Taille et part de marché des systèmes d'onduleurs, par application (systèmes photovoltaïques, automobile, industrie, électronique grand public) ; type ; canal de distribution ; type de connexion ; phase ; utilisateur final – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des systèmes d'onduleurs - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Durant la période prévue, le marché des systèmes d'onduleurs en Asie-Pacifique devrait dominer la dynamique mondiale, captant la plus grande part de revenus (48,4 %). Cette domination est largement due à leur déploiement croissant dans les projets d'énergies renouvelables distribuées et de grande envergure. Par ailleurs, les onduleurs intelligents dotés de fonctionnalités d'interaction avec le réseau gagnent en importance dans la région, notamment dans les zones urbaines où l'énergie solaire photovoltaïque en toiture est en plein essor. En octobre 2025, Vikram Solar a annoncé le lancement de son nouveau module solaire de type N, Hypersol Pro, qui intègre un flux de courant unidirectionnel avancé pour minimiser les pertes d'énergie et optimiser le rendement. Disponible en versions G12R et M10R, ce produit est compatible avec les installations en toiture, les centrales électriques, les installations flottantes et les installations hybrides. Il offre ainsi une performance robuste face aux points chauds et une compatibilité avec les technologies de gestion intelligente de l'énergie, ce qui augure bien pour le marché des systèmes d'onduleurs.

La Chine est considérée comme la plaque tournante mondiale de la fabrication et du déploiement de systèmes d'onduleurs, un secteur où les entreprises nationales ont capté une part importante des revenus. Le marché chinois est fortement dynamisé par une concurrence intense entre les grandes marques locales, une adoption massive des onduleurs photovoltaïques et une tendance vers des groupes électrogènes et des unités centrales de puissance supérieure pour les centrales solaires de grande envergure. En juillet 2025, BorgWarner a annoncé avoir décroché un nouveau contrat pour un onduleur double auprès d'un important constructeur automobile chinois, poursuivant ainsi sa collaboration dans le secteur des véhicules à énergies nouvelles. Cet onduleur double présente une conception compacte et haute densité permettant la commande synchrone de deux moteurs, un poids réduit et une efficacité accrue. Cette initiative contribuera ainsi au développement du marché chinois en améliorant l'efficacité des véhicules hybrides, en réduisant les coûts et en favorisant l'adoption rapide des véhicules à énergies nouvelles.

L'Inde connaît une forte croissance sur le marché régional des systèmes d'onduleurs, grâce à l'essor des installations solaires photovoltaïques en toiture, des projets photovoltaïques à grande échelle et, de plus en plus, des systèmes hybrides combinant solaire et stockage par batteries. L'intégration de l'intelligence artificielle dans la surveillance et le contrôle des onduleurs, ainsi que la préférence pour les onduleurs hybrides et ceux dotés de capacités de stockage, constituent les principales tendances de ce marché. Dans ce contexte, Tata Power Renewables a annoncé en octobre 2025 le lancement de l'initiative « Scale Sustainablely with Tata Power » au Chhattisgarh, visant à accélérer l'adoption du solaire photovoltaïque en toiture par les clients commerciaux et industriels des secteurs énergivores. L'entreprise a également indiqué que ce programme propose des solutions complètes, incluant le financement, les installations personnalisées et la maintenance à long terme, afin d'accompagner les industries dans leur transition énergétique. De plus, il s'appuie sur des politiques favorables et un réseau de service étendu, contribuant ainsi à l'augmentation de la capacité solaire photovoltaïque en toiture du pays.

Aperçu du marché nord-américain

En Amérique du Nord, le marché des systèmes d'onduleurs est fortement influencé par des facteurs tels que le déploiement des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, et l'adoption croissante des infrastructures de stockage d'énergie et de recharge pour véhicules électriques. La région bénéficie également des segments résidentiel, commercial et industriel des onduleurs, où les fonctionnalités intelligentes et les capacités de soutien au réseau sont de plus en plus recherchées par les fournisseurs d'énergie. Les entreprises de la région contribuent à ce marché par des innovations continues autour des onduleurs hybrides, des solutions de micro-onduleurs pour toitures et des onduleurs centraux modulaires pour les grands projets, attirant ainsi les investisseurs internationaux. Par ailleurs, les fabricants s'adaptent aux dynamiques de la chaîne d'approvisionnement et aux impératifs de localisation pour mieux servir la région, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché des systèmes d'onduleurs.

