Taille et part de marché des traitements de la BPCO, par voie d'administration (inhalation, orale, parentérale) ; produit ; forme pharmaceutique ; classe thérapeutique ; canal de distribution – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des traitements contre la BPCO - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain domine et devrait représenter 45,6 % du marché mondial d'ici 2035. Cette croissance est portée par la prévalence croissante de la maladie et par des infrastructures de santé performantes. Les principaux moteurs de croissance de la région sont le vieillissement de la population, les taux de diagnostic élevés et l'adoption rapide des inhalateurs de trithérapie à haute efficacité et des produits biologiques. Selon un rapport du CDC publié en juin 2024, la BPCO touche plus de 15 millions de personnes aux États-Unis, ce qui souligne l'importance de cette population de patients. Le marché est également dynamisé par les acteurs clés du secteur pharmaceutique et par des programmes de R&D ambitieux axés sur les thérapies ciblées.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des traitements contre la BPCO, une situation portée par la prévalence croissante de la maladie et par des infrastructures de santé de pointe. Selon les données du CDC de juin 2024, près de 165 248 personnes ont été hospitalisées pour une BPCO en tant que diagnostic principal. Par ailleurs, les facteurs de risque varient selon les antécédents médicaux du patient. L’American Lung Association indique que la BPCO est la quatrième cause de mortalité aux États-Unis et nécessite une prise en charge urgente. Le rapport du CDC de juin 2024 précise que la BPCO figure parmi les dix principales causes de décès dans le pays. Ce marché est également marqué par un développement important de médicaments biologiques ciblant des voies inflammatoires spécifiques, ainsi que par une importance accrue accordée aux soins axés sur la valeur et aux outils numériques de suivi des patients.

Au Canada , le marché est dynamisé par le système de santé publique et les efforts stratégiques déployés pour améliorer la prise en charge des maladies. Une tendance majeure consiste en la mise en œuvre de stratégies nationales et de parcours de soins standardisés afin de minimiser les hospitalisations, principal facteur de coûts. Au Canada, de 80 % à 90 % des cas de MPOC enregistrés sont attribuables au tabagisme, selon un rapport du gouvernement du Canada publié en juillet 2025. Le marché connaît une adoption importante de thérapies plus récentes et rentables afin de pallier les difficultés liées au coût des nouveaux médicaments.

Augmentation du nombre de patients atteints de BPCO

Source : Association américaine du poumon 2025

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des traitements de la BPCO, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 6,5 % sur la période 2025-2026. Ce marché est porté par une population nombreuse et vieillissante, la hausse de la pollution atmosphérique et la prévalence du tabagisme dans les principaux pays. La région améliore considérablement ses infrastructures de santé et son système d'assurance maladie, ce qui élargit l'accès aux traitements et aux diagnostics modernes. Par ailleurs, la région observe une forte augmentation de la production et de l'adoption de médicaments génériques économiques, principalement en provenance d'Inde, ce qui contribue à la croissance du marché.

La Chine est le plus grand marché de la région Asie-Pacifique, porté par son immense population de patients et la forte prévalence du tabagisme. La taille de ce marché croît rapidement grâce à l'amélioration des taux de diagnostic au-delà des grandes métropoles. Selon une étude de la NLM publiée en juin 2022, près de 25 % des cas de BPCO dans le monde sont recensés en Chine. Cette augmentation s'explique principalement par l'évolution de la situation économique, le développement sociodémographique et les changements de mode de vie. Par ailleurs, les politiques d'achat groupé mises en place à l'échelle nationale contribuent activement à réduire le coût des médicaments génériques et de marque, facilitant ainsi l'accès aux traitements.

Le marché indien est stimulé par une population immense, souvent sous-diagnostiquée, et extrêmement sensible aux prix. La demande est fortement liée à la pollution de l'air intérieur due aux combustibles biomasse et au tabagisme. Le marché est actuellement dominé par les médicaments génériques à bas prix, bien que les génériques de marque et les thérapies innovantes gagnent du terrain dans le secteur privé de la santé. En novembre 2023, Lupin a lancé Vilfuro-G, la première association fixe mondiale de trois médicaments à dose unique, utilisée en Inde pour la prise en charge de la BPCO. Ce lancement illustre la tendance actuelle vers des thérapies centrées sur le patient, soutenues par les secteurs public et privé.

Coûts d'hospitalisation des cas de BPCO

Source : NLM juillet 2023

Aperçu du marché européen

Le marché des traitements de la BPCO en Europe est en constante croissance, porté par des systèmes de santé universels, le vieillissement de la population et une réglementation stricte de l'Agence européenne des médicaments. Le principal moteur de ce marché est la forte prévalence de la maladie, liée aux antécédents de tabagisme et au vieillissement démographique, principalement en Europe occidentale. On observe une tendance significative : le passage des bithérapies aux trithérapies, qui constituent le traitement de référence pour les patients atteints de BPCO modérée à sévère, conformément aux recommandations cliniques visant à réduire les exacerbations.

Le marché britannique est dynamisé par un système de santé centralisé et bien établi, qui propose des protocoles de traitement standardisés. Ce marché, vaste, exige une stricte rentabilité des nouveaux traitements. La tendance majeure est l'évolution vers des soins de santé axés sur la valeur et des systèmes de soins intégrés, visant à réduire les hospitalisations pour maladies respiratoires. Selon les statistiques d'Asthma and Lung UK de mai 2025, près de 1,7 million de personnes au Royaume-Uni souffrent de BPCO, ce qui souligne que la demande continue de stimuler les dépenses thérapeutiques.

Le marché allemand des traitements contre la BPCO est porté par le vieillissement de sa population et un contexte tarifaire favorable, permettant une adoption rapide des thérapies innovantes, même onéreuses, après leur approbation par l'EMA. Le gouvernement s'attache à renforcer le système d'assurance maladie afin de réduire les dépenses de santé à la charge des patients. Par le biais d'organismes tels que la G-BA, il privilégie l'évaluation précoce des bénéfices plutôt que la négociation initiale des prix, facilitant ainsi l'accès au marché.