Taille et part de marché des cathéters d'aspiration, par population de patients (adultes, enfants, nouveau-nés) ; application ; matériau ; utilisateur final ; produit ; catégorie – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

  • ID du Rapport: 4033
  • Date de Publication: Sep 30, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des cathéters d'aspiration :

Le marché des cathéters d'aspiration représentait 495,7 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 1 178,4 millions de dollars d'ici fin 2035, soit une croissance annuelle composée de 6,9 ​​% sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 545,7 millions de dollars.

La demande sur le marché est en constante augmentation, en raison de la forte hausse des troubles respiratoires et du besoin accru de soins intensifs. Selon un article publié par l'Organisation mondiale de la Santé en novembre 2024, plus de 3 millions de personnes décèdent chaque année des suites d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Outre sa prévalence, l'accès à des soins abordables reste limité, notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où surviennent 85 % des décès liés à la BPCO. Par conséquent, l'incidence de la maladie et la pénurie de services de soins offrent un potentiel de croissance considérable pour ce marché.

Par ailleurs, l'évolution démographique internationale, conjuguée à l'augmentation du nombre de personnes âgées, contribue également à la croissance du marché. De plus, les innovations technologiques ont permis des avancées significatives, telles que les cathéters d'aspiration à système clos, qui ont obtenu d'excellents résultats chez les patients, entraînant une hausse de la demande. Selon un article publié par l'organisation PRB en janvier 2024, la population américaine âgée de plus de 65 ans devrait atteindre 82 millions d'ici 2050, contre 58 millions en 2022, soit une augmentation de 17 % à 23 %. Cela signifie qu'une majorité de personnes âgées souffrent de maladies respiratoires, ce qui explique la forte demande mondiale sur ce marché.

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Facteurs de croissance

  • L'augmentation de l'incidence des maladies respiratoires, conjuguée au ralentissement du métabolisme, au vieillissement de la population et à la pollution, accroît les risques respiratoires à l'échelle mondiale, stimulant ainsi le marché international. Selon un article de l'OMS publié en juin 2025, les maladies respiratoires chroniques touchent plus de 80 millions de personnes, notamment en Europe. Malgré cette prévalence, près de 6,8 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Par ailleurs, l'asthme et la BPCO représentent la majorité des cas de maladies respiratoires chroniques dans la région et sont responsables de près de 80 % des décès liés à ces maladies, ce qui en fait des facteurs clés de croissance pour le marché.
  • Changement soudain de la dynamique commerciale : L’optimisation des coûts et la durabilité de la production constituent une stratégie commerciale majeure permettant d’obtenir un avantage concurrentiel significatif, entraînant des bouleversements sur le marché. Par ailleurs, la pandémie a exercé une pression considérable sur le système de santé et a contraint l’ensemble du marché à se concentrer sur l’augmentation des capacités de production. Comme indiqué dans un article de l’AAMC Organization de mai 2025, les dirigeants du secteur sont très préoccupés par les échanges commerciaux avec la Chine, suite à l’imposition d’un droit de douane de 145 %. En réponse, la Chine a instauré une taxe de 125 % sur les produits américains, ce qui a eu un impact positif sur le marché.
  • Innovations en science des matériaux : essentielles pour le marché, elles permettent aux scientifiques et ingénieurs d’établir un lien entre les propriétés et la structure d’un matériau, rendant ainsi possible la conception et le développement de matériaux de pointe aux caractéristiques adaptées. Selon un article du Bureau des statistiques du travail des États-Unis publié en mai 2023, on comptait 8 810 spécialistes en science des matériaux, avec un salaire horaire de 54 dollars et un salaire annuel de 112 440 dollars, ce qui augure bien pour le marché.

