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Taille et prévisions du marché du papier thermique, par type (couche supérieure, non couche supérieure) ; technologie (transfert thermique, transfert direct) ; largeur (80 mm, 57 mm, autres) ; applications (point de vente, loterie et jeux, étiquettes, billetterie, autres) ; utilisateurs finaux (commerce de détail, santé et industrie pharmaceutique, fabrication, transport et logistique, jeux et divertissement, autres) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 6412
  • Date de Publication: Sep 18, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché du papier thermique :

Le marché du papier thermique représentait plus de 5,18 milliards de dollars US en 2025 et devrait atteindre 8,28 milliards de dollars US d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 4,8 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur du papier thermique est estimée à 5,4 milliards de dollars US.

Thermal Paper Market Size
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L'utilisation du papier thermique dans divers secteurs, tels que la vente au détail, la logistique et la santé, devrait propulser le marché vers une croissance substantielle. L'adoption généralisée de ces papiers, due à l'utilisation des systèmes de point de vente pour les reçus et les relevés de transactions, stimule cette croissance. La demande croissante d'impression rapide et efficace dans les secteurs de la vente au détail et des services alimente cette tendance. De plus, les nouvelles technologies d'impression thermique, offrant une meilleure qualité et une vitesse accrue, ouvrent de nouvelles perspectives de croissance.

Les tendances du marché du papier thermique sont influencées par différentes initiatives gouvernementales, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Les réglementations strictes en matière de durabilité environnementale, par exemple, incitent les fabricants à proposer des alternatives écologiques au papier thermique traditionnel, telles que des alternatives sans BPA et sans phénol. Un rapport de l'Agence européenne des produits chimiques de 2020 indiquait que l'utilisation du BPA dans le papier thermique serait soumise à de nouvelles restrictions ; cela augmenterait donc la demande d'alternatives plus sûres pour répondre à ces exigences. L'objectif principal de ces réglementations est de garantir la sécurité des consommateurs et de stimuler l'innovation sur le marché.

Clé Papier thermique Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché du papier thermique en Asie-Pacifique représentera 38 % du marché d'ici 2035, stimulé par l'urbanisation et l'augmentation des investissements dans les systèmes de point de vente.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment du papier thermique de 80 mm de large devrait connaître une croissance significative d'ici 2035, grâce à son adoption massive dans les systèmes de point de vente et à un TCAC rapide de 7,1 %.
    • Le segment du papier thermique couché devrait connaître une croissance rapide entre 2026 et 2035, grâce à une durabilité accrue et une qualité d'impression supérieure.

  • Principales tendances de croissance :

    • Croissance des secteurs de la vente au détail et du e-commerce
    • Progrès de la technologie d'impression thermique

  • Défis majeurs :

    • Concurrence des technologies numériques et dématérialisées

  • Acteurs clés :NAKAGAWA Manufacturing (USA), Inc., Panda Paper Roll, Xiandai Paper Production, Appvion Operations, Inc., Koehler Group, Henan Province JiangHe Paper Co., Ltd.

Mondial Papier thermique Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 5,18 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 5,4 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 8,28 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 4,8 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 38 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, Corée du Sud
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Indonésie

