Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El mercado de antenas integradas de defensa registró una valoración rentable de 633 millones de dólares en 2024 y se prevé que registre 1.500 millones de dólares en 2037, con una expansión compuesta a una tasa compuesta anual del 6,9 % durante el período previsto, es decir, 2025-2037. En 2025, el tamaño del sector de las antenas integradas de defensa se estima en 676,7 millones de dólares.
El crecimiento del mercado se atribuye a inversiones a gran escala en el presupuesto de defensa y a los avances en 5G que impulsan las comunicaciones de defensa permitiendo una comunicación segura y rápida. Las tendencias están impulsando la demanda de antenas versátiles que puedan soportar condiciones extremas en el sector de defensa en tierra, mar y aire. Por ejemplo, en diciembre del 2023, Raytheon de Texas anunció que diseñaría, construiría y probaría dos sistemas de antenas de microondas de alta potencia en el marco del contrato de tres años por valor de 31,3 millones de dólares de la División Dahlgren del Centro de Guerra Naval de Superficie.
Un importante motor de crecimiento del mercado de antenas integradas de defensa es la creciente asignación de financiación por parte de los gobiernos a tecnologías innovadoras para impulsar las comunicaciones en el sector de defensa. Las agencias de defensa de todo el mundo están dando prioridad a la modernización de los sistemas de comunicación y datos mediante el uso de antenas integradas capaces de comunicación por satélite de alta frecuencia en la red de banda Ka. Por ejemplo, en mayo del 2023, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) anunció el segundo conjunto de proyectos para su financiación a través del programa Accelerate the Procurement and Fielding of Innovative Technologies (APFIT), lo que abre oportunidades para que los fabricantes de soluciones de antenas integradas proporcionen soluciones innovadoras para los contratos.
Además, el creciente factor de amenazas electromagnéticas que pueden interrumpir los sistemas de comunicación requiere el requisito de sistemas de antena integrados que puedan proporcionar un procesamiento de señales seguro. Por ejemplo, en abril del 2023, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) anunció que estaba buscando ideas de pequeñas empresas y contratistas de defensa no tradicionales o diseños, materiales y fabricación de antenas novedosos.
El sector de antenas integradas en la defensa ofrece oportunidades rentables a los actores establecidos, así como a los nuevos participantes en el mercado. El sector está posicionado para aprovechar las oportunidades que surjan del aumento de las tensiones geopolíticas. Los actores clave del mercado tienen la oportunidad de proporcionar soluciones sólidas de antenas integradas en las economías emergentes de Asia Pacífico que están experimentando un aumento en el gasto en defensa. Hay oportunidades disponibles para los fabricantes que pueden integrar múltiples ofertas en una antena integrada de defensa, como comunicaciones por satélite (SATCOM), radar, GPS y protección EMP, están preparados para beneficiarse de las crecientes demandas del sector. Además, las crecientes colaboraciones entre agencias de defensa y empresas fomentan una mayor innovación en el mercado de antenas integradas de defensa. El sector global está posicionado para aprovechar las tendencias favorables y continuar con su fuerte aumento de beneficios durante el periodo de previsión.
Sector de antenas integradas de defensa: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Auge de los vehículos aéreos no tripulados en el sector de defensa: La creciente adopción de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en los sectores de defensa para combate y reconocimiento aumenta la demanda de soluciones de antenas integradas. Por ejemplo, en octubre de 2024, IG Drones anunció la obtención de 1 millón de dólares en financiación en la ronda Serie A para crear tecnología avanzada de drones de defensa. El sector de antenas integradas de defensa global está posicionado para beneficiarse de la creciente adopción de vehículos aéreos no tripulados, ya que requieren comunicación multicanal e integración de sensores que las antenas integradas pueden proporcionar. La naturaleza liviana de las antenas integradas facilita su adopción por parte de los UAV. Por ejemplo, en marzo del 2023, Quadsat anunció una financiación de 9,6 millones de dólares para drones de prueba de antenas con el fin de acelerar la producción de kits de prueba de antenas listos para volar que funcionen en frecuencias de banda X y Ku.
- Crecientes iniciativas de defensa y demanda de antenas SATCOM: con un creciente enfoque en la modernización de la infraestructura de defensa, el sector global de antenas integradas de defensa está preparado para beneficiarse de las inversiones en activos espaciales para comunicaciones y vigilancia seguras. Los sistemas de defensa antimisiles espaciales dependen en gran medida de sistemas de comunicaciones avanzados que requieren antenas integradas para un seguimiento preciso de los objetivos.
