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Taille et prévisions du marché des panneaux isolants structurels, par matériau de revêtement (OSB, panneaux MgO) ; matériau isolant (PSE, XPS) ; produit (polystyrène, panneaux polyuréthane, panneaux de laine de verre) ; application (sol, toiture, mur) ; usage final (résidentiel, non résidentiel) - Tendances de croissance, acteurs clés, analyse régionale, 2026-2035

  • ID du Rapport: 5937
  • Date de Publication: Sep 16, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des panneaux isolants structuraux :

Le marché des panneaux isolants structuraux représentait plus de 10,52 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 19,75 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de plus de 6,5 % sur la période 2026-2035. En 2026, le secteur des panneaux isolants structuraux devrait peser 11,14 milliards USD.

Structural Insulated Panels Market Size
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Les panneaux isolants structurels devraient gagner en popularité à l'échelle mondiale en raison de leur légèreté, de leur esthétique extérieure soignée et de leur potentiel d'amélioration des performances thermiques des bâtiments. Aux États-Unis, les fabricants de maisons neuves écoénergétiques, construites conformément aux normes fédérales de construction et de sécurité des maisons préfabriquées de la loi fédérale sur la politique énergétique de 2005, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pouvant atteindre 2 000 USD.

Par ailleurs, le secteur de la construction connaîtra une croissance rapide et s'améliorera rapidement dans les années à venir. Une forte expansion du marché est attendue au cours des prochaines années en raison de la demande croissante de biens immobiliers résidentiels et commerciaux. L'adoption croissante de pratiques de construction écoénergétiques et écologiques, ainsi que la demande croissante de panneaux isolants structurels pour les entrepôts frigorifiques , devraient stimuler le marché. 37 % des entreprises du secteur de la construction et de la rénovation prévoient de construire des bâtiments respectueux de l'environnement, dont 57 % à l'échelle mondiale.

Clé Panneaux isolants structurels Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des panneaux isolants structurels dominera le marché avec environ 38 % d’ici 2035, grâce à la croissance de la construction résidentielle, au développement de la chaîne du froid et aux mesures gouvernementales visant à améliorer le financement des infrastructures.
    • Le marché Asie-Pacifique atteindra 25 % d’ici 2035, grâce au développement rapide des secteurs de la construction résidentielle et commerciale, ainsi qu’à l’adoption de normes de construction écologique.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des panneaux OSB, sur le marché des panneaux isolants structuraux, devrait connaître une forte croissance d'ici 2035, grâce à ses exceptionnelles qualités portantes et à une utilisation efficace des matières premières.
    • Le segment des panneaux OSB, sur le marché des panneaux isolants structuraux, devrait détenir une part de marché de 66 % d'ici 2035, grâce à ses exceptionnelles qualités portantes et à une utilisation efficace des matières premières.

  • Principales tendances de croissance :

    • Besoin croissant de panneaux isolants structurels pour les applications d'entreposage frigorifique
    • Construction plus rapide et coût de main-d'œuvre réduit

  • Défis majeurs :

    • Besoin croissant de panneaux isolants structurels pour les applications d'entreposage frigorifique
    • Construction plus rapide et coûts de main-d'œuvre réduits

  • Acteurs clés : Kingspan Group, PFB Corporation, Isopan, KPS Global, American Insulated Panel, Owens Corning, All Weather Insulated Panels, Ingreen Systems Corp., Structural Panels Inc.

Mondial Panneaux isolants structurels Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 10,52 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 11,14 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 19,75 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 6,5 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 38 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Canada, Allemagne, Chine, Japon
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Malaisie

