Taille et part de marché de l'extraction directe du lithium - Analyse de la croissance et prévisions 2026-2035

Marché de l'extraction directe du lithium - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché de l'extraction directe de lithium en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché, soit 35,6 %, au cours de la période de prévision. La position dominante de la région s'explique principalement par son rôle d'épicentre mondial de la fabrication de véhicules électriques et de batteries lithium-ion. Porté par des écosystèmes industriels étendus dans des pays clés comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon, le marché régional bénéficie d'une croissance soutenue, stimulée par un besoin urgent de lithium de haute pureté, de qualité batterie, afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement locales. Selon des données gouvernementales publiées en février 2025, le Japon et la Corée du Sud ont tenu à Tokyo leur premier dialogue de haut niveau sur les minéraux critiques, dans le but de renforcer leur coopération et la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement. Les deux pays ont abordé la coordination des politiques, la constitution de stocks de ressources minérales et les projets conjoints de développement, de production et d'écoulement en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique, créant ainsi un environnement propice à la croissance du marché de l'extraction directe de lithium.

Les directives du gouvernement central, inscrites dans les stratégies industrielles et de recherche et développement nationales, stimulent le marché de l'extraction directe du lithium en Chine . Le pays s'appuie activement sur une production nationale de haute technologie pour garantir la sécurité totale de sa chaîne d'approvisionnement, essentielle à ses vastes secteurs des véhicules électriques et du stockage d'énergie par batteries. Selon les données gouvernementales publiées en janvier 2026, la Chine a inauguré la première ligne de production de lithium au monde d'une capacité de 20 000 tonnes, utilisant une technologie de pointe pour extraire le lithium des saumures des lacs salés de la province du Qinghai. Ce procédé a permis d'améliorer l'utilisation des ressources et la sécurité d'approvisionnement. Il a permis d'augmenter les taux de récupération du lithium de moins de 50 % à plus de 78 % au stade des bassins salés et le taux de récupération global en atelier de 75,38 % à 90,41 %, ce qui augure bien pour le marché de l'extraction directe du lithium.

En Inde, le marché de l'extraction directe du lithium connaît un essor important grâce à la transition vers une mobilité verte et la production nationale de batteries. La volonté du gouvernement central d'établir des chaînes d'approvisionnement locales pour les véhicules électriques et le stockage d'énergie à grande échelle encourage le pays à explorer activement des méthodes d'extraction avancées afin de garantir un approvisionnement souverain en matières premières. Comme l'indiquait le Bureau d'information de la presse (PIB) en mars 2026, l'Inde accélère l'exploration et le développement de minéraux critiques tels que le lithium et les terres rares, avec pour objectif d'augmenter sa capacité de production d'aimants permanents à base de terres rares à 5 000 tonnes d'ici 2030. Dans ce contexte, le gouvernement encourage l'exploration du lithium dans des régions comme Degana (Rajasthan) et Reasi (Jammu-et-Cachemire), tout en développant les capacités nationales dans les domaines des énergies propres, des véhicules électriques, de l'électronique et de la défense.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain de l'extraction directe de lithium devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2035. La région bénéficie d'importants financements publics, notamment grâce à la loi américaine sur la réduction de l'inflation et à la Stratégie canadienne pour les minéraux critiques, qui vise à réduire la dépendance vis-à-vis du traitement étranger de ces minéraux. En mai 2024, le Département d'État américain a annoncé que le Chili, deuxième producteur mondial de lithium, encourageait les investissements dans l'extraction et le développement de la chaîne de valeur du lithium dans le cadre de sa Stratégie nationale pour le lithium. Il a également indiqué que le pays détenait environ la moitié des réserves mondiales exploitables de lithium, offrant ainsi aux entreprises privées des opportunités d'exploration, d'extraction de saumure, de technologies minières et de transformation en aval. Un événement organisé conjointement par les États-Unis et le Chili a mis en lumière les partenariats entre entités publiques et investisseurs privés en vue de promouvoir un développement durable de l'industrie du lithium.

Les efforts constants déployés pour établir une filière nationale de lithium performante et réduire la dépendance aux importations de matériaux pour batteries sont les principaux facteurs qui stimulent de manière responsable le marché américain de l'extraction directe du lithium. Par ailleurs, le pays bénéficie d'investissements substantiels dans les technologies d'extraction avancées, notamment pour les ressources de saumure non conventionnelles, ce qui accélère progressivement leur commercialisation dans les principales régions productrices de lithium. En janvier 2025, le Bureau des programmes de prêts du Département de l'Énergie des États-Unis a annoncé un engagement conditionnel pouvant atteindre 1,36 milliard de dollars pour le projet ATLiS en Californie, visant à produire de l'hydroxyde de lithium à partir de saumure géothermique grâce à la technologie d'extraction directe du lithium (EDL). Cette installation, située dans le comté d'Imperial, en Californie, devrait produire jusqu'à 20 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, contribuant ainsi à la production d'environ 52 GWh de batteries lithium-ion par an.

