Taille et part de marché des sous-stations offshore - Analyse de la croissance et prévisions 2026-2035

Marché des sous-stations offshore - Analyse régionale

Aperçu du marché européen

Le marché européen des sous-stations offshore devrait représenter la plus grande part de marché, soit 49,3 %, d'ici fin 2035. Cette croissance est principalement due à des investissements soutenus dans l'éolien offshore, à des cadres réglementaires favorables, à des objectifs stricts de réduction des émissions de carbone et à la nécessité de moderniser les réseaux électriques vieillissants pour intégrer la production fluctuante d'énergies renouvelables. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publié en 2026, les émissions de dioxyde de carbone issues de la combustion d'énergies fossiles dans la région s'élevaient à 3 346,5 MtCO₂ en 2023, soit une augmentation de 26 %. Par ailleurs, l'énergie est fortement responsable de la plupart des changements climatiques et des émissions de gaz à effet de serre, principalement dues aux combustibles fossiles. Ces émissions varient d'un pays à l'autre, ce qui représente un important potentiel de croissance pour ce marché en Europe.

Émissions de dioxyde de carbone dues à la combustion de carburants en Europe, 2023

Source : Organisation IEA

Le marché britannique des sous-stations électriques offshore connaît une croissance significative, portée par le développement important de l'éolien en mer, la présence de nombreux projets d'envergure, les contributions gouvernementales, d'importants investissements publics et privés, ainsi que par une base industrielle existante et une expertise reconnue dans le domaine de l'énergie offshore. Comme indiqué dans un article publié par Offshore Energies UK en mai 2026, le pays doit fournir près de 5 GW d'énergie éolienne offshore de dernière génération par an afin d'atteindre l'objectif gouvernemental d'une énergie propre. Par ailleurs, le gouvernement vise également à développer 7 GW d'éolien offshore lors du prochain appel d'offres pour les énergies renouvelables, garantissant ainsi une production minimale de 5 GW par an. L'objectif est en outre de maintenir la compétitivité des projets par rapport aux autres technologies renouvelables et aux coûts de l'électricité. Enfin, un réseau électrique standardisé est en cours de mise en place pour acheminer l'énergie éolienne de manière optimale, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le développement de la politique de transition énergétique, la sortie progressive du nucléaire et la promotion des énergies renouvelables, la modernisation nécessaire des infrastructures de réseau et l'intégration des technologies de surveillance numérique pour les réseaux intelligents sont autant de facteurs qui dynamisent le marché des sous-stations offshore en Allemagne . Selon un rapport publié par le ministère fédéral de l'Économie et de l'Action climatique en novembre 2024, la loi sur l'efficacité énergétique vise à réduire la consommation d'énergie des utilisateurs finaux de 26,5 % et la consommation d'énergie primaire de 39,3 % d'ici fin 2030. Par ailleurs, la loi sur les énergies renouvelables prévoit que 80 % de l'électricité consommée proviendra de sources renouvelables d'ici 2030 et 100 % d'ici fin 2035. Enfin, en matière de chauffage, 50 % de la chaleur totale devrait être produite de manière neutre en carbone d'ici fin 2030, ce qui contribuera à l'expansion du marché dans le pays.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des sous-stations offshore en Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le développement de ce marché dans la région est fortement stimulé par des politiques fédérales favorables, des ambitions fortes en matière d'énergies renouvelables, une transition vers des sources d'énergie vertes et l'objectif d'atteindre la neutralité carbone. Selon le rapport de l'EIA de juillet 2024, la production nette d'électricité des centrales électriques, notamment aux États-Unis, s'élevait à près de 4 178 milliards de kilowattheures (kWh) en 2023. Environ 60 % de cette production était issue de combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon), 21 % de sources d'énergie renouvelables et 19 % d'énergie nucléaire. Le gaz naturel représentait 43,1 % de la production nette d'électricité, suivi par le charbon (16,2 %), l'hydroélectricité (5,7 %) et le pétrole (0,8 %), contribuant ainsi à la croissance du marché des sous-stations offshore.