    • Last updated on : 16 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Besoin croissant de panneaux isolants structurels pour les entrepôts frigorifiques – Économiques, écologiques et durables, les panneaux isolants structurels sont fréquemment utilisés dans la construction d'entrepôts frigorifiques. Le stockage frigorifique est un élément essentiel pour de nombreux secteurs, tels que la transformation et la préparation des aliments, l'entreposage et le stockage, ainsi que pour les solutions pharmaceutiques et de vente au détail. Le besoin croissant de systèmes de stockage frigorifique devrait stimuler la croissance du secteur des panneaux isolants structurels.
  • Construction plus rapide et coûts de main-d'œuvre réduits : les panneaux préfabriqués (SIP) peuvent être rapidement montés sur chantier, même en préfabriqué. La durée de construction est ainsi bien plus courte que celle des techniques de construction traditionnelles. Plus la construction est rapide, plus le projet est mené à bien, avec des coûts de main-d'œuvre et de gestion de projet réduits. Face aux exigences du secteur du bâtiment en matière de durée de projet réduite et d'efficacité accrue, les SIP ont gagné en popularité. En 2020, le secteur de la construction employait 10 millions de personnes dans l'UE.
  • Efficacité énergétique et pratiques de construction durables - Le secteur de la construction accordant une importance croissante à l'efficacité énergétique et aux pratiques de construction durables, et plus particulièrement aux SIP, leurs meilleures performances thermiques gagnent en popularité. Les SIP offrent une meilleure isolation et une consommation d'énergie réduite pour le chauffage et la climatisation par rapport aux techniques de construction traditionnelles. Face aux exigences réglementaires croissantes et à la demande croissante des clients pour des bâtiments respectueux de l'environnement, les SIP sont de plus en plus utilisés dans les projets de construction résidentielle et commerciale.
  • Atténuation des catastrophes et résilience – L'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes et l'importance croissante accordée au développement de structures résistantes aux catastrophes stimulent la demande de matériaux de construction permettant aux bâtiments de mieux résister à ces difficultés. Les SIP offrent une structure robuste capable de résister à l'usure à long terme ainsi qu'à la force des ouragans, grâce à leur résistance et leur résilience éprouvées. Par conséquent, la demande de SIP continue de croître en raison de son attrait dans les zones vulnérables aux catastrophes naturelles, notamment les ouragans, les tremblements de terre et les intempéries. En septembre 2022, le taux de chômage national dans le secteur de la construction (NSA) était de 4,7 %, non corrigé des variations saisonnières.

Défis

  • Connaissances insuffisantes concernant les panneaux isolants structuraux : les architectes, les entrepreneurs et les constructeurs ne sont que quelques exemples d'ouvriers qualifiés du bâtiment qui ne tirent guère profit des informations et de l'expertise acquises grâce à leur utilisation. Pour une utilisation généralisée des panneaux isolants structuraux, ces acteurs doivent être formés à leurs avantages et aux procédures d'installation appropriées. Dans certains pays en développement et sous-développés de l'Asie-Pacifique, d'Afrique et d'Amérique du Sud, les avantages de ces panneaux isolants sont peu connus. La durabilité, la flexibilité, la recyclabilité et la durabilité des panneaux isolants structuraux dans les économies en développement comme celles d'Afrique et d'Amérique du Sud sont mal comprises.
  • On prévoit que la concurrence féroce au sein de l’industrie entravera l’expansion du marché.
  • Une pénurie de matériaux de haute qualité pourrait entraver l’expansion du marché des panneaux isolants structurels.

Taille et prévisions du marché des panneaux isolants structurels :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

6,5%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

10,52 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

19,75 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des panneaux isolants structurels :

Analyse des segments d'application

D'après les applications, le segment des murs devrait représenter 46 % du marché mondial des panneaux isolants structuraux au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante des avantages financiers liés à une isolation efficace des bâtiments alimente la croissance de ce secteur. L'isolation des murs est l'un des éléments les plus cruciaux pour améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Associée à l'isolation des murs, l'isolation des sols forme une enveloppe protectrice qui empêche la chaleur extérieure de pénétrer dans le bâtiment par conduction et convection. Cela réduit la consommation d'énergie des systèmes de chauffage et de climatisation du bâtiment. Les dépenses de construction aux États-Unis ont atteint 1 790 milliards de dollars en 2022.

Analyse des segments de produits

En termes de produits, le segment du polystyrène devrait représenter 45 % du marché mondial des panneaux isolants structuraux au cours de la période de prévision. La forte demande pour ces produits s'explique par leur rentabilité et leur résistance à la poussière et à l'humidité. De plus, grâce à sa surface robuste et solide, le polystyrène offre une meilleure résistance à la perforation et aux tremblements de terre. Néanmoins, le segment du polyuréthane devrait connaître la croissance la plus rapide. 10,59 millions de tonnes de polystyrène expansible (PSE) seront produites dans le monde en 2021.

