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Taille et prévisions du marché des adjuvants vaccinaux, par type de produit (émulsions adjuvantes, composants pathogènes, adjuvants à base de saponine, adjuvants particulaires) ; voie d'administration (intramusculaire, sous-cutanée, orale) ; type de maladie (infectieuse, cancéreuse) ; application (recherche, commercialisation) ; catégorie d'application (humaine, vétérinaire) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 4796
  • Date de Publication: Sep 10, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des adjuvants de vaccins :

Le marché des adjuvants vaccinaux représentait plus de 1,25 milliard de dollars US en 2025 et devrait atteindre 2,14 milliards de dollars US d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 5,5 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur des adjuvants vaccinaux est estimée à 1,31 milliard de dollars US.

Vaccine Adjuvants Market size
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La croissance du marché des adjuvants vaccinaux peut être attribuée à la prévalence croissante des maladies infectieuses et allergiques telles que le VIH/sida, la tuberculose (TB), le paludisme et les maladies infectieuses négligées, ainsi qu'à la demande croissante de vaccins avancés et améliorés. Les MTN englobent un groupe diversifié d'infections causées par des parasites, des bactéries, des champignons, des virus et d'autres agents pathogènes non transmissibles. De plus, 1,6 million de décès dus à la tuberculose ont été enregistrés en 2021 (dont 187 000 personnes séropositives). Selon l'Organisation mondiale de la santé, la tuberculose est la 13e cause de décès et la deuxième cause de mortalité infectieuse dans le monde après la COVID-19. Les adjuvants vaccinaux sont des substances qui améliorent l'efficacité des vaccins. La prévalence croissante des maladies infectieuses a entraîné une augmentation de la demande de vaccins plus efficaces, ce qui a contribué à accroître la recherche et le développement de nouveaux adjuvants vaccinaux.

Outre ces facteurs, la croissance du marché des adjuvants vaccinaux devrait être alimentée par l'augmentation du soutien financier des gouvernements et des organisations privées au développement de vaccins, ainsi que par la demande croissante d'immunisations sûres et efficaces. Ces facteurs devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché mondial des adjuvants vaccinaux. De plus, le financement de la recherche sur les vaccins et les maladies infectieuses devrait accroître les perspectives lucratives des adjuvants vaccinaux. Par exemple, afin de prévenir les épidémies, de détecter les menaces de maladies et de réagir rapidement et efficacement aux épidémies, le gouvernement américain a annoncé en juin 2022 un financement de 122 millions de dollars américains aux instituts de recherche médicale indiens.

Clé Adjuvants vaccinaux Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des adjuvants vaccinaux dominera le marché avec plus de 35 % de parts de marché d'ici 2035, en raison d'une importante population âgée et de la prévalence croissante des maladies chroniques.
    • Le marché Asie-Pacifique représentera 24 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement de vaccins et à la demande croissante de vaccins combinés.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment intramusculaire du marché des adjuvants vaccinaux devrait représenter 37 % du marché d'ici 2035, grâce à sa libération prolongée et à la réduction de la douleur par rapport aux autres voies d'administration.
    • Le segment des émulsions adjuvantes devrait représenter 29 % du marché d'ici 2035, grâce à leur capacité à améliorer l'efficacité des vaccins et à la sensibilisation croissante à la vaccination.

  • Principales tendances de croissance :

    • Multiplication des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la vaccination et à soutenir le développement de nouveaux vaccins
    • Augmentation des cas de grippe saisonnière

  • Défis majeurs :

    • Longue procédure d'approbation
    • Coût élevé des adjuvants vaccinaux

  • Acteurs clés :Pfizer Inc., GSK plc, SK Bioscience, Sanofi, Abbott, Phibro Animal Health Corporation, Astrazeneca, Novavax, Inc., Agenus Inc., Astellas Pharma Inc.

Mondial Adjuvants vaccinaux Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 1,25 milliard USD
    • Taille du marché 2026 : 1,31 milliard USD
    • Taille du marché projetée : 2,14 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 5,5 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 35 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Allemagne, Chine, Japon, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Mexique, Corée du Sud

