Perspectives du marché des dispositifs médicaux portables :
Le marché des dispositifs médicaux portables était évalué à 83,2 milliards de dollars en 2025 et devrait dépasser 1 201,1 milliards de dollars d’ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 30,6 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 108,6 milliards de dollars.
La demande en dispositifs médicaux portables connaît une croissance soutenue en raison de l'augmentation du fardeau des maladies chroniques, du vieillissement de la population et du développement des programmes de télésurveillance des patients soutenus par les systèmes de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en novembre 2023, les maladies non transmissibles étaient responsables d'environ 41 millions de décès par an, soit 74 % de la mortalité mondiale, les maladies cardiovasculaires causant à elles seules près de 17,9 millions de décès chaque année. Ce fardeau clinique accroît l'intérêt des systèmes de santé pour la surveillance continue des patients en dehors des établissements hospitaliers. Aux États-Unis, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) estimaient, en février 2024, que 129 millions d'Américains vivaient avec au moins une maladie chronique majeure, comme l'hypertension, le diabète ou une maladie cardiaque, ce qui crée une demande à long terme pour les solutions portables de surveillance cardiaque, glycémique et respiratoire.
De plus, la FDA (Food and Drug Administration) américaine a élargi les autorisations de mise sur le marché des systèmes de santé numériques utilisant des dispositifs portables, notamment la surveillance du rythme cardiaque assistée par l'IA et les technologies d'ECG portables, facilitant ainsi la commercialisation pour les fabricants et les réseaux d'approvisionnement hospitaliers. Les tensions sur le personnel de santé et l'optimisation des capacités hospitalières renforcent l'adoption institutionnelle des systèmes de surveillance portables. Selon les projections de l'OMS d'octobre 2025, la population mondiale âgée de 60 ans et plus atteindra 2,1 milliards d'ici 2050, augmentant ainsi le besoin de surveillance des patients à long terme et de soins à domicile. Les systèmes de santé publique privilégient de plus en plus les modèles de soins décentralisés afin de réduire les hospitalisations évitables et le recours aux urgences. Par ailleurs, le soutien à la recherche en santé numérique et en biocapteurs s'accroît grâce à des programmes axés sur la médecine de précision, la surveillance cardiovasculaire et l'intégration des soins à distance. La demande est également soutenue par l'adoption croissante d'essais cliniques et de programmes de surveillance post-aigus utilisant des dispositifs portables, en particulier pour les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles neurologiques et les troubles du sommeil.
Clé Dispositifs médicaux portables Résumé des informations sur le marché:
Points saillants régionaux :
- Le marché nord-américain des dispositifs médicaux portables devrait représenter 38,8 % des revenus régionaux d'ici 2035, grâce à l'adoption croissante de solutions de surveillance sur ordonnance validées cliniquement et intégrées aux dossiers médicaux électroniques et aux plateformes de télésanté.
- La région Asie-Pacifique devrait connaître une expansion rapide entre 2026 et 2035, catalysée par le vieillissement rapide de sa population, l'accès croissant aux soins de santé pour la classe moyenne et les initiatives gouvernementales en matière d'infrastructures de santé numérique.
Analyse du segment :
- Le segment des soins à domicile au sein du marché des dispositifs médicaux portables devrait représenter 54,3 % des parts de marché d'ici 2035, porté par l'essor de la télésurveillance des patients et la préférence pour le maintien à domicile des personnes âgées.
- Les appareils connectés via Bluetooth/cloud devraient conserver leur position de leader dans le segment de la connectivité jusqu'en 2035, stimulés par l'expansion accélérée de l'écosystème de l'Internet des objets (IoT) dans le secteur de la santé.
Principales tendances de croissance :
- Augmentation des dépenses publiques consacrées à la gestion des maladies chroniques
- Augmentation de la charge des maladies cardiovasculaires
Principaux défis :
- Risques liés à la fiabilité et à la sécurité des produits
- Incertitude quant à la classification réglementaire
Acteurs clés : Medtronic (États-Unis), Apple Inc. (États-Unis), Dexcom, Inc. (États-Unis), Fitbit (Google) (États-Unis), Garmin Ltd. (États-Unis), Masimo Corporation (États-Unis), Abbott Laboratories (États-Unis), Omron Healthcare (Japon), ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd (Japon), Corsano Health (Pays-Bas), Philips Healthcare (Pays-Bas), Withings (France), Bosch Healthcare (Allemagne), Sensium Healthcare (Royaume-Uni), Samsung Electronics (Corée du Sud), ResMed (Australie), Vitalist (États-Unis), Saluja Healthcare (Inde), Agaid Technology (Malaisie), Preventive Solutions (États-Unis).
