Perspectives du marché des équipements et systèmes de gestion ECG :
Le marché des équipements et systèmes de gestion ECG représentait plus de 8,16 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 14,61 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de plus de 6 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur des équipements et systèmes de gestion ECG est estimée à 8,6 milliards USD.
Clé Équipements et systèmes de gestion ECG Résumé des informations sur le marché:
Points forts régionaux :
- L'Amérique du Nord domine le marché des équipements et systèmes de gestion ECG avec une part de marché de 51,5 %, propulsée par la fréquence élevée de l'insuffisance cardiaque et la demande croissante de systèmes ECG, ce qui devrait soutenir la croissance sur la période 2026-2035.
- Le marché des équipements et systèmes de gestion ECG en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide sur la période 2026-2035, alimentée par le vieillissement de la population et l'augmentation des risques cardiovasculaires dans la région.
Analyses sectorielles :
- Le segment des systèmes ECG de repos devrait conquérir 65,8 % de parts de marché d'ici 2035, grâce au lancement de nouveaux produits, tels que les systèmes ECG de repos à usage domestique marqués CE.
Principales tendances de croissance :
- Augmentation des dépenses médicales
- Incidence croissante des maladies cardiovasculaires
Défis majeurs :
- Prévalence des problèmes de cybersécurité
- Conformité réglementaire stricte
- Acteurs clés :Biotelemetry Inc., GE Healthcare, Mindray Medical, Hill Rom, Philips Healthcare.
Mondial Équipements et systèmes de gestion ECG Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché 2025 : 8,16 milliards USD
- Taille du marché 2026 : 8,6 milliards USD
- Taille du marché projetée : 14,61 milliards USD d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 6 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Amérique du Nord (part de 51,5 % d'ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, Royaume-Uni
- Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour
Last updated on : 26 August, 2025
L'utilisation d'équipements et de systèmes de gestion ECG est largement imputable au vieillissement croissant de la population mondiale et aux risques associés aux choix de vie. Selon le rapport de l'OMS d'octobre 2024, la proportion de la population mondiale âgée de plus de 60 ans va presque doubler, passant de 12 % en 2015 à 22 % en 2050. Par conséquent, avec l'augmentation de cette catégorie de population, on s'attend à une augmentation des maladies cardiaques dans les années à venir. Par exemple, selon le rapport des CDC d'octobre 2024, près de 805 000 personnes aux États-Unis souffrent de crises cardiaques, ce qui accroît le besoin et l'essor du marché à l'échelle nationale.
La demande du marché des équipements et des systèmes de gestion ECG dépend en effet de la disponibilité d'écrans vidéo, qui jouent un rôle majeur dans la surveillance cardiaque, notamment sous forme de longueur d'onde incluant le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque et d'autres paramètres. Il existe donc une forte demande mondiale pour ces appareils, ce qui explique les exportations et les importations continues à l'échelle internationale. Selon le rapport 2023 de l'OEC, la valeur marchande mondiale des écrans vidéo s'élève à 70,8 milliards de dollars, la Chine étant le premier exportateur avec 22,4 milliards de dollars et les États-Unis le premier importateur avec 17,3 milliards de dollars. De plus, la complexité du produit est de 0,1, ce qui en fait le 54e produit le plus échangé au niveau national, ce qui stimule l'expansion du marché.
Exportation/Importation d'écrans visuels par pays
|
Pays |
Exportation |
Importation |
|
Mexique |
12,7 milliards USD |
2,8 milliards USD |
|
Vietnam |
4,6 milliards USD |
- |
|
Pologne |
3,8 milliards USD |
- |
|
Slovaquie |
2,9 milliards USD |
- |
|
Allemagne |
- |
3,4 milliards USD |
|
Royaume-Uni |
- |
3,2 milliards USD |
|
France |
- |
2,8 milliards USD |
Source : OEC 2023
Moteurs de croissance et défis du marché des équipements et systèmes de gestion ECG :
Moteurs de croissance
- Augmentation des dépenses médicales : L'augmentation des dépenses publiques et privées pour améliorer les infrastructures du secteur de la santé à l'échelle mondiale constitue un facteur moteur pour le marché des équipements et systèmes de gestion d'ECG. Par exemple, selon le rapport CMS d'octobre 2024, les dépenses nationales de santé (NHE) aux États-Unis ont augmenté de 7,5 %, atteignant 4 900 milliards de dollars en 2023, soit 17,6 % du produit intérieur brut (PIB). Cette augmentation des dépenses encourage l'adoption de technologies innovantes qui améliorent la prise en charge des patients et la précision des diagnostics, telles que l'analyse ECG basée sur l'IA, les systèmes de surveillance sans fil et les appareils ECG portables.
