Perspectives du marché de la location de véhicules commerciaux :
Le marché du leasing de véhicules commerciaux était évalué à 57,58 milliards de dollars en 2026 et devrait dépasser les 104,72 milliards de dollars d'ici fin 2036, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,05 % sur la période de prévision, soit entre 2027 et 2036. En 2027, la taille du secteur du leasing de véhicules commerciaux est estimée à 61,74 milliards de dollars.
L'essor des solutions de location de véhicules électriques devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période prévisionnelle. L'investissement dans des fourgonnettes et des camions électriques représente un coût initial important, ce qui rend la location particulièrement intéressante pour les entreprises. Pour les sociétés de location, investir dans des véhicules électriques est en revanche l'option la plus rentable. Ces véhicules contribuent à atteindre les objectifs de développement durable des entreprises et permettent également de réduire les coûts de carburant. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué que les ventes mondiales de voitures ont frôlé les 80 millions d'unités en 2024, les modèles électriques et hybrides représentant environ 30 % des achats. Ces véhicules ont été le principal moteur de la croissance du marché, tandis que les ventes de voitures essence et diesel ont chuté de 30 % par rapport à leur pic de 2017. Sur la même période, les ventes de voitures électriques ont été multipliées par plus de quatorze et représentent désormais plus d'une voiture sur cinq vendues dans le monde.
Clé Location de véhicules utilitaires Résumé des informations sur le marché:
Points saillants régionaux :
- L’Europe devrait représenter 38,50 % du marché de la location de véhicules utilitaires d’ici 2036, grâce à une forte activité logistique, à l’expansion du commerce électronique et à la hausse des besoins en livraison urbaine, qui accélèrent la demande de location.
- La région Asie-Pacifique (hors Japon) devrait détenir 25,99 % du marché tout au long de la période de prévision, grâce à l’expansion des réseaux logistiques, à la croissance du commerce électronique, à l’urbanisation rapide et à l’augmentation de l’activité manufacturière.
- Les États-Unis devraient représenter 88,99 % du marché nord-américain d’ici 2036, principalement grâce à l’importance du transport de marchandises, du commerce électronique, de la construction, de la fabrication, de la distribution de détail et du secteur des services.
- Le marché japonais des véhicules utilitaires Le volume du marché du leasing devrait atteindre 307 590 unités en 2027, grâce à la maturité de son industrie automobile, à son secteur des services financiers établi, à son infrastructure logistique sophistiquée et à la forte demande en matière de transport fiable.
Analyse du segment :
- Le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) devrait représenter 67,68 % du marché de la location de véhicules utilitaires d’ici 2036, reflétant une forte demande liée à la flexibilité opérationnelle, aux coûts d’acquisition réduits et à la large applicabilité à différents secteurs.
- Le segment des véhicules à moteur à combustion interne (MCI) devrait conserver une part de marché de 76,96 % tout au long de la période de prévision, grâce à une infrastructure établie et à une large disponibilité des véhicules qui soutiennent sa position dominante sur le marché.
Principales tendances de croissance :
- Expansion des activités de logistique et de transport
- Mobilité commerciale par abonnement
Principaux défis :
- Évolution technologique rapide des véhicules
- Volatilité des coûts d’entretien et d’exploitation
Acteurs clés :AB Volvo (Suède), Arval (Groupe BNP Paribas) (France), Asset Alliance Group (Royaume-Uni), Ayvens Group (Pays-Bas), Daimler Truck AG (Allemagne), Element Fleet Management Corp. (Canada), Enterprise Holdings, Inc. (États-Unis), Holman (États-Unis), PACCAR Financial (États-Unis), Penske (États-Unis), Ryder System, Inc. (États-Unis), TIP Group (Pays-Bas).
Mondial Location de véhicules utilitaires Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché en 2026 :57,58 milliards USD
- Taille du marché en 2027 :61,74 milliards USD
- Taille du marché projetée :104,72 milliards USD d’ici 2036
- Prévisions de croissance :TCAC de 6,05 % (2027-2036)
Dynamiques régionales clés :
- Région la plus importante : Europe (38,50 % de part de marché d’ici 2036)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique (hors Japon)
- Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Inde
- Pays émergents : Inde, Chine, Canada, Corée du Sud, Royaume-Uni
Last updated on : 21 August, 2026
Marché du leasing de véhicules utilitaires : facteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
- Expansion des activités de logistique et de transport : L’expansion des activités de logistique et de transport est un moteur de croissance majeur pour le marché. Les entreprises ont de plus en plus besoin de flottes fiables sans immobiliser d’importants capitaux dans l’acquisition de véhicules, ce qui double directement les revenus des principales sociétés de leasing. Selon le Bureau des statistiques des transports, l’indice des prix à la production des équipements de transport a augmenté de 2,4 % entre juillet 2025 et juillet 2026. Le transport a représenté 12,7 % de la hausse globale de l’indice des prix à la production pour l’ensemble des services. L’expansion des prestataires logistiques tiers est un autre facteur important de la croissance globale du marché.
