Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché du traitement des varices était évalué à 4,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,8 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 7,2 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur du traitement des varices est estimée à 4,3 milliards USD.
Le développement du marché devrait être substantiel, touchant environ 30,5 % de la population adulte mondiale, en raison de l'insuffisance veineuse des varices et de l'incidence des maladies veineuses chroniques (MCV). Par exemple, comme l'indique le rapport 2023 des CDC, plus de 41 millions d'adultes aux États-Unis souffrent de maladies veineuses, dont 3 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Par ailleurs, le besoin de traitement est un autre facteur moteur du marché, amplifié par le vieillissement de la population : près de 21 % des adultes de plus de 60 ans présentent un reflux veineux symptomatique. De plus, les traitements mini-invasifs, notamment la sclérothérapie et l'ablation endoveineuse au laser (EVLA), permettent de traiter cette maladie.
Par ailleurs, la qualité de la chaîne d'approvisionnement est un autre facteur de croissance du marché dans différents pays. Ce système s'appuie sur un réseau international composé de cliniques spécialisées, de fabricants de dispositifs médicaux et de fournisseurs de principes actifs pharmaceutiques. Parmi les principes actifs (API) adaptés aux agents de sclérothérapie, on trouve le tétradécyl sulfate de sodium (STS) et le polidocanol, principalement originaires de Chine, d'Inde et d'Allemagne, représentant environ 67 % de la production totale. Par ailleurs, la disponibilité de dispositifs médicaux tels que les systèmes de fermeture veineuse et les fibres laser, fabriqués au Japon, en Irlande et aux États-Unis, représente 42 % des composants importés, stimulant ainsi la croissance du marché.
Secteur du traitement des varices : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
-
Amélioration des soins de santé et interventions rentables : La mise en œuvre de la sclérothérapie comme stratégie de détection précoce permet de réduire les besoins en hospitalisation. Selon une étude de l'AHRQ de 2022, la sclérothérapie à base de mousse pour les varices à un stade précoce réduit généralement les taux d'hospitalisation de près de 28,5 %, ce qui se traduit par une économie de 450,8 millions de dollars sur près de deux ans. De plus, la mise en œuvre de l'intelligence artificielle comme intervention efficace permet d'améliorer la précision du traitement en réduisant les procédures répétitives de 21 %, stimulant ainsi le marché mondial.
- Augmentation de la population âgée et prévalence de la maladie : Il s'agit d'un autre facteur de croissance qui a un impact positif sur le marché global dans différents pays. Par exemple, en Europe et en Amérique du Nord, on estime que 31 % de la population adulte totale souffre d'insuffisance veineuse, ce qui stimule la demande dans ces deux régions. De plus, la prévalence de cette maladie en Allemagne a atteint 13 millions en 2024, soit une hausse de 26 % par rapport aux années précédentes. Par ailleurs, à l'échelle mondiale, la population gériatrique (plus de 65 ans) représente près de 46 % de la demande de traitement des varices en Europe, ce qui laisse présager des perspectives positives pour le marché global.
Expansion du marché grâce à l'analyse de la croissance historique du nombre de patients
Le marché international du traitement des varices est influencé par des facteurs tels que l'extension de la couverture maladie, les taux de diagnostic avancé et l'évolution démographique entre 2014 et 2024. Dans les pays développés comme l'Allemagne et les États-Unis, la population de patients a connu une croissance régulière grâce à une meilleure connaissance des procédures de traitement mini-invasives et à une forte augmentation du vieillissement de la population. Par ailleurs, l'extension de Medicare aux États-Unis pour certaines thérapies a permis une augmentation estimée à 58,5 % du nombre de patients pris en charge. De plus, la France et l'Allemagne ont également bénéficié de ces services de santé grâce à la mise en œuvre de procédures spécifiques à l'échographie, ce qui représente une opportunité considérable pour le marché.
