Offre festive à durée limitée | Turbine hydraulique Rapport de marché @ $2450
Perspectives du marché des turbines hydrauliques :
Le marché des turbines hydrauliques était évalué à 30,1 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 47 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du marché des turbines hydrauliques est estimée à 31,4 milliards de dollars.
Le marché des turbines hydrauliques connaît une demande industrielle soutenue, les prix et les performances étant influencés par les normes réglementaires et les indices de production. Selon les données FRED d'août 2025, l'indice des prix à la production (IPP) des turbines et des groupes turbo-alternateurs s'établissait à 274,952, poursuivant ainsi une hausse constante par rapport aux années précédentes. Cet indice, rapporté aux données initiales, indique une augmentation à long terme des coûts de production, imputable à la hausse du prix des matières premières, de la main-d'œuvre et des exigences de conformité aux normes d'efficacité et de sécurité en constante évolution.
Du point de vue des opérations techniques, les recommandations de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) soulignent l'importance de protocoles normalisés d'essais et de mise en service. Ces directives sont essentielles pour les entreprises de services publics et les développeurs d'infrastructures qui souhaitent adopter les meilleures pratiques internationales tout en réduisant les coûts du cycle de vie. L'accent mis sur l'analyse de la cavitation et des courbes d'isocavitation, en particulier, met en évidence la nécessité d'une ingénierie de précision dans la conception des turbines et la planification de leur maintenance. Alors que les bouquets énergétiques mondiaux se diversifient grâce aux progrès techniques, cela garantit que les turbines hydrauliques demeurent un élément pertinent et efficace des installations de production d'énergie renouvelable.
Clé Turbine hydraulique Résumé des informations sur le marché:
Perspectives régionales :
- La région Asie-Pacifique devrait détenir une part de marché de 48,4 % sur le marché des turbines hydrauliques d'ici 2035, grâce à d'importants investissements dans les énergies propres et au développement rapide de projets hydroélectriques dans les principales économies telles que la Chine et l'Inde.
- L’Europe devrait renforcer sa présence sur le marché d’ici 2035 grâce à des initiatives de rénovation et de modernisation numérique des installations hydroélectriques vieillissantes, impulsées par les mandats politiques stricts du Pacte vert pour l’Europe et de REPowerEU.
Analyse du segment :
- Le segment de la production d'électricité devrait représenter 65,4 % du marché des turbines hydrauliques d'ici 2035, sous l'impulsion de la transition mondiale hors des combustibles fossiles et du rôle essentiel de la grande hydroélectricité pour assurer la stabilité du réseau électrique sur le long terme.
- Les grandes installations hydroélectriques devraient conserver une part importante du marché entre 2026 et 2035, grâce à leur capacité à fournir de l'inertie et du stockage d'énergie pour des réseaux de plus en plus dépendants des énergies renouvelables variables.
Principales tendances de croissance :
- Demande de stockage d'énergie à l'échelle du réseau
- Incitations financières et dépenses directes du gouvernement
Principaux défis :
- Complexité technique et pénurie de main-d'œuvre qualifiée
- Investissements en capital élevés et obstacles au financement
Acteurs clés : Voith GmbH & Co. KGaA (Allemagne), Andritz AG (Autriche), Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Japon), Dongfang Electric Corporation Limited (Chine), Harbin Electric Machinery Company Limited (Chine), China Three Gorges Corporation (Chine), VELJAN Hydrair Private Limited (Inde), GILKES (Gilbert Gilkes & Gordon Ltd) (Royaume-Uni), Kirloskar Brothers Limited (Inde), Litostroj Power doo (Slovénie), MFV Turbines (Inde), Ganz EEM (Hongrie), Doosan Škoda Power (République tchèque), WWS Wasserkraft GmbH (Allemagne), Cornell Pump Company (États-Unis), Gugler Water Turbines GmbH (Autriche), Siemens Energy (Allemagne), Hyosung Heavy Industries (Corée du Sud), Maple Energy Pvt. Ltd. (Inde).
