Taille et part de marché des traitements du cancer du foie, par type de thérapie (thérapie ciblée, immunothérapie, chimiothérapie, radiothérapie, thérapies locorégionales) ; type de médicament ; ligne de traitement ; type de cancer ; classe de médicament ; voie d’administration ; canal de distribution ; utilisateur final – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des traitements contre le cancer du foie - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des traitements contre le cancer du foie devrait représenter la part la plus importante, contribuant à hauteur de 41,5 % au chiffre d'affaires total d'ici fin 2035. L'infrastructure oncologique de pointe, les solides programmes de R&D et le taux élevé d'adoption des thérapies sont les principaux facteurs expliquant le leadership de la région dans ce secteur. Selon les données du NIH (National Institutes of Health) de juillet 2025, le financement de la recherche sur le cancer du foie par le National Cancer Institute (NCI) a progressé de manière constante ces dernières années, passant de 72,7 millions de dollars il y a six ans à 114,2 millions de dollars en 2023. Ces fonds soutiennent divers domaines de recherche, notamment la recherche fondamentale, les essais cliniques et les études spécifiques à la maladie. Par ailleurs, en 2023, le budget total du NCI a atteint 7,2 milliards de dollars, dont 216 millions provenant du Cures Act, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Cet investissement constant témoigne de la priorité accordée à la recherche sur le cancer du foie au sein du portefeuille du NCI, avec pour principal objectif d'améliorer la compréhension, le traitement et le pronostic des patients, ce qui augure bien des perspectives de marché.

Le soutien réglementaire aux procédures d'approbation accélérées et l'augmentation de la prévalence de la maladie sont les principaux moteurs du marché américain . Les avancées technologiques dans la recherche sur les biomarqueurs et la médecine personnalisée, conjuguées à la présence des grands acteurs pharmaceutiques, redéfinissent la dynamique de croissance du secteur. Selon un article publié par le NIH en janvier 2024, les États-Unis ont enregistré 467 346 cas de carcinome hépatocellulaire en vingt ans, dont 26 % chez les femmes. L'incidence chez les hommes est passée de 7,32 à 9,82 pour 100 000, et chez les femmes de 2,38 à 3,09 pour 100 000. Les taux sont plus élevés chez les personnes âgées : 25,28 et 40,38 pour 100 000 chez les hommes, et 8,94 et 12,29 pour 100 000 chez les femmes. Ces tendances révèlent des différences marquées selon l'âge et le sexe, soulignant l'urgence de mettre en place des stratégies de dépistage précoce et d'intervention ciblées afin de prévenir les complications à long terme.

Les politiques de couverture universelle des soins de santé, qui facilitent l'accès aux traitements approuvés, stimulent le marché des thérapies contre le cancer du foie au Canada. L'amélioration du remboursement provincial permet aux patients canadiens d'accéder plus efficacement à ces traitements. En janvier 2026, le gouvernement de l'Ontario a lancé le programme FAST afin d'accélérer l'accès aux médicaments anticancéreux novateurs. De plus, depuis octobre 2025, six thérapies, dont des traitements contre les cancers du poumon, de la prostate, la leucémie, le lymphome, le cancer colorectal et le cancer du foie, bénéficient d'une procédure d'approbation accélérée. Cette initiative réduit les délais d'attente des patients de près d'un an par rapport aux processus d'approbation traditionnels. Par ailleurs, Santé Canada a approuvé, en août 2025, l'immunothérapie combinée OPDIVO et YERVOY pour le traitement de première ligne du carcinome hépatocellulaire non résécable ou avancé et du cancer colorectal MSI-H/dMMR, une approbation appuyée par des essais pivots de phase 3, ce qui augure bien des perspectives de marché.

Perspectives du marché APAC

Le marché des traitements contre le cancer du foie en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2035. Cette croissance est principalement due à l'augmentation des dépenses de santé et à l'amélioration du dépistage diagnostique dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. L'augmentation de la prévalence de la maladie, conjuguée à la robustesse des essais cliniques, stimule également la croissance du marché. Selon un article du NIH publié en juin 2025, le carcinome hépatocellulaire (CHC) représente près de 85 % à 90 % des cancers primitifs du foie et touche de manière disproportionnée la région Asie-Pacifique, qui concentre 73 % de la charge mondiale. De plus, en 2022, plus de 80 % des cas dans cette région ont été diagnostiqués à un stade avancé. Le modèle japonais témoigne de son succès grâce à des initiatives telles que l'investissement de 108 millions de dollars en 2024 dans le dépistage précoce, les subventions aux traitements et la sensibilisation du public, ainsi que la vaccination universelle contre l'hépatite B et la surveillance des biomarqueurs. Le coût économique de cette maladie devrait atteindre 34 milliards de dollars en Chine d'ici 2030.

