Taille et part de marché de la tomodensitométrie, par portabilité de l'appareil (systèmes fixes, systèmes portables/mobiles) ; architecture ; utilisateur final ; technologie ; type de système ; application – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de la tomodensitométrie - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain domine et devrait représenter 35,4 % des revenus d'ici 2035. Sa croissance est principalement due à la demande de remplacement et à l'adoption de nouvelles technologies. Les principaux moteurs de ce marché sont les dépenses de santé élevées et les infrastructures de pointe qui facilitent l'adoption rapide de systèmes haut de gamme tels que la tomographie par comptage de photons et la tomographie spectrale. Parmi les tendances clés, on note le transfert stratégique des interventions vers les structures ambulatoires, comme les centres de chirurgie ambulatoire, sous l'impulsion des politiques de remboursement américaines du CMS. Les cadres réglementaires rigoureux de la FDA et de Santé Canada, axés sur l'optimisation des doses, incitent les établissements de santé à remplacer les équipements vieillissants par des modèles plus récents, plus sûrs et plus performants. La croissance du marché est également soutenue par les volumes importants en imagerie oncologique et cardiologique, favorisés par les programmes de dépistage établis et le vieillissement de la population.

Le marché américain de la tomodensitométrie (TDM) est façonné par deux forces complémentaires : la réglementation relative à la sécurité des patients et les cycles de mise à niveau technologique. Selon des données récentes de l’Université de Californie à San Francisco (avril 2025), les TDM pourraient être responsables de 5 % des cas de cancer annuels, avec 103 000 cancers projetés liés à 93 millions d’examens en 2023. Cette situation intensifie la surveillance de l’exposition aux rayonnements, notamment en pédiatrie et pour l’imagerie à haute fréquence chez l’adulte. Loin de freiner la demande, cette situation stimule les activités de remplacement et de modernisation, les hôpitaux se tournant vers des systèmes à faible dose dotés d’intelligence artificielle et conformes aux recommandations de la FDA en matière de sécurité de l’imagerie. Ce contexte réglementaire soutient directement la dynamique du marché, comme en témoigne l’autorisation américaine obtenue par Canon Medical en mars 2025 pour ses innovations en matière de TDM améliorées par l’IA, qui élargissent l’accès aux outils d’optimisation de la dose et de la qualité d’image dans les principaux établissements de soins.

Le marché canadien de la tomodensitométrie est marqué par une forte croissance de son utilisation et des capacités d'imagerie inégales selon les régions, ce qui crée une demande marquée pour l'expansion et le remplacement des systèmes. Les données de l'ACDM-AMC d'octobre 2025 montrent que l'utilisation de la tomodensitométrie et de l'IRM au Canada a presque doublé depuis 2007. Les centres de tomodensitométrie réalisent désormais en moyenne 16 350 examens par année et 12 900 examens par appareil, ce qui indique une pression constante sur les parcs d'imagerie existants. L'étude met en évidence un écart important de capacité entre les zones urbaines et rurales : les centres urbains réalisent en moyenne 23 036 examens par année, contre 8 303 en milieu rural et 5 999 dans les régions éloignées. Cette disparité incite de plus en plus les pouvoirs publics à investir dans l'accès à l'imagerie à l'échelle régionale et dans les services de tomodensitométrie mobiles ou satellitaires. Parallèlement, les hôpitaux universitaires, qui réalisent en moyenne 29 024 examens par tomodensitométrie par site, constituent des marchés clés pour la modernisation des systèmes à haut débit, tandis que les hôpitaux communautaires représentent des opportunités stables pour le remplacement des systèmes de milieu de gamme.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide et devrait afficher un TCAC de 6,8 % sur la période 2026-2035. Ce marché est porté par des investissements publics massifs dans le secteur de la santé, l'essor du tourisme médical et la prévalence croissante des maladies chroniques. La croissance est diversifiée sur des marchés matures comme le Japon et la Corée du Sud, et la demande est alimentée par le remplacement des systèmes vieillissants par des scanners CT spectraux et à comptage de photons de pointe, intégrant l'IA. Dans les économies à forte croissance comme la Chine et l'Inde, l'expansion est impulsée par d'importantes initiatives de santé publique visant à installer des scanners CT de base et de milieu de gamme, afin d'améliorer l'accès aux soins. Une tendance régionale majeure est l'émergence de fabricants nationaux performants tels que le chinois United Imaging et l'indien Trivitron, qui misent sur la compétitivité des prix et proposent des solutions personnalisées.