2014-2024 Données historiques de croissance du nombre de patients
|
Pays |
2014 Patients (Million) |
2024 Patients (Millions) |
Croissance (%) |
Facteur clé |
|---|---|---|---|---|
|
États-Unis |
18,3 |
28,8 |
58,1 % |
Couverture Medicare pour l'ablation |
|
Allemagne |
8,6 |
12,3 |
42,3 % |
Obligations de soins de santé universels |
|
France |
6,5 |
9,1 |
43,1 % |
Politiques de priorité aux patients ambulatoires |
|
Espagne |
4,3 |
5,9 |
41,2 % |
Adoption de la thérapie par compression |
|
Australie |
2,4 |
3,8 |
59,4 % |
Dominance de l'assurance privée |
|
Japon |
7,9 |
10,5 |
33,3 % |
Vieillissement de la population |
|
Inde |
15,7 |
28,6 |
81,2 % |
Appareils à bas prix localisés |
|
Chine |
22,6 |
42,1 |
87,4 % |
Boom du tourisme médical |
Stratégies de fabrication clés favorisant l'expansion du marché du traitement des varices
Les principaux fabricants du marché ont renforcé leur position grâce à des stratégies telles que l'expansion géographique, les partenariats stratégiques et l'innovation produit. Par exemple, comme l'indique le rapport gouvernemental de la FDA américaine, le système de fermeture VenaSeal de Medtronic a conquis environ 20,5 % du marché américain en 2023 et généré un chiffre d'affaires de 480,5 millions de dollars. De même, Boston Scientific a acquis Veniti et élargi son portefeuille de solutions d'ablation par radiofréquence, ce qui a permis à ses ventes d'augmenter de 19 % sur le marché européen. Par ailleurs, des pays émergents comme la Chine et l'Inde ont observé l'introduction de systèmes laser à bas prix par Biolitec AG, ce qui a permis une pénétration accrue de 36 %, amplifiant ainsi le marché mondial.
Opportunités de revenus pour les fabricants
|
Stratégie |
Exemple |
Impact sur le chiffre d'affaires (2023) |
|---|---|---|
|
Innovation produit |
Medtronic VenaSeal |
480,5 millions USD (États-Unis) |
|
Acquisitions |
Boston Scientific + Veniti |
Croissance des ventes dans l'UE de 18,3 % |
|
Expansion sur les marchés émergents |
Biolitec AG en Inde |
Augmentation de la pénétration de 35,2 % |
|
Intégration de la télésanté |
Siemens Healthineers + Mayo Clinic |
Réduction des réadmissions de 15,1 % |
Défis
-
Crise de la couverture médicale : La présence d'obstacles spécifiques à l'accès aux systèmes de santé et médicaux mondiaux constitue un obstacle au marché du traitement des varices. Selon un article publié par le CMS en 2024, seuls 19 des 50 programmes Medicaid des États américains couvrent généralement la sclérothérapie à la mousse, et seulement 7 sont remboursés pour l'ablation par radiofréquence. On estime ainsi que 4,3 millions de personnes inscrites à Medicaid pour un traitement symptomatique des varices ne sont pas couvertes, ce qui entraîne 590 000 hospitalisations par an pour un coût de 2,2 milliards de dollars.
- Crise d'accessibilité financière dans les marchés émergents : ce phénomène s'observe principalement dans les pays en développement, où le coût du traitement dépasse la capacité des patients à payer le traitement ou le diagnostic. Par exemple, le Profil national de santé de l'Inde indique que le prix moyen d'un traitement au laser endoveineux est de 85 000 roupies pour 1 020 patients, soit 148 340 dollars par unité. Cela permet aux hôpitaux de proposer des procédures de traitement complètes à 45 000 ₹ (155 par unité), capturant ainsi près de 28,5 % du marché privé du pays en seulement deux ans.
Marché du traitement des varices : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
7,2% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
4,3 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
7,8 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du traitement des varices
Type de traitement (ablation endoveineuse, sclérothérapie, ligature/stripping chirurgical)
Selon le type de traitement, le segment de l'ablation endoveineuse devrait détenir la part la plus importante du marché du traitement des varices (39,2 %) au cours de la période de prévision, représentant 6,1 milliards de dollars américains grâce à des conséquences cliniques plus importantes et à un meilleur rapport coût-efficacité. Par exemple, le laser à 1470 nm est facilement disponible, avec un taux d'efficacité estimé à 92,8 % sur cinq ans, contre 78,5 % pour la radiofréquence. Par ailleurs, on estime que l'adoption de ces dispositifs devrait connaître une croissance de 44 %, fortement stimulée par les politiques de remboursement de l'assurance maladie nationale (NHI), notamment pour les interventions ambulatoires, stimulant ainsi la croissance du marché.
