Taille et part de marché des micro-onduleurs solaires, par phase (monophasé, triphasé) ; application ; puissance nominale ; type de réseau ; canal de distribution – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des micro-onduleurs solaires - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique a acquis une position dominante sur le marché international, captant la plus grande part de revenus (38,5 %) à la fin de la période de prévision. Cette domination est fortement alimentée par l'accent mis sur les solutions énergétiques décentralisées et les installations solaires photovoltaïques en toiture. Des pays importants de la région, tels que le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, encouragent activement l'adoption de l'énergie solaire résidentielle et commerciale grâce à des politiques énergétiques régionales privilégiant la stabilité du réseau et l'intégration du stockage d'énergie. En février 2025, ITOCHU Corporation a annoncé la création d'un partenariat stratégique avec Enphase Energy Inc., visant à accélérer l'adoption des micro-onduleurs d'Enphase pour les systèmes solaires résidentiels au Japon, en commençant par Tokyo, avec pour objectif un déploiement national. Cette collaboration permet ainsi de surmonter les difficultés liées à la surface limitée des toitures et à l'ensoleillement irrégulier, et d'optimiser la production d'énergie solaire.

Le marché des micro-onduleurs solaires en Chine a connu une croissance fulgurante ces dernières années, avec une adoption à grande échelle dans les installations résidentielles et les petites installations commerciales. Parallèlement, les fabricants chinois s'attachent à développer des solutions intelligentes et compatibles avec le réseau électrique afin de répondre aux besoins des consommateurs. À cet égard, AP Systems a démontré un engagement clair et constant envers l'innovation et le leadership dans le secteur des micro-onduleurs. En 2021, l'entreprise a consolidé sa position technologique en lançant les premiers micro-onduleurs haute intensité de quatrième génération au monde, ainsi qu'un dispositif d'arrêt rapide compatible, tout en étendant ses activités au secteur du stockage d'énergie résidentiel. Cette dynamique d'innovation s'est poursuivie en 2023 avec le lancement de nouveaux micro-onduleurs dotés de modes de communication doubles avancés, offrant une plus grande flexibilité d'installation. Enfin, la reconnaissance répétée de l'entreprise par le prix de la Meilleure Marque PV dans plusieurs régions, de 2021 à 2023, souligne sa forte présence sur le marché et sa solide réputation.

L'Inde est devenue un acteur majeur et influent du marché grâce à la hausse des coûts de l'électricité, aux fréquentes coupures de réseau et au développement des installations résidentielles et commerciales. Des modèles de financement innovants et des programmes de subventions incitent les ménages et les petites entreprises à adopter des systèmes solaires à micro-onduleurs. Dans ce contexte, l'IBEF a indiqué en septembre 2025 que le gouvernement indien élargissait la liste des modèles et initiatives des fabricants approuvés afin d'y inclure les cellules solaires, notamment les lingots et le polysilicium, dans le but de dynamiser la production nationale. Le programme d'incitation à la production de modules solaires, doté d'un budget de 24 000 crores de roupies (2,72 milliards de dollars), a attiré 50 000 crores de roupies (5,66 milliards de dollars) d'investissements, contribuant ainsi fortement à la croissance de la capacité solaire indienne, passée de 2,4 GW en 2013 à 130 GW aujourd'hui, parallèlement à une expansion significative de l'éolien et du solaire photovoltaïque en toiture. Le gouvernement vise une capacité de production d'électricité de 500 GW non issue de combustibles fossiles d'ici cinq ans, ce qui indique des perspectives de marché positives.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait être le leader du marché, notamment grâce à une forte adoption, en particulier dans les régions bénéficiant d'un ensoleillement important et de politiques énergétiques progressistes. De plus, les programmes de comptage net incitent les propriétaires à intégrer des panneaux solaires photovoltaïques en toiture avec des micro-onduleurs, pour une efficacité accrue. La région profite également de l'intégration de l'Internet des objets (IoT) et de la surveillance des systèmes, ce qui offre des perspectives prometteuses aux pionniers du secteur. Par ailleurs, les onduleurs sont de plus en plus souvent associés à des systèmes de stockage par batterie pour favoriser l'autonomie énergétique. Enfin, la sensibilisation croissante aux énergies renouvelables, conjuguée aux initiatives de développement durable des entreprises, accélère l'adoption des micro-onduleurs dans les secteurs résidentiel et commercial. Ainsi, la conjonction de tous ces facteurs contribue à la forte croissance du marché nord-américain.