Le vieillissement de la population stimule la demande sur le marché des cathéters d'aspiration

Années/Nombre de personnes

Ratio moyen

Ratio minimum

Rapport maximal

2022

31.3

14.2

55,4

2023

31.9

14.6

55,7

2024

32,7

15

56

2025

33,6

15.4

56.3

Source : OCDE

Polymères acryliques : exportations et importations en 2023, stimulant le marché des cathéters d’aspiration

Pays

Exporter

Importer

Allemagne

2,6 milliards de dollars américains

1,1 milliard de dollars américains

Chine

1,9 milliard de dollars américains

2,1 milliards de dollars américains

NOUS

1,9 milliard de dollars américains

1,1 milliard de dollars américains

Source : OEC

Défis

  • Obstacles liés aux délais et au plafonnement des prix pour l'approbation : L'accumulation des investissements et des capitaux dans la recherche et le développement visant à améliorer l'efficacité des produits est freinée par le plafonnement des prix, ce qui constitue un frein au marché. L'intervention gouvernementale est particulièrement pertinente pour fixer le prix des dispositifs médicaux, ce qui empêche les fabricants d'atteindre leurs marges bénéficiaires et compromet leur pérennité sur le marché actuel. Par exemple, en Europe, les gouvernements ont limité la rentabilité en imposant une remise obligatoire sur les dispositifs médicaux, réduisant ainsi le taux de profit global.
  • Adoption clinique et lacunes en matière de formation : L’accès au marché ne garantit pas l’utilisation clinique, et la remise en question des pratiques cliniques bien ancrées représente un obstacle majeur à l’échelle internationale. Les professionnels de santé peuvent se montrer réticents à l’adoption des dispositifs les plus récents, soit par familiarité avec les produits actuels, soit par crainte d’une complexité accrue. Par exemple, le passage d’un système de cathéter ouvert à un système fermé dans un hôpital exige une formation continue approfondie sur les nouveaux protocoles. De plus, les fabricants doivent investir massivement dans des programmes de production de données probantes et des équipes de spécialistes cliniques afin de démontrer efficacement des résultats supérieurs.

Taille et prévisions du marché des cathéters d'aspiration :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

6,9%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

495,7 millions de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

1 178,4 millions de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord, pays du Golfe, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du marché des cathéters d'aspiration :

Analyse des segments de la population de patients

Le segment des adultes devrait représenter la part la plus importante du marché, soit 72,5 %, d'ici fin 2035. La croissance de ce segment est principalement due à la forte prévalence des interventions chirurgicales et des affections respiratoires chroniques chez les adultes. Par ailleurs, ces derniers sont touchés de manière disproportionnée par des troubles tels que la BPCO, qui figure parmi les principales causes d'hospitalisation rapide à l'échelle internationale. De plus, la majorité des interventions chirurgicales, qu'elles soient d'urgence ou programmées, allant des soins aux traumatologues aux interventions cardiovasculaires, sont fréquemment pratiquées chez les adultes, ce qui a rendu indispensable la prise en charge systématique des voies respiratoires et l'aspiration des sécrétions bronchiques en soins intensifs et au bloc opératoire.

Analyse du segment d'application

Le segment de la gestion des voies respiratoires devrait représenter la deuxième part de marché la plus importante au cours de la période prévue. La croissance de ce segment est fortement alimentée par son rôle crucial dans l'élimination des sécrétions obstructives, l'assurance d'une ventilation et d'une oxygénation adéquates, et la réduction des risques de complications telles que l'atélectasie et la pneumonie. Selon un article paru dans le Journal of Oral and Maxillofacial Surgery en août 2025, une étude clinique menée auprès de 52 sujets a évalué l'utilisation de cathéters d'aspiration. Des saignements sont survenus chez 50 % à 53,8 % des patients, mais ils se sont rapidement résorbés, n'affectant ainsi pas gravement les voies nasales et contribuant de manière significative au développement de ce segment.