Mondial Dispositifs médicaux portables Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché en 2025 : 83,2 milliards de dollars américains
- Taille du marché en 2026 : 108,6 milliards de dollars américains
- Taille du marché prévue : 1 201,1 milliards de dollars américains d’ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 30,6 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- Principale région : Amérique du Nord (part de marché de 38,8 % d’ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Allemagne, Japon, Chine, Royaume-Uni
- Pays émergents : Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie
Last updated on : 11 June, 2026
Marché des dispositifs médicaux portables - Facteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
- Augmentation des dépenses publiques consacrées à la gestion des maladies chroniques : La prévalence croissante des maladies chroniques incite les autorités sanitaires à investir dans les technologies de surveillance continue, notamment grâce aux dispositifs portables. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), en avril 2026, trois Américains sur quatre souffraient d’au moins une maladie chronique. Les gouvernements privilégient donc l’intervention précoce et la surveillance continue afin de réduire les coûts d’hospitalisation. Les moniteurs cardiaques, les capteurs de glycémie et les dispositifs de suivi respiratoire portables sont de plus en plus intégrés aux programmes publics de gestion des maladies. Au Royaume-Uni, le Service national de santé (NHS) a étendu ses programmes de santé numérique et d’hospitalisation virtuelle pour faciliter le suivi à distance des patients à haut risque. Ces investissements multiplient les opportunités d’approvisionnement pour les fabricants de dispositifs portables proposant des plateformes de surveillance validées cliniquement.
- Augmentation du fardeau des maladies cardiovasculaires : La forte prévalence des maladies cardiovasculaires stimule la demande sur le marché des dispositifs médicaux portables. Selon les données de l’OMS de juillet 2025, les maladies cardiovasculaires sont responsables d’environ 19,8 millions de décès par an, ce qui en fait la première cause de mortalité dans le monde. Les gouvernements augmentent les financements alloués aux programmes de prévention et de dépistage précoce des maladies cardiaques afin de réduire les admissions aux urgences et les coûts des traitements de longue durée. Aux États-Unis, le CDC estime (octobre 2024) qu’une personne meurt toutes les 34 secondes d’une maladie cardiovasculaire, ce qui accroît la pression sur les systèmes de santé pour qu’ils mettent en œuvre des solutions de surveillance ambulatoire continue. Les moniteurs cardiaques portables sont de plus en plus utilisés pour le dépistage de la fibrillation auriculaire, la surveillance postopératoire et les programmes de réadaptation cardiaque ambulatoire. Les autorités de santé publique soutiennent les technologies capables de réduire les réadmissions et de permettre une intervention plus précoce.
- Développement des soins à domicile et des programmes de télésanté : les systèmes de santé renforcent leurs capacités de soins à domicile afin de réduire la saturation des hôpitaux et d’optimiser l’utilisation des ressources, en s’appuyant de plus en plus sur les dispositifs de surveillance portables. Les modèles d’hospitalisation à domicile et de télésanté, qui reposent sur des technologies de surveillance connectée des patients, stimulent davantage la demande du marché. Le NHS England a également étendu ses programmes d’hospitalisation virtuelle, qui utilisent la télésurveillance par dispositifs portables pour superviser les patients en convalescence à domicile. Ces modèles permettent de réduire les coûts d’hospitalisation tout en améliorant la prise en charge des patients et le suivi des maladies chroniques. Les agences gouvernementales de santé considèrent de plus en plus les systèmes de surveillance portables comme une infrastructure essentielle pour une offre de soins décentralisée. Les fabricants capables d’intégrer les plateformes portables aux flux de travail cliniques et aux systèmes de dossiers médicaux électroniques devraient tirer profit de cette transition.