Mondial Turbine hydraulique Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché en 2025 : 30,1 milliards de dollars américains
- Taille du marché en 2026 : 31,4 milliards de dollars américains
- Taille du marché prévue : 47 milliards de dollars américains d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 4,6 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- Principale région : Asie-Pacifique (part de marché de 48,4 % d’ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : Chine, États-Unis, Inde, Canada, Brésil
- Pays émergents : Vietnam, Indonésie, Turquie, Colombie, Népal
Last updated on : 29 October, 2025
Marché des turbines hydrauliques - Facteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
- Demande de stockage d'énergie à grande échelle : La croissance des énergies renouvelables intermittentes exige un stockage à grande échelle et de longue durée. Le stockage hydroélectrique par pompage (STEP) étant la solution dominante, la demande en turbines-pompes réversibles est en hausse. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de 2025, le STEP représente plus de 90 % de la capacité mondiale totale de stockage d'énergie. Par ailleurs, les gouvernements, notamment celui de la Chine dans le cadre de son 14e plan quinquennal, financent activement de nouveaux projets de STEP, ce qui constitue un important vecteur de croissance pour les fabricants de turbines.
- Incitations financières et dépenses directes des gouvernements : Le financement direct des gouvernements est un facteur essentiel de la croissance du marché des turbines hydrauliques. Outre la loi américaine sur les infrastructures, le Programme canadien des énergies renouvelables intelligentes et de l’électrification offre également un soutien financier substantiel au secteur des énergies renouvelables, notamment à la modernisation des installations hydroélectriques. Grâce à ces initiatives, les risques des promoteurs diminuent à mesure que leurs projets sont financés, et l’acquisition de nouvelles turbines rend les projets financièrement viables et accélère la demande du marché.
- Modernisation et rénovation du parc vieillissant : une part importante du parc hydroélectrique mondial a plus de 40 ans, selon les données de l’AIE de 2025. La volonté d’améliorer l’efficacité, la production d’énergie et le respect de l’environnement alimente un marché dynamique pour le remplacement et la modernisation des turbines. Conformément à la stratégie d’intégration du système énergétique de la Commission européenne, la modernisation du réseau existant constitue non seulement un moyen très économique d’accroître la capacité de production d’énergies renouvelables, mais aussi la principale raison de la demande croissante de technologies de turbines de pointe auprès de fournisseurs tels que Voith et Andritz.
Indice des prix à la production pour la fabrication de turbines et de groupes turbo-alternateurs
Année (décembre) | Unités |
2020 | 230 900 |
2021 | 237,669 |
2022 | 246.518 |
2023 | 261.567 |
2024 | 270,686 |
Source : FRED août 2025
Défis
- Complexité technique et pénurie de main-d'œuvre qualifiée : La conception et l'installation de turbines hydrauliques de pointe requièrent une ingénierie hautement spécialisée ainsi qu'une main-d'œuvre locale qualifiée, qui peuvent faire défaut. Par conséquent, le recours à une équipe coûteuse peut s'avérer nécessaire. L'Institut national américain de la sécurité et de la santé au travail (NIOSH) des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) souligne que la construction de centrales hydroélectriques comporte de nombreux risques complexes pour la sécurité, d'où la nécessité d'une main-d'œuvre bien formée. La pénurie de cette main-d'œuvre constitue un frein à une entrée rapide sur le marché et à la réalisation des projets.
- Investissements initiaux élevés et obstacles au financement : le coût initial considérable des projets hydroélectriques, notamment celui des turbines, constitue un frein majeur. De ce fait, les gouvernements et les promoteurs réalisent des analyses de rentabilité très rigoureuses et finissent par considérer les grands barrages comme non viables financièrement. Selon la Banque mondiale, l’hydroélectricité à grande échelle est un secteur à forte intensité capitalistique qui exige des investissements colossaux ; par conséquent, la plupart des investisseurs privilégient les énergies renouvelables, moins coûteuses et plus rapides à mettre en œuvre. Cela limite les débouchés du marché des turbines hydrauliques pour les fabricants aux seuls projets de grande envergure, soutenus par l’État.
