Taille et part de marché des composants électroniques actifs, par produit (dispositifs semi-conducteurs, tubes cathodiques, optoélectronique, tubes à vide) ; application ; technologie ; modèle commercial ; utilisateur final – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des composants électroniques actifs - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché (52,4 %) sur le marché international des composants électroniques actifs d'ici fin 2035. Cette position dominante s'explique par son solide secteur manufacturier, les investissements internationaux et les initiatives gouvernementales continues qui soutiennent la production. En octobre 2024, PANJIT a annoncé un partenariat stratégique avec Chip One Stop afin de renforcer sa présence au Japon et en Asie. Cette collaboration tire parti du vaste réseau de distribution e-commerce de Chip One Stop pour offrir une livraison plus rapide et une meilleure expérience client pour les semi-conducteurs PANJIT. De plus, ce partenariat soutient l'expansion de PANJIT dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de l'électronique grand public et des communications, en réaffirmant son engagement en matière de qualité, de développement durable et de croissance régionale.

La Chine progresse efficacement sur le marché régional des composants électroniques actifs grâce à une industrialisation rapide, une production électronique étendue et une forte demande intérieure en électronique grand public, électronique automobile et équipements de télécommunications. En tant que plaque tournante mondiale de la production de smartphones, d'informatique et d'automobile, le pays connaît également une accélération rapide de l'adoption des semi-conducteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés de gestion de l'énergie et des capteurs. En novembre 2025, un article publié par l'USSC (Commission chinoise de la sécurité des États-Unis) soulignait l'initiative chinoise « Made in China 2025 » (MIC2025), qui a considérablement dynamisé l'industrie nationale des semi-conducteurs, dont la capacité de production de puces de base a plus que doublé au cours de la dernière décennie. Le rapport mettait également en évidence le retard persistant du pays en matière de fabrication de puces avancées et de localisation des équipements haut de gamme. Les investissements publics et l'expansion d'entreprises telles que SMIC ont renforcé la production de circuits intégrés pour l'électronique grand public, l'automobile et les applications industrielles.

L'Inde maintient sa position dominante sur le marché des composants électroniques, principalement grâce à la pénétration croissante des smartphones, à la croissance du secteur de l'électronique grand public et à l'adoption grandissante des véhicules électriques et de l'automatisation industrielle. Parallèlement, les initiatives gouvernementales, telles que « Make in India » et les programmes d'incitation à la production pour la fabrication de produits électroniques, attirent les acteurs mondiaux du secteur des semi-conducteurs et stimulent les capacités de production locales. En août 2025, le gouvernement indien a annoncé l'approbation de quatre nouveaux projets de fabrication de semi-conducteurs dans le cadre de la Mission indienne pour les semi-conducteurs, représentant un investissement total de 4 600 crores de roupies (environ 554,2 millions de dollars américains), qui seront implantés dans les États d'Odisha, du Pendjab et d'Andhra Pradesh. Ces projets comprennent notamment la première usine de fabrication de composés de carbure de silicium du pays, une unité d'encapsulation de pointe à base de verre et des installations de production de semi-conducteurs discrets de haute puissance, destinés aux applications dans les véhicules électriques, la défense, l'électronique grand public et les systèmes industriels, renforçant ainsi l'écosystème indien des semi-conducteurs.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord occupe une place prépondérante sur le marché des composants électroniques actifs grâce aux investissements considérables du gouvernement fédéral dans les villes intelligentes et à l'adoption croissante des systèmes microélectromécaniques (MEMS) et des énergies renouvelables. Le leadership de la région est également porté par les opérateurs de télécommunications, grâce au déploiement continu de la 5G. Par exemple, la loi américaine sur les villes et les communautés intelligentes de 2025 (Smart Cities and Communities Act of 2025) vise à promouvoir l'adoption de technologies intelligentes innovantes et sécurisées au sein des collectivités, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité, de la mobilité et de la productivité énergétique. Elle établit également un Conseil interministériel sur les villes intelligentes afin de coordonner l'ensemble des activités fédérales, les financements, les normes et le développement des compétences, tout en garantissant la cybersécurité, la protection de la vie privée et l'équité des avantages. De plus, cette loi encourage efficacement les subventions pour la démonstration technologique, l'assistance technique et la coopération internationale afin d'accélérer le développement de solutions performantes pour les villes intelligentes.

Les États-Unis renforcent leur leadership sur le marché régional des composants électroniques actifs grâce aux progrès technologiques dans des secteurs tels que l'industrie, les véhicules électriques et l'électronique grand public. Parallèlement, la demande en microprocesseurs, semi-conducteurs et circuits intégrés a fortement augmenté. En octobre 2024, le MIT a annoncé que ses chercheurs avaient réalisé une avancée majeure vers l'impression 3D intégrale de composants électroniques actifs. Ils ont créé des portes logiques sans semi-conducteurs à partir d'un polymère dopé au cuivre, permettant ainsi la fabrication d'interrupteurs et de fusibles réarmables sans recourir aux techniques traditionnelles de fabrication en salle blanche. Bien que les transistors en silicium correspondants ne soient pas encore pleinement performants, ces dispositifs peuvent effectuer des opérations de contrôle de base, sont biodégradables, économes en énergie et durables (plusieurs milliers de cycles). L'équipe ambitionne d'étendre cette approche à l'électronique entièrement fonctionnelle, rendant ainsi possible la fabrication à la demande de mécatronique imprimée en 3D pour des applications allant des appareils du quotidien aux engins spatiaux.

