Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des systèmes de neuronavigation était évalué à 3,3 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 8,5 milliards USD d'ici 2037, enregistrant un TCAC de plus de 8,2 % au cours de la période de prévision, soit 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des systèmes de neuronavigation est estimée à 3,5 milliards USD.
L'augmentation de l'incidence des tumeurs cérébrales, de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson et des lésions de la moelle épinière accroît le besoin d'interventions chirurgicales. Selon une étude de la NLM, plus de 322 000 nouveaux registres de tumeurs cérébrales et du SNC (système nerveux central) ont été découverts dans le monde en 2022. À l'échelle mondiale, le nombre de cas prévalents de traumatismes crâniens (TC) et de lésions de la moelle épinière (LME) a dépassé respectivement 55 milliards et 27 milliards en 2021 : NLM. De plus, chaque année, environ 22,6 milliards de personnes dans le monde consultent pour des interventions chirurgicales neurologiques, et 13,8 d'entre elles ont été identifiées comme nécessitant une opération (article de ScienceDirect 2022). Le marché connaît ainsi une croissance de sa clientèle et des opportunités commerciales qu'il offre.
Avec la croissance démographique, la pression sur les établissements de santé s'accroît, ce qui entraîne un besoin croissant d'automatisation des flux de travail et d'efficacité de la gestion. Les outils disponibles sur le marché sont spécialement conçus pour aider les chirurgiens et les professionnels associés à obtenir des aperçus précis et à prendre des décisions éclairées. De plus, les preuves cliniques et concrètes de l'amélioration des résultats pour les patients incitent les consommateurs et les entreprises de MedTech à investir dans ce secteur. Par exemple, en septembre 2024, Blackrock Health a investi 1,6 milliard de dollars pour intégrer des technologies neurochirurgicales avancées dans ses installations. Ce financement était destiné à l'installation de la plateforme de navigation robotisée ExcelsiusGPS, devenant ainsi le premier établissement médical en Irlande à proposer la chirurgie crânienne robotisée.
Secteur des systèmes de neuro-navigation : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Évolution des préférences en faveur des chirurgies mini-invasives : L'essor des chirurgies moins invasives visant à réduire la durée d'hospitalisation et les pertes sanguines a créé une tendance à l'adoption de robots chirurgicaux par les professionnels. Selon un rapport du UK Robotics and Autonomous Systems Network, le secteur mondial des robots chirurgicaux devrait atteindre 9,5 milliards de dollars d'ici 2026. Un autre article de la NLM portant sur une enquête mondiale a révélé qu'environ 48,5 % des 406 neurochirurgiens interrogés utilisaient la technologie robotique en pratique clinique. D'autre part, ces outils avancés nécessitent un outil de navigation et de visualisation fiable pour améliorer la précision et limiter les erreurs, ce qui témoigne de l'expansion continue du marché des systèmes de neuronavigation.
- Impact positif de l'intégration de solutions technologiques : Plusieurs études cliniques ont démontré l'efficacité de l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique (AA) en neurochirurgie. Par exemple, l'utilisation d'un réseau neuronal convolutif 3D et de l'apprentissage par transfert en chirurgie des tumeurs cérébrales a permis d'obtenir une précision impressionnante de 88,2 %. De même, la mise en œuvre d'un algorithme de forêt aléatoire dans le pronostic thérapeutique du gliome a montré un taux de prédiction de réussite de 78,2 %, selon les données recueillies dans l'article de la NLM de 2023. Ces réponses positives à l'utilisation des capacités de l'IA et du ML pour évaluer les résultats chirurgicaux aident les chirurgiens à prendre des décisions éclairées, stimulant ainsi la croissance du marché.
Défis
- Limitations de l'intégration aux systèmes existants : La mise en œuvre de solutions issues du marché des systèmes de neuronavigation peut s'avérer difficile en raison d'infrastructures inadéquates. L'absence de technologies de l'information et de dossiers médicaux électroniques (DME) dans les milieux médicaux des régions aux ressources limitées ne permet pas la prise en charge des plateformes et des logiciels avancés. Ce problème d'incompatibilité peut également entraîner une adoption limitée et une perturbation de l'efficacité des produits, freinant ainsi l'expansion mondiale de ce secteur.