Taille et prévisions du marché des turbines hydrauliques :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Année prévisionnelle |
2026-2035 |
|
TCAC |
4,6% |
|
Taille du marché de l'année de référence (2025) |
30,1 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
47 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des turbines hydrauliques :
Analyse du segment d'application
La production d'électricité domine le secteur et devrait représenter 65,4 % de la valeur du marché des turbines hydrauliques d'ici 2035. Ce secteur est porté par l'engagement mondial à abandonner les énergies fossiles. Comme le démontre la législation internationale, l'hydroélectricité est un élément fondamental des portefeuilles nationaux d'énergies renouvelables et un volet important des plans d'atténuation du changement climatique. De plus, les investissements dans de nouveaux projets en Afrique et en Asie, ainsi que la modernisation des centrales vieillissantes en Europe et en Amérique du Nord, visant à accroître leur efficacité et leur capacité, consolident sa position dominante.
Analyse des segments de capacité
Les grandes centrales hydroélectriques sont à l'avant-garde et devraient conserver une part importante du marché entre 2026 et 2035. Ce secteur est porté par sa fonction essentielle de garantir la stabilité du réseau, l'inertie et le stockage d'énergie sur le long terme, notamment lorsqu'elles sont associées à des énergies renouvelables variables comme l'éolien et le solaire. Selon les données du PIB de juin 2025, la capacité totale de production d'électricité installée en Inde atteignait 476 GW à cette date, soulignant le rôle croissant de l'hydroélectricité dans la fourniture d'électricité de base et la stabilité du réseau.
Analyse de segmentation par type
Le segment des turbines Francis dynamise le secteur hydroélectrique grâce à sa polyvalence inégalée et à son rendement élevé sur une large gamme de hauteurs de chute et de débits. C'est pourquoi elles sont privilégiées pour la plupart des grands barrages hydroélectriques du monde. Selon les données du Département de l'Énergie américain (DOE) de décembre 2024, la turbine Francis est une turbine hydroélectrique moderne, principalement utilisée pour des hauteurs de chute moyennes à élevées, de 40 à 610 mètres (130 à 2 000 pieds), mais également pour des hauteurs plus faibles. Les gouvernements et les promoteurs privilégient cette technologie pour son efficacité éprouvée et sa capacité à fournir d'importantes quantités d'électricité propre et de base, un élément essentiel pour atteindre les objectifs climatiques.
Notre analyse approfondie du marché des turbines hydrauliques comprend les segments suivants :
Segment | Sous-segments |
Taper |
|
Capacité |
|
Application |
|
Composant |
|
Vishnu Nair
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Marché des turbines hydrauliques - Analyse régionale
Perspectives du marché APAC
La région Asie-Pacifique domine le marché des turbines hydrauliques et devrait détenir une part de marché de 48,4 % d'ici 2035. Cette croissance est portée par d'importants investissements dans les énergies propres, destinés à répondre à la demande croissante d'électricité et aux objectifs climatiques ambitieux. Le principal moteur de cette expansion est le développement de grands projets hydroélectriques, notamment en Chine et en Inde, essentiels à la production d'électricité de base et à la protection contre les inondations. L'essor des centrales hydroélectriques à accumulation par pompage, visant à stabiliser des réseaux de plus en plus dépendants de l'énergie solaire et éolienne intermittente, constitue la tendance majeure qui stimule la croissance du marché.
La Chine domine le marché des turbines hydrauliques dans la région Asie-Pacifique sur la période 2026-2035. Selon un rapport de l'Université de Californie à Berkeley publié en juillet 2025, le pays, porté par son 14e plan quinquennal, vise une capacité de stockage par pompage de 62 GW d'ici 2025. Par ailleurs, Suneco Hydro, important fabricant chinois de turbines hydroélectriques, exporte 86 % de sa production vers l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique du Sud, la Thaïlande et d'autres pays. Cette situation consolide la position dominante de la Chine sur le marché mondial, avec un accent particulier mis sur la production d'électricité à grande échelle et la stabilité du réseau électrique afin de soutenir les ambitieux objectifs du pays en matière d'énergies renouvelables et de décarbonation.