Además, la monitorización espacial también requiere soluciones de antena integradas y robustas para la comunicación y el intercambio de datos. Por ejemplo, en octubre de 2024, Leonardo anunció BriteStorm incorporado con una antena específica de plataforma, módulos de transmisión y recepción y un generador técnico en miniatura que permite a las fuerzas armadas operar en lo profundo del territorio enemigo violando los Sistemas Integrados de Defensa Aérea (IADS). Además, las crecientes demandas de SATCOM en el sector de defensa impulsan el sólido crecimiento del mercado. Por ejemplo, en septiembre del 2024, Northrop Gunman anunció la obtención de un contrato de 54,7 millones de dólares para antenas de comunicaciones por satélite militares como parte del programa de Experimentación de Defensa mediante Internet Espacial Comercial (DEUCSI). - Aumento de las inversiones en defensa por parte de los gobiernos: El aumento global de las inversiones en el sector de defensa ha creado una necesidad urgente de soluciones de antenas integradas. Las crecientes demandas en varios países para modernizar la infraestructura de defensa están posicionadas para impulsar el crecimiento del mercado global de antenas integradas de defensa. Por ejemplo, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) afirmó que los 10 países que más gastan en defensa a nivel mundial aumentaron su gasto militar en 2023, encabezados por Estados Unidos, China y Rusia.
El informe también estima que el gasto militar mundial habrá aumentado por noveno año consecutivo en 2023 hasta un máximo histórico de 2.443 mil millones de dólares. El aumento del gasto en defensa en todas las regiones contribuirá al crecimiento del sector de antenas integradas de defensa. Por ejemplo, en octubre del 2024, Telesat contrató a Intellian de Corea del Sur para 127 antenas de entrada para la red de banda ancha de órbita terrestre baja (LEO) a la velocidad de la luz, y las redes LEO están posicionadas para proporcionar capacidades de comunicación mejoradas para plataformas de defensa.
Desafíos
- Riesgos de ciberseguridad y interferencias de señales: el creciente ecosistema digital marca el inicio de crecientes amenazas a la ciberseguridad. La interferencia de señales a través de ataques EMP es una amenaza inminente para el sector de defensa. Los fabricantes enfrentan desafíos al ofrecer antenas integradas que sean a prueba de EMP y puedan proporcionar transmisión de datos sin interferencias. Además, prevalecen los riesgos de ciberseguridad y cualquier infracción puede afectar gravemente al sector de antenas integradas de defensa global.
- Costes de producción más elevados: la producción de antenas integradas avanzadas que cumplan estándares militares estrictos puede provocar un aumento de los costes de fabricación. Fabricar una antena integrada puede ser un desafío debido a problemas de compatibilidad y la infraestructura limitada en los mercados emergentes puede resultar un desafío en la curva de crecimiento del mercado de antenas integradas de defensa. Además, la fabricación de antenas robustas que puedan soportar condiciones climáticas extremas para operaciones militares puede aumentar los costos. Esto puede suponer una limitación para el mercado, ya que solo las agencias de defensa con una capacidad de gasto significativa pueden acceder a antenas integradas avanzadas y es posible que las economías sensibles a los costes queden sin explotar.
Mercado de antenas integradas de defensa: información clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
6,9% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
633 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
1.500 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de antenas integradas de defensa
Plataforma (aérea, terrestre, marina)
Según la plataforma, se prevé que el segmento aerotransportado capte una participación de mercado de antenas integradas de defensa de más del 35,3% para 2037. El crecimiento del segmento se atribuye al creciente despliegue de plataformas aéreas como vehículos aéreos no tripulados, aviones de combate, aviones de vigilancia, etc., lo que impulsa la demanda de antenas integradas de alto rendimiento capaces de comunicar datos de forma segura y de alta velocidad en altitudes elevadas. Un impulsor importante del segmento es la creciente necesidad de conciencia situacional para las unidades aerotransportadas. La creciente inversión en defensa aeroespacial por parte de los condados está preparada para mantener la sólida curva de crecimiento del segmento aerotransportado. Por ejemplo, en septiembre del 2024, documentos presupuestarios publicados por el Ministerio de Defensa de Japón indicaban financiación adicional para desarrollar un avión de guerra electrónica para la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón.
