Tamaño y pronóstico del mercado de antenas integradas de defensa por plataforma (aérea, terrestre, marítima), tipo, frecuencia y aplicación: tendencias de crecimiento, actores clave y análisis regional (2026-2035)

Análisis regional del mercado de antenas integradas de defensa:

Perspectivas del mercado de América del Norte

Se prevé que el mercado norteamericano de antenas integradas de defensa alcance una participación en los ingresos superior al 32,4 % para 2035, gracias a las inversiones a gran escala en el sector de defensa y al creciente porcentaje de contratos de defensa para el suministro de soluciones robustas de antenas integradas en la región. La participación en las ganancias del mercado está dominada por Estados Unidos y Canadá. El mercado ofrece oportunidades a los fabricantes que ofrecen soluciones robustas de antenas integradas para defensa, capaces de operar en los terrenos más exigentes de la región. Además, un sólido ecosistema de investigación y desarrollo en la región beneficia al sector norteamericano de antenas integradas de defensa. Las empresas están aprovechando la iniciativa de los gobiernos de la región para fortalecer considerablemente los sectores de defensa. Por ejemplo, en agosto de 2024, Raytheon obtuvo un contrato de 51,7 millones de dólares para antenas militares de comunicaciones por satélite como parte del programa de Experimentación de Defensa con Internet Espacial Comercial (DEUCSI).

Estados Unidos tiene la mayor participación en el mercado de antenas integradas de defensa en Norteamérica. El crecimiento del mercado en Estados Unidos se atribuye al gasto a gran escala en defensa y a las inversiones para mejorar las comunicaciones y las capacidades de guerra electrónica. Por ejemplo, en agosto de 2024, el gasto de defensa del país aumentó un 62%, pasando de 506 000 millones de dólares a 820 000 millones de dólares en 2023. Además, se asignaron 30 100 millones de dólares a la Fuerza Espacial, 202 600 millones de dólares a la Armada, 53 200 millones de dólares al Cuerpo de Marines y 165 600 millones de dólares al Ejército. El impulso para modernizar la infraestructura de defensa está a punto de abrir nuevas oportunidades para las antenas integradas. El país busca mantener su ventaja en tecnología militar, lo que hace que el mercado nacional sea lucrativo para las empresas, ya que las oportunidades de ganancias son abundantes. En el año fiscal 2024, el Departamento de Defensa presentó los detalles de un presupuesto de 848,8 billones de dólares que está a punto de abrir múltiples oportunidades de contrato para los fabricantes de antenas integradas. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Viasat obtuvo un contrato DEUCSI de la Fuerza Aérea de EE. UU. por 33,6 millones de dólares para el desarrollo de tecnología de antenas en fase.

Canadá se prepara para aumentar su participación en los ingresos del mercado de antenas integradas para defensa gracias al aumento de las inversiones en el sector, lo que impulsa la demanda de soluciones de antenas integradas. La demanda de comunicaciones fiables en regiones remotas impulsa la demanda de soluciones de antenas integradas robustas que resistan condiciones ambientales extremas. Además, Canadá se beneficia de su participación en el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), junto con Estados Unidos, lo que impulsa la necesidad de sistemas avanzados de comunicación y alerta temprana. Las empresas se beneficiarán de la creciente inversión en infraestructura de defensa mediante la obtención de contratos. Por ejemplo, en mayo de 2023, el ejército canadiense seleccionó las antenas con tecnología antiinterferencias GPS de NovAtel para vehículos blindados.

Perspectivas del mercado de Asia-Pacífico

El mercado de Asia-Pacífico está posicionado para registrar el crecimiento más rápido en el sector global de antenas integradas de defensa. La robusta curva de crecimiento del mercado se atribuye a una mayor atención a la seguridad regional en medio de las disputas geopolíticas en la región. Los desafíos marítimos entre los países de la región impulsan una mayor inversión en la mejora de la infraestructura de defensa, lo que impulsa las oportunidades en el sector de antenas integradas de defensa.

China, India, Japón y Corea del Sur lideran la cuota de mercado en Asia-Pacífico. Las economías emergentes de la región ofrecen oportunidades lucrativas a los actores del mercado. Por ejemplo, en abril de 2024, Corea del Sur lanzó con éxito su segundo satélite espía militar, lo que impulsó las capacidades de monitoreo y ataque con misiles. Las antenas integradas de alto rendimiento, capaces de gestionar imágenes de alta resolución y transmisión de datos, son vitales en estas misiones, lo que impulsa el crecimiento del sector.

Se proyecta que China ostente la mayor participación en los ingresos del mercado de antenas integradas de defensa en la región APAC. Este crecimiento del mercado está en consonancia con el auge del país como importante potencia militar a nivel mundial gracias a las inversiones a gran escala en el sector de defensa. Por ejemplo, el SIPRI informó que China invirtió 296 000 millones de dólares en su sector de defensa en 2023, un aumento del 6 % con respecto a 2022.

El aumento del gasto beneficiará al sector de antenas integradas de defensa del país. Los esfuerzos para impulsar las capacidades de comunicación por satélite (SATCOM) e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) generan una demanda constante de soluciones de antenas integradas. Por ejemplo, en agosto de 2024, China lanzó el satélite de comunicaciones ChinaSat-4A, desarrollado por la Academia China de Tecnología Espacial.

Se proyecta que India aumente su participación en los ingresos del mercado de antenas integradas de defensa en la región APAC. El crecimiento del mercado en India se debe al aumento de las inversiones en defensa y al impulso para modernizar la tecnología militar. Programas gubernamentales emblemáticos como Make in India y Atmanirbhar Bharat posicionan al país para invertir en el desarrollo de un ecosistema de fabricación local que genere oportunidades lucrativas para los actores locales del sector de antenas integradas de defensa.

Además, la necesidad de proteger sus extensos territorios fronterizos y marítimos impulsa la demanda de antenas multifrecuencia eficaces. El país ha colaborado activamente con EE. UU., Rusia y Japón en el sector de defensa, lo que ha generado nuevas oportunidades en el mercado. Por ejemplo, en marzo de 2024, Bharat Electronics Ltd. obtuvo un contrato de defensa con el Ministerio de Defensa por un valor de 3500 millones de dólares para el suministro de un sistema integrado de guerra electrónica para el ejército.