En Chine , le marché des médicaments est fortement stimulé par une population massive de patients atteints d'hépatite B chronique. Ce marché est favorisé par des réformes gouvernementales ambitieuses visant à accélérer l'autorisation de mise sur le marché des médicaments et à étendre la couverture nationale de remboursement. Selon les données gouvernementales publiées en juillet 2025, l'Administration nationale de la sécurité sociale des soins de santé, en collaboration avec la Commission nationale de la santé, a mis en place plusieurs mesures pour soutenir le développement de médicaments innovants de haute qualité. Ces mesures accélèrent l'inscription des nouveaux médicaments au catalogue national de l'assurance maladie, réduisent les délais globaux entre l'autorisation et le remboursement, et offrent des politiques préférentielles, un soutien à la négociation et des achats basés sur la valeur afin de stimuler l'innovation et les ventes. Par ailleurs, l'optimisation des règles de renouvellement, la confidentialité des prix et des achats stratégiques ont permis de stabiliser les attentes concernant les nouveaux médicaments, d'augmenter le nombre de médicaments de classe 1 autorisés de 9 à 48 en six ans et d'améliorer la sécurité sanitaire des médicaments et les résultats pour les patients.

En Inde , le marché connaît une croissance remarquable, portée par l'augmentation de l'incidence de la stéatose hépatique non alcoolique et la demande croissante de traitements innovants et abordables contre le cancer du foie. Cette croissance est également soutenue par la disponibilité de versions génériques abordables de médicaments à succès internationaux et par les programmes de lutte contre les maladies mis en place par le gouvernement. Selon ClinicalTrials.gov (mars 2026), une étude multicentrique de phase I a été initiée en 2026 au PGIMER de Chandigarh, puis étendue à l'AIIMS de New Delhi et au TMH de Mumbai. Cette étude inclura 18 patients, répartis en deux groupes : 12 dans le bras 188Re et 6 dans le bras 90Y, selon un schéma d'escalade de dose 3+3 appliqué à trois cohortes de dose absorbée par la tumeur. Dans ce cadre, les patients bénéficieront d'une dosimétrie pré-thérapeutique détaillée, d'une perfusion ciblée de microsphères radiomarquées et d'une surveillance des toxicités limitant la dose pendant les 28 jours suivant la SIRT. L'étude devrait s'achever d'ici octobre 2028 et vise principalement à développer une option de radiothérapie interne sélective rentable et accessible pour les patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire inopérable, réduisant ainsi les obstacles financiers et améliorant les résultats du traitement.

Aperçu du marché européen

En Europe, le marché des traitements contre le cancer du foie est fortement dynamisé par un cadre réglementaire structuré et l'adoption rapide des immunothérapies combinées comme traitement de référence. Les principaux acteurs pharmaceutiques de la région privilégient la médecine de précision et les traitements guidés par les biomarqueurs afin de se conformer à la réglementation stricte en matière de prix et d'améliorer la survie à long terme des patients. En janvier 2024, l'Union européenne a lancé le projet THRIVE, une initiative dotée d'un budget de 13 millions de dollars visant à améliorer le pronostic des enfants et des adultes atteints d'un cancer du foie. Coordonnée par un chercheur de l'Université de Barcelone, cette initiative réunit 13 organisations de huit pays dans le cadre de la Mission européenne contre le cancer. Ses objectifs sont d'identifier les populations à risque, de développer des biomarqueurs pour les immunothérapies, de créer de nouveaux traitements abordables et d'optimiser l'impact sociétal grâce à l'accessibilité des données et à leur intégration aux sciences sociales.

Le marché allemand des traitements contre le cancer du foie bénéficie d'une visibilité accrue, facilitée par son système d'assurance maladie obligatoire. Le pays est reconnu comme un pôle majeur de recherche clinique et de programmes d'accès précoce, permettant ainsi aux patients de bénéficier de thérapies combinées innovantes peu de temps après leur approbation réglementaire. LiSyM-Cancer est un réseau de recherche multidisciplinaire allemand financé par le ministère fédéral de la Recherche, de la Technologie et de l'Espace (BMFTR) de juillet 2024 à juin 2027 dans le cadre de la Décennie nationale contre le cancer. Ses recherches sont axées sur les applications cliniques pour la prévention et le dépistage précoce du cancer du foie. Sa mission est de traduire les connaissances de la médecine systémique en stratégies permettant de diagnostiquer, de prévenir ou de retarder le cancer du foie à ses stades les plus précoces, contribuant ainsi à la croissance du marché allemand.

La sensibilisation aux maladies du foie et les progrès des technologies de dépistage précoce contribuent à la croissance du marché au Royaume-Uni. Par ailleurs, la disponibilité de médicaments de marque et de génériques abordables, conjuguée à la recherche clinique et à la collaboration, favorise un environnement propice à l'amélioration de l'accès aux soins contre le cancer du foie. Le projet de loi sur les cancers rares a franchi une étape importante en troisième lecture à la Chambre des communes britannique en juillet 2025. Ce texte vise à stimuler la recherche, l'innovation et l'accès aux essais cliniques pour les cancers rares, comme le cancer du foie, dont le taux de survie à cinq ans n'est que de 13 %. Il prévoit également la nomination d'un responsable gouvernemental, le renforcement de la réglementation des médicaments et la mise en place d'incitations au développement de nouveaux traitements. Ainsi, ces initiatives et mesures politiques contribuent à créer un environnement favorable au développement et à l'adoption de thérapies efficaces contre le cancer du foie.