El segmento terrestre del mercado mundial de antenas integradas de defensa está preparado para mostrar una curva de crecimiento rentable durante el período de previsión. El crecimiento del mercado se atribuye a los avances en la infraestructura del ejército terrestre. Las antenas integradas terrestres son vitales para las comunicaciones entre los centros de mando y las unidades desplegadas. Además, las inversiones en la modernización de la infraestructura de defensa terrestre están preparadas para continuar el sólido crecimiento del segmento. Por ejemplo, en enero del 2021, L3 Harris Technologies completó una demostración tecnológica de un sistema de antenas terrestres multibanda y multimisión (MBMM) en fase en el marco de un contrato de prototipo de unidad de defensa para la Fuerza Espacial de EE. UU.
Tipo (antena de matriz, antena microstrip, antena de cable, antena de apertura)
Por tipo, el segmento de antenas de matriz del mercado de antenas integradas de defensa obtuvo la mayor participación en los ingresos. El crecimiento del segmento se debe a los conjuntos de antenas que permiten la directividad y la formación de haces, lo que genera mayores demandas en comunicaciones por satélite y radar. La creciente adopción de la tecnología de matriz en fase permite a las antenas dirigir los haces sin un movimiento mecánico excesivo. El segmento está posicionado para aumentar su participación en los ingresos debido al aumento en la adopción de conjuntos de antenas en sistemas de radar debido a su capacidad para operar en múltiples frecuencias. Por ejemplo, en febrero del 2020, Raytheon completó el primer conjunto de antenas de radar con sensores de defensa antimisiles y de nivel inferior para el ejército de EE. UU.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global incluye los siguientes segmentos:
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Personalizar este informeIndustria de antenas integradas de defensa: alcance regional
Previsión del mercado de América del Norte
Se prevé que el mercado de antenas integradas de defensa de América del Norte mantendrá una participación en los ingresos de más del 32,4 % para 2037, debido a las inversiones a gran escala en el sector de defensa y a un porcentaje cada vez mayor de contratos de defensa para suministrar soluciones sólidas de antenas integradas en la región. La participación en las ganancias del mercado está dominada por Estados Unidos y Canadá. El mercado ofrece oportunidades a los fabricantes que ofrecen soluciones robustas de antenas integradas para defensa que pueden operar en terrenos desafiantes de la región. Además, una sólida investigación y análisis El ecosistema de desarrollo en la región beneficia al sector de antenas integradas de defensa en América del Norte. Las empresas están aprovechando el impulso para un fortalecimiento sólido de los sectores de defensa por parte de los gobiernos de la región. Por ejemplo, en agosto del 2024, Raytheon ganó un contrato de 51,7 millones de dólares para antenas militares de comunicaciones por satélite como parte del programa de Experimentación de Defensa utilizando Internet Espacial Comercial (DEUCSI).
Los EE.UU. tiene la mayor participación en el mercado de antenas integradas de defensa en Norteamérica. El crecimiento del mercado en Estados Unidos se atribuye al gasto a gran escala en defensa y a inversiones para mejorar las comunicaciones y las capacidades de guerra electrónica. Por ejemplo, en agosto de 2024, el gasto en defensa del país aumentó un 62%, pasando de 506 mil millones de dólares a 820 mil millones de dólares en 2023. Además, a la Fuerza Espacial se le asignaron 30,1 mil millones de dólares, 202,6 mil millones de dólares para la marina, 53,2 mil millones de dólares para la infantería de marina y 165,6 mil millones de dólares para el ejército. El impulso para modernizar la infraestructura de defensa está preparado para abrir nuevas oportunidades para las antenas integradas. El país busca mantener su ventaja en tecnología militar, lo que hace que el mercado interno sea lucrativo para las empresas, ya que las oportunidades de ganancias son abundantes. En el año fiscal 2024, el Departamento de Defensa presentó los detalles de un presupuesto de 848,8 billones de dólares que está preparado para abrir múltiples oportunidades de contratos para los fabricantes de antenas integradas. Por ejemplo, en septiembre del 2024, Viasat recibió un contrato DEUCSI de la Fuerza Aérea de EE. UU. por valor de 33,6 millones de dólares para el desarrollo de tecnología de antenas en fase.
Canadá está preparado para aumentar su participación en los ingresos en el mercado de antenas integradas de defensa debido a que las crecientes inversiones en el sector de defensa aumentan la demanda de soluciones de antenas integradas. La demanda de comunicaciones confiables en regiones remotas está impulsando la demanda de soluciones de antena integradas robustas que puedan soportar condiciones ambientales extremas. Además, Canadá se beneficia de ser parte del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) junto con los EE. UU., lo que impulsa la necesidad de sistemas avanzados de comunicación y alerta temprana. Las empresas están preparadas para beneficiarse de las crecientes inversiones en infraestructura de defensa mediante la obtención de contratos. Por ejemplo, en mayo del 2023, el ejército de Canadá seleccionó antenas con tecnología antiinterferencias GPS de NovAtel para vehículos blindados.