    • Last updated on : 18 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Croissance des secteurs de la vente au détail et du e-commerce : La vente au détail et le e-commerce continuent de générer une forte demande de papier thermique en raison de l'utilisation croissante des systèmes de point de vente et des enregistrements de transactions. L'essor des paiements numériques et la hausse des dépenses de consommation à l'échelle mondiale stimulent la demande et le développement de solutions d'impression performantes. Cette demande a incité les entreprises à se développer sur différents marchés : par exemple, l'expansion du réseau logistique d'Amazon en avril 2024 a été accompagnée de systèmes de point de vente avancés, ce qui a, en retour, accru la demande de papier thermique en grandes quantités.
  • Progrès de la technologie d'impression thermique : L'adoption rapide du papier thermique est due aux progrès de la technologie d'impression, qui améliorent l'efficacité et la qualité des impressions. Des innovations telles que des vitesses d'impression élevées, une haute résolution et des imprimantes économes en énergie ouvrent des perspectives de croissance. Une avancée majeure a eu lieu en mai 2020, lorsque Solenis a lancé un révélateur couleur nouvelle génération pour papiers thermiques, afin d'améliorer la résistance et la qualité des impressions.
  • Demande croissante de papier thermique écologique : Les consommateurs recherchent de plus en plus de papier thermique exempt de substances nocives comme le BPA, ce qui renforce la demande de papier thermique écologique. L'arrivée sur le marché de diverses alternatives durables se généralise, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Par exemple, en mai 2024, Appvion a lancé sa gamme EarthChem, composée de produits thermiques durables répondant aux tendances mondiales en matière de développement durable, preuve que des pratiques plus écologiques sont en plein essor dans ce secteur.

Défis

  • Réglementations environnementales et coûts de mise en conformité : L’industrie du papier thermique est confrontée à de nombreux défis, notamment en raison de la rigueur des réglementations environnementales européennes qui limitent l’utilisation de produits chimiques nocifs dans la production de papier. Cela entraîne une hausse des coûts de production et exige d’importants investissements en recherche et développement. Par exemple, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a annoncé de nouvelles restrictions sur l’utilisation du BPA en 2023, obligeant les fabricants à investir dans des matériaux alternatifs.
  • Concurrence des technologies numériques et dématérialisées : Le marché du papier thermique est également confronté à la concurrence de la numérisation croissante et de la dématérialisation des transactions. L'augmentation des reçus électroniques et autres notes numériques parmi les entreprises et les clients risque de peser sur la demande de papier thermique. En février 2023, un rapport de Research Nester indiquait une hausse de 12 % de l'adoption des reçus numériques dans les principales chaînes de distribution américaines, les consommateurs se tournant vers des mécanismes modernes plutôt que vers les supports papier traditionnels.

Taille et prévisions du marché du papier thermique :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

4,8%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

5,18 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

8,28 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Australie, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché du papier thermique :

Analyse des segments de largeur

Le segment des rouleaux de 80 mm de large dominera le marché du papier thermique avec une part de marché de 48,4 % d'ici 2035, grâce à son adoption massive dans les systèmes de point de vente (POS), notamment dans les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie-restauration. Il devrait conserver sa position de leader et enregistrer un TCAC de 7,1 % d'ici 2035. Ce taux de croissance soutenu est l'un des principaux moteurs de son expansion, notamment grâce à ses multiples possibilités de pliage, sa rentabilité et sa compatibilité avec un large éventail d'imprimantes. Panda Paper Roll a lancé une série de nouveaux rouleaux de papier thermique de 80 mm pour les applications d'impression à grande vitesse en mars 2024. De telles innovations devraient renforcer la position de leader du segment sur le marché à l'avenir.

Analyse des segments de type

Le segment du papier thermique couché connaît une croissance rapide grâce à sa durabilité accrue et à sa qualité d'impression supérieure, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant des impressions durables. Les avancées technologiques et la demande croissante de secteurs d'activité tels que la vente au détail et la santé sont des moteurs clés. En février 2024, le groupe Lecta, basé à Barcelone, a élargi sa gamme de produits thermiques Termax avec le lancement de deux nouvelles gammes de papier thermique couché de haute qualité : Termax TC20X et Termax TC20XB, destinées au marché des étiquettes autocollantes. Ces nouveaux lancements illustrent également le potentiel croissant de ce segment.