- Mobilité commerciale par abonnement : La mobilité commerciale par abonnement offre des opportunités lucratives aux sociétés de location de véhicules utilitaires. Les entreprises opérant dans des secteurs tels que la construction, l’événementiel et les opérations sur le terrain peuvent connaître d’importantes fluctuations de leurs besoins en véhicules. Les formules d’abonnement leur permettent d’accéder à des véhicules utilitaires pour des périodes plus courtes ou plus flexibles. Les prestataires de services lancent également régulièrement des offres attractives pour accroître leurs revenus. En juin 2026, Waymo a lancé Waymo Premier, un abonnement sur invitation uniquement destiné aux utilisateurs réguliers de San Francisco, Los Angeles et Phoenix, au prix de 29,99 USD par mois. Cet abonnement offre une prise en charge prioritaire, 10 % de crédit de course, un accès anticipé aux nouvelles villes et jusqu’à cinq annulations gratuites par mois.
- Expansion du e-commerce et de la livraison du dernier kilomètre : L’essor du e-commerce et de la livraison du dernier kilomètre génère une demande soutenue de véhicules utilitaires. L’augmentation des achats en ligne incite les entreprises à gérer des volumes de colis plus importants et à proposer des services de livraison plus rapides grâce à la location de véhicules. Selon l’International Trade Administration, les ventes en ligne interentreprises (B2B) mondiales ont progressé de manière constante au cours de la dernière décennie et devraient atteindre 36 000 milliards de dollars d’ici 2026. Le développement de la livraison le jour même et le lendemain encourage également les entreprises de logistique à développer leurs flottes locales.
Défis
- Évolution technologique rapide des véhicules : L’un des principaux freins à la vente de véhicules utilitaires en leasing réside dans la rapidité des progrès technologiques. L’intégration de nouvelles motorisations électriques, de technologies de batteries innovantes et de systèmes d’aide à la conduite avancés raccourcit le cycle de vie économique et technologique des véhicules utilitaires. Il devient ainsi plus difficile pour les sociétés de leasing d’estimer précisément la valeur d’un véhicule à la fin de son contrat de location.
- Volatilité des coûts de maintenance et d'exploitation : La croissance du marché est freinée par la volatilité des coûts de maintenance et d'exploitation. Lorsque le coût de ces services augmente de manière inattendue, les prestataires subissent souvent une pression sur leurs marges, notamment lorsque les contrats prévoient des mensualités fixes. Les primes d'assurance alourdissent encore le coût global d'exploitation des flottes en location. Pour gérer et surmonter ces risques, certaines entreprises investissent dans les technologies numériques et l'analyse prédictive.
Taille et prévisions du marché de la location de véhicules commerciaux :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2026 |
|
Période de prévision |
2027-2036 |
|
TCAC |
6,05% |
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Taille du marché de l'année de référence (2026) |
57,58 milliards de dollars américains |
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Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2036 |
104,72 milliards de dollars américains |
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Portée régionale |
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Segmentation du marché de la location de véhicules commerciaux :
Analyse du segment par type de véhicule
Le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) devrait représenter 67,68 % du marché de la location de véhicules commerciaux d'ici 2036. La combinaison d'une grande flexibilité opérationnelle, de coûts d'acquisition réduits et d'une large applicabilité à divers secteurs d'activité stimule la demande de VUL. Ces véhicules sont largement utilisés pour la livraison du dernier kilomètre, la distribution au détail, les services sur le terrain, etc. Leur polyvalence contribue ainsi directement à la croissance globale du segment. Selon la Réserve fédérale de Saint-Louis, les ventes américaines de voitures et de camions légers ont atteint un taux annualisé, corrigé des variations saisonnières, de 16,326 millions d'unités en juillet 2026. L'augmentation des volumes de production offre des perspectives lucratives aux sociétés de location de véhicules.
