Размер и доля рынка белковых гидролизатов по технологиям (ферментативный гидролиз, кислотный и щелочной гидролиз); форме; степени гидролиза; источнику; применению — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет на 2026-2035 годы.

Рынок белковых гидролизатов — региональный анализ

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке гидролизатов белка и, как ожидается, к 2035 году займет долю в 38,6% выручки. Движущей силой рынка является мощное сочетание демографических сдвигов, роста располагаемых доходов и повышения осведомленности о здоровье. Основным драйвером спроса является масштабный и быстрорастущий сектор детского питания, главным образом в Китае и Юго-Восточной Азии, где растущее число представителей среднего класса ищет высококачественные, научно обоснованные смеси. Это усугубляется растущим вниманием правительства к вопросам общественного здравоохранения и недоедания, что видно на примере индийской программы POSHAN Abhiyaan. Важной тенденцией является быстрый рост популярности спортивного питания и товаров для активного образа жизни среди городского населения в таких странах, как Япония, Южная Корея и Австралия. Кроме того, инновации и инвестиции в гидролизаты белка на растительной основе отвечают региональным диетическим предпочтениям и целям устойчивого развития, позиционируя Азиатско-Тихоокеанский регион как крупнейшего потребителя и будущий инновационный центр альтернативных белковых ингредиентов.

Ожидается, что к 2035 году Китай возглавит рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствует масштабный внутренний сектор детского питания, претерпевший изменения в результате политики двух детей в 2016 году. Спрос подпитывается глубоким предпочтением потребителей к высококачественным, научно обоснованным формулам с гидролизатами белка, особенно гипоаллергенным и специализированным продуктам. Согласно отчету ОЭСР за 2023 год, Китай импортировал сыворотки и других молочных продуктов на сумму более 817 миллионов долларов США, что стимулирует спрос на гидролизаты белка. Инновации все больше ориентируются на обеспечение самодостаточности в молочной отрасли и использование передовых растительных источников. Рост также подпитывается растущей осведомленностью о здоровье среди обширного среднего класса, что расширяет сферу применения в клиническом питании взрослых, спортивном питании и функциональных продуктах питания для стареющего населения.

Индия представляет собой рынок с самым высоким потенциалом роста в регионе, чему способствуют растущая осведомленность о белке, молодое население и увеличение располагаемого дохода. Государственные кампании в области общественного здравоохранения, такие как POSHAN Abhiyaan, направлены на минимизацию недоедания и задержки роста, уделяя особое внимание качеству и доступности пищевых белков. В отчете Out Reach International за октябрь 2024 года показано, что почти 22% бремени болезней в Индии связано с недоеданием. Это создает двойной поток спроса: на доступные решения в области питания для широких слоев населения и на высококачественные спортивные и оздоровительные продукты в городских центрах. Ключевой тенденцией является быстрое внедрение инноваций в области гидролизатов на растительной основе с использованием местных бобовых культур, соответствующих местным особенностям питания и сельскохозяйственным преимуществам.

Анализ рынка Северной Америки

Северная Америка является самым быстрорастущим рынком гидролизатов белка и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста в 7,5% в течение прогнозируемого периода с 2026 по 2035 год. Рынок характеризуется зрелым, высокодоходным спросом, обусловленным развитием здравоохранения, спортивного питания и специализированных детских смесей. Ключевыми факторами являются высокая распространенность хронических заболеваний и старение населения, требующее клинического питания. Доминирующей страной являются США, занимающие наибольшую региональную долю. Основная тенденция — переход к гидролизатам растительного происхождения и с «чистой этикеткой», что соответствует более широкому потребительскому спросу на экологически чистые и узнаваемые ингредиенты. Инновации сосредоточены на улучшении вкусовых качеств и биодоступности.

