Taille et part de marché des prothèses de hanche, par type de surface de contact (dur sur mou, dur sur dur) ; procédure ; type de fixation ; type de produit ; utilisateur final ; matériau – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des prothèses de hanche - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain domine et devrait représenter 38,7 % des revenus régionaux d'ici 2035. Cette croissance est portée par la forte prévalence de l'arthrose, des infrastructures de santé de pointe et l'adoption précoce de technologies de pointe telles que la chirurgie robotique et les surfaces de contact articulaire avancées. Parmi les principaux moteurs de ce marché figurent le recours accru aux centres de chirurgie ambulatoire pour maîtriser les coûts, un système de soins axé sur la valeur bien établi via les modèles de la CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) et une population vieillissante active croissante exigeant une meilleure mobilité. Les États-Unis et le Canada sont les principaux moteurs de cette croissance. Par ailleurs, le soutien au remboursement des arthroplasties totales par Medicare et les régimes d'assurance maladie provinciaux, associé à des programmes structurés de réduction des listes d'attente pour la chirurgie programmée, stimule le volume d'interventions, tant en milieu hospitalier qu'en chirurgie ambulatoire.

Le volume important d'interventions, la stabilité des remboursements publics et les pressions démographiques façonnent activement le marché américain. Selon les données de l'Académie américaine des chirurgiens orthopédistes (AAHKS) de novembre 2025, plus de 4 millions de prothèses totales de hanche et de genou sont réalisées chaque année aux États-Unis. Ce volume reste structurellement élevé après la pandémie en raison de la reprise des interventions chirurgicales non urgentes reportées. De plus, les données de l'AAHKS de septembre 2024 indiquent que le pourcentage de prothèses articulaires prises en charge par Medicare et réalisées en ambulatoire hospitalier est passé de 14 % à 72 % en 2023, ce qui reflète le retrait de l'arthroplastie de la hanche de la liste des interventions réservées aux hospitalisations et favorise les modèles de prise en charge plus économiques. L'ensemble de ces facteurs sous-tend la croissance soutenue du marché américain, alimentée par les remboursements publics, l'optimisation des lieux de soins et la demande liée au vieillissement de la population, plutôt que par une utilisation discrétionnaire.

Pourcentage de prothèses articulaires prises en charge par Medicare en ambulatoire

Source : AAHKS, septembre 2024

Le volume des interventions financées par l'État, les forfaits de paiement et les investissements gouvernementaux ciblés pour résorber les retards chirurgicaux façonnent le marché des prothèses de hanche au Canada. Selon une étude de la NLM de mars 2025, environ 110 000 arthroplasties de la hanche et du genou ont été pratiquées au Canada, soulignant le caractère essentiel et non différable de l'arthroplastie articulaire au sein du système de santé public. De plus, les données de santé du gouvernement américain indiquent une augmentation de 71 % du nombre d'arthroplasties totales de la hanche d'ici 2030, une tendance qui reflète fidèlement le vieillissement de la population canadienne et la prévalence de l'arthrose. Par ailleurs, une étude de la NLM d'octobre 2025 montre que les forfaits de paiement, comme le prix de lancement de 9 630,84 $ US pour une arthroplastie totale de la hanche, illustrent les efforts du gouvernement pour maîtriser les dépenses liées aux épisodes de soins tout en maintenant l'accès aux soins. Ces données témoignent d'une croissance stable et encadrée par des politiques publiques sur le marché canadien.

Perspectives du marché APAC

Le marché des prothèses de hanche en Asie-Pacifique est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à 7,8 % entre 2026 et 2035. Cette expansion est alimentée par le vieillissement massif de la population, la hausse des revenus disponibles et d'importantes initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux soins. Parmi les principales tendances, on note le développement rapide de pôles de tourisme médical en Thaïlande et en Inde, l'extension des programmes de couverture santé universelle et la relocalisation croissante de la production afin de réduire les coûts. Par ailleurs, le marché est très fragmenté, avec une demande forte et importante, particulièrement sensible aux prix, dans les économies émergentes. La croissance de la région est également stimulée par l'augmentation des taux d'obésité et une évolution culturelle vers une meilleure prise en compte des problèmes de mobilité chez les personnes âgées.

Le marché des prothèses de hanche en Inde est en constante expansion, porté par la prévalence croissante de l'arthrose, le vieillissement démographique et l'augmentation des investissements publics dans les infrastructures orthopédiques de soins tertiaires. Selon une étude de la NLM de mars 2024, près de 4,7 millions de décès et 226,8 millions d'années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) sont imputables aux maladies non transmissibles en Inde, les troubles musculo-squelettiques étant reconnus comme une cause croissante d'invalidité. Par ailleurs, les données du PIB d'octobre 2025 indiquent que la population âgée de 60 ans et plus devrait dépasser les 230 millions d'ici 2036, augmentant ainsi le nombre de patients nécessitant des interventions visant à restaurer leur mobilité, telles que les prothèses de hanche. De plus, les dépenses de santé du gouvernement indien ont atteint environ 2,5 % du PIB en 2025, renforçant les capacités chirurgicales des facultés de médecine et des hôpitaux de district publics, selon le PIB de janvier 2023. L'ensemble de ces facteurs positionne l'Inde comme un marché en forte croissance, soutenu par le gouvernement, pour les interventions de remplacement de la hanche.