Les États-Unis se sont imposés comme le principal moteur de croissance du marché régional des micro-onduleurs solaires au cours de la période considérée. Cette progression est soutenue par des incitations fédérales importantes, des politiques solaires efficaces et la hausse des coûts de l'électricité. Les partenariats stratégiques et la production nationale contribuent également fortement à l'expansion du marché. En juillet 2024, Enphase Energy a annoncé avoir commencé à expédier ses micro-onduleurs commerciaux IQ8 depuis son usine du Texas, marquant ainsi un tournant majeur par rapport à la production délocalisée, favorisée par la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act). Conçus pour les installations commerciales de petite et moyenne taille, ces onduleurs offrent une production d'énergie optimisée et une sécurité de pointe. Ils sont compatibles avec des panneaux solaires jusqu'à 640 W. Enphase Energy a également indiqué que les distributeurs américains peuvent désormais commander ces micro-onduleurs, compatibles avec la passerelle commerciale IQ Gateway 2 et la plateforme de surveillance Enphase, offrant ainsi aux entreprises des solutions d'énergie renouvelable.

Le marché canadien des micro-onduleurs solaires devrait connaître une croissance notable, soutenue par des subventions provinciales et fédérales. Les conditions climatiques rigoureuses du pays rendent ces onduleurs indispensables, tandis que les campagnes de sensibilisation et les objectifs en matière d'énergie durable dans des provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique favorisent leur adoption à grande échelle. En septembre 2025, Canadian Solar a annoncé le lancement de sa nouvelle génération de modules à faible émission de carbone, combinant des innovations de pointe en matière de plaquettes et la technologie des cellules à hétérojonction pour atteindre une empreinte carbone de seulement 285 kg CO₂eq/kW. Spécialement conçus pour les applications commerciales et de grande envergure, ces modules offrent une puissance de sortie allant jusqu'à 660 Wc avec un rendement de 24,4 %, tandis que les innovations de fabrication réduisent la consommation d'énergie et raccourcissent le temps d'amortissement carbone d'environ 11 %. Entièrement compatibles avec la gamme d'onduleurs solaires du pays, ils augurent d'un marché prometteur.

Aperçu du marché européen

L'Europe connaît une croissance exponentielle sur le marché mondial, principalement grâce aux politiques de décarbonation et à la multiplication des installations solaires photovoltaïques résidentielles. Les pays s'attachent à améliorer l'efficacité énergétique, à intégrer les réseaux intelligents et à mettre en œuvre des initiatives ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) pour les entreprises, tandis que les programmes solaires communautaires contribuent à stimuler la demande. En mai 2025, le groupe SMA a réalisé un chiffre d'affaires conséquent de 1 530 millions d'euros (1 652,4 millions de dollars). Le segment « Solutions pour grands projets » a enregistré d'excellentes performances, avec un chiffre d'affaires de 1 175,8 millions d'euros (1 269,3 millions de dollars) et un EBIT de 227 millions d'euros (245,2 millions de dollars). Le groupe prévoit également pour 2025 un chiffre d'affaires compris entre 1 500 et 1 650 millions d'euros (1 620 à 1 782 millions de dollars), soutenu par la fusion des segments « Résidentiel » et « Commercial et Industriel » au sein de la nouvelle division « Solutions pour la maison et les entreprises » et par la poursuite des mesures de réduction des coûts. Cette forte demande crée ainsi un environnement commercial extrêmement profitable pour le marché.

Principaux indicateurs financiers du groupe SMA pour 2023 (EUR et USD)

Source : SMA

L'Allemagne domine le marché régional, portée par une forte pénétration du photovoltaïque, des tarifs de rachat avantageux et des politiques de transition énergétique. Son marché bénéficie également de l'intégration de solutions de stockage d'énergie, qui contribuent à la stabilité du réseau. On observe une impulsion vers la production d'énergie distribuée et les installations solaires décentralisées. En novembre 2025, Infineon Technologies AG a annoncé que sa technologie de commutation bidirectionnelle CoolGaN équipe les micro-onduleurs de nouvelle génération de la série IQ9 d'Enphase Energy, améliorant ainsi la puissance, l'efficacité et la fiabilité tout en réduisant les coûts du système. L'entreprise a également souligné que la technologie BDS à base de GaN permet une conversion de puissance en un seul étage, réduisant les pertes de puissance jusqu'à 68 % par rapport aux commutateurs en silicium, et prend en charge un large éventail d'applications, du photovoltaïque et du stockage d'énergie aux véhicules électriques et aux serveurs d'IA.

Le Royaume-Uni occupe une position de force sur le marché des micro-onduleurs solaires grâce à une adoption croissante de l'énergie solaire et au soutien gouvernemental qui encourage les énergies bas carbone. Les acteurs nationaux et internationaux présents dans le pays privilégient les dispositifs à haut rendement, l'intégration au réseau et la surveillance en temps réel, favorisant ainsi l'adoption par les consommateurs. Par ailleurs, le pays abrite plusieurs projets solaires urbains, des programmes énergétiques communautaires et des systèmes hybrides hors réseau, contribuant à l'expansion du marché. Enfin, la hausse des coûts de l'énergie, les objectifs de développement durable et la sensibilisation croissante aux solutions renouvelables sont reconnus comme les principaux moteurs de ce secteur. Le marché britannique met l'accent sur la fiabilité, la sécurité et la facilité d'installation, positionnant les micro-onduleurs comme une solution de choix pour les applications solaires résidentielles et les petites installations commerciales.