Taille et part de marché des moniteurs de prélèvement sanguin, par produit (moniteurs entièrement automatiques, moniteurs semi-automatiques) ; mobilité ; technologie ; application ; utilisateur final – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché des moniteurs de prélèvement sanguin - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial des moniteurs de prélèvement sanguin, soit 32,5 %, au cours de la période analysée. Cette position dominante s'explique par l'intégration rapide des technologies intelligentes dans l'infrastructure de santé, renforcée par la forte présence de pionniers du secteur des technologies médicales. Par ailleurs, d'importants investissements fédéraux, notamment de la part des CDC, des CMS et de Santé Canada, garantissent un approvisionnement sanguin adéquat aux patients. Enfin, le volume élevé d'interventions chirurgicales dans les pays développés contribue à l'existence d'une clientèle importante pour ces produits en Amérique du Nord.

D'après un rapport de 2022 du Comité de sensibilisation du public de l'ADRP, plus de 204,9 millions d' Américains étaient éligibles au don de sang, et au moins une transfusion est effectuée toutes les deux secondes. De plus, chaque receveur de transfusion de globules rouges nécessitait en moyenne 2,6 unités, ce qui souligne la forte demande de dons de sang à l'échelle nationale. Ces chiffres révèlent un marché américain très lucratif pour le don de sang.

L’harmonisation des politiques et la déconsolidation des infrastructures de sécurité transfusionnelle constituent les deux principaux facteurs de croissance du marché canadien . Plusieurs organismes nationaux participent activement aux efforts visant à maintenir une sécurité et une disponibilité optimales du sang. À cet égard, le Système de surveillance des erreurs transfusionnelles (SSET) a été mis sur pied et a supervisé quatre provinces et territoires, couvrant 16 % des activités transfusionnelles au Canada jusqu’en 2022. Ces organismes investissent massivement dans le renforcement des systèmes de gestion des cas de transfusion sanguine (GCT) de pointe dans un maximum de milieux cliniques.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer la plus forte croissance du marché mondial des moniteurs de prélèvement sanguin d'ici fin 2035. Cette croissance est alimentée par le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques nécessitant des analyses sanguines répétées et la modernisation des infrastructures de santé. La Chine domine la région, affichant le plus grand volume et les plus importantes dépenses grâce à un secteur de la santé en pleine expansion. Viennent ensuite l'Inde et la Corée du Sud, qui offrent des perspectives considérables d'expansion du marché, du fait de la croissance démographique liée au vieillissement de la population et à l'augmentation des maladies chroniques. La Malaisie, bien que plus petite, connaît une croissance rapide, en phase avec les tendances régionales.

La Chine se distingue comme l'épicentre de la production et de la consommation sur le marché des moniteurs de collecte de sang en Asie-Pacifique. La demande croissante de pratiques de don et de conservation sûres et efficaces pour les composants hématologiques est le principal moteur de ce secteur. Les autorités chinoises encouragent également le don de sang volontaire, ce qui accélère l'adoption des technologies de pointe en matière de surveillance des prélèvements sanguins. Afin de soutenir cette initiative, la Commission nationale de la santé (CNS) s'est associée en 2025 au Groupe ferroviaire chinois pour diffuser des vidéos et des affiches promotionnelles sur 260 000 écrans dans plus de 3 000 gares et plus de 4 200 trains à grande vitesse à travers le pays.

Le développement du réseau d'hôpitaux urbains et de banques de sang stimule le secteur des systèmes de surveillance des prélèvements sanguins en Inde . Par ailleurs, la préférence croissante pour les systèmes entièrement automatisés et semi-automatiques, dans le cadre de l'ambitieux objectif national de modernisation complète du système de santé, améliore la conformité du secteur aux normes réglementaires. De plus, les efforts déployés par les organismes publics et privés pour sensibiliser le public à la sécurité des donneurs contribuent à la croissance du marché. À titre d'exemple, en novembre 2023, Abbott a étendu sa campagne mondiale de recrutement de donneurs, BETHE1, en lançant une campagne de sensibilisation auprès des jeunes en Inde.

Dynamique de l'approvisionnement en sang, bénéfique pour le marché

Source : NLM et JKMS

Aperçu du marché européen

Le marché européen des moniteurs de prélèvement sanguin devrait générer des revenus considérables entre 2026 et 2035. La performance constante de la région dans ce secteur s'explique principalement par une numérisation robuste des soins de santé, un renforcement des réglementations en matière de sécurité transfusionnelle et des programmes centralisés d'approvisionnement en soins de santé. L'adoption de moniteurs de prélèvement sanguin automatisés dans les systèmes de santé nationaux est également favorisée par l'importance accordée à l'innovation par les pionniers nationaux des technologies médicales. En particulier, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, des initiatives de partenariat public-privé, accompagnées d'actions promotionnelles pour une commercialisation rapide des systèmes de nouvelle génération, dynamisent ce marché.

L'augmentation remarquable de la demande sur le marché britannique est largement imputable à la numérisation du NHS et aux pressions réglementaires visant à réduire les erreurs transfusionnelles. Plus précisément, la multiplication des facteurs de risque de maladies infectieuses transmises par transfusion oblige les autorités nationales à s'impliquer activement dans la préservation de la qualité et de la sécurité des composants hématologiques collectés. À titre d'exemple, le NHS Blood and Transplant a mis en place, en novembre 2024, un nouveau système d'alerte pour détecter les virus émergents susceptibles d'atteindre le Royaume-Uni en raison du changement climatique.

L'Allemagne représente le plus grand marché européen des moniteurs de prélèvement sanguin, grâce à son industrie bien établie de l'automatisation des dispositifs médicaux. La volonté nationale d'optimiser la gestion des prélèvements sanguins s'accompagne d'une attention accrue portée par les pouvoirs publics à la simplification des processus, conformément à la Stratégie nationale de numérisation de la santé. Par ailleurs, les réformes réglementaires en cours, menées par l'Institut allemand de documentation et d'information médicales (DIMDI), facilitent l'adoption des nouvelles technologies au sein du système de santé allemand, tout en stimulant la concurrence.

Disponibilité des centres de chirurgie cardiaque par pays

Source : ESC