Le Canada dispose d'un fort potentiel pour tirer profit du marché régional des composants électroniques actifs, grâce à l'essor des véhicules électriques et au soutien gouvernemental important accordé aux projets d'énergies renouvelables et aux carburants propres. Le marché canadien bénéficie également de l'accent mis sur la numérisation et le développement de l'infrastructure 5G. En mars 2025, le gouvernement du Canada a annoncé une contribution de 8 millions de dollars américains provenant du Fonds stratégique d'innovation pour appuyer le projet de 42 millions de dollars américains de Teledyne visant à moderniser son usine de semi-conducteurs de Bromont, au Québec. Il a également souligné que cet investissement permettra à Teledyne de développer des capteurs d'image de nouvelle génération, d'accroître ses capacités dans le domaine des semi-conducteurs et de convertir sa ligne de production de CCD de 150 mm à 200 mm, ce qui augmentera sa productivité de 40 %. Ainsi, cette modernisation renforce la position du Canada dans le secteur des semi-conducteurs spécialisés à haute valeur ajoutée et favorise la croissance dans les secteurs technologiques stratégiques.

Aperçu du marché européen

L'Europe demeure une force dominante sur le marché des composants électroniques actifs, portée par des cadres réglementaires stricts qui imposent efficacité énergétique et durabilité. Les principaux pays de la région, tels que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, misent sur la R&D et la collaboration entre les acteurs du secteur, positionnant ainsi l'Europe comme un acteur clé sur le marché mondial. En décembre 2025, EFECS 2025, qui s'est tenu les 3 et 4 décembre à St Julian's (Malte), a réuni la communauté européenne des composants et systèmes électroniques afin de discuter des priorités stratégiques tout au long de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, sous le thème « Accélérer l'innovation : renforcer la compétitivité européenne ». Par ailleurs, lors de ce forum, l'entreprise commune Chips a annoncé son programme de travail, prévoyant un financement de 179 millions d'euros (193,32 millions de dollars) de l'UE et de contributions nationales pour soutenir la recherche, l'innovation et le renforcement des capacités en microélectronique, contribuant ainsi à la croissance du marché des composants électroniques actifs standard.

L'Allemagne connaît une croissance exponentielle sur le marché régional des composants électroniques actifs grâce à son industrie de pointe, son secteur automobile performant et son écosystème de fabrication de précision. Son vaste réseau de constructeurs automobiles et d'équipementiers de rang 1 intègre ces composants dans les véhicules électriques, la robotique, les solutions d'usine intelligente et l'instrumentation, ce qui en fait un acteur incontournable des technologies de composants analogiques et numériques. En novembre 2024, Infineon Technologies a annoncé le lancement du microcontrôleur AURIX TC4Dx, premier de sa famille TC4x. Doté d'une architecture multicœur 28 nm et de six cœurs TriCore à 500 MHz, il est conçu pour les véhicules de nouvelle génération pilotés par logiciel. Ce microcontrôleur prend en charge des cas d'utilisation avancés basés sur l'IA, une connectivité haut débit avec Ethernet 5 Gbit/s, PCIe et CAN-XL, et répond aux normes les plus exigeantes en matière de sécurité fonctionnelle et de cybersécurité, notamment ISO 26262 ASIL-D et la cryptographie post-quantique.

Le Royaume-Uni progresse rapidement sur le marché européen des composants électroniques actifs grâce à la forte demande des secteurs des télécommunications, de l'électronique grand public, des systèmes de défense et des technologies de mobilité émergentes. Soutenu par des institutions de recherche universitaires et des pôles d'innovation, le pays renforce sa position dans les technologies de composants actifs, tant fondamentales que de niche, essentielles aux écosystèmes de transport électrifiés. En décembre 2025, Sumitomo Electric Industries a annoncé avoir remporté un contrat auprès de National Grid Electricity Transmission pour la fourniture et l'installation d'un câble sous-marin HVDC de 140 km et 525 kV pour le projet Sea Link, reliant le Kent au Suffolk, au Royaume-Uni. Ce câble sera fabriqué sur le site de Sumitomo à Port of Nigg, en Écosse, contribuant ainsi aux initiatives écossaises Clean Power 2030 et Net Zero 2050. En outre, en collaboration avec Siemens Energy et VanOord, ce projet vise à renforcer la chaîne d'approvisionnement locale et à atteindre les objectifs de capacité de transport d'énergie.