Marché mondial des bouteilles de gaz liquéfié (LGC) : taille et part de marché, par matériau (acier, aluminium, matériaux composites), application, type de gaz, taille de la bouteille et canal de distribution – Analyse de l’offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des bouteilles de gaz liquéfié (LGC) - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Sur le marché des bouteilles de gaz liquide (LGC), la région Asie-Pacifique devrait capter la plus grande part de revenus, soit 48,6 %, au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement due à l'urbanisation, à l'industrialisation et à la demande croissante des ménages pour le GPL comme combustible de cuisson propre. Des pays importants comme l'Inde, la Chine, le Japon et l'Australie multiplient les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'adoption du GPL, le développement des infrastructures et les normes de sécurité relatives à l'utilisation des bouteilles. À cet égard, le ministère du Pétrole et du Gaz naturel a annoncé en mars 2024 que le gouvernement indien avait approuvé le maintien d'une subvention ciblée de 300 roupies (3,59 USD) par bouteille de GPL de 14,2 kg pour les bénéficiaires du programme Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Cette subvention permet de couvrir jusqu'à 12 recharges par an pour les années 2024 et 2025 et sera versée directement sur leurs comptes bancaires. Cette initiative, qui a bénéficié à plus de 102,7 millions de consommateurs, a permis d'augmenter la consommation moyenne de GPL parmi les bénéficiaires du PMUY de 29 % entre 2019 et 2020, témoignant d'une utilisation soutenue.

Le marché chinois des bouteilles de gaz liquéfié (GPL) connaît une forte croissance, portée par la demande industrielle et résidentielle, tandis que le gouvernement encourage activement les énergies propres. Le pays bénéficie également de l'adoption généralisée des bouteilles de GPL dans les zones urbaines et périurbaines, favorisée par de solides capacités de production nationales et un réseau de distribution en expansion. En mars 2022, CIMC-Hexagon Hydrogen Energy Development Limited a annoncé la signature d'un accord d'investissement avec le gouvernement du district de Luancheng à Shijiazhuang, dans la province du Hebei, pour la construction de lignes de production de bouteilles d'hydrogène haute pression de type III et IV, ainsi que de systèmes d'alimentation intégrés pour les véhicules, les chemins de fer et le secteur maritime. L'entreprise a également indiqué que cette usine ambitionne de devenir une référence en matière de production automatisée en Chine et en Asie du Sud-Est, contribuant ainsi à l'expansion de la filière hydrogène nationale.

L'Inde s'impose comme l'un des marchés mondiaux les plus importants et les plus influents pour les bouteilles de gaz liquide (LGC), grâce notamment à des programmes gouvernementaux tels que le Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Le pays a bénéficié d'investissements importants dans ses infrastructures, permettant aux distributeurs d'étendre la disponibilité des bouteilles jusqu'aux zones les plus reculées. À titre d'exemple, IOCL a indiqué que sa marque phare, Indane, est passée de 2 000 foyers abonnés à la première marque de GPL en Inde, desservant près de 180 millions de foyers et proposant des bouteilles de 2 kg à 425 kg pour un usage domestique, commercial et industriel. L'entreprise a également souligné que le GPL Indane est disponible dans tout le pays, y compris dans les régions les plus isolées, avec des prix en zone urbaine allant de 852,50 à 879 roupies (10,21 à 10,53 USD) pour une bouteille de 14,2 kg et de 1 542 à 1 550 roupies pour une bouteille de 19 kg. 1 750 (de 18,47 USD à 20,96 USD) en 2025.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des bouteilles de gaz liquéfié en Amérique du Nord bénéficie d'une infrastructure bien établie, de normes de sécurité élevées et d'applications diversifiées dans des secteurs résidentiel, commercial et industriel. La région profite également d'une prise de conscience croissante du GPL comme source d'énergie plus propre que les carburants traditionnels et de l'adoption généralisée des bouteilles portables pour les activités de plein air et les loisirs. Par ailleurs, les fabricants captent l'attention des consommateurs grâce aux progrès technologiques réalisés dans la conception des bouteilles, les systèmes de détection des fuites et les processus de remplissage automatisés, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la sécurité. De plus, des politiques énergétiques régionales encouragent l'adoption de carburants à faibles émissions et l'utilisation croissante du GPL dans les zones isolées ou non raccordées au réseau. Ainsi, la présence de tous ces facteurs crée une opportunité de croissance lucrative pour les acteurs nationaux et internationaux.