Американский рынок движим высокими расходами потребителей на здравоохранение, развитой индустрией спортивного питания и передовыми методами лечебного питания. Одним из главных факторов является интеграция гидролизатов белка в клиническое и питание для пожилых людей с целью борьбы с возрастной потерей мышечной массы, при этом Национальный институт здравоохранения (NIH) указывает на роль диетического белка в здоровом старении. Строгие правила FDA в отношении гипоаллергенных детских смесей создают стабильный, высокодоходный сегмент. Росту рынка способствуют значительные государственные и частные инвестиции в здравоохранение. Например, данные IFDA за февраль 2025 года показывают, что экспорт молочной продукции из США, являющейся ключевым источником гидролизатов, достиг 8,2 млрд долларов США в 2024 году, что отражает масштабы торговли ингредиентами, поддерживающей производственные мощности и рыночную активность.

Канада формируется под влиянием сильной государственной политики в области здравоохранения и сельского хозяйства, с особым акцентом на устойчивые инновации в области растительных белков на рынке гидролизатов. Ключевым фактором является одобрение Министерством здравоохранения Канады использования гидролизатов белков в готовых жидких диетах и ​​заменителях пищи, что создает надежный канал институционального спроса в клинической практике и гериатрической помощи. Национальные стратегии активно способствуют развитию растительных белков. Например, согласно отчету Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады за май 2025 года, общий объем производства полевых культур, таких как бобовые, в 2023-2024 годах составил 5 284 тысячи тонн. Эти данные демонстрируют значительную сельскохозяйственную основу для производства и экспорта гидролизатов на растительной основе.

Анализ европейского рынка

Европейский рынок представляет собой зрелый, инновационный сектор, характеризующийся строгим регулирующим надзором и высоким спросом на специализированные решения в области питания. Основной движущей силой является быстро растущее старение населения. В отчете ОЭСР за ноябрь 2024 года прогнозируется увеличение численности населения в возрасте 65 лет и старше в Европе с 21% в 2023 году до 29% в 2050 году. Этот рост создает устойчивый спрос на продукты клинического и гериатрического питания, использующие легкоусвояемые гидролизаты. На рынок сильно влияют правила Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, регулирующие заявления о пользе для здоровья и требования к составу продуктов питания для специальных медицинских целей, включая детские смеси. Основная тенденция – это сильный переход к устойчивым и растительным ингредиентам, соответствующим Европейскому зеленому соглашению и стратегии ЕС «От фермы до вилки», которая продвигает альтернативные источники белка.

По прогнозам, к 2035 году Германия займет наибольшую долю выручки на европейском рынке гидролизатов протеина. Движущими силами рынка являются развитая в мире инфраструктура здравоохранения, мощная производственная база для лечебного питания и быстро стареющее население. В стране одна из самых высоких долей пожилых граждан в ЕС, что напрямую подпитывает спрос на продукты клинического и гериатрического питания. В отчете OEC за 2023 год указано, что Германия экспортировала сыворотки и других молочных продуктов на сумму 720 миллионов долларов США. Эти данные свидетельствуют о мощностях молочной переработки, которые служат важнейшей сырьевой базой для производства высококачественных гидролизатов сывороточного протеина. Рост дополнительно стимулируется высокой осведомленностью потребителей о здоровье и благополучии, что способствует развитию сегмента спортивного питания, а также значительными инвестициями отрасли в устойчивые производственные процессы для белковых ингредиентов.

Данные об импорте сыворотки и других молочных продуктов из Германии

Источник: ОЭСР 2023

Великобритания сохранит лидирующие позиции на рынке благодаря развитию передового сектора медико-биологических наук и высоким расходам на спорт и активное питание на душу населения. После Brexit Агентство по пищевым стандартам Великобритании и Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий будут регулировать собственные механизмы регулирования новых пищевых продуктов и медицинских изделий, создавая уникальную инновационную среду. Важным фактором роста являются значительные государственные и частные инвестиции в устойчивые системы производства продуктов питания, как это указано в Национальной стратегии Великобритании в области продовольствия, которая способствует развитию альтернативных источников белка. Кроме того, расходы Национальной службы здравоохранения Великобритании на клиническое питание для лечения хронических заболеваний обеспечивают стабильную базу спроса на специализированные гидролизаты, используемые в лечебном питании.