Analyse des segments de matériaux

Le segment des PVC devrait représenter la troisième part de marché la plus importante d'ici la fin de la période prévue. Son développement est fortement motivé par son importance, liée à la flexibilité, aux propriétés chimiques, à la transparence et à la biocompatibilité de ces matériaux pour une utilisation médicale dans des dispositifs fiables, efficaces et sûrs destinés à l'évacuation des sécrétions bronchiques. Selon un article publié dans le JACC Journal en mars 2023, une étude clinique menée auprès de 1 113 patients a révélé des taux de complications et d'événements indésirables allant de 0 % à 5,6 % pour l'ablation par cathéter et de 9,5 % à 21 % pour le traitement antiarythmique, notamment en ce qui concerne la récidive des extrasystoles ventriculaires. Ces résultats indiquent un fort potentiel de croissance pour ce segment sur le marché mondial.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Segments

Sous-segments

Population de patients

  • Adulte
  • Pédiatrique
  • Néonatal

Application

  • Gestion des voies respiratoires
  • Aspiration chirurgicale
    • Cathéters d'aspiration à système fermé (CSSC)
    • Cathéters d'aspiration à système ouvert
    • Embouts et accessoires pour ventouses
  • Drainage des plaies

Matériel

  • PVC
  • Silicone
  • Alternatives sans latex

Utilisateur final

  • Hôpitaux
  • Centres de chirurgie ambulatoire (ASC)
  • Établissements de soins de longue durée
  • Soins à domicile

Produit

  • Cathéters d'aspiration à système fermé (CSSC)
  • Cathéters d'aspiration à système ouvert
  • Embouts et accessoires pour ventouses

Catégorie

  • Cathéters d'aspiration à revêtement antimicrobien
    • PVC
    • Silicone
    • Alternatives sans latex
  • Cathéters d'aspiration conventionnels
  • Cathéters d'aspiration conçus pour la sécurité
  • Cathéters pré-lubrifiés/hydrophiles
  • Cathéters stériles
  • Cathéters non stériles
  • Cathéters à lumière unique
  • Cathéters multi-lumières
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des cathéters d'aspiration - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait représenter la plus grande part de marché, soit 38,5 %, d'ici fin 2035. La croissance de ce marché dans la région est principalement due à l'évolution démographique, ainsi qu'aux financements alloués par les pouvoirs publics et les entreprises, ce qui stimule la recherche et le développement et contribue à améliorer l'efficacité du marché. Selon un article publié par le Bureau de l'Inspecteur général en août 2022, Medicare a autorisé un budget de 121 407 millions de dollars pour l'achat de cathéters urinaires intermittents, tandis que les fournisseurs ont déboursé 121 millions de dollars pour s'en procurer.

Le marché des cathéters d'aspiration aux États-Unis connaît une croissance significative, portée par une forte augmentation des revenus et le vieillissement de la population, qui accroît le besoin en cathéters et en ventilation. Par ailleurs, selon un article publié par la NLM en juillet 2024, 50 % des enfants et 62 % des adultes du pays souffrent d'asthme. De plus, les crises sont intenses et fréquentes, touchant principalement les enfants de 0 à 4 ans, qui représentent respectivement 59,1 % et 62,9 % de la population noire. Face à une telle prévalence des maladies respiratoires, la demande sur ce marché est considérable aux États-Unis.

Le marché des cathéters d'aspiration au Canada est en pleine croissance grâce à un système de santé public, à des achats axés sur la valeur et la rentabilité, à une transition rapide vers des produits de pointe, aux budgets provinciaux et aux lignes directrices en matière de prévention et de contrôle des infections. Par exemple, en juillet 2024, le gouvernement du Canada, en collaboration avec ses partenaires, a investi 19,3 millions de dollars américains dans neuf projets de recherche visant à contrer efficacement les menaces futures qui pèsent sur la santé pulmonaire. De plus, l'Université de la Colombie-Britannique a octroyé 1 999 990 dollars américains à la recherche sur les maladies pulmonaires et l'Université de l'Alberta 1 799 331 dollars américains à des interventions visant à améliorer les résultats en matière de santé, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Incidence de l'asthme en Amérique du Nord (2025)

Composants

Taux

Population totale touchée

7,7%

Adultes

24,9 millions (8,0 %)

Enfants

4,6 millions (6,5%)

Femmes

9,7%

Les mâles

6,2%

hospitalisation en établissement de soins

94 000

service des urgences

900 000

Dépenses économiques approximatives

50 milliards de dollars américains

Décès causé

Plus de 3 500

Crise d'asthme chez l'adulte

39,6%

Crise d'asthme chez l'enfant

38,7%

Source : Organisation ACAAI

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des cathéters d'aspiration au cours de la période prévue. Cette croissance est fortement imputable aux investissements publics dans le développement des soins de santé, qui ont entraîné une augmentation des admissions en soins intensifs. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2025, les dépenses de santé de la région représentent actuellement 6,5 % du produit intérieur brut (PIB). Par ailleurs, l'essor du tourisme médical, le développement important des infrastructures de santé publiques et privées, ainsi que le vieillissement de la population contribuent également à la croissance de ce marché.

