Marché mondial des films pour serres : taille, part de marché et volume, par épaisseur (jusqu’à 100 microns, 100-200 microns, plus de 200 microns) ; type de résine ; application ; type fonctionnel ; largeur – Analyse de l’offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des films pour serres - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché des films pour serres en Asie-Pacifique devrait dominer la dynamique mondiale, captant la plus grande part de revenus (40,6 %) d'ici fin 2035. Ce leadership régional est principalement dû à la modernisation et à l'expansion rapides de l'agriculture en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. Le marché bénéficie également des politiques gouvernementales encourageant l'agriculture protégée et le développement de vastes surfaces de serres. En mai 2024, Murata Manufacturing a annoncé un investissement dans R PLUS JAPAN, une coentreprise développant une technologie de recyclage chimique avancée pour les plastiques, notamment les films PET. Cette initiative vise à établir un système de recyclage en boucle fermée et à promouvoir une utilisation durable des ressources dans tous les secteurs. En permettant un recyclage efficace des matières plastiques, elle contribue à répondre à la demande de films recyclés de haute qualité. De plus, cette technologie réduit les émissions de CO₂ et la consommation d'énergie par rapport aux méthodes de recyclage conventionnelles, ce qui la rend respectueuse de l'environnement.

Le marché chinois progresse efficacement en privilégiant les films qui prolongent la saison de croissance et augmentent la densité des cultures, afin de répondre à la forte demande alimentaire intérieure. Les fabricants locaux investissent dans les technologies de modification des polymères pour produire des films à la résistance à la traction et à la longévité supérieures. À cet égard, en novembre 2025, Helio Agricultural Technology a annoncé sa participation à la 23e Conférence chinoise de l'industrie horticole sous serre à Zhengzhou, où elle a présenté ses films de serre haute performance et ses matériaux de protection agricole de pointe. L'entreprise a également mis en avant ses produits spécialement conçus pour une meilleure transmission de la lumière, une résistance accrue aux intempéries et un rendement optimal, contribuant ainsi à des environnements de serre plus intelligents et mieux contrôlés. Cette participation souligne donc l'importance accordée par la Chine à la modernisation de l'agriculture protégée et à l'adoption généralisée des technologies de serre avancées.

Le marché indien des films pour serres est en pleine croissance, porté par une adoption croissante, elle-même influencée positivement par les besoins de conservation de l'eau et de protection contre les aléas de la mousson. Ces films sont spécialement conçus pour résister à des températures et à une humidité élevées, et intègrent des innovations combinant protection UV et résistance aux ravageurs. À cet égard, en septembre 2024, Coromandel International a inauguré une serre sur son site de recherche et développement au Telangana. Cette serre est équipée pour des essais avancés, notamment en hydroponie, en culture sur fibre de coco et pour un dosage précis des nutriments. L'entreprise a également indiqué que cette installation permet de tester des intrants agricoles innovants tels que les nanofertilisants, les biostimulants et les engrais à libération contrôlée, tout en favorisant la collaboration entre les organismes gouvernementaux et les agriculteurs pour améliorer les rendements agricoles. Cette initiative témoigne ainsi de la volonté du pays de développer une agriculture protégée, moderne et résiliente face au changement climatique, et soutient l'adoption des technologies de serres pour accroître la productivité et la durabilité.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain met fortement l'accent sur l'innovation dans les films résistants aux UV et anti-condensation afin d'optimiser les rendements agricoles en environnement contrôlé. Les fabricants de la région privilégient l'intégration de matériaux durables capables de résister à des variations climatiques extrêmes. L'adoption de ces technologies est également favorisée par des infrastructures de serres modernes et des initiatives gouvernementales encourageant des pratiques agricoles écoénergétiques. À cet égard, BrightFarms a annoncé en juin 2025 l'inauguration de sa serre de haute technologie à Macon, en Géorgie. Cette serre de huit acres est dédiée à la production hydroponique et prévoit une extension de vingt-quatre acres. Filiale de Cox Farms, l'entreprise produit localement de la laitue fraîche, réduisant ainsi l'empreinte carbone liée au transport des aliments et contribuant à la sécurité alimentaire et au développement de la main-d'œuvre dans la région. Cet investissement illustre l'importance des technologies de pointe en matière de serres et démontre que l'agriculture en intérieur peut se développer durablement pour répondre à la demande régionale de produits frais, participant ainsi à la croissance globale du marché.