Aux États-Unis , les systèmes d'onduleurs sont intégrés au développement du solaire résidentiel, du photovoltaïque commercial et des systèmes d'énergies renouvelables avec stockage. Par ailleurs, la tendance nationale s'oriente vers des architectures d'onduleurs favorisant la stabilité du réseau, la communication bidirectionnelle et l'intégration avec le stockage par batteries et les véhicules électriques. À cet égard, l'OSTI a indiqué en février 2024 que l'initiative PV Fleet Performance Data Initiative avait analysé plus de 1 100 systèmes photovoltaïques américains afin d'évaluer la disponibilité des onduleurs et les performances des systèmes. Il a été observé une disponibilité plus faible au cours des six premiers mois, qui s'est améliorée progressivement jusqu'à la fin de la première année. Les onduleurs de petite taille ont affiché une fiabilité supérieure à celle des unités de grande puissance. Ces observations soulignent donc les avantages des onduleurs de chaîne et éclairent les prévisions du secteur quant à la disponibilité des systèmes pour les déploiements photovoltaïques distribués et à grande échelle, laissant entrevoir des perspectives de marché positives.

Le marché canadien des systèmes d'onduleurs devrait connaître une forte croissance dans les prochaines années, portée par l'essor des applications en régions éloignées, hors réseau et des micro-réseaux, notamment dans les régions peu peuplées. Il bénéficie également des systèmes d'énergies renouvelables avec stockage, où la combinaison d'onduleurs hybrides (solaire photovoltaïque, stockage par batterie et générateur de secours) gagne en popularité. En mai 2024, GoodWe a annoncé son entrée sur le marché canadien des systèmes d'onduleurs grâce à un partenariat de distribution exclusif avec Guillevin Co., un important distributeur de matériel électrique. Cette collaboration permet à l'entreprise de proposer ses onduleurs résidentiels de pointe, ses systèmes hybrides et ses solutions de batteries évolutives sur l'ensemble du territoire canadien. De plus, la division Greentech de Guillevin distribuera désormais les produits GoodWe, enrichissant ainsi son offre en énergies renouvelables et contribuant à la croissance du marché.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des systèmes d'onduleurs est un marché mature, porté par une forte demande en rénovations, systèmes connectés au réseau et solutions solaires résidentielles avec stockage. Les technologies d'onduleurs émergentes dans la région sont adaptées aux réseaux complexes où la gestion de l'énergie et les services tout au long du cycle de vie sont des enjeux majeurs. En juillet 2025, Enphase Energy a annoncé le lancement du micro-onduleur IQ8P en Italie et en Suisse, renforçant ainsi sa présence en Europe. Ce produit offre une puissance de 480 W, compatible avec les modules solaires haute puissance jusqu'à 670 W CC, optimisant la production d'énergie et l'efficacité. Ce lancement témoigne de l'engagement de l'entreprise à promouvoir des technologies énergétiques intelligentes et performantes et à contribuer à une plus grande autonomie énergétique des particuliers en Europe.

L'Allemagne constitue le principal moteur de croissance du marché des systèmes d'onduleurs en Europe sur la période considérée. Le pays bénéficie d'une forte orientation vers les fonctions avancées des onduleurs, leur intégration avec les systèmes de stockage d'énergie et leurs capacités de soutien au réseau. Par ailleurs, les installations solaires résidentielles, associées au stockage par batteries et aux onduleurs intelligents, accentuent également cette demande, incitant de nouveaux acteurs à investir ce secteur. À titre d'exemple, en juin 2023, LG Energy Solutions a lancé son nouveau système d'onduleur hybride pour les particuliers en Europe. Ce produit est disponible en versions haute et basse tension et s'intègre aux batteries LGES pour fournir une capacité énergétique flexible allant jusqu'à 32 kWh. Ce lancement devrait donc accélérer la croissance du marché en proposant une solution énergétique hautement fiable, conviviale et intégrée.

Le Royaume-Uni est un acteur majeur du marché des systèmes d'onduleurs, principalement destiné aux installations solaires résidentielles et commerciales. Ce marché, associé au stockage par batteries et aux systèmes intelligents de gestion de l'énergie, offre un environnement commercial profitable aux entreprises du secteur. La croissance est également soutenue par les objectifs nationaux de neutralité carbone et les politiques encourageant la production décentralisée et les solutions de stockage domestique. De plus, les onduleurs britanniques privilégient les normes du réseau électrique, la modularité pour les installations en toiture et l'intégration aux systèmes énergétiques domestiques. Enfin, les acteurs nationaux et internationaux s'adaptent aux réglementations du réseau et aux attentes des consommateurs, ce qui redéfinit la dynamique de croissance au Royaume-Uni.