    • Last updated on : 10 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Augmentation du nombre d'initiatives gouvernementales visant à promouvoir la vaccination et à soutenir le développement de nouveaux vaccins. Par exemple, un Plan stratégique national (2021-2025) pour les vaccins et l'immunisation offre une vision d'avenir pour le secteur américain des vaccins et de l'immunisation. L'initiative américaine « Healthy People 2030 » vise à accroître les taux de vaccination afin de prévenir les maladies infectieuses. Cette initiative vise à sensibiliser le public à l'importance de la vaccination et à son rôle dans la prévention des maladies infectieuses. De plus, les initiatives de vaccination du gouvernement indien, telles que Har Ghar Dastak et Jan Bhagidari Andolan, ont permis de vacciner de larges pans de la population, notamment dans les zones rurales où l'accès aux soins de santé est limité. Il en a résulté une réduction significative de la prévalence des maladies évitables par la vaccination.
  • Augmentation des cas de grippe saisonnière – Selon l'Organisation mondiale de la Santé, la grippe saisonnière provoque entre 3 et 5 millions de cas graves et entre 290 000 et 650 000 décès par maladie respiratoire par an. L'augmentation du nombre de cas de grippe accroît le besoin de vaccins antigrippaux plus efficaces. Les adjuvants vaccinaux sont des substances ajoutées aux vaccins pour améliorer leur efficacité et ainsi mieux protéger contre le virus.
  • Augmentation du nombre de cas de VIH/sida – Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), on estimait à 1 189 700 le nombre de personnes séropositives aux États-Unis fin 2019. Le VIH est particulièrement répandu chez les Noirs et les Afro-Américains. En 2020, le nombre de nouveaux diagnostics de VIH chez les Noirs et les Afro-Américains était de 42 % (12 827).
  • La forte prévalence des maladies chroniques, comme le cancer, a entraîné une forte demande d'adjuvants vaccinaux. Ces adjuvants sont utilisés pour renforcer la réponse immunitaire de l'organisme contre les cellules cancéreuses, lui permettant ainsi de les combattre plus efficacement. Cela peut contribuer à ralentir la croissance tumorale, voire à l'éliminer complètement. Ainsi, la prévalence croissante du cancer devrait stimuler la croissance du marché des adjuvants vaccinaux. L'Organisation mondiale de la Santé estime que le cancer a causé près de 10 millions de décès dans le monde en 2020. Parmi les cancers les plus fréquents figurent les cancers du sein, du poumon, du côlon, du rectum et de la prostate.
  • Développement et approbation croissants de plusieurs vaccins contre la COVID-19 - Par exemple, le vaccin Novavax contre la COVID-19, adjuvanté pour la prévention de la COVID-19 chez les personnes de 18 ans et plus, a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en juillet 2022 en tant qu'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA).

Défis

  • Long processus d'approbation – Les vaccins sont fortement réglementés, et le processus d'approbation peut être long et complexe. Cela peut retarder la disponibilité de nouveaux vaccins, voire entraîner le retrait de vaccins existants du marché des adjuvants vaccinaux. La longueur du processus d'approbation peut également compliquer l'entrée sur le marché de nouvelles entreprises.
  • Coût élevé des adjuvants vaccinaux
  • Complexités associées au développement d’adjuvants vaccinaux, ainsi que des exigences réglementaires strictes

Taille et prévisions du marché des adjuvants de vaccins :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

5,5%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

1,25 milliard de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

2,14 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des adjuvants de vaccins :

Analyse des segments de types de produits

Le marché mondial des adjuvants vaccinaux est segmenté et analysé, en termes d'offre et de demande, par type de produit : émulsions adjuvantes, composants pathogènes, adjuvants à base de saponine, adjuvants particulaires, etc. Parmi ces produits, le segment des émulsions adjuvantes devrait conquérir la plus grande part de marché, avec environ 29 % d'ici 2035. La demande croissante d'émulsions adjuvantes sur le marché des vaccins, due à leur capacité à améliorer l'efficacité du vaccin, ainsi que la sensibilisation croissante de la population à l'importance de la vaccination, sont des facteurs majeurs de la croissance de ce segment. Par exemple, plusieurs adjuvants émulsionnés ont été utilisés dans les vaccins antigrippaux commerciaux, tels que MF59 et AS03, et leur composition et leurs performances ont fait l'objet d'études approfondies et de rapports. De plus, les initiatives gouvernementales croissantes visant à promouvoir l'utilisation de vaccins contenant des adjuvants afin de réduire le coût du système d'administration et d'améliorer l'efficacité globale du vaccin contribuent également à la croissance de ce segment.

Analyse du segment des voies d'administration

Le marché mondial des adjuvants vaccinaux est segmenté et analysé en termes d'offre et de demande par voie d'administration : intramusculaire, sous-cutanée, orale et autres. Parmi ces voies, la voie intramusculaire devrait conquérir une part de marché significative d'environ 37 % en 2035. La voie d'administration intramusculaire gagne en popularité auprès des patients grâce à sa capacité à assurer une libération plus prolongée du vaccin, améliorant ainsi son efficacité. Des études ont montré que 30 à 50 % des injections intramusculaires prévues réussissent, le reste résultant d'une administration sous-cutanée accidentelle du médicament. De plus, les injections intramusculaires sont considérées comme moins douloureuses que les autres voies d'administration, ce qui les rend plus attractives pour les patients. Ces facteurs devraient créer de nombreuses opportunités de croissance pour ce segment dans les années à venir.