Le marché américain des films pour serres renforce sa position de leader grâce à un écosystème de recherche dynamique dédié aux films biodégradables et recyclables. La collaboration technologique entre les jeunes entreprises agritech et les fournisseurs d'équipements de serres établis a un impact positif sur ce marché. La diversité climatique régionale favorise le développement de films adaptés à des microclimats spécifiques, permettant ainsi des cultures tout au long de l'année, aussi bien en zones arides qu'en zones tempérées. En mars 2024, UbiQD, Inc. a annoncé avoir remporté le prix de l'innovation SXSW et obtenu une subvention de phase I du programme SBIR du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) pour développer une version en verre de sa technologie de serre à points quantiques UbiGro. Cette technologie exploite la fluorescence pour optimiser le spectre lumineux et améliorer les rendements, aussi bien dans les serres en plastique qu'en verre. Ces avancées positionnent les États-Unis comme un acteur majeur du secteur, assurant un flux de capitaux constant.

Le marché canadien des films pour serres est principalement axé sur les films multicouches résistants au gel, afin de pallier les longs hivers et les courtes saisons de croissance. Les entreprises du pays innovent constamment pour optimiser la diffusion de la lumière et la rétention de chaleur, notamment pour la production de légumes et de petits fruits sous serre. Par ailleurs, les partenariats entre les établissements d'enseignement et les acteurs de l'industrie accélèrent la mise en œuvre de projets pilotes visant à tester des films haute performance dans les climats nordiques. Les expéditions de films pour serres sont principalement alimentées par le secteur agricole protégé en pleine expansion, particulièrement dans des provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique. Ces expéditions sont principalement réglementées par l'Agence des services frontaliers du Canada, et les normes de produits sont établies par Agriculture et Agroalimentaire Canada et Santé Canada en matière de sécurité des matériaux. De plus, les ministères provinciaux de l'Agriculture soutiennent des programmes par le biais de subventions et d'incitatifs à l'adoption de nouvelles technologies.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des films pour serres occupe une place prépondérante grâce à l'accent mis sur le développement durable et la conformité réglementaire, avec une tendance croissante vers les polymères biosourcés et les films multicouches recyclables. Ce marché régional est également influencé par la diversité des zones climatiques, qui nécessitent des solutions adaptées à la rétention de chaleur, à la diffusion de la lumière et à l'isolation saisonnière. En mai 2025, l'initiative ERDE en Europe a étendu son système de collecte et de recyclage aux films usagés pour serres, permettant ainsi aux agriculteurs de les retourner de manière écoresponsable. Dans ce cadre, les films sont transformés par des partenaires régionaux spécialisés en recyclage en un matériau recyclé de haute qualité, réutilisable dans la fabrication de nouveaux films pour serres ou pour d'autres applications, favorisant ainsi une économie circulaire. Par ailleurs, cette collaboration entre fabricants, distributeurs, partenaires de collecte et agriculteurs contribue à réduire les déchets plastiques, les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer les pratiques durables en matière d'agriculture protégée.

Le marché allemand conserve une position forte sur le paysage régional grâce à l'accent mis sur l'agriculture de précision et l'intégration de capteurs pour les systèmes automatisés de surveillance des serres. La collaboration avec les instituts de recherche garantit également une amélioration continue de la transparence, de la durabilité et de la performance environnementale des films. À cet égard, le groupe RKW a présenté en novembre 2023, lors du salon Agritechnica 2023 à Hanovre, ses films et filets agricoles durables, notamment le Polydress Twista Green, un film recyclable 2 en 1 pour ensilage et mise sous vide, et le Rondotex Wizard, un filet pour balles rondes résistant aux UV, permettant des économies de matériaux et de temps. L'entreprise souligne également que ces produits allient haute fonctionnalité et avantages environnementaux grâce à l'utilisation de matériaux recyclés et à l'amélioration de l'efficacité des agriculteurs. Par ailleurs, la gamme de produits RKW comprend également des films pour serres, des films pour récoltes précoces, des non-tissés et des tubes d'ensilage, contribuant ainsi à une agriculture productive pour les années à venir.

Le marché britannique des films pour serres connaît une croissance exponentielle, portée par l'essor des films favorisant l'agriculture biologique et réduisant la dépendance aux produits chimiques. Cette croissance est également stimulée par les subventions et aides accordées aux infrastructures de serres durables et aux technologies agricoles bas carbone. Par ailleurs, la demande accrue de films haute performance offrant une protection UV et une isolation thermique renforcées stimule l'innovation dans le domaine des matériaux. La sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité et à la traçabilité des aliments favorise également l'adoption des films pour serres. L'intégration de systèmes de serres intelligents avec des films à haute performance énergétique se généralise, incitant de nouveaux acteurs à s'implanter au Royaume-Uni. Enfin, les collaborations entre fabricants et instituts de recherche accélèrent le développement de solutions de films biodégradables et recyclables, contribuant ainsi à une croissance soutenue du marché.