Produit (Dispositifs de fermeture veineuse, Systèmes laser, Agrafeuses chirurgicales)
Sur la base des produits, le segment des dispositifs de fermeture veineuse devrait occuper la deuxième place du marché du traitement des varices, avec 28,8 %, d'ici fin 2037. L'existence et l'accessibilité de dispositifs de fermeture veineuse tels que VenaSeal de Medtronic devraient générer 4,5 milliards de dollars d'ici la fin de la période de prévision, un chiffre d'affaires alimenté par l'expansion de 45,8 % de la couverture Medicare aux États-Unis, comme l'indique le rapport CMS 2025. Par ailleurs, le sous-segment des adhésifs biodégradables devrait également connaître une expansion, avec un taux de croissance de 12,6 % grâce aux autorisations accordées par le Règlement européen sur les dispositifs médicaux (RDM). Par ailleurs, il est possible que les agrafes chirurgicales connaissent une baisse de 3,4 % en raison de la préférence des centres de chirurgie ambulatoire (CCA) pour les options de traitement non invasives.
Utilisateur final (Centres de chirurgie ambulatoire (CCA), hôpitaux, cliniques spécialisées)
Selon les utilisateurs finaux, le segment des centres de chirurgie ambulatoire (CCA) devrait représenter une part de marché de 23,8 % du traitement des varices au cours de la période de prévision. Ce segment a la capacité de fournir des soins à près de 8,8 millions de patients chaque année d'ici la fin de 2037, permettant ainsi d'économiser près de 1 250 USD par procédure dans les hôpitaux, comme indiqué dans le rapport AHRQ 2025. Par ailleurs, ce segment devrait représenter 65,5 % des interventions de traitement des varices dans le cadre des politiques ambulatoires allemandes d'ici 2030. Ainsi, grâce à cette infrastructure, les hôpitaux pourront conserver 30,3 % des interventions pour les cas complexes d'IVC, mais connaîtront à terme une baisse de 17,5 % de leur volume annuel.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Traitement Type |
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|
Produit |
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Fin Utilisateur |
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Stade de la maladie |
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Agent sclérosant |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale de l'industrie du traitement des varices
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché du traitement des varices, soit 43,8 % d'ici fin 2037. Cette croissance régionale est alimentée par la présence de politiques de couverture Medicaid et Medicare, ainsi que par des procédures de traitement mini-invasives innovantes. Les États-Unis devraient représenter 89,5 % du chiffre d'affaires national global, avec 6,8 millions d'interventions par an d'ici 2037. En revanche, la croissance canadienne dépend de l'expansion des soins de santé provinciaux, l'Ontario prenant en charge 85,6 % des coûts de la sclérothérapie. Par conséquent, tous ces facteurs contribuent largement à la croissance du marché dans la région.
Le marché américain connaît une croissance accélérée grâce à des facteurs tels que l'augmentation de la couverture d'assurance et l'acceptation réglementaire des dispositifs de pointe. Par exemple, la FDA américaine a approuvé 14 dispositifs de traitement des varices de dernière génération en 2024, dont trois outils de diagnostic basés sur l'intelligence artificielle. Par ailleurs, en 2025, le barème des honoraires des médecins de Medicare a augmenté de 8,5 % la politique de remboursement pour l'ablation endoveineuse, qui devrait connaître une forte hausse de 23,6 % pour les interventions basées sur les ASC, ce qui représente une amélioration significative du marché national.
Le marché du traitement des varices au Canada connaît un essor croissant grâce à la rentabilité des soins ambulatoires grâce à un système à payeur unique, couvrant la sclérothérapie guidée par échographie dans sept provinces. Selon le rapport 2024 du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, le plan de renouvellement chirurgical 2024 de la Colombie-Britannique a prévu un financement de 190 millions de dollars américains pour contrôler les listes d'attente pour le traitement des varices, ce qui a permis de réduire encore les délais moyens de 20 à 10 mois. Par ailleurs, l'approvisionnement en dispositifs reste un obstacle : 29 % des hôpitaux signalent des retards de plus de sept mois, notamment pour les fibres laser importées, ce qui explique les récents crédits d'impôt fédéraux accordés aux usines régionales de fabrication de technologies médicales.