Défis
- Fiabilité et sécurité des produits : les fabricants sont confrontés à des risques existentiels liés aux défaillances de leurs produits, susceptibles d’entraîner des blessures graves, voire mortelles. Même les entreprises les plus établies ont rencontré de tels problèmes, ce qui démontre que leur taille ne les met pas à l’abri des difficultés de contrôle qualité. Les conséquences de mesures inexactes vont au-delà de l’atteinte à la réputation et peuvent engendrer des poursuites judiciaires et des rappels de produits forcés. Les fabricants doivent donc investir dans des mécanismes de sécurité redondants, des algorithmes de détection d’anomalies en temps réel et une surveillance post-commercialisation rigoureuse afin d’atténuer ces risques existentiels avant qu’ils ne dégénèrent en urgences de santé publique.
- Incertitude liée à la classification réglementaire : Le principal défi pour les nouveaux acteurs du marché réside dans la frontière floue entre les dispositifs de bien-être et les dispositifs médicaux réglementés. Les recommandations de la FDA concernant le bien-être tentent de préciser que les mesures de pression artérielle par capteur optique restent dans la catégorie « bien-être » uniquement si les entreprises ne font aucune allégation relative à des données ou des analyses de qualité médicale. Toutefois, ces recommandations laissent subsister des zones d’ombre concernant les éléments d’interface utilisateur, tels que les alertes par code couleur, ce qui engendre un risque juridique important pour les fabricants.
Taille et prévisions du marché des dispositifs médicaux portables :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Année prévisionnelle |
2026-2035 |
|
TCAC |
30.6% |
|
Taille du marché de l'année de référence (2025) |
83,2 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
1201,1 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des dispositifs médicaux portables :
Analyse du segment d'application
Dans le segment des applications, le sous-segment des soins à domicile domine et devrait représenter 54,3 % du marché d'ici 2035. Cette domination s'explique par l'essor de la télésurveillance des patients et la préférence pour le maintien à domicile des personnes âgées. Les dispositifs portables, tels que les capteurs de glycémie en continu, les patchs cardiaques et les oxymètres de pouls, permettent la collecte de données cliniques en dehors des hôpitaux, réduisant ainsi les réadmissions et les coûts de santé. Par ailleurs, l'intégration de l'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive et l'adoption croissante des téléconsultations accélèrent le déploiement des solutions portables à domicile, permettant aux patients de mieux gérer leurs maladies chroniques et de soulager les systèmes hospitaliers déjà surchargés.
Analyse des segments de connectivité
Le segment de la connectivité du marché des dispositifs médicaux portables est dominé par les appareils connectés au Bluetooth et au cloud. Cette position dominante est alimentée par l'essor de l'Internet des objets (IoT) dans le secteur de la santé. Selon une étude de la NLM d'octobre 2022, le marché mondial des dispositifs IoT pour la santé est passé de 20 milliards de dollars à 70 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 250 % en dix ans. De manière significative, 30,3 % des dispositifs IoT en service sont désormais déployés dans le secteur de la santé, notamment les moniteurs de patients à distance, les capteurs de glycémie en continu et les patchs cardiaques. Ces dispositifs portables compatibles Bluetooth transmettent des données en temps réel à des plateformes cloud, permettant ainsi aux cliniciens d'intervenir de manière proactive. L'association de protocoles sans fil basse consommation et d'un stockage cloud sécurisé contribue à réduire les réhospitalisations et à faciliter la prise en charge des maladies chroniques. À mesure que l'infrastructure IoT se développe, la dépendance à la connectivité Bluetooth/cloud ne fera que s'intensifier, consolidant ainsi sa position de principal sous-segment du marché.
Analyse des segments des canaux de distribution
Le segment de la distribution des dispositifs médicaux portables est de plus en plus dominé par la vente directe au consommateur. Cette évolution est due à l'adoption massive des objets connectés à l'échelle mondiale. Selon une étude de la NLM de juin 2025, les livraisons mondiales d'objets connectés, notamment les montres intelligentes, les traqueurs d'activité et les écouteurs connectés, ont dépassé 543 millions d'unités, soit une hausse de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Des centaines de millions de consommateurs achètent ces dispositifs directement sur les sites web des marques ou les plateformes de commerce électronique, court-circuitant ainsi les circuits traditionnels des pharmacies et des cliniques. Les fabricants exploitent les modèles de vente directe en ligne pour proposer des services de suivi par abonnement, en complément du matériel. L'ampleur de la demande des consommateurs, confirmée par ces livraisons et les prévisions d'utilisation, confirme la position de la vente directe en ligne comme le segment de distribution le plus important et à la croissance la plus rapide du marché.