Capacité installée de stockage d'énergie par pompage-turbinage en Chine de 2015 à 2022
Année | Capacité installée (GW) |
2015 | 22,8 |
2016 | 26.7 |
2017 | 28.6 |
2018 | 30.0 |
2019 | 30.3 |
2020 | 31,5 |
2021 | 39.0 |
2022 | 45,7 |
Source : Université de Californie à Berkeley, juillet 2025
Le marché des turbines hydrauliques en Inde connaît une croissance rapide, principalement grâce à la Mission nationale sur l'hydroélectricité, largement médiatisée, et aux importants investissements réalisés dans des projets tels que le projet Dibang de 2 880 MW. Selon un rapport du PIB publié en mars 2024, l'Inde devrait produire 11 milliards d'unités d'hydroélectricité par an. Le potentiel du pays est libéré par la modification des tarifs de l'hydroélectricité, la promotion des investissements étrangers et d'autres mesures gouvernementales. L'accent est mis à la fois sur les grands projets de production d'électricité de base et sur les petites centrales hydroélectriques destinées à électrifier les régions isolées, ce qui positionne l'Inde comme le marché majeur à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.
Aperçu du marché européen
Le marché européen des turbines hydrauliques est influencé par la rénovation et la modernisation de son parc vieillissant. La numérisation des centrales hydroélectriques constitue la tendance la plus marquante, avec l'intégration de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA) pour la maintenance prédictive et l'équilibrage du réseau, afin de soutenir les énergies renouvelables intermittentes telles que l'éolien et le solaire. Les objectifs ambitieux du Pacte vert pour l'Europe en matière d'énergies renouvelables et l'accent mis par le plan REPowerEU sur l'indépendance énergétique sont les principaux moteurs politiques de cette évolution. La croissance se concentre sur la modernisation des installations existantes pour une efficacité et une flexibilité accrues, ainsi que sur le développement de nouvelles petites centrales hydroélectriques et de stations de pompage-turbinage modernes.
Le marché britannique des turbines hydrauliques est principalement axé sur la petite hydroélectricité et les nouveaux projets de stockage par pompage visant à stabiliser le réseau électrique national. Selon les données de Net Zero Go, gérées par Energy Systems Catapult, un fonds d'un milliard de livres sterling a été annoncé pour accélérer la commercialisation des technologies, systèmes et modèles économiques bas carbone dans les secteurs de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie. Ce fonds constitue le principal moteur et accélérateur du développement de projets hydroélectriques et de stockage par pompage de pointe à l'échelle nationale.
Le marché allemand des turbines hydrauliques devrait représenter la plus grande part de revenus en Europe d'ici 2035. Cette position dominante s'explique par la politique de transition énergétique (Energiewende), qui privilégie l'abandon progressif du nucléaire et des énergies fossiles, créant ainsi une demande en sources d'énergie flexibles, fiables et propres pour stabiliser le réseau électrique face à la production fluctuante de l'éolien et du solaire. Le ministère fédéral de l'Environnement alloue des fonds importants, via le programme de recherche sur les énergies renouvelables, qui soutiennent indirectement le marché des turbines hydrauliques.
Production d'énergie hydroélectrique en Europe de 2014 à 2024
Année | Puissance générée (TWh) |
2014 | 600 |
2015 | 599 |
2016 | 595 |
2017 | 600 |
2018 | 643 |
2019 | 653 |
2020 | 676 |
2021 | 659 |
2022 | 569 |
2023 | 637 |
2024 | 680 |
Source : Association internationale de l'hydroélectricité 2022
Aperçu du marché nord-américain
Le principal facteur de croissance du marché des turbines hydrauliques en Amérique du Nord est la modernisation et la rénovation du parc hydroélectrique vétuste de la région. La tendance majeure est à l'utilisation de systèmes de contrôle numériques et de capteurs IoT pour améliorer l'efficacité et la stabilité du réseau, favorisant ainsi le recours aux énergies renouvelables intermittentes comme l'éolien et le solaire. Les principaux moteurs de ce marché sont les incitations gouvernementales en faveur d'une énergie décarbonée et le besoin de solutions de stockage fiables et de longue durée. Les États-Unis sont en tête grâce à des investissements massifs, tandis que le Canada recèle un immense potentiel hydroélectrique encore largement inexploité.