Matériau de revêtement (OSB, panneau MgO)

En ce qui concerne les matériaux de parement, le segment des panneaux OSB devrait connaître une croissance significative et représenter environ 66 % du marché au cours de la période de prévision. Les panneaux OSB de grande taille sont facilement accessibles et ont fait l'objet de tests approfondis pour démontrer leur capacité à supporter des charges. Ils sont largement utilisés dans le secteur de la construction en raison de leurs excellentes propriétés portantes. De plus, des essences de bois sous-exploitées, en plein essor et généralement moins coûteuses peuvent être utilisées pour la fabrication des panneaux OSB, ce qui représente une utilisation efficace des matières premières.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Matériau de revêtement

  • OSB.
  • Panneau MgO

Application

  • Sol
  • Toit
  • Mur

Utilisateur final

  • Résidentiel
  • Non résidentiel

Matériau isolant

  • EPS
  • XPS

Produit

  • Polystyrène
  • Panneaux en polyuréthane
  • Panneaux de laine de verre
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des panneaux isolants structuraux :

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des panneaux isolants structuraux en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part de revenus, soit environ 38 % au cours de la période de prévision. Cette expansion régionale s'explique par plusieurs facteurs, notamment la croissance de la construction de logements collectifs, le développement de la chaîne du froid et les mesures gouvernementales visant à améliorer le financement du développement des infrastructures. L'augmentation du nombre de personnes sensibilisées aux avantages de l'isolation des bâtiments devrait entraîner une croissance du marché dans les années à venir. Selon une annonce du secrétaire du Département des Transports (USDOT) en juillet 2021, le programme INFRA (Infra) financera 24 projets dans 18 États, pour un total de 905,25 millions de dollars US de financement discrétionnaire.

Perspectives du marché APAC

Le marché des panneaux isolants structuraux en Asie-Pacifique devrait détenir la deuxième part de marché, soit environ 25 % au cours de la période de prévision. Cette expansion a été facilitée par le développement rapide des secteurs de la construction résidentielle et commerciale, ainsi que par l'adoption de diverses normes de construction écologique. Avec Osaka comme ville hôte de l'Exposition universelle de 2025, le secteur japonais de la construction devrait connaître une forte croissance. La nouvelle tour de bureaux de 61 étages et 390 mètres de haut sera achevée en 2027, et les rénovations de Yaesu s'achèveront en 2023.

Structural Insulated Panels Market Share
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Acteurs du marché des panneaux isolants structuraux :

    • Fonte - Portée
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Groupe Kingspan
    • Isopan
    • KPS Global
    • Owens Corning
    • Société PFB
    • Panneau isolant américain
    • Panneaux structuraux inc.
    • Panneaux isolés toutes saisons
    • Ingreen Systems Corp

Développements récents

  • Juillet 2020 : Kingspan contribue à la mise en conformité d'un projet de maison passive. Un ensemble de 13 logements situé à Sharnbrook, dans le Bedfordshire, a été certifié conforme aux exigences rigoureuses de la norme Passivhaus, grâce à un cahier des charges combinant les panneaux isolants haute performance de Kingspan et le système de construction Kingspan TEK de panneaux isolants structurels.
  • Janvier 2022 : Owens Corning a lancé Foamglas Perinsul SIP, une solution de ponts thermiques pour bâtiments haute performance. Le verre cellulaire, qui compose ce nouveau panneau isolant structurel, réduira les pertes de performance en cas d'exposition à l'humidité, améliorera l'efficacité énergétique et contribuera à l'élimination des ponts thermiques.
  • Report ID: 5937
  • Published Date: Sep 16, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des panneaux isolants structurels est estimée à 11,14 milliards USD.

La taille du marché mondial des panneaux isolants structurels a dépassé 10,52 milliards USD en 2025 et devrait connaître un TCAC de plus de 6,5 %, dépassant 19,75 milliards USD de chiffre d'affaires d'ici 2035.

Le marché nord-américain des panneaux isolants structurels dominera environ 38 % d'ici 2035, en raison d'une tendance croissante dans la construction multifamiliale, d'une industrie de la chaîne du froid bien développée et de mesures gouvernementales visant à améliorer le financement des infrastructures.

Les principaux acteurs du marché sont Kingspan Group, PFB Corporation, Isopan, KPS Global, American Insulated Panel, Owens Corning, All Weather Insulated Panels, Ingreen Systems Corp., Structural Panels Inc.

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