Notre analyse approfondie du marché des dispositifs médicaux portables comprend les segments suivants :
Segment | Sous-segments |
Type d'appareil |
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Application |
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Technologie |
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Connectivité |
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Canal de distribution |
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Modèle de tarification |
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Vishnu Nair
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Marché des dispositifs médicaux portables - Analyse régionale
Aperçu du marché nord-américain
Le marché nord-américain des dispositifs médicaux portables domine et devrait représenter 38,8 % des revenus régionaux d'ici 2035. Ce marché est caractérisé par une forte évolution, passant du suivi du bien-être des consommateurs à des solutions de surveillance validées cliniquement et prescrites. Les fabricants privilégient les dispositifs s'intégrant parfaitement aux dossiers médicaux électroniques et aux plateformes de télésanté, sous l'impulsion de la demande des professionnels de santé pour des données exploitables générées par les patients. La prévisibilité accrue des cadres réglementaires encourage les entreprises de dispositifs médicaux établies et les sociétés de technologies grand public à investir ce secteur. Les systèmes de remboursement dans la région favorisent de plus en plus la télésurveillance des patients, réduisant ainsi les taux de réadmission à l'hôpital et soutenant les modèles de soins axés sur la valeur. Le vieillissement de la population et la forte prévalence de maladies chroniques telles que le diabète et les arythmies cardiaques continuent d'alimenter la demande. La dynamique concurrentielle inclut des partenariats entre les fabricants de dispositifs et les systèmes de santé, ainsi que des acquisitions de petites entreprises de technologies de capteurs par les grands acteurs du secteur de la santé.
L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et l'adoption croissante des soins de santé numériques au sein des réseaux de prestataires stimulent le marché des dispositifs médicaux portables aux États-Unis. En mai 2022, les CDC ont indiqué qu'environ 11,3 % de la population américaine était atteinte de diabète, ce qui a engendré une demande soutenue pour les systèmes portables de surveillance continue du glucose et les biocapteurs connectés utilisés dans la gestion à long terme des maladies chroniques. L'expansion du marché est également favorisée par les initiatives de numérisation des soins de santé. Selon les données de mars 2022 de l'Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC), 78 % des médecins de cabinet et 96 % des hôpitaux de soins aigus non fédéraux ont échangé des données de santé électroniques de leurs patients en 2023, améliorant ainsi l'intégration des informations cliniques générées par les dispositifs portables dans les parcours de soins. Par ailleurs, les données de l'ACSH de mai 2026 indiquaient que le Département des affaires des anciens combattants des États-Unis avait déclaré en 2024 que plus de 2,4 millions d'anciens combattants avaient eu recours à la télémédecine, accélérant ainsi l'adoption des plateformes de surveillance à distance par dispositifs portables.
Prévalence estimée du diabète aux États-Unis, 2024
Caractéristiques | Pourcentage de personnes atteintes de diabète diagnostiqué | Pourcentage de diabète non diagnostiqué | Pourcentage total de diabète |
Hommes | 12,6 (11,1–14,3) | 2,8 (2,0–3,9) | 15,4 (13,5–17,5) |
Femmes | 10,2 (8,8–11,7) | 3,9 (2,7–5,5) | 14,1 (11,8–16,7) |
Source : CDC, mai 2024
L’augmentation des investissements fédéraux dans les soins de santé et la demande croissante de surveillance des patients à domicile stimulent le marché des dispositifs médicaux portables au Canada . Selon les données du gouvernement du Canada de février 2026, le gouvernement fédéral a transféré plus de 52,1 milliards de dollars américains aux provinces et aux territoires par l’entremise du Transfert canadien en matière de santé, appuyant ainsi la modernisation des systèmes de santé publics et de l’infrastructure des soins numériques. Le budget de 2025 a également reconduit un financement de 8,1 milliards de dollars américains pour les soins à domicile et communautaires et les services de soins de longue durée, renforçant la demande de dispositifs de surveillance portables utilisés dans la gestion des maladies chroniques et les soins aux personnes âgées. Les données du gouvernement du Canada de novembre 2024 indiquent que les adultes de 65 ans et plus représentaient 19 % de la population canadienne en 2021, ce qui accroît les besoins en matière de surveillance continue de la santé, d’intégration de la télésanté et de technologies de gestion des patients à distance partout au Canada.