Le marché chinois de la tomodensitométrie (TDM) entre dans une phase d'expansion technologique, illustrée par l'homologation, en 2025, du scanner à comptage de photons NeuViz P10 de Neusoft Medical Systems. Ce système, le premier du genre autorisé en Chine par l'Administration nationale des produits médicaux, positionne la Chine non seulement comme un important consommateur, mais aussi comme un moteur d'innovation pour les TDM de nouvelle génération. Il répond à la demande intérieure de remplacement dans les hôpitaux et centres de recherche de niveau tertiaire, qui recherchent une imagerie à ultra-haute résolution et à faible dose. Cette homologation s'inscrit dans le cadre des priorités nationales de modernisation du système de santé, notamment la politique « Chine en bonne santé 2030 », qui met l'accent sur le diagnostic avancé, le dépistage précoce des maladies et la réduction de l'exposition aux radiations. Le pays progresse grâce à l'amélioration des capacités d'imagerie dans les hôpitaux provinciaux et nationaux. La technologie de comptage de photons devrait dynamiser un segment haut de gamme du marché de la TDM, favorisant ainsi une hausse de la valeur des systèmes, une forte compétitivité de la production locale et un potentiel d'exportation accru des plateformes TDM chinoises vers les marchés émergents.

L'Inde connaît une croissance transformatrice, principalement due à la double stratégie gouvernementale visant à élargir l'accès aux soins de santé publics et à promouvoir activement la production nationale. Des initiatives phares telles qu'Ayushman Bharat créent des milliers de nouveaux centres de santé et de bien-être, générant une forte demande en imagerie diagnostique. Par ailleurs, le système d'incitations à la production pour les dispositifs médicaux stimule la production locale et réduit la forte dépendance aux importations. Ce contexte politique modifie la dynamique du marché : les fabricants nationaux et internationaux mettent en place des chaînes d'assemblage locales pour répondre à la demande de systèmes robustes et économiques, adaptés aux infrastructures variées et à forte production.

Liste des entreprises agréées dans le cadre du programme PLI

Source : CCI août 2024

Aperçu du marché européen

Le besoin universel d'outils de diagnostic avancés, conjugué au vieillissement de la population et à la forte prévalence de maladies chroniques telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires, stimule le marché européen de la tomodensitométrie. Ce marché, arrivé à maturité, connaît une croissance principalement alimentée par le remplacement des équipements vieillissants par des systèmes plus récents, plus économes en rayonnement et technologiquement plus performants. Parmi les tendances clés, on note la forte centralisation des achats au sein des systèmes de santé publique et une harmonisation réglementaire renforcée grâce au nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux. Le marché connaît une hausse significative de la demande, en partie grâce à des investissements coordonnés tels que le programme EU4Health, qui a alloué des fonds importants au renforcement de la résilience des systèmes de santé, notamment des infrastructures de diagnostic.

Le marché allemand de la tomographie assistée par ordinateur est l'un des plus solides d'Europe, grâce à sa position de premier marché des dispositifs médicaux de la région et de troisième au niveau mondial. Son chiffre d'affaires annuel dans le secteur des technologies médicales s'élève à environ 44 milliards de dollars, soit 26,5 % du marché européen (données ITA d'août 2025). La santé contribue à hauteur de 12,8 % au PIB allemand, avec une valeur ajoutée brute de 496 milliards de dollars en 2024, assurant ainsi un financement stable pour les infrastructures hospitalières et les investissements en imagerie diagnostique. Par ailleurs, l'écosystème industriel de pointe du pays renforce ce marché, comme en témoignent les systèmes de tomographie par comptage de photons de Siemens Healthineers, développés localement et largement exportés, notamment vers les États-Unis (40 % des exportations). Les flux commerciaux soulignent le rôle central de l'Allemagne dans les chaînes d'approvisionnement d'équipements d'imagerie, avec 9,82 milliards de dollars d'importations d'appareils optiques et médicaux en 2023, dont 3,17 milliards de dollars d'instruments médicaux en provenance des États-Unis. Ensemble, les données relatives aux soins de santé et au commerce positionnent l'Allemagne comme le principal centre de demande et d'innovation sur le marché européen de la tomodensitométrie (TDM).

Le marché britannique de la tomodensitométrie (TDM) est fortement influencé par la pression constante exercée sur le NHS, ce qui stimule la demande en matière de capacités d'imagerie diagnostique, de délais d'exécution plus courts et de modernisation des systèmes. Selon les données du NHS de décembre 2024, les passages aux urgences en Angleterre ont atteint 2,36 millions, un record pour un mois d'octobre, tandis que les admissions en urgence ont atteint 567 000, renforçant ainsi le recours à l'imagerie TDM rapide dans les parcours de soins d'urgence et de soins intensifs. Parallèlement, la réduction des retards diagnostiques demeure une priorité, même si la part des patients attendant plus de six semaines pour un examen s'est améliorée, passant à 22,7 % en septembre 2024. Les volumes continuent d'augmenter, les demandes d'examens pour le cancer et les consultations chez le médecin généraliste atteignant des niveaux records, avec 1,68 million de consultations par jour ouvrable. Ces pressions se traduisent par un renforcement des achats de systèmes TDM à haut débit, de solutions de flux de travail basées sur l'IA et d'unités d'imagerie mobiles, les établissements du NHS cherchant à accroître leurs capacités, à raccourcir les parcours de soins pour le cancer et les urgences et à améliorer leur résilience hivernale, positionnant ainsi le Royaume-Uni comme le premier marché de la TDM dans les années à venir.