Taille et part de marché des groupes motopropulseurs électriques - Analyse de la croissance et prévisions 2026-2035

Marché des groupes motopropulseurs électriques - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché des groupes motopropulseurs électriques en Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance, avec une part de marché de 60,4 % durant la période de prévision. Cette position dominante s'explique par des initiatives gouvernementales pertinentes, notamment des subventions importantes aux énergies propres, des politiques industrielles favorables et des investissements substantiels dans les réseaux de recharge nationaux. L'Asie-Pacifique bénéficie également d'une chaîne d'approvisionnement nationale performante, abritant les principaux fournisseurs mondiaux de terres rares et transformateurs de matières premières, ce qui simplifie la logistique de production pour les constructeurs automobiles locaux. En octobre 2023, le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie a publié des directives visant à promouvoir le développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, afin de soutenir l'objectif national d'électrifier l'ensemble du parc automobile neuf d'ici 2035. Ces directives mettent l'accent sur la création d'un réseau de recharge pratique et durable, en doublant le nombre de bornes de recharge prévues et en installant des bornes plus puissantes, offrant ainsi des perspectives favorables aux groupes motopropulseurs électriques.

Le soutien gouvernemental important, l'adoption favorable par les consommateurs et un écosystème industriel performant dynamisent le marché chinois de manière responsable. Ce marché évolue vers des systèmes de propulsion hautement intégrés, tels que les architectures 3-en-1 et 8-en-1, qui combinent moteur, onduleur et boîte de vitesses afin d'améliorer l'efficacité des véhicules, de réduire leur poids total et de diminuer les coûts de production. Selon les données gouvernementales publiées en avril 2025, la Chine ambitionne de faire des véhicules 100 % électriques la principale composante des ventes de voitures neuves d'ici 2035, dans le cadre de sa stratégie d'intégration des infrastructures de transport aux systèmes d'énergies renouvelables. Par ailleurs, cette politique encourage activement l'adoption de poids lourds à énergies nouvelles, de carburants verts et le recours aux énergies propres pour les routes, les voies ferrées, les ports, l'aviation et la logistique.

Le marché indien connaît une forte croissance, favorisée par les incitations gouvernementales à la production et les initiatives de production locale. Ce marché bénéficie également du dynamisme des véhicules à deux et trois roues, qui dominent la transition vers la mobilité électrique en Inde grâce à leur prix abordable et leur intérêt commercial. Les constructeurs et fournisseurs de composants nationaux s'attachent à localiser la production de moteurs de traction, de contrôleurs de moteurs et de batteries, avec pour principal objectif de réduire la dépendance aux importations et le coût des véhicules. Dans ce contexte, le Bureau d'information de la presse (PIB) a indiqué en février 2026 que l'Inde encourage activement l'adoption des véhicules électriques par le biais d'initiatives telles que les programmes FAME-II, PM E-DRIVE, PLI Auto, PLI ACC Battery, PM e-Bus Sewa et SPMEPCI, qui offrent des incitations adaptées à la fabrication de véhicules électriques, à la production de batteries, à l'achat de véhicules et au déploiement de bus électriques.

Statistiques des exportations indiennes de pièces détachées pour moteurs et générateurs électriques par pays, 2024 - Analyse des données commerciales de WITS

Source : WITS

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des groupes motopropulseurs électriques devrait connaître une croissance considérable au cours de la période prévue. La région bénéficie de l'expansion continue de la production nationale de batteries et de réglementations strictes en matière d'émissions. Les constructeurs automobiles investissent massivement dans la localisation de leurs chaînes d'approvisionnement afin de se conformer aux accords commerciaux régionaux et d'obtenir des avantages fiscaux, ce qui conduit à la construction de nombreuses gigafactories. Dans ce contexte, en décembre 2023, Toyota Motor North America a conclu un partenariat avec Cirba Solutions pour consolider son réseau de recyclage des batteries de véhicules électriques et soutenir le développement d'un écosystème de batteries durable et en circuit fermé. Cette collaboration couvre la collecte, le transport, le stockage, les tests, le démantèlement et le recyclage des batteries en fin de vie des véhicules hybrides, des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules électriques à batterie.