Analyse du segment de propulsion
Le segment des véhicules à moteur à combustion interne (MCI) devrait représenter 76,96 % des parts de marché durant toute la période de prévision. L'infrastructure existante et la large disponibilité des véhicules alimentent la demande. Les innovations technologiques et l'expansion du marché contribuent également à la croissance de ce segment. En décembre 2025, Johnson Matthey a inauguré son premier centre d'essais de moteurs à combustion interne à hydrogène à Göteborg, en Suède. Ce centre a pour vocation d'évaluer les systèmes de contrôle des émissions les plus performants et de renforcer les essais des moteurs à hydrogène pour poids lourds.
Analyse du segment des utilisateurs finaux
Le segment des entreprises et des institutions devrait représenter 76,95 % des parts de marché d'ici fin 2036. Les entreprises sont des utilisateurs finaux clés de véhicules utilitaires, notamment pour le transport de leurs employés et de marchandises. Les grandes organisations bénéficient également de contrats de location longue durée qui combinent financement, entretien et assurance. L'expansion du secteur des entreprises dans les pays en développement devrait stimuler les ventes de véhicules utilitaires dans les années à venir.
Notre analyse approfondie du leasing de véhicules utilitaires comprend les segments suivants :
Segments | Sous-segments |
Type de véhicule |
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Propulsion |
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Durée de location |
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Application |
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Modèle de service |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Marché de la location de véhicules utilitaires - Analyse régionale
Aperçu du marché européen
L'Europe devrait représenter 38,50 % du marché mondial du leasing de véhicules utilitaires d'ici 2036. Ce marché est soutenu par une logistique performante et l'essor du e-commerce. La croissance des besoins en livraison urbaine et la préférence croissante des entreprises pour une gestion de flottes allégée stimulent la demande de leasing de véhicules utilitaires. Le marché bénéficie également du développement des réseaux de fret et de distribution transfrontaliers au sein de l'UE. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), l'Europe représente 21 % des immatriculations mondiales de voitures, soit plus de 15,5 millions de véhicules neufs. Au premier semestre 2026, les immatriculations de véhicules utilitaires neufs ont progressé de 1,9 % pour les fourgonnettes, de 9,8 % pour les camions et de 22,7 % pour les autobus.
Le marché britannique devrait atteindre 6 671,93 millions de dollars d'ici 2036. La demande de véhicules utilitaires en leasing est forte dans les secteurs de la logistique, du BTP, de la distribution, des services sur le terrain et du e-commerce. Les fourgonnettes électriques gagnent également du terrain grâce aux objectifs de réduction des émissions et aux restrictions qui affectent les véhicules plus polluants en zone urbaine.
Le marché allemand du leasing de véhicules utilitaires est estimé à 5 471,66 millions de dollars en 2026. La solide base industrielle et le vaste secteur logistique du pays stimulent la demande en leasing de véhicules utilitaires. L'Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA) a indiqué que la production automobile allemande au premier trimestre 2026 s'élevait à 1 068 952 unités. Cette production soutenue contribue directement à la croissance du marché.
Aperçu du marché Asie-Pacifique (hors Japon)
La région Asie-Pacifique (hors Japon) devrait représenter 25,99 % du marché mondial au cours de la période de prévision. Le développement des réseaux logistiques et du commerce électronique dans cette région stimule la demande de location de véhicules utilitaires. L'urbanisation rapide et la croissance des activités industrielles dynamisent le commerce de ces véhicules. La Chine, l'Inde et la Corée du Sud figurent parmi les principaux marchés pour les sociétés de location de véhicules utilitaires.
Le marché chinois devrait passer de 4 819,64 millions USD en 2026 à 11 708,54 millions USD fin 2036. L’essor du secteur manufacturier et la croissance du transport de marchandises intérieur sont les principaux moteurs de cette croissance. Le développement fulgurant du commerce électronique et l’expansion des réseaux logistiques à grande échelle stimulent la demande de location de véhicules utilitaires. Selon l’Administration du commerce international, le marché chinois du commerce électronique a progressé de 11,9 % en 2023, atteignant 2 200 milliards USD. La poursuite de l’expansion du commerce en ligne devrait renforcer la demande de fourgonnettes et de véhicules utilitaires légers pour les livraisons du dernier kilomètre.
Le marché indien devrait atteindre 4 220,52 milliards de dollars d'ici fin 2036. L'urbanisation rapide et les projets de développement des infrastructures stimulent les ventes de véhicules utilitaires en location. Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), le marché indien de la vente directe au consommateur, en forte croissance, devrait progresser de 40 % par an et atteindre 60 milliards de dollars d'ici 2030. Le marché indien du commerce électronique devrait dépasser les 145 milliards de dollars en 2025. Ainsi, l'essor du commerce électronique et la croissance des services de transport tiers contribuent à la croissance globale du marché.