Au Canada, le marché de l'extraction directe du lithium prend de l'ampleur, favorisé par la stratégie fédérale sur les minéraux critiques et des incitatifs fiscaux provinciaux avantageux. Les promoteurs canadiens s'efforcent d'exploiter d'importantes ressources naturelles non conventionnelles sans les lourdes conséquences environnementales de l'exploitation minière à ciel ouvert traditionnelle. Ce marché est principalement axé sur l'extraction du lithium à partir de saumures profondes et faiblement concentrées provenant des champs pétrolifères des formations dévoniennes de l'Alberta et de la Saskatchewan, ainsi que d'aquifères souterrains complexes du Manitoba. En janvier 2026, le gouvernement canadien a annoncé que le pays avait produit environ 5 983 tonnes de lithium en 2024 à partir de deux mines en exploitation, la production étant principalement due à la mine TANCO au Manitoba et à la remise en service de la mine North America's Lithium au Québec. Plusieurs projets en Ontario, au Québec, en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan font progresser le développement du lithium, notamment par de nouvelles exploitations minières, le raffinage et l'extraction à partir de saumures pétrolières et d'eaux usées industrielles.

Statistiques commerciales du lithium au Canada 2024 : exportations, importations, croissance du marché des batteries et principales tendances de la chaîne d’approvisionnement

Source : Gouvernement du Canada

Aperçu du marché européen

Le marché européen de l'extraction directe de lithium connaît une croissance notable, la région s'efforçant d'atteindre l'autonomie en ressources nationales pour alimenter ses importants secteurs de la fabrication de véhicules électriques et de batteries. Par ailleurs, les objectifs ambitieux de décarbonation au niveau régional incitent les décideurs politiques et les acteurs du secteur énergétique à réduire leur forte dépendance aux matériaux importés pour batteries. Dans ce contexte, le projet LiCORNE, financé par l'UE, a reçu un financement total de 7,3 millions de dollars américains. D'une durée d'octobre 2022 à septembre 2026, il vise à développer des technologies durables de récupération du lithium et de production de matériaux de qualité batterie à partir de ressources régionales. Ce projet ambitionne de mettre en place la première filière d'approvisionnement en lithium d'Europe en traitant le lithium issu de minerais, de saumures géothermiques, de saumures continentales et de matériaux de cathodes recyclés, réduisant ainsi la dépendance aux importations de lithium. Actuellement, 100 % du lithium consommé dans l'UE est importé, dont 78 % proviennent du Chili.

Le besoin urgent de sécuriser une chaîne d'approvisionnement locale pour son important secteur automobile est le principal moteur du marché allemand de l'extraction directe de lithium. Ce marché est également soutenu par des initiatives fédérales visant à garantir la souveraineté sur les ressources minérales critiques, tandis que les constructeurs automobiles et les entreprises énergétiques appuient ces projets d'extraction directe de lithium (EDL) nationaux afin de satisfaire à des critères environnementaux stricts et de réduire les risques logistiques. En décembre 2025, Vulcan Energy a lancé la construction d'une usine combinée géothermique et d'extraction de lithium à Landau, en Allemagne, pour produire du chlorure de lithium à partir de saumures géothermiques tout en générant de la chaleur et de l'électricité renouvelables. L'installation devrait produire jusqu'à 24 000 tonnes d'hydroxyde de lithium monohydraté par an et fournir 275 GWh d'électricité propre et 560 GWh de chaleur renouvelable par an.

Le marché britannique de l'extraction directe du lithium (EDL) connaît une croissance structurée, portée par l'accélération de la transition du pays vers une mobilité verte. Ce marché est principalement centré sur les saumures géothermiques profondes des Cornouailles, où des entreprises minières et énergétiques spécialisées déploient des technologies EDL avancées en circuit fermé, telles que l'adsorption sélective. Par exemple, en décembre 2025, Watercycle Technologies a mis en service à Runcorn la toute première usine EDL commerciale du Royaume-Uni, grâce à sa technologie propriétaire DLEC™ permettant de produire du carbonate de lithium à partir de ressources locales. Cette installation peut traiter à la fois les saumures géothermiques et les eaux usées industrielles, créant ainsi un circuit de récupération du lithium circulaire et à faible impact environnemental, tout en produisant des quantités suffisantes pour alimenter environ 50 véhicules électriques par mois, contribuant ainsi à la croissance du marché britannique.