L'émergence de directives strictes en matière d'approvisionnement local et la forte croissance de la demande en motorisations hybrides alimentent le développement du marché américain . Les innovations sont optimisées pour les pick-ups grand format, les fourgonnettes de livraison et les gros véhicules utilitaires qui nécessitent des configurations à double moteur à couple élevé et des essieux électriques robustes. Par exemple, Ford a annoncé en avril 2024 qu'elle ajustait son calendrier de lancement pour ses futurs véhicules électriques, tout en continuant d'investir dans la production de véhicules électriques et en élargissant sa gamme de véhicules hybrides afin de répondre à l'évolution de la demande. De plus, l'entreprise a réaffirmé son engagement à développer des véhicules électriques de nouvelle génération dotés de logiciels intelligents, tout en renforçant son offre de véhicules hybrides dans ses différentes régions.

Le marché canadien connaît une forte croissance, portée par sa position de fournisseur majeur de matériaux essentiels pour batteries et de composants spécialisés pour la propulsion électrique. Le pays met en place une chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée, structurée autour de la transformation du lithium, du nickel et du cobalt produits localement, destinés à la fabrication d'anodes et de cathodes de pointe. Selon des données gouvernementales publiées en juillet 2026, le Canada a déployé une stratégie visant à accélérer l'adoption des véhicules électriques grâce à des incitations à l'achat, au développement des infrastructures de recharge, à des campagnes de sensibilisation et à des investissements croissants en recherche et développement. Par ailleurs, le gouvernement s'attache à renforcer la chaîne de valeur des véhicules électriques en soutenant la production de batteries, l'approvisionnement en minéraux critiques et les technologies automobiles de pointe.

Perspectives du marché européen

Le marché européen des groupes motopropulseurs électriques devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La région bénéficie d'une réglementation stricte favorisant les transports zéro émission. Par ailleurs, les constructeurs européens sont à la pointe des initiatives d'économie circulaire, en mettant l'accent sur la conception durable des groupes motopropulseurs, les moteurs synchrones sans terres rares et le recyclage en boucle fermée des matériaux du stator et du rotor. En juin 2026, la Fédération européenne des transports et de l'environnement a indiqué qu'une coalition de groupes industriels et d'organisations de la société civile préconisait d'accélérer l'électrification des véhicules plutôt que de revoir à la baisse les ambitions climatiques. Le rapport soulignait également que les véhicules électriques peuvent réduire la dépendance au pétrole, améliorer la sécurité énergétique et renforcer la résilience économique de l'Europe.

La solide base industrielle automobile du pays et l'intérêt croissant pour les solutions de mobilité durable positionnent le marché allemand pour une forte croissance. Ce marché est également soutenu par des investissements dans la production nationale de batteries, le développement des infrastructures de recharge et les collaborations entre constructeurs automobiles et fournisseurs de technologies afin de renforcer l'écosystème local des véhicules électriques. En mai 2026, l'Allemagne a lancé un nouveau portail de subventions pour les véhicules électriques, offrant un soutien financier pouvant atteindre 6 000 USD aux ménages à faibles revenus achetant ou louant un véhicule électrique éligible. Par ailleurs, ce programme de 3 milliards de dollars vise à soutenir environ 800 000 véhicules d'ici 2029, encourageant ainsi une plus large adoption des véhicules électriques et réduisant les émissions du secteur des transports.

Le marché britannique connaît une croissance exponentielle, portée par un intérêt marqué pour l'ingénierie de haute performance, les architectures de véhicules légers et la collaboration entre la recherche académique et industrielle. Ce marché bénéficie également du soutien de centres de recherche nationaux et de programmes d'accélération qui transforment efficacement les innovations de laboratoire en applications commerciales dans le domaine de l'électronique de puissance et de l'intégration de batteries de pointe. Selon des données gouvernementales publiées en décembre 2025, Mercedes a annoncé un investissement conséquent de 26,8 millions de dollars dans un projet technologique germano-britannique sur les véhicules électriques, qui devrait créer plus de 150 emplois dans le Northamptonshire et l'Oxfordshire. Cette initiative, soutenue par un financement de 13,4 millions de dollars du gouvernement britannique, développera des systèmes de propulsion électrique avancés pour les véhicules électriques haute performance, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement automobile.