Taille et part de marché des dispositifs contraceptifs, par technologie (contraceptifs hormonaux, contraceptifs barrières) ; type de produit ; sexe ; groupe d’âge ; matériau ; canal de distribution ; utilisateur final – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché des dispositifs contraceptifs - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des dispositifs contraceptifs devrait représenter la part prépondérante de 50,1 % sur la période analysée. Cette domination s'explique principalement par la présence d'une infrastructure de santé performante, un niveau de sensibilisation élevé et des politiques gouvernementales favorables. Par ailleurs, les progrès des technologies médicales et l'essor des méthodes contraceptives modernes contribuent également à cette situation, soutenus par des investissements importants dans l'innovation et le développement de produits. Enfin, les préoccupations croissantes liées aux grossesses non désirées et la demande grandissante de contraceptifs réversibles de longue durée (LARC) consolident la position de leader de la région dans ce secteur.

Les États-Unis constituent l'un des plus importants marchés de consommation et d'innovation au monde. À titre d'exemple, l'OEC a indiqué que le pays figurait parmi les cinq premiers importateurs de contraceptifs sous forme de gaine en 2023, avec un volume d'importations de 58,1 millions de dollars. Par ailleurs, témoignant de la croissance démographique, une étude de 2024 publiée dans une revue internationale de santé reproductive a révélé qu'environ 66,6 % des Américaines utilisaient une contraception. Cette étude mentionnait également que près de 45 % des 2,5 millions de grossesses annuelles enregistrées aux États-Unis étaient considérées comme non désirées durant cette même période.

Le marché canadien des dispositifs contraceptifs connaît une croissance soutenue, grâce aux initiatives des gouvernements fédéral et provinciaux en matière de santé qui mettent l'accent sur la santé reproductive et la santé des femmes. À titre d'exemple, de 2021 à 2027, un montant total de 81 millions de dollars américains a été alloué au renforcement du système de santé et des services connexes destinés aux populations mal desservies, par l'entremise du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive (FSSR). De plus, en février 2025, le ministère de la Santé du Canada a de nouveau consacré 1,7 million de dollars américains à des projets visant à améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est en passe de devenir la région du marché mondial connaissant la croissance la plus rapide d'ici fin 2035. Cette progression est accélérée par la croissance démographique et les initiatives gouvernementales en matière de planification familiale, auxquelles participent activement des pays très peuplés comme l'Inde et la Chine. Par ailleurs, l'urbanisation rapide et l'évolution des mentalités concernant la contraception se traduisent par une augmentation du recours à ces méthodes et un meilleur accès aux services de santé.

La domination de la Chine sur les capacités de production mondiales et locales constitue un atout majeur pour son marché intérieur des contraceptifs. Plus précisément, sa capacité à proposer des produits à prix compétitifs crée un environnement favorable à ces produits. Par ailleurs, l'assouplissement, soutenu par le gouvernement, de la politique de l'enfant unique et l'importance croissante accordée aux méthodes contraceptives modernes contribuent à assurer un avenir prometteur au pays dans ce secteur. Enfin, avec l'une des populations les plus importantes au monde, la Chine réalise des progrès remarquables dans ce domaine.

En 2023, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,4 milliard d'habitants, tandis que la Chine a connu un déclin après 2022, selon un rapport des Nations Unies (ONU). Une autre étude du PIB a établi que la proportion de personnes âgées de 15 à 64 ans utilisant des méthodes contraceptives modernes a dépassé 68 % en 2024, et que plus de 78 % des femmes âgées de 15 à 49 ans utilisaient ces méthodes en 2022. Ces chiffres révèlent une opportunité lucrative pour les fournisseurs et les fabricants de ce secteur. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales en cours, telles que la Mission Parivar Vikas (MPV) et le programme de livraison de contraceptifs à domicile, contribuent également à favoriser leur adoption.

Valeur des échanges de contraceptifs gainaux par pays (2023)

Source : WITS

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait conserver une position dominante en termes de revenus générés par le marché des dispositifs contraceptifs entre 2026 et 2035. Grâce à des politiques gouvernementales favorables, une sensibilisation accrue du public et les progrès de l'industrie des technologies médicales, la région a consolidé son importance dans ce secteur. À titre d'exemple, en avril 2024, Aspivix, en partenariat avec Bayer, a annoncé son intention de généraliser l'accès à son dispositif Carevix en Suisse, le présentant comme une alternative moderne et plus douce à la pince de Pozzi. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France contribuent également à ce développement, grâce à leurs systèmes de santé performants et à leurs programmes proactifs de santé reproductive.

L'allocation massive de subventions au secteur social est un moteur de croissance majeur pour le marché britannique . Elle permet également au pays de garantir un accès étendu à une variété de services offerts par le Service national de santé (NHS), assurant ainsi des ressources suffisantes aux personnes qui en ont besoin. Par ailleurs, l'engagement du pays en faveur du bien-être sexuel et reproductif transparaît dans ses politiques et ses innovations. En janvier 2025, Natural Cycles a annoncé le lancement de l'initiative « Reproductive UK Women's Health Initiative » afin d'aider les femmes à prendre des décisions éclairées.

L'engagement des autorités allemandes en faveur du financement de la recherche et de l'innovation sur le marché des contraceptifs joue un rôle essentiel dans la création d'un environnement commercial profitable aux acteurs nationaux et étrangers de ce secteur. Concrètement, les subventions publiques allouées aux programmes de santé sexuelle garantissent un flux constant de capitaux dans ce secteur, incitant ainsi davantage d'entreprises à investir et à y participer. À titre d'exemple, en septembre 2023, Bayer a investi 294,4 millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication en Finlande afin d'améliorer l'accès du public aux méthodes et ressources contraceptives modernes.

Valeur des échanges de contraceptifs gainaux par pays (2023)

Source : WITS