Perspectives du marché APAC
La région Asie-Pacifique devrait connaître une expansion rapide entre 2026 et 2035. Ce marché est porté par le vieillissement rapide de la population, l'accès croissant aux soins de santé pour la classe moyenne et les initiatives gouvernementales en matière d'infrastructures de santé numérique. Les fabricants adaptent leurs produits aux marchés sensibles aux prix, proposant des dispositifs monofonctionnels simplifiés, tels que des patchs ECG et des tensiomètres, ainsi que des dispositifs portables multi-capteurs haut de gamme pour les économies développées comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Les canaux de distribution varient : les achats hospitaliers dominent en Inde et en Indonésie, tandis que les ventes en ligne directes aux consommateurs prédominent en Chine et en Malaisie. Les partenariats de fabrication locale se développent, les multinationales recherchant des avantages concurrentiels et un accompagnement réglementaire. L'interopérabilité avec les systèmes nationaux d'identification sanitaire devient un facteur de différenciation concurrentielle, notamment pour le programme Ayushman Bharat Digital Mission en Inde et la plateforme MySejahtera en Malaisie. La prévalence des maladies chroniques, en particulier le diabète et l'hypertension, demeure le principal moteur de la demande dans toute la région.
L'expansion rapide des services de télémédecine et l'augmentation des investissements publics dans le secteur de la santé dynamisent le marché indien . Selon les données de la NLM d'octobre 2025, la plateforme eSanjeevani, reconnue comme la plus grande initiative de télémédecine gouvernementale au monde, a enregistré plus de 163 millions de consultations dans les 28 États et 8 territoires de l'Union indienne entre 2019 et septembre 2023. Plus de 93 % de ces consultations ont été réalisées via le modèle des centres de santé et de bien-être Ayushman Bharat. La plateforme a été largement utilisée pour les consultations relatives aux maladies chroniques, principalement le diabète et l'hypertension, ce qui a soutenu la demande en dispositifs de surveillance portables intégrés aux systèmes de télésanté. Par ailleurs, les données de l'IBEF de novembre 2025 indiquent que le gouvernement indien a alloué 11,5 milliards de dollars au secteur de la santé dans le budget de l'Union, soit une augmentation de 9,78 %, renforçant ainsi le développement de l'infrastructure de santé numérique.
Le marché japonais des dispositifs médicaux portables est en pleine expansion et devrait connaître une croissance annuelle composée de 34,5 % au cours de la période prévisionnelle. Cette croissance est portée par le vieillissement rapide de la population, l'adoption croissante des soins de santé numériques et le soutien gouvernemental accru aux technologies de télésanté. Selon un rapport du Forum économique mondial de septembre 2025, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient près de 29,3 % de la population totale, générant une forte demande en dispositifs de surveillance portables utilisés dans les soins aux personnes âgées et la gestion des maladies chroniques. Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a également poursuivi la promotion de la transformation numérique du secteur de la santé par le biais d'initiatives de télémédecine et de soins à domicile afin de pallier la pénurie de personnel et l'augmentation des dépenses de santé. Des investissements sont également réalisés dans les systèmes de surveillance connectés, les diagnostics numériques et les technologies de gestion des patients à long terme, tant dans les hôpitaux que dans les structures de soins à domicile.
Aperçu du marché européen
Le marché des dispositifs médicaux portables en Europe est façonné par un environnement réglementaire fragmenté, où les fabricants doivent composer avec le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (RDM) et les systèmes de remboursement nationaux. Les fournisseurs développent de plus en plus de dispositifs conformes aux exigences des classes IIa ou IIb du RDM, tout en s'efforçant d'obtenir l'inscription aux registres nationaux d'applications de santé numérique (DiGA) en Allemagne, en France et en Italie, permettant ainsi un remboursement sur prescription. La distribution repose largement sur les appels d'offres du système de santé publique et les partenariats avec les caisses d'assurance maladie, notamment pour la surveillance cardiaque et les capteurs de glycémie en continu. Le marché connaît une forte demande pour des dispositifs interopérables compatibles avec les systèmes nationaux de dossiers médicaux électroniques, une exigence de plus en plus imposée par les marchés publics. Le vieillissement de la population et la prévalence de maladies chroniques telles que l'insuffisance cardiaque et le diabète favorisent une adoption durable.