Notre analyse approfondie du marché comprend les segments suivants :

Taper

  • Couche de finition
  • Non recouvert

Technologie

  • Transfert thermique
  • Transfert direct

Largeur

  • 80 mm
  • 57 mm
  • Autres

Application

  • POS
  • Loterie et jeux
  • Étiquettes et étiquettes
  • billetterie
  • Autres

Utilisateur final

  • Vente au détail
  • Santé et produits pharmaceutiques
  • Fabrication
  • Transport et logistique
  • Jeux et divertissements
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché du papier thermique :

Perspectives du marché APAC

L'industrie de l'Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part du chiffre d'affaires, soit 38 % d'ici 2035. La croissance de la région est due à l'urbanisation et à la croissance des secteurs de la vente au détail et des services, notamment en Chine et en Inde. De plus, l'augmentation des investissements dans les systèmes de point de vente et les mécanismes de paiement numérique stimulera la demande de papier thermique. Globalement, la hausse des dépenses de consommation due à l'essor de la classe moyenne dans la région influencera les perspectives du marché.

La Chine domine le marché de la région Asie-Pacifique, où elle connaît une forte croissance grâce à son vaste réseau de distribution et à la croissance rapide de son activité e-commerce. Les mesures incitatives mises en place par les autorités locales pour favoriser les transactions sans espèces et l'adoption de systèmes de point de vente avancés jouent un rôle moteur. Avec l'acquisition d'Arjowiggins Chine en janvier 2024, Fedrigoni a renforcé sa présence opérationnelle en Asie. Cette acquisition, officiellement finalisée le 29 décembre 2023, marque l'entrée de Fedrigoni en Chine et lui confère une position stratégique face à la demande croissante de papiers spéciaux.

Grâce à l'initiative gouvernementale « Inde numérique » et à la croissance croissante du secteur de la vente au détail, l'Inde est en position de devenir un acteur incontournable sur le marché de l'Asie-Pacifique. La généralisation des systèmes de paiement numérique dans les villes stimule encore davantage la demande de papier thermique. En juillet 2024, Grindwell Norton Ltd. a inauguré son usine de fabrication de papier à Bengaluru, en Inde. Les capacités de production de l'usine, issues de l'initiative Atmanirbhar Bharat, offrent aux fabricants des opportunités lucratives pour lancer davantage de produits « Made in India », notamment du papier thermique.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché du papier thermique en Amérique du Nord devrait connaître une croissance soutenue, principalement grâce à l'adoption croissante des systèmes de point de vente (PDV) et à l'expansion des secteurs de la vente au détail et de la logistique. Les progrès technologiques en matière d'impression thermique et la demande croissante des secteurs de la vente au détail et des services pour des systèmes d'enregistrement des transactions performants sont des facteurs de croissance majeurs contribuant à cette croissance. Par ailleurs, l'importance croissante accordée à la qualité d'impression et au développement durable dans la région contribuera à l'expansion du marché.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain grâce à leur important réseau de vente au détail et à la croissance constante du commerce électronique. Parmi ces facteurs, on compte la préférence croissante pour les systèmes de paiement numérique et la prolifération des terminaux de point de vente (TPV) dans de nombreux points de vente. Par exemple, en mars 2023, Twin Rivers a annoncé la finalisation de la vente de Plaster Rock Lumber Corporation, son usine de bois d'œuvre résineux située à Plaster Rock, au Nouveau-Brunswick, au Groupe Lebel, fabricant de bois d'œuvre de l'est du Canada et leader nord-américain des produits forestiers. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Twin Rivers, axée sur l'investissement et le développement de son activité principale, la production de papiers spéciaux et de papier kraft .

Le Canada est un autre pays dont la contribution au marché du papier thermique est considérable. Ce secteur est en plein essor grâce à la croissance du commerce de détail et à l'utilisation croissante de technologies d'impression de pointe. Les acteurs du marché canadien s'orientent vers le développement durable, et le gouvernement encourage une alternative écologique au papier thermique conventionnel. Par exemple, le groupe Koehler a élargi son réseau de distributeurs actifs au Canada afin de répondre à la forte demande croissante de papiers thermiques économiques et durables des secteurs de la vente au détail et de la logistique. Cette étape stratégique renforcera la présence de l'entreprise sur le marché et contribuera à la croissance globale du marché canadien.