- Préoccupations liées à la sécurité et à la confidentialité des données : Le risque de violation de données est l'un des principaux facteurs limitant l'adoption généralisée des outils du marché dans le secteur de la santé. La menace potentielle des cyberattaques peut éroder la confiance des consommateurs et entraver le respect des lois sur la protection des données, telles que la loi HIPPA. Elle entraîne une complexité et des coûts supplémentaires dans le processus de développement et de mondialisation, décourageant ainsi les nouveaux acteurs de participer.
Marché des systèmes de neuronavigation : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
8,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
3,3 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
8,5 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des systèmes de neuro-navigation
Technologie (Système optique, Système électromagnétique)
Grâce à la technologie, le segment des systèmes optiques devrait représenter plus de 60,1 % du marché des systèmes de neuronavigation d'ici fin 2037. Ce type d'instrument est largement utilisé dans les chirurgies cérébrales complexes pour ses avantages cliniques cruciaux tels que le suivi en temps réel des instruments, une précision chirurgicale accrue et une minimisation des traumatismes chirurgicaux. Ainsi, avec l'essor des interventions mini-invasives, ce segment gagne en popularité à l'échelle mondiale. Par exemple, en octobre 2024, RWJBarnabas Health a installé deux technologies mini-invasives, le système de navigation ClearPoint et le système ROSA ONE Brain, afin d'offrir aux chirurgiens une assistance précise lors du traitement de l'épilepsie, des troubles du mouvement et d'autres affections neurologiques.
Application (neurochirurgie, chirurgie cranio-maxillo-faciale, chirurgie de la colonne vertébrale, autres)
En termes d'applications, le segment de la chirurgie de la colonne vertébrale devrait générer des revenus considérables pour le marché des systèmes de neuronavigation tout au long de la période prévue. Le vieillissement de la population et l'augmentation des cas de lésions médullaires sont quelques-uns des principaux facteurs moteurs de ce segment. Selon les observations de la NLM, l'incidence mondiale des lésions traumatiques de la moelle épinière (LMT) est restée élevée entre 2000 et 2021, se situant entre 20 et 45 pour un million de personnes. Au cours de la même période, l'incidence, la prévalence et les années vécues avec un handicap (AVI) des lésions médullaires ont augmenté avec l'âge, selon ScienceDirect. Par ailleurs, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus dans le monde devrait atteindre 2,1 milliards d'ici 2050 (OMS). Ces chiffres témoignent de la domination croissante de ce segment sur le marché neurochirurgical.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
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Technologie |
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Application |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale de l'industrie des systèmes de neuronavigation
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des systèmes de neuronavigation devrait dominer le marché avec une part de marché d'environ 45,9 % d'ici fin 2037. Les acteurs du secteur de la santé bien établis, comme les États-Unis et le Canada, investissent activement dans des solutions de santé innovantes, notamment dans les technologies chirurgicales. À cet égard, une étude de la NLM de 2020 a observé le deuxième taux d'adoption le plus élevé de la robotique en neurochirurgie en Amérique du Nord, soit 51,0 %. Cela témoigne d'un climat économique favorable dans cette région, qui attire des leaders mondiaux. Par exemple, en juin 2024, ClearPoint Neuro a élargi son portefeuille sur le marché américain en lançant sa plateforme SmartFrame OR et son système de thérapie laser Prism Neuro. L'entreprise a démontré l'efficacité du produit dans le traitement de la maladie de Parkinson, du tremblement essentiel et de la dystonie.
Avec l'élargissement du bassin de patients et un cadre réglementaire favorable, les États-Unis élargissent le marché et offrent de nouvelles opportunités. Selon les projections de la Fondation Parkinson, le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson aux États-Unis devrait atteindre 1,2 milliard d'ici 2030. L'approbation 510(k) de la FDA pour le logiciel Spine Guidance 5 de Stryker, lancée en juillet 2024, témoigne du soutien réglementaire. Ainsi, la démographie et la culture d'acceptation du marché stimulent la croissance de ce secteur, en faisant un pôle d'expansion commerciale pour les pionniers mondiaux.