Le marché américain des turbines hydrauliques est porté par la modernisation et l'augmentation de la puissance de son parc existant, qui représente une part importante de la capacité hydroélectrique non fédérale du pays. La tendance majeure est le déploiement de centrales hydroélectriques à stockage par pompage améliorées afin d'accroître la fiabilité du réseau et d'intégrer les énergies renouvelables variables. Selon les données d'ICT News en 2025, les États-Unis comptent 450 centrales hydroélectriques d'une capacité totale de plus de 16 gigawatts. Le pays connaît actuellement une transformation majeure de son secteur hydroélectrique.
Le marché canadien se caractérise par des investissements massifs, tant dans des projets d'envergure pour l'exportation d'électricité propre que dans des systèmes de petite taille pour l'électrification des communautés éloignées. La tendance majeure est l'utilisation du vaste réseau hydroélectrique du pays pour créer des systèmes hybrides intégrant l'énergie solaire et éolienne afin de produire des microréseaux plus résilients. Par exemple, Norcan Hydraulic Turbine Inc. a remplacé une turbine Francis de 1 295 mm (51 po) et de 2 584 kW dans l'est du Canada, ainsi que ses composants essentiels tels que les balais, les axes, les aubes directrices, le palier de guidage et l'arbre principal. Ceci témoigne de l'engagement du Canada à moderniser son infrastructure hydroélectrique pour produire une énergie à la fois fiable et durable.
Principaux acteurs du marché des turbines hydrauliques :
- General Electric (États-Unis)
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Voith GmbH & Co. KGaA (Allemagne)
- Andritz AG (Autriche)
- Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Japon)
- Société d'État Dongfang Electric Limited (Chine)
- Société de machines électriques de Harbin (Chine)
- Société chinoise des Trois Gorges (Chine)
- VELJAN Hydrair Private Limited (Inde)
- GILKES (Gilbert Gilkes & Gordon Ltd) (Royaume-Uni)
- Kirloskar Brothers Limited (Inde)
- Litostroj Power doo (Slovénie)
- Turbines MFV (Inde)
- Ganz EEM (Hongrie)
- Doosan Škoda Power (République tchèque)
- WWS Wasserkraft GmbH (Allemagne)
- Cornell Pump Company (États-Unis)
- Turbines à eau Gugler GmbH (Autriche)
- Siemens Energy (Allemagne)
- Hyosung Heavy Industries (Corée du Sud)
- Maple Energy Pvt. Ltd. (Inde)
- GE est un acteur majeur du marché des turbines hydrauliques et son leadership repose en grande partie sur sa vaste gamme de turbines Kaplan, Francis et Pelton. L'entreprise associe son expertise en production d'énergie à des solutions numériques de pointe. Cette approche numérique de l'hydroélectricité permet l'analyse prédictive et l'optimisation des performances en temps réel, aidant ainsi les exploitants de centrales à maximiser leur efficacité et à prolonger la durée de vie de leurs équipements.
- Voith est un partenaire technologique de premier plan sur le marché des turbines hydrauliques et propose une solution complète, des composants individuels aux centrales clés en main. Son initiative stratégique est fortement axée sur l'innovation en matière de durabilité et d'efficacité, avec un accent particulier sur le développement des technologies de stockage par pompage pour la stabilité du réseau. En 2024, les investissements en R&D chez Voith ont dépassé 200 millions d'euros, destinés à explorer de nouvelles opportunités et à développer l'activité.
- Andritz AG est un acteur majeur du marché des turbines hydrauliques et propose une gamme complète de turbines et de générateurs via sa division ANDRITZ Hydro. Sa stratégie repose sur l'excellence en ingénierie, la réalisation de projets complexes de grande envergure et le leadership sur le marché de la modernisation et de la rénovation des centrales hydroélectriques vieillissantes. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8 313,7 millions d'euros en 2024, gage de partenariats clients durables.