Thermal Paper Market Share
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Acteurs du marché du papier thermique :

    Le marché du papier thermique est composé d'acteurs clés qui se concentrent sur l'expansion stratégique de leurs portefeuilles de produits et leur couverture géographique. Des entreprises majeures comme Ricoh Company Ltd., Koehler Group, Oji Holdings Corporation et Mitsubishi HiTec Paper dominent le marché grâce à des innovations et des collaborations continues. Ces entreprises se concentrent sur l'invention de produits respectueux de l'environnement et sur le développement de leurs capacités de production pour répondre à la demande mondiale croissante. Par exemple, Quantum Capital Partners a finalisé l'acquisition de Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH en septembre 2023, renforçant ainsi son réseau et ses compétences dans le secteur des papiers spéciaux, notamment le papier thermique. Cette transaction s'inscrit dans une stratégie globale de positionnement sur le marché et de renforcement des capacités au sein du secteur du papier.

    Voici quelques entreprises leaders sur le marché du papier thermique :

    • Société Ricoh Ltée
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • NAKAGAWA Manufacturing (États-Unis), Inc.
    • Rouleau de papier panda
    • Production de papier Xiandai
    • Appvion Operations, Inc.
    • Groupe Koehler
    • Province du Henan JiangHe Paper Co., Ltd.
    • Papiers spécialisés Kanzaki Inc.
    • Telemark Diversified Graphics
    • Société Oji Holdings
    • Papier Mitsubishi HiTec
    • Papier Hansol., Ltd.
    • Groupe Lecta
    • KRPA Holding
    • Jujo Thermal Ltd. (Nippon Paper Industries Co., Ltd.)
    • Shandong Chenming Paper Holdings Ltd
    • RP Paper Impex

Développements récents

  • En mars 2024, Sappi a annoncé une nouvelle expansion de la capacité de production de papier thermique de l'usine de Lanaken, située en Belgique, dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à améliorer son offre de produits et à répondre à la demande croissante du marché en papiers thermiques de haute qualité.
  • En janvier 2024, Mitsubishi HiTec Paper Europe a lancé une nouvelle génération de papiers thermiques destinés à la logistique et au commerce de détail. Cette gamme de produits offre une qualité d'impression et une durabilité supérieures, même dans des conditions d'exigence élevées.
  • En novembre 2023, UPM et HP ont signé un accord de collaboration pour le développement de solutions de papier thermique durables. Cette coopération vise à stimuler l'innovation sur le marché du papier thermique, vers des matériaux et des méthodes de production plus écologiques.
  • En août 2022, VFP Ink Technologies a annoncé le lancement d'un nouveau papier thermique sans produits chimiques controversés, comparé au 1470579 Blue Clean. Ce papier innovant est approuvé pour le contact alimentaire et constitue une alternative écologique aux papiers thermiques conventionnels, grâce à sa structure à quatre couches pour une imprimabilité et une résistance accrues.
  • Report ID: 6412
  • Published Date: Sep 18, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie du papier thermique est estimée à 5,4 milliards USD.

La taille du marché mondial du papier thermique a dépassé 5,18 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 4,8 %, pour atteindre 8,28 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché du papier thermique en Asie-Pacifique représentera 38 % d'ici 2035, stimulé par l'urbanisation et l'augmentation des investissements dans les systèmes de point de vente.

Les principaux acteurs du marché comprennent NAKAGAWA Manufacturing (USA), Inc., Panda Paper Roll, Xiandai Paper Production, Appvion Operations, Inc., Koehler Group, Henan Province JiangHe Paper Co., Ltd.

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Abhishek Bhardwaj
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Vice-Président – Recherche & Conseil
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