Capacité totale de production d'électricité à grande échelle par source d'énergie aux États-Unis, 2023

Source : EIA

Le marché américain des sous-stations offshore prend de l'ampleur grâce à des investissements importants rendus possibles par la loi sur la réduction de l'inflation, à la coordination du développement du réseau de transport, aux initiatives législatives et à un mémorandum présidentiel. Comme indiqué dans un article publié par la Conférence nationale des législatures d'État en janvier 2026, le réseau de transport est considéré comme l'épine dorsale du système électrique du pays, avec plus de 965 000 kilomètres de lignes à haute tension acheminant l'électricité des centrales électriques vers les centres urbains. Par ailleurs, selon l'étude nationale de planification du transport du Département de l'Énergie, le réseau de transport devrait être multiplié par 3,5 d'ici fin 2050 afin de répondre à la croissance future de la demande et aux exigences de fiabilité, ce qui le rend propice à l'expansion du marché.

L'engagement ferme du gouvernement canadien envers la décarbonation et les énergies renouvelables, la maturité du secteur éolien en mer, le soutien des politiques provinciales et fédérales, les efforts déployés pour établir des cadres réglementaires et les incitatifs à l'investissement sont autant de facteurs qui contribuent à la croissance du marché des sous-stations en mer au Canada . Selon un article publié par le gouvernement du Canada en janvier 2026, le pays a élaboré avec succès un vaste plan climatique comprenant des dépenses liées à la pollution, une réglementation et plus de 50 milliards de dollars américains d'investissements fédéraux. De plus, le Canada prévoit de renforcer ses ambitions climatiques, avec l'objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % d'ici la fin de 2030 et de s'engager à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, ce qui favorise le développement du marché.

Perspectives du marché APAC

Le marché des postes de transformation offshore en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable d'ici la fin de la période prévue. Cette croissance est principalement due à une industrialisation rapide, à des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables, à l'augmentation des installations éoliennes et au développement important des postes de transformation à haute tension. Selon un article publié par l'Institut de politiques publiques de l'Asie du Sud-Est en août 2024, le Vietnam, la Thaïlande, Singapour et le Brunei ont atteint leur objectif de réduire de 68 % leurs émissions liées au refroidissement d'ici fin 2050. Par ailleurs, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour et le Brunei adhèrent pleinement à l'Engagement mondial pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et visent à tripler leur capacité installée d'énergies renouvelables pour atteindre près de 11 000 GW d'ici 2030. De ce fait, la capacité de production d'énergie renouvelable dans la région devrait augmenter de 73 % d'ici 2028, pour atteindre près de 430 GW, ce qui augure bien pour l'expansion du marché des postes de transformation offshore.

Le marché japonais des sous-stations offshore bénéficie d'une visibilité accrue, grâce à des objectifs gouvernementaux ambitieux en matière d'énergies renouvelables, à l'expansion de la zone économique exclusive, à un soutien et à des financements importants, aux investissements dans l'infrastructure et la modernisation du réseau, ainsi qu'aux progrès technologiques. Comme indiqué dans l'article de l'IEEJ d'avril 2026, une forte hausse de la demande nationale d'électricité est attendue, à un taux annuel de 0,5 % d'ici 2035. Ceci marquera une transition par rapport aux prévisions antérieures, qui tablaient sur un déclin annuel de 0,2 % d'ici 2032. Par ailleurs, en 2026, la demande d'électricité devrait continuer de croître, fortement alimentée par la construction de nouvelles usines de semi-conducteurs et de centres de données, ainsi que par la croissance économique. Enfin, la localisation de la production accroît la demande d'électricité, ce qui contribue positivement à la visibilité du marché japonais.

L'essor des installations éoliennes en mer, des partenariats fructueux avec des fournisseurs technologiques internationaux, une base industrielle dominante et un portefeuille de projets soutenus par le gouvernement sont autant de facteurs qui dynamisent le marché des sous-stations éoliennes offshore en Chine . Selon un article publié par le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État en avril 2026, le parc éolien offshore de la province du Guangdong, situé à près de 80 km des côtes, devrait produire 1,6 milliard de kWh d'énergie propre par an et réduire les émissions de carbone de 1,2 million de tonnes une fois achevé. Par ailleurs, le parc éolien offshore opérationnel de la province du Shandong opère dans des eaux de 52 à 56 mètres de profondeur, à environ 70 km des côtes, tandis que le projet pilote de la province de Hainan devrait produire 150 millions de kWh d'énergie propre par an, contribuant ainsi à l'expansion du marché chinois.