d'environ 12 000 mètres carrés, emploiera près de 700 personnes, disposera de quatre lignes de production et permettra à l'entreprise de développer les technologies de mobilité du futur et de faire de la région un pôle d'innovation pour les véhicules connectés.

L'Inde possède un fort potentiel pour tirer profit du marché de la distribution de composants électroniques grâce à ses capacités de production nationale et à ses initiatives visant à stimuler les exportations. Les programmes gouvernementaux du pays visent à développer l'approvisionnement local en composants et à promouvoir les pôles de compétitivité, augmentant ainsi la demande de distributeurs capables de fournir localement des composants aux équipementiers et aux entreprises de services de fabrication électronique (EMS). Par exemple, en septembre 2025, le gouvernement indien a annoncé que SEMICON India 2025, le plus grand salon indien des semi-conducteurs et de l'électronique, mettra en avant un pôle dédié aux semi-conducteurs, présentant les avancées en matière de conception, de fabrication et de conditionnement réalisées dans le cadre de la Mission indienne pour les semi-conducteurs et du programme PLI doté d'un budget de 76 000 crores de roupies (912 millions de dollars américains). De plus, des programmes spécifiques sont axés sur le développement de la main-d'œuvre, la promotion des filières STEM et la formation professionnelle afin de soutenir l'écosystème croissant des semi-conducteurs en Inde.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait conserver une part importante du marché mondial de la distribution de composants électroniques durant toute la période considérée. Son leadership dans ce secteur repose principalement sur son environnement logistique, façonné par la relocalisation de la production, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et les incitations fiscales liées aux semi-conducteurs. Les distributeurs de la région s'adaptent aux besoins des fabricants en matière de délais de livraison plus courts, de gestion des stocks et de résilience face à la volatilité des échanges commerciaux. Aux États-Unis et au Canada, l'accent est de plus en plus mis sur les composants tels que l'aérospatiale, la défense, l'informatique et les services, au-delà de la simple fourniture de pièces détachées. Par ailleurs, les distributeurs sont en mesure de centraliser les stocks et d'assurer la distribution sur l'ensemble des sites de production, ce qui leur confère un avantage concurrentiel. L'ensemble de ces facteurs devrait positionner l'Amérique du Nord comme le leader incontesté de ce marché.

Les États-Unis renforcent leur position dominante sur le marché régional de la distribution de composants électroniques, grâce notamment aux mutations technologiques telles que les centres de données basés sur l'IA, les infrastructures 5G et 6G, et la demande accrue de produits de pointe. Le marché américain bénéficie également de secteurs comme l'électronique automobile, l'automatisation industrielle et les infrastructures de télécommunications, qui nécessitent des réseaux de distribution fiables. En avril 2025, Arrow Electronics a annoncé la signature d'un accord de distribution stratégique avec Ohmite, lui permettant de proposer les solutions de résistances de puissance d'Ohmite à sa vaste clientèle. Ce partenariat élargit ainsi l'offre de composants électroniques d'Arrow, offrant aux clients un accès aux produits existants et nouveaux d'Ohmite, ce qui augure bien des perspectives de marché.

Le marché de la distribution de composants électroniques au Canada offre d'immenses opportunités, principalement grâce à ses atouts dans les systèmes embarqués, les capteurs et les composants spécialisés qui soutiennent des secteurs comme les technologies propres, les télécommunications et l'aérospatiale. Le pays observe un intérêt croissant pour les capacités de production régionales et un soutien gouvernemental accru aux industries de haute technologie ; par conséquent, les distributeurs s'adaptent en renforçant leurs services locaux. En juillet 2023, Future Electronics a souligné son rôle majeur dans la fourniture de solutions exclusives de composants électroniques pour de nombreux secteurs, tels que l'automatisation des véhicules, les infrastructures des villes intelligentes, le suivi des actifs et les technologies de transport en commun ou ferroviaires. L'entreprise a également souligné que son expertise réside dans sa présence mondiale, lui permettant de répondre aux évolutions du secteur des transports et d'offrir des solutions innovantes et fiables aux consommateurs.

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait occuper une place prépondérante sur le marché de la distribution de composants électroniques dans les années à venir. Le développement de ce secteur dans la région favorise la présence de distributeurs qui s'adaptent en diversifiant leurs offres vers les capteurs industriels, les modules d'automatisation et les composants de contrôle de puissance, tout en investissant dans l'entreposage régional et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. En octobre 2025, Mouser Electronics a annoncé la signature d'un accord de distribution avec Northern Technologies, une division du groupe EDAC. Cet accord élargit son offre aux produits de blindage haute performance de Northern ainsi qu'à une large gamme de connecteurs, notamment D-subminiature, SCSI, V.35 et modulaires. De plus, il garantit aux clients de Mouser l'accès à des produits Northern certifiés et authentiques, ainsi qu'à des ressources techniques complètes et des outils de conception pour optimiser le développement.

L'Allemagne gagne du terrain sur le marché régional de la distribution de composants électroniques, grâce à son solide secteur manufacturier, notamment dans les domaines de l'automobile et de l'automatisation industrielle. Les distributeurs allemands sont fortement intégrés aux chaînes d'approvisionnement des équipementiers, ce qui leur permet de répondre aux commandes complexes et aux besoins en composants système. En novembre 2025, FBDi a indiqué qu'au troisième trimestre 2025, le marché allemand de la distribution avait affiché une reprise après trois années de contraction, avec une hausse des ventes de 1,2 % sur un an. Le ratio commandes/facturations s'établissait à 1,0, les commandes ayant progressé de 33,1 % par rapport au troisième trimestre 2024. FBDi a également précisé que le chiffre d'affaires des semi-conducteurs s'élevait à 477,5 millions d'euros (553 millions de dollars), avec de fortes commandes pour les microprocesseurs MOS, la mémoire et les composants discrets, tandis que les ventes d'interconnexions, de composants passifs et électromécaniques restaient stables à 268,7 millions d'euros (311,5 millions de dollars).

Le marché britannique de la distribution de composants électroniques connaît une croissance exponentielle, favorisée par l'adoption des nouvelles conditions commerciales post-Brexit, l'optimisation de la logistique et le développement de la production nationale. De nouveaux distributeurs émergent pour répondre à la demande de divers secteurs tels que les infrastructures de télécommunications, les centres de données et l'électronique de défense. En juin 2025, CMS Distribution a annoncé un partenariat avec Lexar afin d'étendre sa gamme de produits au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques. Cette collaboration permettra à l'entreprise de proposer aux revendeurs et détaillants les produits haute performance de Lexar, notamment des cartes mémoire, des clés USB, des SSD et de la DRAM, destinés aux professionnels de la création, aux joueurs et aux entreprises du secteur informatique. Cette initiative devrait également stimuler la croissance des segments à forte demande en stockage de données.