La demande croissante de soins aux personnes âgées et les investissements importants dans l'infrastructure de santé numérique stimulent le marché des dispositifs médicaux portables en Allemagne . Selon les données de la NLM de mai 2023, l'Allemagne prévoit une augmentation de 22 % de sa population âgée de 67 ans et plus, ce qui alimente la demande en technologies de surveillance portables utilisées dans la gestion des maladies chroniques, l'aide à la mobilité et les soins à domicile. Les données de l'ITA d'août 2025 indiquent que le secteur des technologies médicales allemand demeure un acteur majeur de l'industrie mondiale, générant 63,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec plus de 13 500 fabricants et plus de 265 000 employés. L'adoption de la santé numérique s'accélère également grâce à la loi allemande sur les soins numériques, qui a approuvé 56 applications de santé numérique remboursables (DiGA) d'ici 2023, générant près de 86 millions de dollars de recettes et renforçant l'intégration de la surveillance par dispositifs portables au sein des systèmes de soins.
Le marché allemand des équipements médicaux, 2022-2025
en milliards de dollars américains Estimations = (e) | 2022 | 2023 | 2024 | estimation pour 2025 |
Exportations totales | 27.1 | 30.0 | 31.0 | 36,43 |
Importations totales | 24.0 | 25.3 (e) | 26.0 | 27.5 (e) |
Importations en provenance des États-Unis | 5.2 | 5.6 (e) | 6.0 | 6.4 (e) |
Excédent/Déficit commercial | -2,24 | -0,73 | -6,0 (e) | -6,0 (e) |
Taux de change | 1,053 | 1,0813 | 1,0824 | 1,075 |
Source : ITA août 2025
L'intensification des initiatives de transformation numérique du NHS, la hausse du fardeau des maladies chroniques et le développement des programmes de télésurveillance des patients stimulent le marché au Royaume-Uni . Selon une étude de la NLM d'août 2022, plus de 340 000 patients ont bénéficié de services de télésanté, ce qui accroît la demande en technologies de surveillance portables utilisées dans les soins à domicile et la gestion de la convalescence post-hospitalière. Le gouvernement britannique a également investi un milliard de livres sterling dans la transformation numérique du NHS et la modernisation des technologies de santé, notamment dans les infrastructures de soins connectés et les systèmes d'intégration des données des patients. Par ailleurs, les données du Center for Aging Better 2026 indiquent que 19 % de la population britannique est âgée de 65 ans et plus, ce qui renforce la demande à long terme pour les systèmes portables de surveillance cardiaque et de détection des chutes, ainsi que pour les dispositifs de télégestion des maladies chroniques dans l'ensemble du secteur de la santé.
Principaux acteurs du marché des dispositifs médicaux portables :
- Medtronic (États-Unis)
- Apple Inc. (États-Unis)
- Dexcom, Inc. (États-Unis)
- Fitbit (Google) (États-Unis)
- Garmin Ltd. (États-Unis)
- Masimo Corporation (États-Unis)
- Laboratoires Abbott (États-Unis)
- Omron Healthcare (Japon)
- ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd (Japon)
- Corsano Santé (Pays-Bas)
- Philips Healthcare (Pays-Bas)
- Withings (France)
- Bosch Healthcare (Allemagne)
- Sensium Healthcare (Royaume-Uni)
- Samsung Electronics (Corée du Sud)
- ResMed (Australie)
- Vitaliste (États-Unis)
- Saluja Healthcare (Inde)
- Agaid Technology (Malaisie)
- Solutions préventives (États-Unis)
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Medtronic a considérablement fait progresser le marché en intégrant des systèmes de surveillance continue du glucose, tels que Guardian Connect, à l'automatisation des pompes à insuline, créant ainsi des solutions hybrides en boucle fermée pour la gestion du diabète. L'orientation stratégique de Medtronic, qui consiste à combiner dispositifs implantables et objets connectés non invasifs, permet une transmission fluide des données aux cliniciens, améliorant ainsi la prise en charge des maladies chroniques.