Notre analyse approfondie du marché mondial des adjuvants vaccinaux comprend les segments suivants :

Par type de produit

  • Émulsions adjuvantes
  • Composants pathogènes
  • Adjuvants à base de saponine
  • Adjuvants particulaires
  • Autres

Par voie d'administration

  • Intramusculaire
  • Sous-cutané
  • Voie orale
  • Autres

Par type de maladie

  • maladies infectieuses
  • Cancer
  • Autres

Par application

  • Demande de recherche
  • Application commerciale

Par catégorie d'application

  • Adjuvants de vaccins humains
  • Adjuvants de vaccins vétérinaires
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des adjuvants vaccinaux :

Aperçu du marché nord-américain

La part de marché des adjuvants vaccinaux en Amérique du Nord, parmi toutes les autres régions, devrait être la plus importante, avec une part d'environ 35 % d'ici fin 2035. La croissance du marché des adjuvants vaccinaux est principalement due à l'importante population âgée et à la prévalence croissante de maladies chroniques, telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiaques. Les adjuvants vaccinaux renforcent la réponse du système immunitaire au vaccin, ce qui se traduit par une réponse plus forte et plus efficace. Compte tenu des recommandations élevées pour les vaccins pédiatriques, la demande d'adjuvants vaccinaux en Amérique du Nord devrait augmenter. Par exemple, aux États-Unis, les recommandations standard incluent dix vaccins pour les enfants de 0 à 10 ans, dont l'hépatite A (HepA) ; l'hépatite B (HepB) ; le RV ; la diphtérie, le tétanos, etc. De plus, la sensibilisation croissante à l'importance de la vaccination, les avancées technologiques dans les vaccins comme l'ARNm et l'adoption croissante de mesures de santé préventives devraient stimuler la croissance du marché dans cette région. Les vaccins à ARNm ont révolutionné le développement et le déploiement des vaccins. Ils reposent sur l'ARN messager qui transmet aux cellules les instructions nécessaires à la production de protéines stimulant la réponse immunitaire. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des adjuvants vaccinaux durant la période de prévision.

Perspectives du marché APAC

Le marché des adjuvants vaccinaux en Asie-Pacifique est estimé au deuxième rang, avec une part d'environ 24 % d'ici fin 2035. La croissance du marché est principalement due à l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement de vaccins, ainsi qu'à la demande croissante de vaccins combinés. Plus d'un milliard de dollars américains ont été investis dans la recherche et le développement de vaccins en Chine. 11,35 millions de doses supplémentaires de Covishield ont été exportées par l'Inde en 2021. Ces doses ont été envoyées à 92 pays, notamment aux professionnels de santé et aux soldats de la paix des Nations Unies. Par ailleurs, la prévalence croissante de maladies liées au mode de vie, telles que le cancer et le diabète, ainsi que la forte prévalence de maladies infectieuses comme le paludisme et la dengue, devraient stimuler la demande de vaccins dans la région, stimulant ainsi la croissance du marché des adjuvants vaccinaux en Asie-Pacifique.

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait connaître une croissance significative d'ici 2035. Cette croissance du marché s'explique principalement par la présence d'un grand nombre de fabricants de vaccins dans la région et par le soutien croissant des gouvernements aux programmes de vaccination. Par ailleurs, l'Europe connaît une augmentation de la prévalence des maladies chroniques, ce qui entraîne une hausse de la demande de vaccins. Les vaccins fonctionnent en introduisant dans l'organisme une forme affaiblie ou inactive d'un virus ou d'une bactérie, ce qui incite le système immunitaire à produire des anticorps et à renforcer l'immunité. Des adjuvants sont ajoutés aux vaccins pour renforcer la réponse immunitaire et réduire la quantité de principe actif, ou antigène, nécessaire. Cela les rend plus efficaces dans la lutte contre les maladies chroniques et devrait stimuler la croissance du marché des adjuvants vaccinaux au cours de la période de prévision.

Vaccine Adjuvants Market share
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Acteurs du marché des adjuvants vaccinaux :

    • Pfizer Inc.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • GSK plc
    • SK Bioscience
    • Sanofi
    • Abbott
    • Société de santé animale Phibro
    • AstraZeneca
    • Novavax, Inc.
    • Agenus Inc.
    • Astellas Pharma Inc.

Développements récents

  • Pour étayer leurs demandes d'autorisation réglementaire, Sanofi et GSK plc prévoient de soumettre les données de leurs essais d'efficacité de phase III et de rappel. Ces données devraient inclure les résultats complets de leur essai d'efficacité de phase III, ainsi que celles de leur essai de rappel, conçu pour évaluer l'efficacité du vaccin après une dose de rappel.

  • GSK plc et SK Bioscience ont déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès du ministère coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique pour leur vaccin SKYCovione, après avoir obtenu des résultats cliniques positifs de phase III. Il s'agit d'un vaccin candidat contre la COVID-19 basé sur une protéine recombinante, adjuvantée avec l'adjuvant pandémique de GSK.

  • Report ID: 4796
  • Published Date: Sep 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des adjuvants vaccinaux est estimée à 1,31 milliard USD.

La taille du marché mondial des adjuvants vaccinaux a dépassé 1,25 milliard USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 5,5 %, pour atteindre 2,14 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des adjuvants vaccinaux dominera plus de 35 % d’ici 2035, en raison d’une importante population âgée et d’une prévalence croissante des maladies chroniques.

Les principaux acteurs du marché sont Pfizer Inc., GSK plc, SK Bioscience, Sanofi, Abbott, Phibro Animal Health Corporation, Astrazeneca, Novavax, Inc., Agenus Inc., Astellas Pharma Inc.

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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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