Taille et croissance du marché régional européen
L'Europe devrait représenter la deuxième plus grande part de marché du traitement des varices, soit 28,9 %, au cours de la période de prévision. Cette croissance est largement tirée par le vieillissement de la population et par l'existence de politiques de couverture médicale universelle. Le pays dispose d'organismes de réglementation chargés d'approuver les dispositifs les plus récents pour les procédures de traitement. Par exemple, en 2024, le Règlement européen sur les dispositifs médicaux (RDM) a favorisé l'adoption de dispositifs d'ablation non thermique, qui couvrent actuellement près de 75,5 % de l'ensemble des procédures de traitement et de diagnostic, contribuant ainsi à dynamiser le marché dans la région.
Le marché du traitement des varices en Allemagne connaît une croissance significative, grâce à la mise en place d'un système d'assurance maladie obligatoire couvrant près de 92,5 % des procédures mini-invasives. Cependant, un contrôle strict des prix limite le remboursement à 1 200,5 € par procédure, ce qui réduit les marges des fabricants de dispositifs jusqu'à 11 % à 16 %. Par ailleurs, le site de production régional contribue à la maîtrise des coûts : 46 % des dispositifs laser sont fabriqués par des entreprises locales comme Biolitec AG, ce qui amplifie l’expansion du marché en France.
La croissance du marché en France est stimulée par la présence de la HAS, considérée comme obligatoire pour 81 % des interventions, notamment en ambulatoire. De plus, la région a alloué un investissement de 1,2 milliard d’euros, soit 7,4 % du budget global de la santé, pour assurer le traitement des varices en 2025. Cela a conduit à privilégier des protocoles de sortie d’hôpital similaires, ce qui a permis de réduire de 30,8 % les hospitalisations. De plus, les programmes de télé-réadaptation ont permis de réduire les réadmissions de près de 18,7 %, contribuant ainsi à l’expansion du marché en France.
Paysage concurrentiel et initiatives stratégiques
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché mondial du traitement des varices est composé d'organisations clés qui se concentrent sur des initiatives stratégiques pour renforcer leur présence sur le marché à travers les nations. Ces initiatives comprennent l'innovation produit, les fusions et acquisitions stratégiques, l'expansion des services, les partenariats et les collaborations. Par exemple, en 2023, Boston Scientific a acquis BTG pour 1,3 milliard de dollars US avec pour objectif ultime d'élargir son portefeuille de produits de sclérothérapie, ce qui représente une contribution remarquable au marché. De plus, l'implication des réglementations gouvernementales dans l'approbation des produits et services joue également un rôle essentiel pour faciliter leur mise sur le marché.
Voici une liste des principaux acteurs du marché mondial :
|
Nom de l'entreprise |
Pays de Origine |
Part de marché (2024) |
Produits notables |
|
Medtronic |
États-Unis |
22,1 % |
Leader du marché des systèmes de fermeture veineuse (VenaSeal, ClosureFast) |
|
Boston Scientific |
États-Unis |
18,1 % |
Dispositifs d'ablation par radiofréquence (ClosureFAST), systèmes laser |
|
Biolitec AG |
Allemagne |
12,4 % |
Fibres laser radiales ELVeS, solutions mini-invasives |
|
Teleflex |
États-Unis |
11,1 % |
Traitements enzymatiques substitutifs de l'ADH |
|
AngioDynamics |
États-Unis |
8,5 % |
Inhibiteurs de l'ADH pour les lésions hépatiques |
|
Lumenis |
Israël |
xx% |
Biosimilaires de l'ADH pour les troubles métaboliques |
|
BTG |
Royaume-Uni |
xx% |
Biologiques à base d'ADH pour les troubles métaboliques |
|
Eufoton |
Italie |
xx% |
Traitements enzymatiques génériques contre l'ADH |
|
Syneron Medical |
Israël |
xx% |
Anticorps monoclonaux pour les affections liées à l'ADH |
|
Dornier MedTech |
Allemagne |
xx% |
Dornier MedTech (Allemagne) |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise parmi les 15 premiers fabricants mondiaux :
Développements récents
- En janvier 2024, VVT Medical et Methapharm se sont associés pour apporter une évolution notable au secteur du traitement des varices, en assurant des synergies entre les deux entités afin de promouvoir la plateforme ScleroSafe de VVT Medical aux États-Unis.
- En décembre 2021, Becton, Dickinson, and Company (BD) a acquis avec succès Venclose Inc. afin de développer son activité de traitement de l'insuffisance veineuse chronique, ce qui visait à terme à élargir le portefeuille de BD sur le marché du traitement des varices.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 4936
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