Les États-Unis ont acquis une position dominante sur le marché régional des bouteilles de gaz liquide, un marché porté par la demande résidentielle, commerciale et de loisirs, notamment dans les zones périurbaines et rurales. Le pays bénéficie également de la popularité des bouteilles portables, très utilisées pour les grillades, le chauffage et le camping, tandis que les applications industrielles incluent la fabrication, l'agriculture et la construction. En octobre 2024, Honeywell a annoncé l'acquisition des activités d'Air Products dans le domaine des technologies et équipements de traitement du gaz naturel liquéfié pour 1,81 milliard de dollars en numéraire. Cette acquisition renforce ses capacités en matière de transition énergétique grâce à des solutions GNL complètes et à l'automatisation numérique. Elle comprend les échangeurs de chaleur à serpentins d'Air Products et les équipements associés, ce qui permet à Honeywell d'étendre sa base installée et ses opportunités de services après-vente à l'échelle mondiale.

Le marché canadien du gaz naturel liquéfié (GNL) en bouteilles est profondément transformé par les applications industrielles et énergétiques hors réseau, notamment dans les régions éloignées et les collectivités nordiques où le GPL est une source d'énergie essentielle. Les politiques gouvernementales favorisant l'adoption des énergies renouvelables, la manipulation sécuritaire des bouteilles et la modernisation des infrastructures de distribution contribuent également à un environnement commercial profitable pour le pays. En janvier 2025, le gouvernement canadien a annoncé le développement d'une industrie du GNL hautement compétitive, où le gaz naturel est refroidi à -160 °C pour devenir liquide, réduisant ainsi son volume d'un facteur 600 pour un transport économique par méthaniers spécialisés. Il a également précisé que ces projets de GNL sont soumis à des approbations réglementaires fédérales et provinciales rigoureuses et doivent respecter des normes de sécurité telles que la norme CSA Z276-01. Actuellement, le Canada dispose d'installations de GNL desservant les marchés intérieurs à Saint John et à Hamilton, et de nombreux projets d'exportation sont à l'étude afin d'accroître le rôle du pays dans le commerce mondial du GNL.

Aperçu du marché européen

L'utilisation généralisée du GPL dans les ménages, ses applications industrielles et l'accent mis sur la transition énergétique et le développement durable dynamisent le marché européen des bouteilles de gaz liquide. Les pays de la région investissent massivement dans des technologies de bouteilles plus sûres, des services de remplissage automatisés et des chaînes d'approvisionnement performantes, stimulant ainsi l'activité dans ce secteur. En octobre 2025, Liquid Gas Europe a incité la Commission européenne à adopter une stratégie technologique de chauffage et de refroidissement neutre, s'attaquant aux obstacles structurels et économiques rencontrés dans les zones rurales et non raccordées au réseau, où près de 50 millions de ménages déclaraient disposer de bâtiments peu performants et utiliser des combustibles à forte intensité de carbone. Cette stratégie a également mis l'accent sur les gaz liquides renouvelables tels que le bioGPL et le rDME, des solutions rentables et évolutives permettant de réduire les émissions sur l'ensemble du cycle de vie jusqu'à 90 % grâce à l'utilisation des infrastructures existantes, ce qui augure bien pour le marché.

L'Allemagne dispose d'un potentiel considérable pour tirer profit du marché des bouteilles de gaz liquide grâce à ses normes de sécurité élevées, à un contrôle qualité rigoureux et à son utilisation répandue dans les secteurs résidentiel et industriel. Par ailleurs, la volonté du gouvernement de promouvoir l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de carbone a favorisé l'adoption du GPL comme alternative aux combustibles traditionnels. En février 2025, Clean Energy Wire indiquait que les terminaux méthaniers publics allemands de Wilhelmshaven et de Brunsbüttel traitaient la majeure partie du gaz naturel liquéfié importé du pays, fonctionnant à 65 % de leur capacité, tandis que les terminaux privés de Deutsche Regas en mer Baltique ne représentaient que 8,5 TWh sur les 67,6 TWh importés. Clean Energy Wire soulignait également que l'Allemagne importe actuellement environ 95 % de son gaz, principalement de Norvège, suite à un important changement de ses sources d'approvisionnement énergétique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Le Royaume-Uni est un acteur majeur du marché des bouteilles de gaz liquide, qui dessert les secteurs résidentiel et commercial. L'industrie bénéficie également de l'adoption du GPL, soutenue par les politiques gouvernementales et les réglementations de sécurité. Les entreprises du pays se concentrent sur des solutions intelligentes pour les bouteilles, telles que les scellés à code QR, la surveillance par l'Internet des objets (IoT) et les services de livraison à domicile, afin d'améliorer à la fois le confort et la sécurité. Par ailleurs, l'adoption du GPL par les secteurs de l'hôtellerie, de la production et de l'agriculture contribue également au développement du marché des bouteilles de gaz liquide au Royaume-Uni. La prise de conscience environnementale, associée aux progrès technologiques et à la modernisation des systèmes de distribution, a créé un environnement concurrentiel dans le pays, lui permettant de répondre à l'évolution des besoins énergétiques. De plus, la demande accrue de solutions énergétiques plus propres et plus efficaces stimule l'innovation et l'investissement dans les applications du gaz liquide, tant résidentielles qu'industrielles, sur l'ensemble du vaste territoire britannique.