Análisis del mercado de Asia Pacífico
El mercado APAC está posicionado para registrar el crecimiento más rápido en el sector de antenas integradas de defensa global. La sólida curva de crecimiento del mercado se atribuye a un mayor enfoque en la seguridad regional en medio de disputas geopolíticas en la región. Los desafíos marítimos entre los países de la región impulsan una mayor inversión para mejorar la infraestructura de defensa, lo que impulsa las oportunidades en el sector de antenas integradas de defensa.
China, India, Japón y Corea del Sur lideran la cuota de mercado en APAC. Las economías emergentes de la región brindan oportunidades lucrativas a los actores del mercado de la región. Por ejemplo, en abril de 2024, Corea del Sur puso en órbita con éxito su segundo satélite espía militar, impulsando las capacidades de monitoreo y ataque con misiles. Las antenas integradas de alto rendimiento capaces de manejar imágenes de alta resolución y transmisión de datos son vitales en este tipo de misiones que benefician el crecimiento del sector.
Se prevé queChina tenga la mayor proporción de ingresos en el mercado de antenas integradas de defensa de APAC. El crecimiento del mercado está alineado con el ascenso del país como una importante potencia militar a nivel mundial debido a inversiones a gran escala en el sector de defensa. Por ejemplo, el SIPRI informó que China gastó 296 mil millones de dólares en su sector de defensa en 2023, un aumento del 6 % con respecto a 2022.
El aumento del gasto beneficiará al sector de antenas integradas de defensa del país. Los esfuerzos para avanzar en las capacidades SATCOM y de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) crean una demanda constante de soluciones de antena integradas. Por ejemplo, en agosto del 2024, China lanzó el satélite de comunicaciones ChinaSat-4A desarrollado por la Academia China de Tecnología Espacial.
Se prevé queIndia aumente su participación en los ingresos en el mercado de antenas integradas de defensa en APAC. El crecimiento del mercado en India se debe a las crecientes inversiones en defensa y al impulso para modernizar la tecnología militar. Programas gubernamentales emblemáticos como Make in India y Atmanirbhar Bharat posicionan al país para invertir en el desarrollo de un ecosistema de fabricación indígena que cree oportunidades lucrativas para los actores locales en el sector de antenas integradas de defensa.
Además, los requisitos para proteger sus extensos territorios fronterizos y marítimos están impulsando la demanda de antenas multifrecuencia efectivas. El país ha estado colaborando activamente con Estados Unidos, Rusia y Japón en el sector de defensa, creando aún más oportunidades en el mercado. Por ejemplo, en marzo del 2024, Bharat Electronics Ltd. consiguió un contrato de defensa con el Ministerio de Defensa por valor de 3500 millones de dólares para suministrar un sistema integrado de guerra electrónica para el ejército.
Empresas que dominan el panorama de las antenas integradas de defensa
- RTX Corporation
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Tecnologías L3 Harris
- Airbús
- Tales
- SES
- Sistemas BAE
- Honeywell
- Soluciones de seguridad y defensa de Kratos
- Rohde & Negro
- Viasat
- Corporación Northop Grumman
- Lockheed Martin
Se prevé que el sector de antenas integradas de defensa global registre una rápida curva de crecimiento durante el período de pronóstico. El sector competitivo tiene actores globales y locales que compiten por aumentar su participación en los ingresos. Los actores clave del mercado están invirtiendo en antenas integradas con capacidades avanzadas de defensa y comunicación para aprovechar las oportunidades rentables del sector.
A continuación se muestran algunos actores clave del mercado:
In the News
- En julio de 2024, SES Space & Defense adjudicó SATCOM un contrato de piloto de servicio gestionado para el ejército de EE. UU. por valor de 3,6 millones de dólares. La iniciativa está preparada para optimizar los servicios de red SATCOM alquilados comercialmente para que sean flexibles y se adapten a las necesidades cambiantes de las misiones.
- En septiembre del 2023, Cambium Networks anunció la nueva unidad exterior PTP 700 Beam Steering con antena inteligente integrada que puede permitir la alineación de la antena en segundos y proporcionar una mitigación de interferencias de alto nivel para brindar servicios de comunicaciones seguros en entornos hostiles.
Créditos del autor: Abhishek Verma
- Report ID: 6666
- Published Date: Nov 07, 2024
- Report Format: PDF, PPT