Aperçu du marché japonais de la location de véhicules utilitaires
Le marché japonais devrait passer de 2 728,27 millions USD en 2026 à 4 503,29 millions USD en 2036. Le pays dispose d'un écosystème de location de véhicules utilitaires bien développé, soutenu par une industrie automobile mature, un secteur des services financiers établi et une infrastructure logistique performante. La forte demande en matière de transport fiable stimule également la demande de location de véhicules utilitaires. Ces derniers sont largement utilisés dans la distribution, la production et les services.
Le vieillissement de la population active et la pénurie de main-d'œuvre au Japon accentuent l'importance de l'efficacité des flottes et de l'utilisation optimale des véhicules. Selon le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, le marché du commerce électronique B2C au Japon a atteint environ 175 milliards de dollars (26 100 milliards de yens) en 2024. Les transactions en ligne B2B ont totalisé près de 3 450 milliards de dollars (514 400 milliards de yens). Ainsi, la croissance continue de la livraison de colis et du commerce électronique soutient la demande de véhicules utilitaires légers.
Taille et prévisions du marché japonais de la location de véhicules utilitaires
Attribut du rapport | Détails |
Taille du marché de l'année de référence ; Volume (2026) | 2 728,27 millions de dollars américains ; 293 060 unités |
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2036 ; volume (2036) | 4 503,29 millions de dollars ; 459 210 unités |
TCAC (2026-2036) | 5,02% |
Aperçu du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait détenir 24 % des parts de marché mondiales d'ici fin 2036. Le dynamisme du transport de marchandises et du commerce électronique dans la région stimule le marché de la location de véhicules utilitaires. L'électrification des véhicules constitue un autre facteur de croissance important. Les gestionnaires de flottes évaluent les fourgonnettes et les camions électriques afin de réduire leur consommation de carburant et d'atteindre leurs objectifs de développement durable. Les États-Unis et le Canada représentent les marchés les plus lucratifs pour les sociétés de location de véhicules utilitaires.
Le marché américain du leasing de véhicules utilitaires devrait atteindre 22 369,81 millions de dollars d'ici 2036. Ce marché est porté par l'important volume de transport de marchandises et les activités du secteur des services. Le commerce électronique, la construction, l'industrie manufacturière et la distribution de détail figurent parmi les principaux utilisateurs de services de leasing de véhicules utilitaires. Selon le Bureau des statistiques des transports, 2 694 camions légers neufs ont été loués en 2024.
Le marché canadien était évalué à 1 499,42 millions de dollars américains en 2026. Ce marché est soutenu par la croissance du transport de marchandises, des industries des ressources naturelles et du secteur de la construction. L’immensité du territoire canadien et la dispersion de sa population engendrent d’importants besoins en transport commercial. Par ailleurs, l’essor du commerce en ligne et de la livraison de colis génère une demande accrue de véhicules utilitaires légers dans les grandes métropoles.
Principaux acteurs du marché de la location de véhicules utilitaires :
- AB Volvo (Suède)
- Arval (Groupe BNP Paribas) (France)
- Asset Alliance Group (Royaume-Uni)
- Groupe Ayvens (Pays-Bas)
- Daimler Truck AG (Allemagne)
- Element Fleet Management Corp. (Canada)
- Enterprise Holdings, Inc. (États-Unis)
- Holman (États-Unis)
- PACCAR Financial (États-Unis)
- Penske (États-Unis)
- Ryder System, Inc. (États-Unis)
- Groupe TIP (Pays-Bas)
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- AB Volvo occupe une position de leader dans l'écosystème des véhicules commerciaux grâce à sa large gamme de camions, d'autobus, d'engins de chantier et de services financiers et de gestion de flottes associés. L'entreprise accompagne ses clients via Volvo Financial Services, qui propose des solutions de financement et de location pour véhicules commerciaux sur de nombreux marchés. La stratégie de Volvo met l'accent sur l'électrification, les véhicules connectés, les technologies autonomes et les services liés au cycle de vie des véhicules. Son solide réseau mondial de production et de distribution lui permet de servir les grands exploitants de flottes et les entreprises de transport. Sur le marché de la location, Volvo tire parti de sa capacité à combiner la production, le financement, la maintenance et la gestion numérique des flottes, créant ainsi des solutions intégrées pour ses clients professionnels.