- Apple a révolutionné le marché en intégrant à l'Apple Watch des fonctionnalités approuvées par la FDA, telles que l'ECG, la surveillance de l'oxygénation sanguine et la notification des arythmies. L'accent mis par l'entreprise sur l'accessibilité pour le consommateur et les mises à jour logicielles continues a permis à ce système de surveillance de la santé, conforme aux normes réglementaires, de se généraliser.
- Dexcom, Inc. est un leader spécialisé sur le marché des systèmes de surveillance continue du glucose (SCG), comme la gamme G7. L'entreprise a été pionnière dans la transmission en temps réel des données de glycémie directement sur les smartphones et les montres connectées, éliminant ainsi la nécessité d'un étalonnage par piqûre au doigt. En 2024, son chiffre d'affaires s'élevait à 4 033 millions de dollars américains.
- Fitbit , désormais filiale de Google, a révolutionné le marché des dispositifs médicaux portables en passant du simple suivi d'activité à la prévention et au dépistage des maladies chroniques. Des appareils comme le Fitbit Sense intègrent un électrocardiogramme (ECG), la mesure de la réponse électrodermale pour la gestion du stress et des capteurs de température cutanée. Parmi les initiatives stratégiques de Fitbit figurent le programme de recherche Fitbit Labs et des études à grande échelle, qui ont validé son algorithme de détection passive de la fibrillation auriculaire.
- Garmin Ltd. s'est taillé une place de choix sur le marché des dispositifs médicaux portables en combinant un matériel robuste et un suivi physiologique avancé pour les sportifs et les patients. Sa technologie de fréquence cardiaque optique Elevate, ses capteurs Pulse Ox pour la saturation en oxygène du sang et son suivi de la fréquence respiratoire sont intégrés à des montres comme les séries Venu et Fenix. En 2024, l'entreprise a réalisé un flux de trésorerie de 1 239 millions de dollars américains.
Voici une liste des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des dispositifs médicaux portables :
Le marché des dispositifs médicaux portables est extrêmement concurrentiel, porté par la convergence technologique et l'essor de la médecine préventive. Les principaux acteurs américains et européens dominent le secteur grâce à l'analyse avancée des données et aux dispositifs de qualité clinique, tandis que le Japon et la Corée du Sud privilégient la miniaturisation et l'intégration de l'électronique grand public. Parmi les initiatives stratégiques figurent l'intégration de l'IA pour le diagnostic en temps réel, les fusions-acquisitions visant à développer les solutions de télésurveillance des patients et les partenariats avec les plateformes de télésanté. Par exemple, en mars 2026, Vitalist a annoncé l'acquisition de Somatix afin d'enrichir son offre de dispositifs portables. Les entreprises s'intéressent également à la gestion des maladies chroniques grâce à des capteurs non invasifs. Les acteurs émergents indiens et malaisiens gagnent du terrain grâce à une production compétitive et des solutions adaptées aux marchés locaux.
Paysage concurrentiel du marché :
Développements récents
- En mars 2026, ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd. a fait son entrée sur le marché chinois avec le lancement d'un dispositif médical portable destiné à la gestion des symptômes de l'hyperactivité vésicale. Ce lancement marque la première étape de son expansion mondiale dans le secteur médical. Ce produit utilise la neuromodulation pour favoriser la normalisation de la fonction vésicale et se fixe sur le corps pour une utilisation à domicile.
- En novembre 2025, Corsano Health, une entreprise MedTech de premier plan spécialisée dans la surveillance continue des patients de qualité médicale, a annoncé un partenariat stratégique avec Netcare Limited pour lancer des dispositifs de surveillance portables pour tous les patients des services généraux à travers le pays.
- En mai 2025, Medtronic a annoncé son partenariat avec Corsano Health BV, une entreprise de technologies médicales spécialisée dans les solutions de télésurveillance des patients en temps réel. Medtronic distribuera la solution avancée de Corsano Health pour une utilisation en milieu hospitalier et à domicile, transformant ainsi la prise en charge des patients et les capacités de télésurveillance dans tous les établissements de santé.
- Report ID: 2220
- Published Date: Jun 11, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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Rapport, 2026-2035
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