Prévisions du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus rapide sur le marché des systèmes de neuronavigation au cours de la période analysée. La charge croissante des maladies neurologiques telles que l'épilepsie, la migraine, la maladie de Parkinson et l'incontinence crée une nouvelle clientèle pour ce secteur. Selon une étude publiée dans ScienceDirect en mai 2024, la prévalence annuelle de l'épilepsie dans les pays asiatiques était de 52,5 pour 100 000 personnes. Elle a également révélé une prévalence prédominante des formes actives et chroniques de la maladie en Asie occidentale. De plus, des avancées technologiques notables témoignent de progrès continus et d'un engagement commercial accru.
LeJapon s'impose comme une destination lucrative pour les leaders mondiaux du marché. La population du pays vieillit rapidement, ce qui la rend très vulnérable aux troubles neurologiques associés. Les résultats d'une étude populationnelle publiée par la NLM en février 2024 ont révélé une prévalence notable de l'épilepsie, de 6,9 pour 1 000 personnes, chez les Japonais de 40 ans et plus. L'incidence a également été observée chez les tranches d'âge supérieures (70 à 74 ans). De plus, la révolution nationale des technologies de la santé et la large pénétration de l'IA favorisent un environnement rentable pour ce secteur.
Les entreprises qui dominent le paysage des systèmes de neuro-navigation
- Medtronic plc
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Stryker
- 7D Surgical, Inc. (SeaSpine)
- Synaptive Medical
- Soterix Medical Inc.
- Nexstim Oyj
- Claron Technology Inc.
- Zimmer Biomet
- Brainlab AG
- Northern Digital Inc.
- Carl Zeiss AG
- Rebrain.ai
Les principaux acteurs du marché des systèmes de neuronavigation s'attachent actuellement à intégrer de nouvelles fonctionnalités à leur portefeuille afin de les rendre plus acceptables et largement applicables. Leurs activités rigoureuses de R&D se traduisent par une progression et une innovation rapides dans ce secteur. De plus, de nombreux pionniers des technologies médicales étendent leur territoire en obtenant une conformité réglementaire maximale et en nouant des alliances stratégiques, propulsant ainsi la mondialisation. Par exemple, en avril 2024, FUJIFILM a signé un accord de distribution avec Brainlab pour étendre la portée de son échographie de précision ARIETTA. L'utilisation conjointe de cet outil avec les systèmes de navigation chirurgicale de Brainlab a permis à l'entreprise de consolider son portefeuille de produits neurologiques sur le marché américain. Ces acteurs clés sont :
Développements récents
- En septembre 2024, ZEISS Medical Technology a étendu sa plateforme à succès ZEISS KINEVO 900 avec le lancement du KINEVO 900 S. Ce système de navigation robotique de pointe permet une visualisation numérique précise et des interactions robotiques fluides pour les interventions chirurgicales complexes en neurochirurgie.
- En septembre 2024, Medtronic a annoncé le lancement commercial de plusieurs innovations logicielles, matérielles et d'imagerie lors du congrès annuel de la North American Spine Society (NASS). Cette initiative visait à étendre son écosystème intelligent de navigation robotique basé sur l'IA, AiBLE, pour la chirurgie du rachis.
- En août 2024, RebrAIn a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour la commercialisation de son logiciel OptimMRI afin d'aider les chirurgiens à optimiser la planification de la neurochirurgie stéréotaxique et fonctionnelle. Il s'appuie sur une technologie de ciblage par IA, offrant une assistance précise et basée sur les données, tant pour la stimulation cérébrale profonde (SCP) que pour les procédures lésionnelles.
- En juillet 2023, Stryker a commercialisé son système de guidage Q avec logiciel de guidage crânien pour aider les chirurgiens à positionner les instruments et à identifier l'anatomie du patient pendant la chirurgie crânienne. Il offre une planification basée sur l'imagerie et un guidage peropératoire pour les craniotomies, les interventions de la base du crâne et transsphénoïdales, la pose de shunts et les biopsies.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7576
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