Le marché des cathéters d'aspiration en Chine connaît une forte croissance, notamment grâce à l'obligation faite aux services de santé par la NMPA de privilégier le développement des cathéters à usage unique. Selon un article du Forum économique mondial publié en mars 2023, la Commission nationale de la santé chinoise prévoyait que le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passerait de 280 millions à plus de 400 millions d'ici fin 2035. Par ailleurs, un article de la NLM de juillet 2022 indique que 264 millions de personnes, soit 18,7 % de la population totale, ont plus de 60 ans, ce qui représente un potentiel considérable pour le marché chinois.

Le marché des cathéters d'aspiration en Inde est en plein essor grâce au programme Ayushman Bharat, à l'augmentation des dépenses publiques en fournitures médicales adaptées (notamment les cathéters) et à l'existence d'un système d'assurance maladie publique. Selon un rapport publié par Invest India en septembre 2025, le marché des dispositifs médicaux devrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici fin 2030, soit une croissance annuelle de 16,4 %. Par ailleurs, les exportations de dispositifs médicaux représentaient 3,3 milliards de dollars en 2023, contre 2,9 milliards en 2022, ce qui augure bien pour l'ensemble du marché.

Aiguilles, cathéters et canules : exportations et importations en Asie en 2023

Pays

Exporter

Importer

Chine

1,9 milliard de dollars américains

2,1 milliards de dollars américains

Japon

1,3 milliard de dollars américains

1,7 milliard de dollars américains

Malaisie

1,1 milliard de dollars américains

297 millions de dollars américains

Thaïlande

560 millions de dollars américains

210 millions de dollars américains

Singapour

464 millions de dollars américains

314 millions de dollars américains

Inde

388 millions de dollars américains

297 millions de dollars américains

Source : OEC

Aperçu du marché européen

Le marché européen devrait connaître une croissance soutenue d'ici la fin de la période de prévision. Cette croissance est fortement influencée par l'évolution démographique, notamment le vieillissement de la population et l'augmentation des risques pour la santé respiratoire. Par ailleurs, la forte demande de cathéters d'aspiration en Allemagne favorise le recours accru aux chirurgies mini-invasives. Selon un article publié en avril 2024 par la Commission européenne, le système de surveillance électronique des données de santé (EHDS) devrait permettre d'économiser près de 11 milliards d'euros sur dix ans, dont 5,5 milliards devraient être consacrés à l'échange de données de santé et à un meilleur accès à ces données.

Le marché des cathéters d'aspiration en Allemagne prend une importance croissante, du fait de l'augmentation des admissions en soins intensifs, de la mise en place de budgets d'hospitalisation adaptés et de l'adoption généralisée de systèmes d'aspiration innovants. Selon un article publié par la NLM en décembre 2024, alors que seulement 10 % de la population bénéficiait auparavant d'une assurance maladie, ce taux atteint aujourd'hui 100 %, ce qui est propice au développement de ce marché. Par ailleurs, les adultes doivent s'acquitter d'une participation forfaitaire de 10 euros par jour pour les soins de réadaptation. Ainsi, compte tenu de tous ces avantages, le marché allemand dispose d'un potentiel de croissance considérable.

Le Le marché des cathéters d'aspiration en France est également en développement, grâce à la prise en charge des dispositifs médicaux par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), à l'existence d'un système d'assurance maladie standardisé et à la priorité accordée au financement hospitalier. Selon un article publié par l'ITA en août 2024, le marché global des dispositifs médicaux représentait 37 476 USD, dont 33 738 USD pour la production locale, 9 562 USD pour les exportations et 13 300 USD pour les importations, ce qui témoigne d'un impact positif sur le marché français.