Le marché des prothèses de hanche en Chine est en pleine expansion, soutenu par le vieillissement démographique, la prévalence croissante de l'arthrose et des investissements publics continus dans les capacités chirurgicales hospitalières. Selon les données de la République populaire de Chine d'octobre 2024, la population âgée de 60 ans et plus dépassait 297 millions en 2023, soit plus de 21,1 % de la population totale, ce qui accroît significativement la dégénérescence articulaire liée à l'âge et le risque de fracture. Cette demande est également soutenue par l'extension de la couverture dans le cadre du système d'assurance maladie de base, qui prend en charge plus de 95 % de la population et rembourse l'arthroplastie totale de la hanche en milieu urbain et rural, d'après une étude de Frontiers publiée en décembre 2023. Par ailleurs, les affections musculo-squelettiques figurent parmi les principales causes d'invalidité en Chine, ce qui renforce la priorité accordée par le gouvernement aux interventions visant à restaurer la mobilité. L'ensemble de ces facteurs explique la forte croissance du marché chinois, fortement stimulée par les politiques publiques.

Aperçu du marché européen

Le marché européen est caractérisé par un système de santé performant et soucieux des coûts. Il est en forte expansion, notamment en raison du vieillissement de la population et de la prévalence élevée de l'arthrose. Ce marché est strictement réglementé par le Règlement européen sur les dispositifs médicaux, qui garantit la sécurité des produits, une procédure d'homologation rigoureuse et une innovation rapide. Parmi les principaux moteurs de cette croissance figure l'initiative gouvernementale visant à réduire les listes d'attente pour la chirurgie orthopédique, ce qui a favorisé l'adoption progressive de modèles de soins axés sur la valeur. Ces modèles privilégient les résultats à long terme pour le patient et l'efficience des coûts plutôt que le prix immédiat du dispositif. La croissance est principalement alimentée par les négociations tarifaires serrées menées par les services nationaux de santé et les organismes payeurs, créant ainsi un environnement concurrentiel où la démonstration d'une valeur clinique et économique supérieure est essentielle à la réussite commerciale.

Le marché allemand est fortement soutenu par une prévalence élevée d'arthrose et un taux élevé d'interventions chirurgicales prises en charge par l'assurance maladie obligatoire. Selon une étude de la NLM de novembre 2023, près de 80 % des personnes souffrant d'arthrose symptomatique présentent une mobilité réduite, tandis que 25 % sont incapables d'effectuer les activités quotidiennes normales. Ces données mettent en évidence le besoin clinique et fonctionnel d'interventions définitives, telles que l'arthroplastie totale de la hanche, plutôt que d'une prise en charge conservatrice prolongée. Cette prévalence se traduit par un recours important à la chirurgie en Allemagne. Par ailleurs, l'étude de la NLM d'avril 2023 montre que l'Allemagne a enregistré plus de 300,8 arthroplasties totales de la hanche pour 100 000 habitants en 2021, ce qui témoigne d'un accès aisé au remboursement et de capacités hospitalières suffisantes. Enfin, face au vieillissement de la population et à la préservation de la mobilité qui demeure une priorité de santé publique, ces facteurs contribuent collectivement à une croissance stable du marché allemand, portée par le volume d'interventions.

L'augmentation du nombre d'interventions dans le système de santé public, conjuguée aux disparités régionales et socio-économiques persistantes en matière d'accès aux soins, stimule le marché des prothèses de hanche au Royaume-Uni . Selon la NLM (National Medical Library) d'avril 2023, le taux de prothèses de hanche est passé de 27 à 36 interventions pour 10 000 personnes-années, reflétant la croissance soutenue de la demande, elle-même alimentée par le vieillissement de la population et la prévalence de l'arthrose. Par ailleurs, l'âge moyen des patients, de 70 ans, avec 60 % de femmes, correspond aux profils de risque démographiques et confirme la demande d'interventions à long terme. De plus, les groupes de mise en service clinique (CCG) desservant des populations moins défavorisées affichent des taux d'intervention plus élevés, ce qui met en évidence des variations de capacité et d'orientation des patients plutôt qu'un manque de budget. Ces tendances indiquent que le volume d'interventions financées par l'État continue de croître, augmentant ainsi l'activité d'arthroplastie de la hanche à moyen terme et soutenant une demande stable d'implants dans tout le Royaume-Uni.