- Toshiba est un acteur majeur du marché des turbines hydrauliques, spécialisé dans les turbines Francis et les turbines-pompes de grande capacité et de haute qualité. Ses contributions technologiques exceptionnelles aux grands projets de stockage par pompage, essentiels à l'équilibrage du réseau, constituent le fondement de sa stratégie. En misant sur la fiabilité, Toshiba s'est solidement implanté sur les principaux marchés des États-Unis et de la région Asie-Pacifique, s'imposant comme un partenaire de confiance pour les applications hydroélectriques exigeantes.
- Dongfang Electric Corporation Limited, entreprise chinoise, se développe sur le marché mondial des turbines hydrauliques. Elle tire parti de son important volume de production national et de sa compétitivité pour remporter d'importants contrats internationaux. Sa stratégie globale vise à fournir une gamme complète d'équipements hydroélectriques, des turbines aux générateurs.
Voici une liste des principaux acteurs opérant sur le marché mondial :
Ces pays dominent le marché des turbines hydrauliques. Ce marché est porté par les grandes entreprises européennes, chinoises et nord-américaines. La concurrence y est forte, notamment grâce aux innovations technologiques. Les principaux acteurs mettent en œuvre des initiatives stratégiques telles que des fusions-acquisitions pour étendre leur présence et diversifier leur gamme de produits. Par exemple, en mars 2024, Mesa Associates, Inc. a acquis NuSTREEM afin de renforcer et de développer son activité dans le secteur de l'hydroélectricité. Ces initiatives stimulent la croissance et l'expansion du marché.
Paysage concurrentiel du marché des turbines hydrauliques :
Développements récents
- En septembre 2025, Voith achève la modernisation de sa deuxième turbine à la centrale hydroélectrique de Roxburgh, en Nouvelle-Zélande. La mise en service de cette deuxième unité permettra d'accélérer le processus et de respecter l'ensemble des garanties de performance.
- En juin 2025, GE Vernova Inc. a annoncé avoir mis en service la première des quatre unités à vitesse variable de 250 mégawatts de la centrale hydroélectrique de pompage-turbinage de Tehri de THDC India Limited, qui fait partie du complexe hydroélectrique de Tehri.
- En octobre 2024, Wikov a officiellement annoncé l'acquisition de Litostroj, premier fabricant mondial de turbines pour centrales hydroélectriques.
- Report ID: 8196
- Published Date: Oct 29, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Guatemala (+502)
Guinea (+224)
Guinea-Bissau (+245)
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Honduras (+504)
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Mauritania (+222)
Mauritius (+230)
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Mexico (+52)
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Monaco (+377)
Mongolia (+976)
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Palestine (+970)
Panama (+507)
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Peru (+51)
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Puerto Rico (+1787)
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Russia (+7)
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Saint Kitts and Nevis (+1869)
Saint Lucia (+1758)
Saint Martin (French part) (+590)
Saint Pierre and Miquelon (+508)
Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
Samoa (+685)
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Seychelles (+248)
Sierra Leone (+232)
Singapore (+65)
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Slovakia (+421)
Slovenia (+386)
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Somalia (+252)
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South Korea (+82)
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Spain (+34)
Sri Lanka (+94)
Sudan (+249)
Suriname (+597)
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Sweden (+46)
Switzerland (+41)
Syria (+963)
Taiwan (+886)
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Tokelau (+690)
Tonga (+676)
Trinidad and Tobago (+1868)
Tunisia (+216)
Turkey (+90)
Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands (+1649)
Tuvalu (+688)
Uganda (+256)
Ukraine (+380)
United Arab Emirates (+971)
United Kingdom (+44)
Uruguay (+598)
Uzbekistan (+998)
Vanuatu (+678)
Vatican City (+39)
Venezuela (Bolivarian Republic of) (+58)
Vietnam (+84)
Wallis and Futuna (+681)
Western Sahara (+212)
Yemen (+967)
Zambia (+260)
Zimbabwe (+263)