- Incidence croissante des maladies cardiovasculaires : L'augmentation de la fréquence des troubles cardiovasculaires est un facteur déterminant de l'expansion du marché des équipements et systèmes de gestion ECG. Selon le rapport 2025 de l'OMS, environ 17,9 millions de décès surviennent chaque année à cause de ces maladies, en particulier chez les plus de 70 ans à l'échelle mondiale. La prévalence croissante des troubles cardiovasculaires dans le monde rend d'autant plus nécessaire l'acquisition d'équipements et de systèmes de gestion ECG performants. Ces mesures contribuent à l'amélioration des résultats pour les patients et à l'efficacité du diagnostic précoce, de la surveillance et du traitement de diverses complications cardiaques.
Défis
- Prévalence des problèmes de cybersécurité : Les équipements et systèmes de gestion d'ECG peuvent collecter et stocker des données sensibles sur les patients. Tout accès illégal ou toute faille de sécurité peut divulguer des données médicales privées, violer la confidentialité des patients et entraîner un risque de vol d'identité ou d'autres comportements répréhensibles. Le marché des équipements et systèmes de gestion d'ECG est étroitement lié aux hôpitaux et aux systèmes de santé de pointe. De plus, la cybercriminalité peut compromettre non seulement les systèmes ECG, mais aussi d'autres dispositifs médicaux associés et les dossiers patients si ces systèmes ne sont pas correctement protégés.
- Conformité réglementaire stricte : L'existence de politiques strictes visant à contrôler la fonctionnalité des systèmes ECG entraîne généralement des retards d'approbation. De ce fait, les derniers systèmes de gestion lancés par les organisations rencontrent des obstacles à leur mise sur le marché. Actuellement, l'incidence des maladies cardiaques augmente rapidement et la lutte contre cette maladie est devenue une priorité absolue pour les prestataires de soins de santé. Cependant, ces retards réglementaires entraînent un manque important d'évaluation, freinant ainsi la croissance du marché mondial des équipements ECG et des systèmes de gestion.
Taille et prévisions du marché des équipements et systèmes de gestion ECG :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Période de prévision |
2026-2035 |
|
TCAC |
6% |
|
Taille du marché de l'année de base (2025) |
8,16 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année (2035) |
14,61 milliards USD |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des équipements et systèmes de gestion ECG :
Type (système ECG de repos, moniteurs Holter, moniteurs ECG d'effort, systèmes de surveillance des événements, systèmes de gestion ECG)
Sur le marché des équipements et systèmes de gestion ECG, le segment des systèmes ECG de repos devrait représenter plus de 65,8 % du chiffre d'affaires d'ici 2035. Ces appareils permettent de capturer les mouvements électriques du cœur au repos, fournissant ainsi des informations essentielles sur la santé cardiaque et signalant toute anomalie. En juin 2020, QT Medical a obtenu le marquage CE pour son ECG 12 dérivations à usage domestique. De plus, l'entreprise a obtenu la certification ISO 13485:2016 en tant que fabricant de dispositifs médicaux de haute qualité, conformément à des directives strictes et à des pratiques SMQ rigoureuses. Par conséquent, le lancement de tels produits stimule fortement la croissance du segment à l'échelle mondiale.
Utilisation finale (Hôpitaux et cliniques, services ambulatoires)
Sur la base de son utilisation finale, le segment des hôpitaux et cliniques sur le marché des équipements et systèmes de gestion ECG devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Ce segment joue un rôle essentiel dans l'adoption et l'application des systèmes et dispositifs ECG pour le diagnostic, le traitement et la surveillance des patients des maladies cardiovasculaires. Selon un article publié en août 2024, la Mayo Clinic propose des interventions chirurgicales mini-invasives pour les valves cardiaques, la pose de dispositifs d'assistance ventriculaire et le remplacement de valves aortiques par cathéter. Ces traitements sont possibles grâce à la disponibilité de chirurgiens, cardiologues et autres professionnels de santé experts, ce qui contribue à dynamiser ce segment.
Notre analyse approfondie du marché mondial des équipements et systèmes de gestion ECG couvre les segments suivants :
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Type |
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Utilisation finale |
|
Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché des équipements et systèmes de gestion ECG :
Analyse du marché nord-américain
Sur le marché des équipements et systèmes de gestion ECG, l'Amérique du Nord devrait représenter plus de 51,5 % du chiffre d'affaires d'ici 2035. La fréquence élevée de l'insuffisance cardiaque dans la région a entraîné une demande croissante de diagnostics et de traitements efficaces, rendus possibles par l'utilisation d'équipements ECG. De plus, le besoin croissant de systèmes de gestion ECG favorise l'intégration de ces systèmes aux DMP pour une gestion plus efficace des données et de meilleurs résultats pour les patients, stimulant ainsi le marché régional.
Le marché des équipements et systèmes de gestion ECG aux États-Unis gagne en visibilité grâce à la disponibilité des organismes administratifs pour approuver et valider les nouvelles technologies ECG. Par exemple, en décembre 2024, HeartBeam, Inc. a reçu l'approbation de la FDA américaine et l'autorisation 510(k) pour le système HeartBeam destiné à l'évaluation complète de l'arythmie. De plus, grâce à sa conception originale, l'appareil HeartBeam est le premier du genre à recevoir l'autorisation de la FDA. Grâce à son système ECG hautement fiable, au format carte de crédit et sans fil, il enregistre les signaux cardiaques provenant de trois directions distinctes pour fournir des informations sur la santé cardiaque.