- Arval (Groupe BNP Paribas) est un acteur majeur du leasing automobile et de la mobilité au sein du Groupe BNP Paribas. L'entreprise propose des solutions complètes de leasing et de gestion de flottes. Sa stratégie vise à fournir aux entreprises des solutions de mobilité flexibles, tout en favorisant l'électrification des flottes et les transports à faibles émissions. Arval s'adresse aux entreprises, aux PME et aux particuliers grâce à un vaste réseau international. L'entreprise intègre de plus en plus de services de conseil, de gestion de flottes, de télématique, de maintenance et de mobilité alternative à son offre. Son appartenance au Groupe BNP Paribas lui donne accès à d'importantes ressources financières et soutient son expansion internationale. L'engagement d'Arval en faveur d'une mobilité durable et de solutions de flottes flexibles renforce sa position concurrentielle sur le marché du leasing de véhicules utilitaires.
- Asset Alliance Group , société britannique spécialisée dans le financement et la location de véhicules utilitaires, notamment les camions, remorques, fourgonnettes et autres actifs de flotte, propose des solutions de financement sur mesure, adaptées aux besoins opérationnels des entreprises de transport et de logistique. Son offre comprend la location longue durée, la location avec option d'achat (LOA), le financement d'actifs et des services liés à la gestion de flotte. Asset Alliance Group se distingue par sa spécialisation sectorielle et ses structures de financement personnalisées, contrairement aux solutions de location standardisées. La société accompagne les entreprises des secteurs du transport, de la logistique, de la construction et des secteurs connexes. Sa connaissance approfondie du fonctionnement des véhicules utilitaires lui permet de proposer des solutions flexibles aux clients souhaitant agrandir, renouveler ou refinancer leur flotte.
- Le groupe Ayvens est un acteur majeur de la mobilité internationale, né de la fusion d'ALD Automotive et de LeasePlan, avec le groupe BNP Paribas comme principal actionnaire. L'entreprise propose des services de location de véhicules, de gestion de flottes et de mobilité aux entreprises clientes sur de nombreux marchés. Sa stratégie est fortement axée sur la mobilité durable, notamment la transition vers des flottes électriques et à faibles émissions. Ayvens associe le financement de véhicules à la maintenance, la gestion de flottes, les outils numériques et les services de mobilité, permettant ainsi aux entreprises d'externaliser une part importante de la gestion de leur flotte. Son vaste portefeuille de clients internationaux et son important parc automobile lui confèrent des économies d'échelle. L'entreprise développe également des solutions numériques pour les flottes et des offres de mobilité flexibles afin de répondre à l'évolution des besoins en transport des entreprises.
- Daimler Truck AG est un constructeur mondial majeur de véhicules utilitaires, fortement présent sur le marché des camions, des autobus et des technologies de transport associées. Grâce à ses services financiers, l'entreprise accompagne ses clients avec des solutions de financement et de location facilitant l'acquisition de véhicules utilitaires. La stratégie concurrentielle de Daimler Truck s'articule de plus en plus autour de l'électrification, des technologies de véhicules connectés, de la conduite autonome et des solutions de gestion de flotte intégrées. Ses marques établies et son réseau mondial de concessionnaires lui permettent d'accéder aux principaux acteurs du transport et de la logistique. L'alliance de la production de véhicules, du financement, du service après-vente et des technologies numériques pour flottes renforce sa position sur l'ensemble de la chaîne de valeur des véhicules utilitaires. Son intérêt croissant pour les véhicules zéro émission crée également des opportunités sur un marché en pleine évolution.
Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux acteurs, parmi plusieurs autres, opérant sur le marché mondial :
Le marché du leasing de véhicules utilitaires est caractérisé par la présence d'acteurs régionaux et internationaux. Les entreprises leaders investissent massivement dans la R&D afin de proposer des solutions modernes. Elles collaborent également avec d'autres acteurs pour enrichir leur offre. Certaines multinationales explorent les opportunités offertes par les marchés à fort potentiel pour accroître leur rentabilité. Les stratégies de marketing, tant organiques qu'inorganiques, devraient doubler leur part de marché dans les années à venir.
Paysage des entreprises sur le marché mondial :
Développements récents
- En mai 2026, Penske Truck Leasing a nommé Allison Transmission Holdings Meilleur fournisseur dans la catégorie des transmissions pour véhicules lourds et moyens. Ce prix bisannuel récompense les fournisseurs qui offrent un service fiable et de haute qualité de manière constante.
- En septembre 2025, Pioneer Clean Fleet Solutions a commencé à proposer des solutions de location de camions à faibles émissions de carbone, initialement axées sur les véhicules lourds au GNC de nouvelle génération. Son service tout-en-un combine camions, ravitaillement, entretien et gestion de flotte pour aider les exploitants à réduire leurs coûts et leurs émissions sans impacter la productivité.
- Report ID: 8744
- Published Date: Aug 21, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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Rapport, 2027-2036
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