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Principaux acteurs du marché des cathéters d'aspiration :

    Le marché international est marqué par une forte concurrence, et des acteurs majeurs tels que Teleflex et Medtronic détiennent la majeure partie des parts de marché. La stratégie concurrentielle adoptée par les entreprises repose sur l'expansion du marché, l'innovation produit et divers autres facteurs. Par exemple, Teleflex et Medtronic sont délibérément positionnées comme des marques de référence, grâce à leurs innovations de pointe approuvées par la FDA dans la fabrication de cathéters d'aspiration. De plus, Smiths Medical, aux côtés de Becton, Dickinson and Company, a investi massivement dans la recherche et le développement, notamment dans le domaine des technologies à usage unique, afin d'améliorer la prise en charge des patients et de dynamiser le marché.

    Voici une liste des principaux acteurs opérant sur le marché mondial :

    • Medtronic plc (États-Unis)
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Teleflex Incorporated (États-Unis)
    • ConvaTec Group plc (Royaume-Uni)
    • Cardinal Health, Inc. (États-Unis)
    • Becton, Dickinson and Company (États-Unis)
    • Smith's Medical (États-Unis)
    • Fresenius Medical Care AG (Allemagne)
    • Terumo Corporation (Japon)
    • Olympus Corporation (Japon)
    • B. Braun Melsungen AG (Allemagne)
    • AngioDynamics, Inc. (États-Unis)
    • Cook Medical LLC (États-Unis)
    • Merit Medical Systems, Inc. (États-Unis)
    • Société médicale Nipro (Japon)
    • Asahi Kasei Corporation (Japon)
    • Poly Medicure Limited (Inde)
    • HLL Lifecare Limited (Inde)
    • Bluesail Medical Co., Ltd. (Chine)
    • Medline Industries, Inc. (États-Unis)
    • Medikon Australia Pty Ltd (Australie)

Développements récents

  • En juillet 2024, MicroVention , une filiale de Terumo Corporation, a annoncé la publication de l'étude SOFIA visant à évaluer le cathéter d'aspiration SOFIA Flow Plus pour aider à traiter l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu.
  • En février 2024, MIVI Neuroscience a contacté la FDA américaine pour obtenir l'autorisation de son système de revascularisation Q, considéré comme adapté au traitement des AVC par cathéter, dans le but d'atteindre un taux de réussite de revascularisation de 93,9 %.
  • En juin 2023, BIOTRONIK a annoncé le lancement de son cathéter périphérique multifonctionnel Oscar et des activités promotionnelles intelligentes, disponible dans certaines usines aux États-Unis.
  • Report ID: 4033
  • Published Date: Sep 30, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, le marché des cathéters d'aspiration est estimé à 545,7 millions de dollars américains.

Le marché des cathéters d'aspiration représentait 495,7 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 1 178,4 millions de dollars d'ici fin 2035, avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision, soit de 2026 à 2035.

Le marché nord-américain devrait représenter la plus grande part, soit 38,5 %, d'ici fin 2035.

Les principaux acteurs du marché sont Medtronic plc (États-Unis), Teleflex Incorporated (États-Unis), ConvaTec Group plc (Royaume-Uni), Cardinal Health, Inc. (États-Unis), Becton, Dickinson and Company (États-Unis), Smith's Medical (États-Unis), Fresenius Medical Care AG (Allemagne), Terumo Corporation (Japon), Olympus Corporation (Japon), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), AngioDynamics, Inc. (États-Unis), Cook Medical LLC (États-Unis), Merit Medical Systems, Inc. (États-Unis), Nipro Medical Corporation (Japon), Asahi Kasei Corporation (Japon), Poly Medicure Limited (Inde), HLL Lifecare Limited (Inde), Bluesail Medical Co., Ltd. (Chine), Medline Industries, Inc. (États-Unis), Medikon Australia Pty Ltd (Australie).
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Radhika Pawar
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