Le marché des équipements et des systèmes de gestion ECG au Canada connaît une croissance grâce aux investissements du gouvernement dans la mise en œuvre d'outils numériques et de services médicaux en ligne. En mai 2022, le gouvernement canadien a financé un financement de 5 millions de dollars américains pour soutenir un nouveau réseau national de recherche qui se concentrera sur l'amélioration de la prévention, du diagnostic, du traitement et des soins de l'insuffisance cardiaque à l'échelle du pays. Parallèlement, conformément à la consultation prébudgétaire 2023 publiée par la Société canadienne de cardiologie, le gouvernement fédéral a alloué 700 000 USD par an pendant plus de cinq ans afin de garantir des installations de traitement adaptées aux patients, stimulant ainsi la demande du marché.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des équipements et systèmes de gestion ECG en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l'évolution des modes de vie, le vieillissement de la population et l'augmentation des risques associés aux maladies rares stimulent efficacement la croissance du marché dans la région. Selon un article publié en janvier 2020 par la NLM, la part de la population âgée de plus de 65 ans dans la région devrait passer de 7,4 % à 10,9 % d'ici 2030. De plus, plus de 54 % de la population mondiale réside dans la région, ce qui représente un risque accru d'insuffisance cardiaque. Par conséquent, la demande d'équipements et de systèmes de gestion d'ECG est forte dans cette région.
Le marché indien des équipements et des systèmes de gestion d'ECG est en pleine expansion grâce à la présence d'appareils monocanal et de systèmes avancés à 12 canaux, lancés par les fabricants. Par ailleurs, des organisations internationales lancent l'implantation d'usines de fabrication dans le pays afin de stimuler la demande. Par exemple, en avril 2022, Wipro GE Healthcare a annoncé l'inauguration de sa nouvelle usine de fabrication à Bengaluru, en Inde, dans le cadre du programme gouvernemental d'incitation à la production (PLI). Cette nouvelle usine s'inscrit dans le cadre du programme national d'Atmanirbhar Bharat visant à stimuler la production locale de dispositifs et systèmes médicaux en Inde, développant ainsi le marché.
Le marché des équipements et systèmes de gestion ECG en Chine est en pleine croissance, stimulé par la demande croissante de soins à domicile, de télémédecine et de soins cardiovasculaires. Selon un article publié en octobre 2022 par l'International Journal of Medical Informatics, 74,05 % des professionnels de santé privilégient la télémédecine au moins une fois par semaine, et la recommandent même à leurs patients. Cela permet ainsi une surveillance à distance des patients, notamment ceux souffrant de troubles cardiaques, ce qui stimule la demande de systèmes ECG sans fil dans le pays.
Principaux acteurs du marché des équipements et systèmes de gestion ECG :
- Compumed Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Récent Développement
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Biotelemetry Inc.
- GE Healthcare.
- Mindray Medical.
- Hill Rom.
- Philips Healthcare
- Schiller AG.
- Spacelabs Healthcare
- DocGo Inc.
- SHL Télémédecine
- AliveCor
- Mecsia
Des entreprises clés s'efforcent d'élargir leur clientèle afin de se tailler une place de choix sur le marché des équipements et systèmes de gestion ECG. C'est pourquoi elles multiplient les initiatives tactiques, telles que les fusions-acquisitions et les partenariats avec d'autres grandes entreprises. Par exemple, en novembre 2024, Mecsia a annoncé l'acquisition d'ECG Facilities Services, un partenaire de confiance en gestion d'installations et de services techniques basé à Glasgow et Warrington.
Cette acquisition vise à consolider la croissance de Mecsia, à renforcer ses capacités régionales et à élargir son offre de services à ses clients dans tout le Royaume-Uni. Par ailleurs, l'acquisition d'ECG renforce la position de Mecsia en tant que fournisseur national de services techniques et porte l'effectif du groupe à 1 200 personnes, pour un chiffre d'affaires combiné de 200 millions de livres sterling (258,3 millions de dollars américains). Ce développement permettra au marché de s'étendre à l'ensemble du pays, dans le but de lutter contre les maladies cardiaques.
Voici la liste des principaux acteurs du secteur des équipements et systèmes de gestion ECG :
Développements récents
- En décembre 2024, DocGo Inc. a annoncé un partenariat étendu avec SHL Telemedicine pour intégrer l'appareil ECG portable à 12 dérivations SmartHeart aux unités de soins mobiles DocGo.
- En juin 2024, AliveCor a annoncé l'autorisation de la FDA américaine et le lancement commercial de la technologie d'IA KAI 12L et du système ECG Kardia 12L. Il s'agit de la première IA au monde capable de détecter des pathologies cardiaques potentiellement mortelles, notamment les crises cardiaques, grâce à un nombre réduit de dérivations.
- Report ID: 7423
- Published Date: Aug 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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